Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland 2 18 Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial coprorations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 16 14 Muut julkisyhteisöt - Övrig offentlig sektor - Other general government Valtionhallinto - Staten - Central government 8 Muut julkisyhteisöt - Övrig offentlig sektor - Other general government Valtionhallinto - Staten - Central government 12 1 6 8 4 6 4 2 2 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 ISSN 1456-5854 verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Katja Haavanlammi, puh. 9 183 2415 Upplysningar: Statistikenheten Katja Haavanlammi, telefon 9-183 24 15 Enquiries: Statistics Katja Haavanlammi, tel. 9 183 2415 Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Sähköposti: arvopaperitilastot@bof.fi E-post: arvopaperitilastot@bof.fi Email: arvopaperitilastot@bof.fi

2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 216 6 Finländska masskuldebrevslån 216 6 Finnish bond issues 216 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista 212 216 17 Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån 212 216 17 Summary of bond issues, 212 216 17

Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Luettelo joukkovelkakirjalainoista ei sisällä arvoosuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukko-velkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Masskuldebrevsregistret täcker varken andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av masskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included in the bond list. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Laina-aika ja ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain tasaerissä = lig rak amortering Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain tasaerissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån 216 Finnish bond issues 216 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 216 liikkeelle euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 15 miljardin euron arvosta. Vuodesta 215 kotimainen joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi n. 11 %. Kaiken kaikkiaan, kun kansainvälisetkin liikkeeseenlaskut otetaan huomioon, lainanotto kuitenkin vähentyi lähes 2 %. Valtion kotimainen joukkovelkakirjalainanotto kasvoi vuodesta 215 noin 28 % ja valtio säilyttääkin asemansa kotimaisten markkinoiden suurimpana liikkeeseenlaskijana. Lainanotto kansainvälisiltä markkinoilta pysyi lähes stabiilina noin 2 miljardin euron arvossa. Ennennäkemättömästi valtio laski liikkeelle 3 miljardin euron sarjaobligaatiolainan, jonka kuponkikorko on % ja tuotto negatiivinen. Tätä lainaa laskettiin liikkeelle lisää 1 miljardin euron verran marraskuussa. Yhteensä koko valtion joukkovelkakirjalainakanta, kun sekä kotimaiset että kansainväliset liikkeeseenlaskut otetaan huomioon, oli vuoden 216 lopussa 98 miljardia euroa, mikä merkitsee kasvua edellisvuoden lopusta noin 4 %. Rahoituslaitosten kotimainen joukkovelkakirjalainanotto on Suomessa vähäistä; vuonna 216 n. 2 miljardia euroa. Kansainvälisiltä markkinoilta lainaa haettiin reilun 15 miljardin euron arvosta, mikä oli jopa 36 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kuitenkin rahoituslaitossektori säilyy suurimpana liikkeeseenlaskijana kansainvälisillä markkinoilla. Yritykset hankkivat vuonna 216 kotimaista joukkovelkakirjalainarahoitusta 27 % vähemmän kuin vuonna 215. Kappalemääräisesti laskua edellisvuodesta tapahtui kuitenkin vain yhden joukkovelkakirjalainan verran. Yhteensä yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 216 noin 2,6 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, mikä oli 16 % vähemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades nya masskuldebrevslån i euro för ca 15 miljarder euro av finländska emittenter 216. Inhemsk upplåning genom masskuldebrev ökade sammantaget med ca 11 % från 215. Allt som allt minskade upplåningen dock med närmare 2 % då även internationella emissioner räknas med. Statens upplåning i euro på masskuldebrevmarknaden ökade med ca 28 % jämfört med et innan och staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad. Upplåning