Oulun seudun elinkeinokatsaus

2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio ja viestintä 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 1 Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 217 1.6.217

Suhdannekuva Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden loppupuolella vahvana rakentamisessa ja palvelualoilla. Teollisuuden liiketoiminta kääntyi kuitenkin elektroniikkateollisuuden viennin vetämänä taas laskuun. Palvelualoista kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna erityisen vahvaa seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla sekä liikeelämän palveluissa. Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kasvoi viennin vetämänä viime vuoden alkupuolella. Vuoden jälkipuoliskolla viennin trendi kääntyi kuitenkin uudelleen laskuun ja liikevaihdon trendin kasvu tasaantui. oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilut % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui. Oulun seudun vienti kääntyi vuoden lopussa laskuun myös edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 212 tasoon nähden vienti on seudulla lähes viidenneksen alemmalla tasolla. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on Oulun seudulla suunnilleen vertailuvuoden tasolla. ssa liikevaihto on 2 % alemmalla tasolla kuin vuonna 212. Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman viime vuoden loppupuolella. ssa työllisyyden trendi pysyi lähes ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella noin 2 %. Vuodesta 212 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 3 %. n työllisyys oli viimeksi kuluneen vuoden aikana prosentin alle vertailuvuoden tason. Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko 1 Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko 8 koko maa Vienti 9 henkilöstö työlliset 7 1 Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. koko maa Vienti 4 3 2 1 Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. henkilöstö työlliset 2 -

Alue- ja toimialarakenne käsittää 7 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli viime vuoden lopussa 246 7 henkeä. Oulun kaupungin osuus seudun asukkaista oli 2 henkeä. Oulun seudun asukasmäärä kasvoi 2 2 hengellä eli,9 % vuoden 216 aikana. Seudulla oli noin 98 työpaikkaa (ennakkoarvio) vuonna 216. Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13,9 miljardia euroa ja vientiliikevaihto 2,9 miljardia euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärä oli noin 86 henkilötyövuotta. Seudun bruttokansantuote oli noin 9,6 miljardia euroa vuonna 216 (ennakkoarvio). Toimialarakenne Oulun seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen: yli kolme neljännestä henkilöstömäärästä on palveluissa ja alle neljännes jalostuksessa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden sekä muiden markkinapalveluiden kuin kaupan ja kuljetuksen osuudet henkilöstömäärästä ovat Oulun seudulla suuremmat kuin koko Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuudet ovat seudulla pienempiä kuin valtakunnallisesti. Myös kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osuus henkilöstöstä on seudulla pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Rakentamisen osuus on vähän suurempi ja kuljetuksen ja varastoinnin osuus hieman pienempi Oulun seudulla kuin valtakunnallisesti. Erikoistumisalat Oulun seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella on erikoistunut vahvimmin elektroniikan valmistukseen, jossa seudun työpaikkaosuus on lähes viisinkertainen koko maahan verrattuna. Seudun elektroniikka- ja informaatioklusteriin kytkeytyvät läheisesti tekniset palvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut) sekä ohjelmistotoiminta- ja tietopalvelut, joiden työpaikkaosuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko Lähes yhtä vahvaksi erikoistumisalaksi on noussut seudulla koulutus. on erikoistunut myös terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi rakentaminen, posti- ja kuriiritoiminta, taiteet, viihde ja virkistys, laki- ja laskentatoimen palvelut, kemianteollisuus sekä energia-ala kuuluvat seudun erikoistumisaloihin. Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä koko maa Rakentaminen 9, % Teollisuus 12,9 % Alkutuotanto 1,6 % Julkinen hallinto ja palvelut 28,9 % Teollisuus 1,9 % Alkutuotanto 3,3 % Julkinen hallinto ja palvelut 2,8 % Kauppa, majoitusja ravitsemisala 13,8 % Kuljetus ja varastointi,1 % Muut markkinapalvelut 28,6 % Rakentaminen 7,7 % Kauppa, majoitusja ravitsemisala 1, % Kuljetus ja varastointi 6,1 % Muut markkinapalvelut 2,8 % Oulun seudun vahvimmat erikoistumisalat Sijaintiosamäärä, indeksi, koko maa = Elektroniikan valmistus Koulutus Insinööri- ja arkkitehtipalvelut Yksit. terveys- ja sosiaalipalvelut Ohjelmistot ja tietopalvelut Rakentaminen Posti- ja kuriiritoiminto Taiteet, viihde ja virkistys Laki- ja laskentatoimen palvelut Kemikaalien valmistus Energia ja lämpöhuolto indeksi 2 3 4 3

