Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2
5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201 (n=26) Kevät 201 (n=25) Kevät 201* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=19) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=18) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=18) Kevät 2008 (n=201) Syksy 200 (n=20) Kevät 200 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=22) : kasvanut jonkin verran 0 6 2 8 5 10 12 5 1 9 12 11 1 15 1 1 9 1 12 21 Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 22 : pysynyt ennallaan 29 2 2 5 1 2 0 2 0 5 6 9 2: supistunut jonkin verran 6 8 1: supistunut paljon 29 1 2 9 6 1 1 2 20 1 8 1 0 8 2 0 1 2 20 0-2 -56 1 1-9 1-6 2 9 6 1 28 8 8 12 1 20 12 1 21 1 16 12 1-1-5 16 1-26 11 1 28 210 5 1 0 56 5 21 6 6 01 5 01 5 9 10 9 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 5
5: kasvanut paljon Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan 2: supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=18) Kevät 2015 (n=20) Syksy 201 (n=21) Kevät 201 (n=226) Kevät 201* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=15) Syksy 2011 (n=1) Kevät 2011 (n=16) Syksy 2010 (n=1) Kevät 2010 (n=18) Syksy 2009 (n=1) Kevät 2009 (n=18) Tammikuu 2009 (n=19) Syksy 2008 (n=15) Kevät 2008 (n=169) Syksy 200 (n=18) Kevät 200 (n=1) Syksy 2006 (n=15) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) 6 2 2 1 9 10 10 11 1 9 15 5 16 15 22 22 19 2 18 12 25 2 9 0 2 5 5 55 9 8 6 8 5 5 8 5 2 6 0 9 8 25 19 5-2 28 2 1-2 1 2-29 2-1 10 12 55 9 22 9 9 9 1 8 12 1 5 8 12 52 0 5 2 5 9 1 26 22 11-2 -50 2 16 2-2 1 6 20 52 21 5 21 6 26 1 6 2 1 62 2 01 61 1 01 60 2155 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 8
Suurimmat haasteet Venäjän viennissä ja liiketoiminnassa Liiketoiminta Venäjällä Vienti Venäjälle Ruplan kurssi 8 Ruplan kurssi 55 Poliittinen tilanne / riski Poliittinen tilanne 6 Rahoitus / rahan puute 25 Talouden 25 Talouden epävakaisuus 2 Rahoitus 18 Heikko ostovoima / 11 Heikko ostovoima 12 Asiakkaiden löytäminen 9 Tullaus 10 Epäluotettavuus / Asiakkaiden 9 Byrokratia Epäluotettavuus 8 Tullaus 6 Byrokratia 6 Viranomaistoiminta 6 Kilpailu 5 Hintataso Hintataso 5 0 20 0 60 80 100 0 20 0 60 80 100 9
Tuonti Venäjältä nyt vrt. 6 kk sitten 10
Entä 6 kuukautta tästä eteenpäin? 11
Syksy 2015 (n=00) Kevät 2015 (n=00) Syksy 201 (n=01) Kevät 201 (n=02) Kevät 201* (n=00) Syksy 2012 (n=00) Kevät 2012 (n=00) Syksy 2011 (n=00) Kevät 2011 (n=00) Syksy 2010 (n=00) Kevät 2010 (n=01) Syksy 2009 (n=02) Kevät 2009 (n=0) Tammikuu 2009 (n=02) Syksy 2008 (n=01) Kevät 2008 (n=0) Syksy 200 (n=00) Kevät 200 (n=00) Syksy 2006 (n=00) Kevät 2006 (n=00) Syksy 2005 (n=299) 12 5: kasvaa paljon 5 0 6 0 0 6 8 10 5 0 0 18 0 10 : kasvaa jonkin verran 25 1 15 20 21 2 25 25 21 16 19 0 5 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana : pysyy ennallaan 6 56 69 1 58 2: supistuu jonkin verran 51 65 8 56 58 5 66 6 59 6 5 69 5 1: supistuu paljon 21 10 8 9 2 15 11 5 2 6 02 22 20 1 0 6 10 20 1 15 01 2 02 15 2 1 6 2 01 9 01 8 10 1 10 2 10 01 10 2 10 01 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100% eos SALDOLUKU -62-68 - -62 5 5 5 85 8 69 29-2 -65 61 90 8 8 88 89 88
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 5: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan 2: supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201 (n=26) Kevät 201 (n=25) Kevät 201* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=19) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=18) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=18) Kevät 2008 (n=201) Syksy 200 (n=20) Kevät 200 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=22) 1 2 22 0 1 19 5 5 6 5 2 21 19 15 1 12 11 11 2 28 50 51 2 60 52 58 8 6 66 61 51 50 2 5 51 50 58 6 55 5 20 20 2 2 29 29 5 2 2 2 1 0 5 2 0 26 25 22 28 6 1-2 10 2-1 5-10 2 20 5 6 8 2 5 1 58 9 10 5 02 68 12 68 2 62 5 2 8 12-10 6 10 50 210 69 10 2 65 12 62 01 68 0 0 061 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 1
