Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta
Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2012 2 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Ennätysvuosi saaduissa tilauksissa ja hyvää kokonaiskehitystä epävarmassa ympäristössä 2011 2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 4 465,1 3 809,0 17,2% 17,8% Tilauskanta Me 4 348,2 3 597,8 20,9% 19,3% Liikevaihto Me 5 225,2 4 986,6 4,8% 5,4% Liikevoitto Me 725,1 696,4 4,1% Liikevoitto % 13,9 14,0 Rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) 819,8 857,2 Tulos/osake e 2,52 1) 2,10 Osinko 1,40 2) 0,90 1) Laimentamaton, ottaen huomioon kertaluonteisen voiton liittyen GiantKONEesta aiemmin omistetun osuuden uudelleenarvostukseen. Tämä kertaluonteinen voitto poislukien laimentamaton tulos/osake on 2,30 euroa. 2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 3 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Saadut tilaukset: Kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla 1400 MEUR 1200 1000 800 600 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4 4 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liikevaihto: Erittäin vahvaa kasvua Aasian ja Tyynenmeren alueella MEUR 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4 5 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liikevoitto: Hitaampaa kasvua nousseista materiaali- ja Aasian työvoimakustannuksista sekä kiristyneestä hintakilpailusta johtuen MEUR 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Huom: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma kehittyi tasapainoisemmaksi Liikevaihto liiketoiminnoittain Liikevaihto markkinaalueittain 27 % (21 %) 46 % (46 %) 54 % (54 %) 55 % (58 %) 18 % (21 %) Palvelut Uudet laitteet EMEA Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue 7 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous (2010 luvut suluissa)
Liikevaihto markkina-aluettain: Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus kasvoi 27 prosenttiin Liikevaihto markkina-alueittain 2005-2011, MEUR CAGR,% 4 603 4 744 4 987 5 225 8,3 3 242 66% 22% 12% 3 601 65% 22% 13% 4 079 65% 21% 14% 65% 19% 16% 62% 21% 17% 58% 21% 21% 55% 18% 27% 5,1 5,3 23,2 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMEA Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue 8 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous *) 2005 luvut ovat pro forma -lukuja
Liikevaihto liiketoiminnoittain: Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Liikevaihto liiketoiminnoittain 2005-2011, MEUR CAGR,% 4 603 4 744 4 987 5 225 8,3 3 238 40% 19% 3 601 41% 19% 4 079 45% 19% 48% 19% 47% 19% 46% 17% 46% 17% 10,7 6,7 41% 40% 36% 33% 34% 37% 37% 6,4 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Uudet laitteet Modernisointi Huoltoliiketoiminta 9 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous *) 2005 luvut ovat pro forma -lukuja
Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2012 10 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka: Kasvua Keski- ja Pohjois-Euroopassa, heikkoutta Etelä-Euroopassa Uusien laitteiden markkinat Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kasvu tasaantui toisella puoliskolla. Etelä-Euroopassa markkinat olivat pääosin vakaat heikolla tasolla. Lähi-idässä markkina kasvoi vahvasti Saudi- Arabiassa. Venäjällä vahva kasvu jatkui. Modernisointimarkkinat Kasvoivat Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja laskivat Etelä-Euroopassa. Huoltomarkkinat Kehittyivät hyvin, mutta hintakilpailu tiivistyi edelleen. 11 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Amerikka: Uusien laitteiden markkina elpyi asteittain matalalta tasolta koko vuoden ajan Uusien laitteiden markkinat Yhdysvalloissa asteittainen elpyminen jatkui, mutta markkina pysyi matalalla tasolla. Aktiviteetin taso vaihteli huomattavasti alueittain. Kanadassa markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla. Meksikossa markkina elpyi läpi vuoden. Kasvoivat hieman. Modernisointimarkkinat Huoltomarkkinat Kehittyivät hyvin, mutta hintakilpailu pysyi tiukkana. 12 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Aasia ja Tyynenmeren alue: Vahva kasvu jatkui kasvutahdin hidastuessa vuoden loppua kohden Kiinassa markkina kasvoi vahvasti erityisesti kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Intiassa markkina kasvoi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta hitaammin toisella puoliskolla. Australiassa markkina kehittyi hyvin suurimman osan vuotta ja heikkeni loppuvuodesta. Kaakkois-Aasiassa markkinat olivat vahvat. Hyvä kehitys jatkui. Uusien laitteiden markkinat Modernisointimarkkinat Kasvu jatkui Australiassa ja muilla markkinoilla. Huoltomarkkinat 13 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2012 14 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
2011: Hyvää etenemistä epävarmassa ympäristössä 17% kasvu saaduissa tilauksissa. KONE kasvatti omistusosuuttaan kiinalaisesta yhteisyrityksestään GiantKONEesta aiemmasta 40 prosentista 80 prosenttiin. KONE markkinan toiseksi suurin toimija Kiinassa ja markkinajohtaja Intiassa. KONE 39. sijalla Forbesin maailman innovatiivisimpien yritysten listauksessa. KONE 10. sijalla tutkimusorganisaatio Patent Boardin innovatiivisimpien yritysten listauksessa Heavy Industrial Equipment teollisuussektorilla. 15 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
KONEesta GiantKONEen enemmistöomistaja markkinaosuus kasvoi sekä Kiinassa että globaalisti Yrityskauppa saatettiin loppuun ja GiantKONE konsolidoitiin tytäryhtiönä 1.12.2011. GiantKONE on yksi suurimmista kiinalaisista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. GiantKONEen avainluvut 2011: Saadut tilaukset: 342 miljoonaa euroa Liikevaihto: 247 miljoonaa euroa Liikevoittoprosentti: noin 11% Henkilöstön lukumäärä: noin 2000 KONEella on osto-optio ja Giant Holdingsilla vastaavasti myyntioptio jäljellä olevalle 20 prosentin osuudelle. 16 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2012 17 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Markkinanäkymät 2012: Uusien laitteiden markkinat Aasian ja Tyynenmeren alueen ulkopuolella ovat haastavat Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan, mutta selvästi hitaammin kuin vuonna 2011. Uusissa laitteissa Keski- ja Pohjois-Euroopan kokonaismarkkinan odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana tai heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinan odotetaan elpyvän asteittain matalalta tasolta. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 tai kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan. 18 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Pyrimme jatkuvasti ottamaan vaikean markkinatilanteen mahdollisuutena Fokus kasvumarkkinoihin ja segmentteihin. Kehitysohjelmien kautta vahvempaa erottautumista kilpailijoista. Laadun ja tuottavuuden parantaminen. Henkilöstön kehittäminen. 19 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Kehitämme kilpailukykyämme jatkuvasti 20 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous
Liiketoimintanäkymät 2012: Tavoitteemme on jatkuva kannattava kasvu KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8-13 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2011. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 730 790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2012 alun tilanteesta. 21 KONE Oyj 5. maaliskuuta 2012 Yhtiökokous