från internationell marknad förblev stabil vid ca 2 miljarder euro. För första gången emitterade staten ett serieobligationslån med en kupongränta på %, som dessutom hade negativ avkastning. Detta lån emitterades för ytterligare 1 miljard i november. Statens totala utestående belopp av masskuldebrevslån, när både inhemska och internationella masskuldebrevslån i alla valutor beaktas, var i slutet av 216 ca 98 miljarder euro, vilket betyder en ökning på ca 4 % från slutet av föregående. Beloppet av inhemska masskuldebrevslån emitterat av finansiella företag är litet i Finland ca 2 miljarder euro 216. Internationell upplåning var drygt 15 miljarder euro, vilket var till och med 36 % mindre än et innan. Ändå är finanssektorn den största emittentsektorn på internationell marknad. Icke-finansiella företags inhemska masskuldebrevupplåning minskade med ca 27 % från 215. Antalet minskade dock bara med ett masskuldebrevslån från et innan. Totala upplåningen genom masskuldebrevlån var ca 2.6 miljarder euro vilket var 15 % mindre jämfört med 215. Finnish issuers issued bonds with an amount of approximately EUR 15 billion in 216 in Finland. This means that domestic bond issuance increased by about 11 % from the previous year. However, when also international bond issues are taken into account the amount decreased by almost 2 %. Central government s issuance of euro-denominated bonds increased by about 28 % from 215 and central government was the dominant issuer sector in domestic market. Issuance on the international market remained stable at around EUR 2 billion. For the first time central government issued a bond with a coupon rate of %, which also had a negative yield. An additional tranche of EUR 1 billion of this loan was issued in November. The total amount outstanding, when both domestic and international bonds in all currencies are taken into account, was at the end of 216 EUR 98 billion, which means an increase of about 4 % from the previous year. Domestic bond issuance by financial institutions is rather limited in Finland in 216 it amounted to around EUR 2 billion. In international market the bond issuance in euro amounted to over EUR 15 billion, which means a decrease of a whole 36 % from previous year. However, financial sector still remains the biggest issuer sector in international market. Non-financial corporations decreased their domestic bond issuance by 27 % from 215. The number of bonds, however, decreased only by one. The total amount of non-financial corporations bond issuances in 216 was EUR 2.6 billion, which was 16 % less than in previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista - MSB-register - Bond list Tammikuu - joulukuu 216 Januari - december 216 January - December 216 Laina ISIN Nimellisarvo, päättyymispäivä Laina-aika / Vapaavuodet Lån ISIN Nominellt värde, miljoner Emissionsdag Slutförfallodag Löptid / Amorteringsfria Issue ISIN Nominal value, Issue date Maturity date Loan period / Grace period Issue price Nominal interest rate Guarantee YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS Primex Pharmaceuticals Oy 9.Regr 2238 SRV Yhtiöt Oyj EUR 45,, Fixed SRV Yhtiöt Oyj EUR,, Fixed YIT-Yhtymä Oyj Joukkovelkakirjalaina 221 Outotec Oyj EUR 15,, 7.375 subordinated undated notes Componenta Oyj Vaihtovelkakirjalaina 216 Sanoma Oyj EUR 2,, 3.5% notes FI4197652 5, 8.3.216 8.3.22 4v kk p / 9, % FI4198114 45, 22.3.216 Eräpäivätön 9, % FI4198122, 23.3.216 23.3.221 FI421181 5, 24.3.216 24.3.221 5v kk p / 5v kk p / 6,875 % 5,5 % FI42127 15, 24.3.216 Eräpäivätön 7,375 % FI42722 4,7 16.5.216 16.5.22 FI4157425 2, 27.5.216 27.11.219 4v kk p / 3v 6kk p / Aspo Oyj FI42124 25, 27.5.216 Eräpäivätön Outokumpu Oyj FI421646 25, 16.6.216 16.6.221 Ukkoverkot Oy EUR 9,3, Vaihtovelkakirjalaina Privanet Group Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/216 FI421679 9,3 28.6.216 28.6.221 FI4219191 3, 26.8.216 26.8.219 VVO-Yhtymä Oyj FI4223532 2, 17.1.216 17.1.223 5v kk p / 5v kk p / 3v kk p / 7v kk p / 2, % 3, % Ensimmäiset neljä vuotta 6,75 %, minkä jälkeen vaihtuva. 7,25 % 7,5 % 5,5 % 99 1,625 % Vapo Oy FI4224142 5, 8.11.216 Eräpäivätön Vaihtuva

