MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013
TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Liikevaihto kasvoi myös perinteisissä myyntikanavissa Suomessa. Tulosyksikkö Ruotsissa ja Norjassa sekä tulosyksikkö Puolassa liikevaihto sen sijaan laski hieman. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 4,7 %. Tammi-joulukuun liiketulos oli -0,9 milj. euroa (2,6). Konsernin tulosta painoivat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä Tanskan liiketoimintojen uudelleen järjestely Yleisestä talouden tilan heikentymisestä johtuen loppuvuonna kysyntä ei yltänyt ennakoidulle tasolle erityisesti Suomessa. Grundellin yrityskauppa ja siihen liittynyt palvelutuotantojen yhdistäminen eteni suunnitellusti. Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli 0,0 milj. euroa (1,2). Omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (44,7). Nettovelkaantumisaste oli 28,6 prosenttia (-2,6). 2
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Kannattavuus ennen kasvua Inspiring office-konsepti Palveluliiketoiminnan myynnin lisääminen Toiminnanohjausjärjestelmä projekti (ERP) Tilaus- ja toimitusketjun hallinta Venäjän liiketoiminta 3
STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2013 Theme of the Martela booth Activity based office with three zones; Public zone, Semi-public zone & Private zone connected to the Silence! concept
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA* Suomessa valmistui tammi-syyskuussa neliömääräisesti 39 % enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 4% vähemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 10% vähemmän vuoteen verrattuna. * Tilastokeskus 5
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Liikevaihto 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8 40,8
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-12/ () Tulosyksikkö Suomi 98,1 (88,6) 10,7 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 20,1 (20,6) -2,2 % Tulosyksikkö Puola 12,7 (12,9) -1,7 % Muut segmentit 11,9 (8,6) 37,2 %
TULOSKEHITYS 10-12 10-12 1-12 1-12 Meur Suomi 1,1 2,5 3,9 6,5 Ruotsi & Norja 0,0 0,2-0,7 0,3 Puola 0,2 0,0-1,2-0,6 Muut segmentit -1,2-0,1-3,0-2,3 Muut 0,2-0,6 0,2-1,2 Yhteensä 0,3 1,9-0,9 2,6
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Liiketulos -0,8-0,9 2,4 1,9-0,9-0,9 0,6 0,3
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Yht. 609 655 641 791 795 866 807 801 Työntekijät 236 278 251 370 376 442 394 391 Toimihenkilöt 373 377 390 421 419 424 413 410
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 10 % 5 0-5 -10-15 -20 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Oman pääoman tuotto -11,8-11,9 24,3 19,1-14,9-16,5 4,0-0,8 Sijoit. pääoman tuotto -8,6-12,0 26,3 18,4-9,3-10,4 5,5 2,4 Liikevoitto % -2,9-2,8 7,0 4,9-2,8-2,6 1,7 0,8 4Q
TASE 70 60 60 50 50 40 MEUR 40 30 % 30 20 20 10 10 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Taseen loppusumma 52,3 51,4 53,4 69,7 58,4 61,0 61,7 64,3 Oma pääoma 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 27,1 Omavaraisuusaste % 54,9 54,2 55,5 44,7 48,4 44,4 44,5 42,6 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Korolliset nettovelat -4,6-1,2-1,4-0,8 4,6 7,9 9,8 7,8 4Q Oma pääoma 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 27,1 Velkaantumisaste % -16,1-4,2-4,9-2,6 16,5 29,3 35,9 28,6-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Liikevaihto 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8 40,8 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 19,6 20,0 20,8 21,9 23,5 25,2 26,4 26,5 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 17,3 16,9 16,5 16,7 17,3 18,0 18,7 18,6 4Q 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Investoinnit 1,0 0,9 0,7 4,3 0,8 0,8 1,4 0,9 Poistot 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 4Q
NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Martela-konsernin vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta. 16
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Liikevaihto 142,686 130,685 9,2 % 130,685 Liiketoiminnan muut tuotot 0,409 0,417-1,8 % 0,417 Henkilöstökulut -38,617-30,931 24,8 % -30,931 Liiketoiminnan kulut -101,970-94,896 7,5 % -94,896 Poistot ja arvonalentumiset -3,421-2,649 29,1 % -2,649 Liikevoitto/tappio -0,912 2,625 2,625 % liikevaihdosta -0,6 % 2,0 % 2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,633-0,358 77,0 % -0,358 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,300-0,358-16,4 % -0,358 Voitto/tappio ennen veroja -1,845 1,909 1,909 % liikevaihdosta -1,3 % 1,5 % 1,5 % Verot -0,203-0,343-40,8 % -0,343 Tilikauden voitto/tappio -2,048 1,566 1,566 % liikevaihdosta -1,4 % 1,2 % 1,2 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.12. 31.12. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 6,031 4,699 28,4 % 4,699 Aineelliset hyödykkeet 12,881 13,653-5,7 % 13,653 Sijoitukset 0,097 0,097 0,3 % 0,097 Laskennalliset verosaamiset 0,186 0,315-40,9 % 0,315 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,064 0,258-75,0 % 0,258 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 19,860 19,622 1,2 % 19,622 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 13,142 12,988 1,2 % 12,988 Saamiset 23,751 25,148-5,6 % 25,148 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,000 0,000 Rahat ja pankkisaamiset 7,589 11,947-36,5 % 11,947 Yhteensä 44,483 50,082-11,2 % 50,081 Varat yhteensä 64,343 69,704-7,7 % 69,703
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.12. 31.12. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,118 0,0 % 0,118 Muuntoerot -0,006-0,236-0,236 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 19,890 23,809-16,5 % 23,809 Omat osakkeet -1,050-1,050 0,0 % -1,050 Yhteensä 27,067 30,757-12,0 % 30,757 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 9,331 7,645 22,1 % 7,645 Laskennalliset verovelat 1,269 1,366-7,1 % 1,366 Muut pitkäaikaiset velat 0,150 0,175 0,175 Yhteensä 10,751 9,186 17,0 % 9,186 Lyhytaikaiset velat Korollinen 6,010 3,490 72,2 % 3,490 Koroton 20,516 26,271-21,9 % 26,271 Yhteensä 26,526 29,761-10,9 % 29,762 Velat yhteensä 37,276 38,947-4,3 % 38,947 Oma pääoma ja velat yhteensä 64,343 69,704-7,7 % 69,703
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,51 0,39 0,39 Oma pääoma / osake, eur 6,68 7,60-12,0 % 7,60 Omavaraisuusaste % 42,6 44,7 44,7 Oman pääoman tuotto % -7,1 5,1 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto % -2,7 6,0 6,0 Korolliset nettovelat, meur 7,8-0,8-0,8 Nettovelkaantumisaste % 28,6-2,6-2,6 Bruttoinvestoinnit, meur 4,0 6,8-41,9 % 6,8 Henkilöstö kauden lopussa 801 791 1,3 % 791 Henkilöstö keskimäärin 806 637 26,5 % 637 Liikevaihto / henkilö, teur 177,0 205,2-13,7 % 205,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 1-3 4-6 7-9 10-12 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,887 0,759-0,981 3,108-0,002 Investointien rahavirta (B) -0,965-3,720-0,969-1,011-6,665 Rahoituksen rahavirta (C) -2,022 0,676 3,681-0,146 2,189 Rahavarojen muutos (A+B+C) -5,874-2,285 1,731 1,951-4,477 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 6,166 3,847 5,646 11,947 Rahavarat tilikauden lopussa 6,166 3,847 5,646 7,589 7,589 Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -0,002 1,192 1,192 Investointien rahavirta (B) -6,665-2,134-2,134 Rahoituksen rahavirta (C) 2,189 2,374 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -4,477 1,432 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 10,249 16,6 % 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 7,589 11,640-34,8 % 11,640