Toimialojen vertailu Oulun seudun yritysten liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla viime vuoden loppupuolella. Myös seudun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaisesta. Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa ei liikevaihtoa). Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilut %. Kuluttajahinnat nousivat loka joulukuussa vuoden takaiseen nähden,7 %, tukkuhinnat 2,1 %, teollisuuden tuottajahinnat,9 % ja rakennuskustannukset prosentin. kasvoi viime vuoden loppupuolella kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten rakentamisessa, jossa liikevaihdon kasvua kertyi reilut 13 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vuoden jälkipuoliskolla vahvaa myös informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi edellisvuodesta vajaat 4 %. kasvoi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa. Teollisuudessa palkkasumma pysyi ennallaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin lähes samalla tasolla kuin vuonna 212. Päätoimialoista ainoastaan teollisuuden liikevaihto oli alle vertailuvuoden tason. oli vertailuvuoteen nähden % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. on kasvanut vertailuvuoden tasosta eniten kotitalouksien palveluissa. n kasvua on kertynyt eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa. määrä päätoimialoilla Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 1-2 -1 1 2 3 4 Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3-4/216 verrattuna vuotta aikaisempaan. Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 216 verrattuna vuoteen 212. määrän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3 4/216 verrattuna vuotta aikaisempaan. määrä-indikaattori kuvaa Oulun seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi keskimäärin noin 2 % edellisvuodesta viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 212 tasoon verrattuna Oulun seudun yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 3 % korkeammalla tasolla. määrä kasvoi vuoden loppupuolella eniten informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuudessa henkilöstömäärä laski hieman. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut - 1 1 määrän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 216 verrattuna vuoteen 212. 4-2 -1 1 2 3