8 Cramo Oyj FI423259 15, 3.11.216 28.2.222 Secto Automotive Group Oy FI4232921 15, 12.12.216 12.12.219 5v 2kk 29p / 3v kk p / 99,948 2,38 % 6,75 % TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Aktia Pankki Oyj Debenturlån 1/216 2,25% Equity-linked notes healthcare basic series B224 Equity-linked notes family companies basic series B222 Equity-linked notes healthcare extra series B225 FI4188859 9,3 4.1.216 27.2.221 FI4176763 6,3 4.1.216 11.2.222 FI4176748 2,4 4.1.216 11.2.222 FI4176771 2,2 4.1.216 11.2.222 5v 1kk 23p / 6v 1kk 7p / 6v 1kk 7p / 6v 1kk 7p / 2,25 % n. 15 Osakekori n. 15 Osakekori n. 11 Osakekori Equity-linked notes family companies extra series B223 FI4176755 1, 4.1.216 11.2.222 6v 1kk 7p / n. 11 Osakekori Index-linked notes housing market series B21 FI4176714 12,5 4.1.216 28.2.223 7v 1kk 24p / n. 11 Viiteindeksi Credit-linked notes North America high yield 1/221 series B231 FI4176821 6, 18.1.216 2.1.221 5v kk 2p / Viiteyhtiöindeksi Credit-linked notes Europe high yied 1/221 series B23 Credit-linked notes North America investment grade 1/223 series B232 Equity-linked notes Nordic stars basic series B244 Equity-linked notes USA consumer goods basic series B242 FI4176813 3,3 18.1.216 2.1.221 FI4176839 5, 18.1.216 2.1.223 FI4176896 5,8 1.2.216 3.3.222 FI417687 4,9 1.2.216 3.3.222 5v kk 2p / 7v kk 2p / 6v 1kk 29p / 6v 1kk 29p / Viiteyhtiöindeksi Viiteyhtiöindeksi n. 15 Osakekori n. 15 Osakekori

9 Equity-linked notes Nordic stars extra series B245 Equity-linked notes USA consumer goods extra series B243 Nokia takuukorko 2/216 Teliasonera booster 1/216 Sijoitusobligaatio terveys I/216 Credit-linked notes North America high yield accumulator 15-35% extra Credit-linked notes North America high yield fixed coupon 15-35% extra Nooa Säästöpankki Oy Sijoitusobligaatio perheyhtiöt tuotto Credit-linked notes Europe coupon leverage II series B24 FI417694 2,5 1.2.216 3.3.222 FI4176888 2,1 1.2.216 3.3.222 FI41896 4,2 3.2.216 21.2.217 FI4188883 1,4 3.2.216 2.2.219 FI4188727 7,2 3.2.216 19.2.22 FI4176847 14,5 3.2.216 2.1.221 FI4176854 5,6 3.2.216 2.1.221 FI4176938 2,1 11.2.216 19.2.221 FI4188958 1,7 16.2.216 16.2.221 FI4176862 1, 22.2.216 2.1.221 6v 1kk 29p / 6v 1kk 29p / 1v kk 18p / 3v kk 17p / 4v kk 16p / 4v 11kk 17p / 4v 11kk 17p / 5v kk 8p / 5v kk p / 4v 1kk 29p / n. 11 Osakekori n. 11 Osakekori - 15 Osake - 11 Osake n. 111-115 Osakeindeksi Viiteyhtiöindeksi Osakeindeksit 11 Osakekori Korkoplus 5/216 FI4189295 14,9 24.2.216 24.2.223 7v kk p / Korkojaksoina 1-4 kiinteä,85 %, jonka jälkeen Euribor6 + 1,5 %-yksikköä Korkoplus 4/216 FI4189287 17,3 24.2.216 24.2.226 1v kk p / Korkojaksoina 1-4 kiinteä 1,42 %, jonka jälkeen Euribor6 + 1,22 %-yksikköä Aktia Pankki Oyj Debenturlån 2/216 2,% Equity-linked notes energy and basic industry companies bonus coupon Credit-linked notes sustainable growth series B268 FI4197892 7,9 29.2.216 23.4.221 FI4176961 1,8 29.2.216 27.4.221 FI4176946 2, 29.2.216 2.1.223 5v 1kk 25p / 5v 1kk 29p / 6v 1kk 22p / 2, % Osakeindeksi

1 Credit-linked notes North America high yield accumulator 15-35% extra Stora Enso takuukorko 7/216 Equity-linked notes Swedish stars B288 Equity-linked notes environmentally-friendly Europe basic series B286 Equity-linked notes Swedish stars extra series B289 Equity-linked notes environmentally-friendly Europe extra series B287 Sijoitusobligaatio Saksa II/216 Yrityskorko Amerikka I/216 FI4176953 3,4 2.3.216 2.1.221 FI417692 2,9 3.3.216 2.1.221 FI4176912 1, 3.3.216 2.1.221 FI419243 1,3 9.3.216 27.3.217 FI417719 5,1 14.3.216 11.5.222 FI4176995 3,3 14.3.216 11.5.222 FI417727 3,1 14.3.216 11.5.222 FI41771 1,4 14.3.216 11.5.222 FI4189386 7,4 16.3.216 3.4.219 FI4189162 9,2 16.3.216 12.1.221 4v 1kk 18p / 4v 1kk 17p / 4v 1kk 17p / 1v kk 18p / 6v 1kk 27p / 6v 1kk 27p / 6v 1kk 27p / 6v 1kk 27p / 3v kk 18p / 4v 9kk 27p / - 15 Osake n. 15 Osakekori n. 15 Osakeindeksi n. 11 Osakekori n. 11 Osakeindeksi n. 112-115 Osakeindeksi - 17 Korkotodistus Pohjois-Amerikka high yield 7/221 FI417743 13, 31.3.216 2.7.221 5v 3kk 19p / Euribor3 + 5,5 %- yksikköä sekä viiteyhtiöiden Korkotodistus Eurooppa high yield 7/221 FI41775 1, 31.3.216 2.7.221 5v 3kk 19p / Euribor3 + 4,2 %- yksikköä sekä viiteyhtiöiden Korkotodistus Eurooppa investment grade 7/223 FI417776 5, 31.3.216 2.7.223 7v 3kk 19p / Euribor3 + 1,2 %- yksikköä sekä viiteyhtiöiden