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 15
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 16 5: kasvaa paljon Syksy 2015 (n=18) Kevät 2015 (n=20) Syksy 201 (n=21) Kevät 201 (n=226) Kevät 201* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=15) Syksy 2011 (n=1) Kevät 2011 (n=16) Syksy 2010 (n=1) Kevät 2010 (n=18) Syksy 2009 (n=1) Kevät 2009 (n=18) Tammikuu 2009 (n=19) Syksy 2008 (n=15) Kevät 2008 (n=169) Syksy 200 (n=18) Kevät 200 (n=1) Syksy 2006 (n=15) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) : kasvaa jonkin verran 2 1 1 1 1 12 10 1 19 20 2 2 28 21 19 21 18 1 : pysyy ennallaan 1 26 52 8 5 1 2: supistuu jonkin verran 8 6 8 56 68 1 6 9 60 5 60 55 6 66 6 5 1: supistuu paljon 19 6 6-20 9-8 2 6 6-10 2 2 5 8 1 20 12 5 28 8 22 50 25 21 6 6 9 01 5 1 10 2 80 1 20 6 20 12 68 29 10 2 12 5 1 0 2-6 21 21 6 15 120 9 19 01 2 8 18 20 1 8 20 01 19 1 0 80 19 1 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 1
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana - -8 Kaikki -10 8 5 50-6 -5 Alle 50 henkilöä - 12 5 55 - -11 50-29 henkilöä -1 12 58-2 -11 250+ henkilöä -9 0 50-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Syksy 2015 Kevät 2015 Syksy 201 Kevät 201 Kevät 201* Syksy 2012 % 18
Tuonti Venäjältä seuraavien 6 kk aikana 5: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan 2: supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=68) 1 18 68 10 0 9 Kevät 2015 (n=2) 22 5 10 1 1 Syksy 201 (n=58) 0 1 52 2 0 - Kevät 201 (n=5) 0 21 58 1 2 6 6 Syksy 2012 (n=5) 11 28 1 0 26 Kevät 2012 (n=5) 5 28 51 5 2 9 26 Syksy 2011 (n=) 2 5 6 0 9 21 Kevät 2011 (n=50) 5 22 Syksy 2010 (n=9) 0 1 9 2 5 Kevät 2010 (n=9) 2 1 51 02 1 Syksy 2009 (n=51) 1 0 1 Kevät 2009 (n=6) 2 8 15 2 11 19 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100%
Suomalaisten investoinnit Venäjälle 20
Investoinnit Venäjälle viimeisten 12 kk aikana 21
Investoinnit Venäjälle seuraavien 12 kk aikana 22
Extrat 2
Onko saatu uusia tilauksia viimeisten 6 kk aikana? 2
Onko saatu uusia tilauksia viimeisten 6 kk aikana? 25
Miten yrityksenne on reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen? N=00 26
Reaktiot Venäjän liiketoimintaympäristöön Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Supistetaan myyntiä Avataan uusi(a) toimipiste(itä) Venäjällä Suljetaan toimipiste(itä) Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Ei tehdä mitään erityistä 1 19 1 1 1 2 0 15 11 9 10 Palvelut 10 Kauppa 2 Teollisuus 1 1 1 16 1 2 0 0 10 20 0 0 50 2
Reaktiot Venäjän liiketoimintaympäristöön Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Supistetaan myyntiä Avataan uusi(a) toimipiste(itä) Venäjällä Suljetaan toimipiste(itä) Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Ei tehdä mitään erityistä 2% % 5% 0% % 5% 2% 2% 2% 1% 10% 1% 11% 9% 10% 9% % % 9% 10% 1% 1% 1% 21% 19% 22% Vain vientiä Venäjälle Liiketoimintaa Venäjällä ja vientiä Venäjälle Liiketoimintaa Venäjällä 2% 8% % 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 0% 5% 50% 28
Onko löydetty korvaavia markkinoita Venäjän tilalle? 29
Miten Venäjän tuonninkorvauspolitiikka on huomioitu yrityksessä 0
Kevät 2015: Miten paljon yrityksenne kärsii SUORAAN Venäjä-pakotteista? N=00 1
Kevät 2015: Miten paljon yrityksenne kärsii EPÄSUORASTI Venäjä-pakotteista? N=00 2