1
Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan energian suosio kasvaa EU:ssa havahduttu kilpailukyvyn heikkenemiseen ja kritiikki energiapolitiikkaa kohtaan voimistuu Sosiaaliset tekijät Asiakaskunnan ikärakenteen muutos ja kulttuuritaustojen monimuotoistuminen Henkilöstössä sukupolven vaihdos Viestinnän merkitys sidosryhmätasapainon ylläpidossa korostuu Teknologiset tekijät Liuskekaasu muuttaa polttoainemarkkinoita Aurinkosähkön tuotantokustannukset alentuneet merkittävästi Matalaenergiataloissa kaukolämmön kilpailukyky uhattuna Lämpöpumppujen suosio kasvanut Mobiililaitteiden suosion kasvu edellyttää joustavia sähköisiä palveluita Ekonomiset tekijät Talouskriisi vaikeuttaa markkinaintegraation ja päästökaupan kehityksen ennakointia sekä heikentää uusiutuvan energian tukimahdollisuuksia Venäjän sähkömarkkinoiden merkitys kasvussa, aluehintariskit kasvaneet Julkisen sektorin talousongelmat muuttavat kuntarakennetta, mikä voi nopeuttaa energiatoimialan rakennemuutosta Ydinvoimahankkeiden kannattavuuteen liittyvä epävarmuus kasvanut Energiayhtiöt Ekologiset tekijät Hiilidioksidipäästöt, vesistöjen rehevöityminen => paineet kivihiilen ja turpeen käytöstä luopumiseksi kasvavat Ympäristöverot nostavat energian hintaa, mikä lisää haasteita energiayhtiöiden maineen hallinnalle 2
Savon Energia Konsernipalvelut Sähköverkko Kaukolämpö Sähkön tuotanto Salkunhallinta Sähkön myynti Kuopion Sähköverkko Oy Savon Sähköverkko Oy Kaukolämpö hinnoitellaan verkkokohtaisesti kustannusvastaavasti. Sähköverkkoyhtiöissä viranomaisen sallima tuottotaso. Sähköverkkoyhtiöt hoidetaan saman operatiivisen henkilöstön toimesta; henkilöstö pääosin emoyhtiön palveluksessa. Keskitytään ydinosaamiseen, ulkoistetaan muut toiminnot. Byrokratiakuluja aiheuttavien tytäryhtiöiden määrä minimoidaan. 3
Energiamarkkinoiden muutokset jatkuvat Kehityspanoksia tarvitaan paljon, pienet yhtiöt joutuvat yhä ahtaammalle Yrityksen merkitys kasvaa energiatoimialalla Näkemyksillä suurempi painoarvo päättäjien keskuudessa Kykenee ylläpitämään vahvempaa osaamista Houkuttelevampi työnantaja Yhdistyminen mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt Henkilöstöresurssien tarve per myyty/siirretty energiayksikkö vähenee Yhdet tietojärjestelmät Käyttökeskusten lukumäärä vähenee Toimitilasäästöt Lähivuodet tarjoavat otollisen ajankohdan, 16 % henkilöstöstä jäämässä eläkkeelle viiden vuoden kuluessa 4
Henkilöstökulut 2,0 M Johtajat ja päälliköt 1,3 M Muu henkilöstö 0,7 M Säästöpotentiaali noin 10 % henkilöstökuluista ja noin 7 % henkilöstömäärästä Toimitilat 0,1 M Käyttökeskus 0,1 M Tietojärjestelmät 0,8 M Jäsenmaksut, markkinointi yms. 0,1 M Hallintoelimet 0,1 M Yhteensä 3,3 M Valtaosa em. vuotuisista kustannussäästöistä on realisoitavissa noin viiden vuoden kuluessa 12.8.2013 5
Kustannussäästöjä mahdollisesti hankinnoissa ja varaosissa Keskinäisen kilpailun vähentyminen voi parantaa sähkönmyynnin kannattavuutta Vuorelan ja Toivalan liittäminen yhteistuotannon piiriin Tilintarkastus 12.8.2013 6