Vaihtuva teema Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla Vähittäiskaupan ostovoima asukasta kohti on Oulun seudulla alempi kuin vertailukohtana olevilla suurilla kaupunkiseuduilla. Väestönkasvu tukee Oulun seudun ostovoiman kasvua enemmän kuin vertailualueilla. Vähittäiskaupan ostovoimasta tehdyn selvityksen mukaan ostovoima asukasta kohti on Oulun seudulla matalampi kuin Jyväskylän, Turun ja Tampereen seuduilla. Päivittäistavarakaupassa alueiden väliset erot ovat melko pieniä, mutta erikoistavarakaupassa erot korostuvat: Tampereen seudulla erikoiskaupan ostovoima on yli 4 % suurempi kuin Oulun seudulla ja Turun seudulla ero on lähes yhtä suuri. Tampereen ja Turun seuduilla matkailu lisää ostovoimaa merkittävästi. Oulun seudulla ostovoima on kuitenkin kasvanut vuodesta 26 vuoteen 21 enemmän ja vakaammin kuin vertailualueilla. Reaalisin vuoden 26 hinnoin tarkasteltuna ostovoima on kasvanut ainoastaan Oulun seudulla vuodesta 26 vuoteen 21, kun vertailualueilla ostovoima on supistunut tai pysynyt ennallaan. Oulun seudun kasvua selittää muita alueita voimakkaampi väestönkasvu. Vähittäiskaupan ostovoiman muutosta vuoteen 22 asti on ennakoitu neljällä eri skenaariolla, jotka perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen väestöennusteeseen sekä vaihtoehtoisiin oletuksiin päivittäis- ja erikoistavarakaupan kehityksestä vertailualueilla. Skenaarioiden mukaan Oulun seudun vähittäiskaupan ostovoima kasvaa yhteensä 22 33 % vuodesta 21 vuoteen 22. Tämä vastaa 2,3 2,9 %:n vuosittaista kasvua. Oulun seudun nopeimman kasvun skenaariossa oletetaan, että kaikilla alueilla päivittäistavarakauppa kasvaa reaalisesti 1, % vuoteen 22 asti ja tämän jälkeen 1,2 %. Vastaavasti erikoistavarakaupan oletetaan skenaariossa kasvavan 2, % vuoteen 22 asti ja tämän jälkeen 2,7 % vuodessa. Oulun seudun nopeimman kasvun skenaarion mukaan seudun vähittäiskauppa kasvaa vertailualueista nopeimmin ja Tampereen seutu toisiksi nopeimmin. Ero Turun ja Jyväskylän seutuihin verrattuna perustuu ennen kaikkea ennakoituun väestönkasvuun. Euroa / asukas Euroa / asukas, vuoden 26 hinnoin Milj. euroa vuoden 26 hinnoin 8 6 4 2 8 6 4 2 18 16 14 Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla vuonna 21. Oulun seutu Jyväskylän seutu Turun seutu Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla vuosina 26, 21 ja 21. Oulun seutu Jyväskylän seutu Turun seutu Vähittäiskaupan ostovoiman skenaariot Oulun seudulla. Tampereen seutu Tampereen seutu 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 218 219 22 221 222 223 224 22 Erikoistavara Päivittäistavara 26 21 21 Skenaario C Skenaario D Skenaario B Skenaario A Tilasto Tietolähde: Ostovoima-analyysi neljällä seutukunnalla. Business Oulu, toukokuu 217. Ostovoimalla tarkoitetaan tässä kotitalouksien kulutusmenoja päivittäistavara- ja erikoistavarakauppaan. Milj. euroa vuoden 26 hinnoin Vähittäiskaupan ostovoima vuosina 26-21 ja ennuste vuosina 216-22 vertailualueilla. 3 3 2 2 1 Tampereen seutu Turun seutu Oulunseutu Jyväskylän seutu 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 218 219 22 221 222 223 224 22

Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta Teollisuusyritysten liiketoiminnan kehitys on ollut vaihtelevaa. Oulun seudun teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi kolmen neljänneksen ajan jatkuneen kasvun jälkeen uudelleen laskuun viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon kehitystä ovat hallinneet seudun elektroniikkateollisuuden suhdannevaihtelut. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto kasvoi alalla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana keskimäärin reilut 3 %. Elektroniikkateollisuuden vienti oli viime vuoden loppupuolella vajaat % vuoden takaista korkeammalla tasolla. Elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin neljänneksen alle vuoden 212 tason. ssa teollisuuden liikevaihdon trendi kasvoi viime vuoden alkupuolella, mutta vuoden jälkipuoliskolla kasvu hiipui. Teollisuusyritysten liikevaihto on Oulun seudulla 12 % ja koko maassa vajaan kymmenyksen alle vuoden 212 tason. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut %. Teollisuuden henkilöstömäärän trendin viime vuoden alussa alkanut lasku jatkui vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli prosentin alemmalla tasolla. Vuoden 212 tasosta teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut 3 %. Alan palkkasumman trendi kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma pysyi ennallaan. Myös vuoden 212 tasoon nähden palkkasumma on lähes samalla tasolla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 4 83 milj. ja henkilöstömäärä 11 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 8 7 1 9 Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Teollisuuden tuottajahinnat Vienti teollisuus Vienti elektro.teol. määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Teollisuus Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Teollisuuden, 2, 8 7 6-2,

