Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1
Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kaunonen Johtaja, Kalmar Roland Sundén Johtaja, Hiab Michel van Roozendaal Johtaja, MacGregor Mikael Laine Strategiajohtaja Mikko Pelkonen Henkilöstöjohtaja Outi Aaltonen Lakiasiainjohtaja Stephen Foster Sisäisen tarkastuksen johtaja Leena Lie Viestintäjohtaja Soili Mäkinen Tietohallintojohtaja Yhtiökokous 21.3.2017 2
Sisältö 1. Strategian kehitys 2016 2. Vuoden 2016 tulos 3. Vastuullisuus Cargotecin kilpailuetuna 4. Osinko ja vuoden 2017 näkymät Yhtiökokous 21.3.2017 3
Strategian kehitys 2016
Strategian toteutuksen painopistealueet Korkeatasoinen ja kattava huoltoliiketoiminta Johtava asema digitalisaatiossa Hyvä johtajuus Yhtiökokous 21.3.2017 5
Huoltoliiketoiminta Uudet toimintamallit Varaosaliiketoiminnan kehittäminen Tulokset näkyvät jo Hiabissa Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 1 000 814 883 872 729 750 23% 24% 24% 25% 500 40% 30% 20% 250 10% 0 2013 2014 2015 2016 0%
Digitalisaatio IoT Cloud -alusta rakennettu perustaksi digitaalisille ratkaisuillemme Digitaalisiin alustoihin kytkettyjen laitteiden määrä kasvoi voimakkaasti Naviksen tarjoomaa täydennettiin INTERSCHALTin ostolla
Johtaminen Tavoitteena yhdenmukainen, suoritukseen perustuva johtamiskulttuuri Yli 200 avainjohtajaa on jo ohjelmassa Hyvää kehitystä työntekijöiden sitoutuneisuudessa
Vuoden 2016 tulos
Cargotecin vuosi 2016 Ennätyksellinen liikevoitto* Kannattavuuden parantuminen jatkui Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli ennätyksellisen korkea 6,2 % 7,1 % Investoimme strategiaamme: T&K-kulut ovat nousseet 43% vuoteen 2013 verrattuna Kalmarin ja Hiabin liikevaihto ja kannattavuus paranivat MacGregorin tilanne jatkui haastavana, uusiin toimenpiteisiin ryhdyttiin loppuvuoden aikana 4,0 % 127 4,4 % 149 231 250 2013 2014 2015 2016 Liikevoitto* MEUR Liikevoitto-%* *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous 21.3.2017 10
Liiketoiminnan rahavirta vahva MEUR 400 350 300 315 373 250 200 150 100 50 181 204 0 2013 2014 2015 2016 Yhtiökokous 21.3.2017 11
Vahva tase - nettovelkaantumisaste tavoitteessa (alle 50 %) MEUR 800 80% 700 600 59,2 % 60% 500 46,7 % 46,4 % 400 300 200 578 719 622 36,0 % 503 40% 20% 100 0 2013 2014 2015 2016 Nettovelka, MEUR Nettovelkaantumisaste-% 0% Yhtiökokous 21.3.2017 12
Kalmar Strategian toimeenpano etenee MEUR 2000 1500 1000 Liikevaihto ja liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja paranivat Tehostunut projektinhallinta tuki kannattavuutta Satamissa käsiteltävien konttien määrä kasvoi 1,3 % Kalmarin kontinkäsittelylaitteiden kysyntä oli vakaata Asiakkaiden kiinnostus automaatioratkaisuja kohtaan kasvoi, mutta uusia investointipäätöksiä tehtiin hitaasti Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman, mutta jäi odotuksistamme Kehitys parani loppuvuotta kohti 500 0 160 120 80 40 0 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto Saadut tilaukset 2013 2014 2015 2016 10% 8% 5% 3% 0% Liikevoitto* Liikevoitto-%* *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous 21.3.2017 13
Hiab Ennätyksellinen vuosi MEUR 1200 1000 800 600 Liikevaihto kasvoi 12 % Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla Markkinaosuus kasvoi Uudet tuotteet vauhdittivat tilauksia (54 uutta tuotetta) Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja parani merkittävästi Volyymin kasvu, tulosparannustoimenpiteet sekä uudet tuotteet tukivat kannattavuutta Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 % 400 200 0 150 125 100 75 50 25 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto Saadut tilaukset 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0 2013 2014 2015 2016 0% Liikevoitto* Liikevoitto-%* *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous 21.3.2017 14