Yrityskulttuurien yhteensulauttamisen vaikeudet voivat hidastaa hyötyjen realisoitumista ja heikentää henkilöstön sitoutuneisuutta Yhdistämisjärjestelyjen kertaluonteiset kustannukset Yritykselle uusi nimi brändin rakentaminen lisää markkinointikustannuksia ja voi heikentää asiakastyytyväisyyttä 7
8
3000 2500 659 2000 619 1500 Kuopion Energia 1000 1807 936 2016 Savon Voima 500 0 662 429 488 Sähkön Lämmön Sähkön Sähkön siirto myynti tuotanto myynti Sähkön siirto = siirto verkkoon liittyneisiin kulutuspaikkoihin, ts. ei sisällä tuotannon siirtoa ja läpisiirtoa muille verkkoyhtiöille. 9
Veroton siirron keskhinta (snt/kwh) 5 Tyyppiasiakas L1 (sähkölämmitys 18.000 kwh) 4 Savon Voima Verkko 3 2 Kuopion Energia Verkkoyhtiöiden keskiarvo 1 0 Kuopion Energian sähköverkko + Savon Voima Verkko: 164 metriä/sähkönkäyttäjä 0 50 100 150 200 250 300 Verkostopituus/sähkönkäyttöpaikkojen lukumäärä (m) 10
180 160 140 120 100 80 Kuopion Energia Savon Voima Keskiarvo 60 40 20 0 11
300 250 200 214,9 Savon Voima 150 100 50 72,1 62,0 Kuopion Energia - liikelaitos Kuopion Energia Oy 0 2008 2009 2010 2011 2012 12
Savon Voima 215 M Kuopion Energia (OY + LL) 99 M Palvelujen myynti; 1,8 Kaukolämmön myynti; 40,7 Muu; 1,2 Sähkön myynti; 106,0 Sähkön myynti; 36,7 Kaukolämmön myynti; 46,8 Sähkön siirto; 66,4 Sähkön siirto; 14,5 13
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2008 2009 2010 2011 2012 Savon Voima Kuopion Energia - liikelaitos Kuopion Energia Oy Keskiarvo 2008-2012 - Savon Voima 27,0 M - Kuopion Energia Oy + Kuopion Energia liikelaitos 11,1 M 14
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Savon Voima Kuopion Energia - liikelaitos Kuopion Energia Oy Keskiarvo 2008-2012 - Savon Voima 35,9 M - Kuopion Energia Oy + Kuopion Energia liikelaitos 33,2 M 15
800 700 600 223 500 400 216 Kuopion Energia 300 200 100 483 309 211 209 208 203 208 161 175 176 Savon Voima 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Voimatel Oy oli osana Savon Voima konsernia 1.4.2008 saakka. Kuopion Energian asennustoiminta siirrettiin Kuopion kuntatekniikkaliikelaitokseen toukokuussa 2012. 16
140 120 100 52 80 Kuopion Energia 60 40 33 39 74 30 Savon Voima 20 7 31 34 24 0 10-29 30-39 40-49 50-58 59-59-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä yhteensä 54 eli 16 % henkilöstöstä 17
milj. 400 371,5 M 350 300 250 200 150 100 50 185,5 M 77,7 M Rahat ja pankkisaamiset Arvopaperit Saamiset Vaihto-omaisuus Sijoitukset Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 0 Savon Voima Kuopion Energia Oy Kuopion Energia - liikelaitos Savon Voima Kuopion Energia Oy:n aineettomat hyödykkeet sisältävät liikearvoa 16 M
100 % 80 % 60 % 40 % Rahat ja pankkisaamiset Arvopaperit Saamiset Vaihto-omaisuus Sijoitukset Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 20 % 0 % Savon Voima Kuopion Energia Oy Kuopion Energia - liikelaitos Savon Voima
milj. 400 350 300 250 Lyhytaikainen vpo 200 150 Pitkäaikainen vpo Liittymismaksut Oma pääoma 100 50 0 Savon Voima Oyj Kuopion Energia Oy Kuopion Energia - liikelaitos Savon Voima
100 % 80 % 60 % 40 % Lyhytaikainen vpo Pitkäaikainen vpo Liittymismaksut Oma pääoma 20 % 0 % Savon Voima Oyj Kuopion Energia Oy Kuopion Energia - liikelaitos Savon Voima
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 22