Rakentaminen Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta 13 11 1 Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Rakennuskustannukset määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Rakentaminen Oulun seudun rakennusalan liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti vuoden takaisesta. Oulun seudun rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui poikkeuksellisen vahvana viime vuoden jälkipuoliskolla. Liikevaihdon trendi on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 214 alkupuolelta lähtien. Edellisvuoteen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden loppupuolen aikana keskimäärin reilut 13 %. Rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Rakentaminen on yksi Oulun seudulla viime vuosina vahvasti kasvaneista aloista. Alan liikevaihto on kasvanut seudulla vuoteen 212 verrattuna neljänneksen. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 3 %. Rakentamisen henkilöstömäärän trendin kasvu hiipui viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja trendi kääntyi laskuun vuoden lopussa. Edellisvuoteen verrattuna alan henkilöstömäärä oli vajaat % korkeammalla tasolla. Vuoden 212 tasoon nähden rakentamisen henkilöstömäärä on kasvanut 8 %. Myös alan palkkasumman trendin kasvu tasaantui. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli reilut 8 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla 18 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 8 milj. ja henkilöstömäärä 7 8 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 9 13 Rakentamisen Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 1 7

Kauppa Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti Oulun seudun kaupan alan liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui. Kaupan liikevaihdon trendin kasvu jatkui Oulun seudulla viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta tasaantui vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin 3 %. ssa kaupan alan kasvu jatkui. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla keskimäärin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 212. Tukkuhinnat ovat 4 % alle vertailuvuoden tason. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuoteen 212 nähden. Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Kaupan alan henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan viime vuoden loppupuolella. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi 2 %. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on hieman korkeammalla tasolla. Myös kaupan alan palkkasumman trendin kasvu hiipui vuoden lopussa. Vuoden takaisesta palkkasumman kasvua oli reilut 3 %. Vuodesta 212 alan palkkasumma on kasvanut vajaan kymmenyksen. Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 48 milj. ja henkilöstömäärä 8 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 1 määrä kaupassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kauppa 9 Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Kaupan liikevaihto Oulun seudulla ja koko 2, 8 8

Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus, ravitsemistoiminta 13 1 Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu tasaantui, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui. Oulun seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu hiipui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin % korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon kasvu jatkui. Vuodesta 212 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan henkilöstömäärä oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla reilut 3 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on kasvanut %. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui. Vuoden takaisesta alan palkkasumma kasvoi 9 %. Vuodesta 212 majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 1 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 26 milj. ja henkilöstömäärä 3 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 9 Majoitus- ja ravitsemisalan Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 7, 2, 9

Rahoitustoiminta Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Oulun seudun rahoitustoiminnan liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta. Rahoitustoiminnan palkkasumman trendin vuoden 21 lopussa alkanut kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 6 % korkeammalla tasolla. n trendin kasvu jatkui myös koko Rahoitusalan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla 8 % alemmalla tasolla kuin vuonna 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 3 %. Oulun seudun rahoitustoiminnan henkilöstömäärän jyrkkä lasku tasaantui vuoden 21 loppupuolella ja pysyi lähes ennallaan viime vuoden alkupuoliskolla. Vuoden loppupuolella alan henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman. Vuotta aiempaan nähden henkilöstömäärä oli prosentin korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on 1 % alemmalla tasolla. Toimialan yritysten henkilöstömäärä oli 1 3 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 8 1 Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. 9 Rahoitustoiminta 8 8 7, Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rahoitustoiminnan palkkasumma Oulun, 2, 1-2, 8

Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu vuoden takaisesta jatkui. Oulun seudun liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi kääntyi viime vuoden alussa vahvaan kasvuun ja trendin kasvu jatkui vahvana vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi Oulun seudulla vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 8 % vuoden takaisesta. Vuoteen 212 verrattuna alan liikevaihto on kasvanut seudulla 7 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärän kasvua kertyi 3 %. Vuoteen 212 nähden henkilöstömäärä on alalla 4 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta tasaantui vuoden lopussa. Edellisvuoteen nähden palkkasumma oli 6 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 3 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 4 milj. ja henkilöstömäärä 13 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 9 13 Liike-elämän palveluiden Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 7, 2, 11