MacGregor Vaikea markkinatilanne jatkui MEUR 1200 1000 800 600 Liikevaihto ja saadut tilaukset laskivat Uusia kauppalaivoja tilattiin merkittävästi edellisvuotta vähemmän Offshore-sektorilla loppuvuodesta hieman kohonnut öljyn hinta ei vielä tukenut investointiaktiviteettia Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski, mutta säilyi voitollisena 400 200 0 100 75 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto Saadut tilaukset 10% 8% Uusiin toimenpiteisiin kustannusten sopeuttamiseksi ryhdyttiin loppuvuoden aikana Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 12 % 50 25 0 2013 2014 2015 2016 5% 3% 0% Liikevoitto* Liikevoitto-%* *) Ilman uudelleenjärjestelykuluja Yhtiökokous 21.3.2017 15
Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen T&K investoinnit T&K investoinnit ovat nousseet 43 % vuodesta 2013 MEUR 100 2,6 % 3,0 % Digitalisaatio 80 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,4 % Cargotec IoT Cloud -alusta Panostukset ohjelmistoliiketoimintaan Uudet tuotelanseeraukset Tuotteiden kilpailukyky, kustannustehokkuus ja ekotehokkuus 60 40 20 63,5 67,3 82,8 90,8 1,8 % 1,2 % 0,6 % 0 2013 2014 2015 2016 0,0 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot % liikevaihdosta Yhtiökokous 21.3.2017 16
Uudet tuotteet ovat tukeneet bruttokatteen kehitystä MEUR 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 18,3 % 18,9 % 583 634 21,1 % 787 23,9 % 2013 2014 2015 2016 Bruttokate, MEUR Bruttokate-% 840 25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % Yhtiökokous 21.3.2017 17
Vastuullisuus Cargotecin kilpailuetuna
Vastuullisuuden trendit kuljetustoimialalla Kestävien ja vähäpäästöisten ratkaisujen tarve kuljetusalalla korostuu Lainsäädännön kehitys odotettavissa Markkinakysyntä vähäpäästöisille ratkaisuille moninkertaistunut Kuljetusten tehostamista ja päästöjen vähentämistä edistetään Polttoainetehokkaammilla ja sähköisillä tuotteilla Automaatioratkaisuilla Digitalisaatiolla Yhtiökokous 21.3.2017 19
Vastuullisuus tukee Cargotecin liiketoimintamahdollisuuksia Cargotecilla on selkeät kestävän kehityksen tavoitteet ja prosessit Suurin vaikutus ympäristöön tulee Cargotecin ratkaisujen käytöstä Cargotec on määritellyt ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän Teknologiaa kehitetty jo useamman vuoden ajan Haluamme olla ajatusjohtaja ja markkinajohtaja ekotehokkaissa tuotteissa Ekotehokkaiden ratkaisujen myynnin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa Noin viidennes Cargotecin liikevaihdosta* vuonna 2016 *Yhtiön arvio Yhtiökokous 21.3.2017 20
Cargotecin tarjooma ekotehokkuuden edistämiseksi Näkyvyys asiakkaan materiaalivirtojen ja logistiikan kokonaisketjuun Resursseja ja polttoainetta kuluttavien toimintojen parempi hallinta Tuotteet, joita käytetään kasvavilla ympäristötoimialoilla, tuulivoimaloissa sekä jätteiden käsittelyssä Tuotteet, jotka mahdollistavat merkittävät polttoaineen käytön vähennykset tai vähentävät merkittävästi öljyvuotojen riskiä merialueilla Ratkaisut, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä ylläpitämällä ja uudelleenkäyttämällä olemassaolevia ratkaisuja tehokkaammin Yhtiökokous 21.3.2017 21
Osinko ja vuoden 2017 näkymät
Osinko ja osakekohtainen tulos Hallitus ehdottaa 0,95 euron osinkoa (B-sarjan osake) 2,50 2,00 2,21 1,95 1,50 1,00 0,50 0,89 47% 0,42 1,11 50% 0,55 36% 0,80 49% 0,95 0,00 2013 2014 2015 2016 Osakekohtainen tulos Osinko Osinko / osakekohtainen tulos Yhtiökokous 21.3.2017 23
Vuoden 2017 näkymät Liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2016 (250,2 milj. euroa)
Kiitos