Informaatio ja viestintä Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Oulun seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alan liikevaihto oli keskimäärin noin 11 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Alan trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 16 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vertailuvuoden tasosta. 13 Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden loppupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 13 %. Vuoteen 212 nähden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % korkeammalla tasolla. Myös informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli 8 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 nähden alan palkkasumma on kasvanut noin kymmenyksen. 8 määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 milj. ja henkilöstömäärä 3 7 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Informaatio ja viestintä 8 Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 2 13 Informaatio- ja viestintäalan 1 1 8 12

Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta 8 1 Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kuljetus- ja varastointialan liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui. Oulun seudun kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi kasvoi hieman myös koko Alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 6 % vuodesta 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasoon nähden 3 %. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman viime vuoden alkupuolella, mutta pysyi lähes ennallaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vajaat 2 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 nähden alan henkilöstömäärä on kasvanut 2 %. Alan palkkasumman trendi kasvoi hieman vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna kasvu oli reilut 2 %. Vuoden 212 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 4 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 62 milj. ja henkilöstömäärä 4 4 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kuljetus ja varastointi 9 Kuljetus- ja varastointialan Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, 2, 8-2, 13

Palvelut kotitalouksille Taiteet, viihde ja virkistys, yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut, muut palvelut Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminnan vakaa kasvu jatkui. Seudun kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendi kasvoi edelleen vahvasti viime vuoden loppupuolella. Vuotta aikaisempaan nähden alan liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla. Kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui myös koko maassa, mutta a hitaampana. Vuodesta 212 alan liikevaihto on kasvanut seudulla lähes kolmanneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden alussa ja trendin kasvu jatkui koko vuoden ajan. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä kasvoi %. Vuodesta 212 henkilöstömäärä on kasvanut alalla 1 %. Myös kotitalouspalveluiden palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan palkkasumma kasvoi vuotta aiemmasta 7 %. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla viidenneksen. Toimialan yritysten liikevaihto oli 7 milj. ja henkilöstömäärä 6 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 14 13 11 1 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kotitalouksien palvelut Kaikki toimialat 9 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 14 13 Kotitalouksien palveluiden 7, 2, 14

Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Yksityiset terveyspalvelut, yksityiset sosiaalialan avo- ja laitospalvelut 14 13 14 13 Yksityisten terveysja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti. Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman vahva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan palkkasumma kasvoi vajaat 12 %. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla 31 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Koko maassa yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman trendin kasvu tasaantui. Myös henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla viime vuoden loppupuolella. Vuotta aikaisempaan nähden alan henkilöstömäärä kasvoi reilut 9 %. Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä on kasvanut vuoteen 212 verrattuna 22 %. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 4 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Terveys- ja sosiaalipalvelut Kaikki toimialat 14 13 Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma Oulun Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 12, 1 7, 2, 1

Hailuoto Lumijoki Oulu Kempele Muhos Tyrnävä Liminka Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 217 1.6.217 JULKAISIJA BusinessOulu Päätoimipisteen käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 23 Oulu Postiosoite: PL 22, 1 Oulun kaupunki www.businessoulu.com TOIMITUS Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 27 Helsinki, www.kaupunkitutkimusta.fi LISÄTIETOJA Asiantuntija Urpo Tuomela BusinessOulu puh. 44 73 13 urpo.tuomela@businessoulu.com Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus puh. 97 82 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus puh. 441 934 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi ULKOASU Bread Visual Design Oy kari@bread.fi KANSIKUVA Shutterstock TAKAKANNEN KUVAT Shutterstock, Ilmestys Oy Tietolähteet ja käsitteet on Oulun seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Vienti on vientiin suuntautuneen myynnin arvo (laskentamenetelmistä johtuen liikevaihtoja vientitiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen katsauksen lukujen kanssa). Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot). on Oulun seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään hintakehitys vertailuksi. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: -, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Oulun seudulla. Ennakkoarvio vuodelle 216 perustuu vuoden 21 tilastoon ja henkilöstömäärän perusteella arvioituun muutokseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuosi on 212. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11- kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 212. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 212) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.