11 Korkotodistus Pohjois-Amerikka investment grade 7/223 Luottokori Amerikka USD 1/216 Nooa Säästöpankki Oy Tuottodebentuuri I/216 Equity-linked notes pharmaceutical companies series B316 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/216 2,% Equity-linked notes American consumer product companies basic series B Sijoitusobligaatio Suomi III/216 Avain Säästöpankki Debentuurilaina 216 Nooa Säästöpankki Oy Sijoitusobligaatio Suomi tuotto II Credit-linked notes North America high yield accumulator 15-35% extra Credit-linked notes Europe high yied accumulator extra series B328 FI417768 4,5 31.3.216 2.7.223 FI417784 3,4 11.4.216 8.6.222 FI42133 7,9 2.4.216 12.7.221 FI42152 1,4 2.4.216 2.7.221 FI4177126 8,4 25.4.216 24.6.219 FI42172 13,6 25.4.216 2.8.221 FI4177134 1,4 25.4.216 22.6.222 FI41988 6,6 27.4.216 15.5.22 FI42154 2, 2.5.216 15.8.221 FI419898 2,7 3.5.216 3.5.221 FI4177 1,9 4.5.216 2.7.221 FI4177167 1, 4.5.216 2.7.221 Oma Säästöpankki Oy FI426727 11, 6.5.216 6.5.219 Credit-linked notes North America high yield accumulator extra series Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/216 FI4177183 4, 11.5.216 2.7.221 FI421645 2,3 18.5.216 18.8.221 7v 3kk 19p / 6v 1kk 28p / 5v 2kk 22p / 5v 3kk p / 3v 1kk 3p / 5v 3kk 26p / 6v 1kk 28p / 4v kk 18p / 5v 3kk 13p / 5v kk p / 5v 2kk 16p / 5v 2kk 16p / 3v kk p / 5v 2kk 9p / 5v 3kk p / Euribor3 + 1,25 %- yksikköä sekä viiteyhtiöiden Osakeindeksi - 11 2v3kk 1,5 %, jonka jälkeen Euribor12 + 1, %-yksikköä 2v3kk 1,5 %, jonka jälkeen Euribo12 + 1, %-yksikköä 2, % n. 15 Osakekori n. 115 Osakekori 2,25 % 11 Osakekori n. 98-12 Euribor6 + 1, %- yksikköä Euribor12 +,5 %- yksikköä, mutta aina väh. 2, %

12 Luopioisten Säästöpankki Debentuurilaina 1/216 Yrityskorko Eurooppakori II/216 Credit-linked notes North America high yield fixed coupon extra series Equity-linked notes Germany series B377 Equity-linked notes healthcare series B36 Luottokori Amerikka USD 12/216 Credit-linked notes North America high yield extra series B353 FI4273 5, 23.5.216 23.8.221 FI42136 3,3 25.5.216 12.7.221 FI4177191 4, 31.5.216 2.7.221 FI4177274 5,1 6.6.216 9.9.219 FI4177233 2,9 6.6.216 7.9.222 FI427147 12,6 8.6.216 12.7.221 FI4177225 2,8 8.6.216 2.7.221 Bonum Pankki Oyj FI421521, 1.6.216 1.6.219 Ålandsbanken Abp Riskdebenturlån 1/216 Sijoitusobligaatio megatrendit IV/216 Nooa Säästöpankki Oy Sijoitusobligaatio globaali III tuotto Credit-linked notes America III/216 series B382 S-Pankki Oy Debentuurilaina 1/216 Yrityskorko Amerikka III/216 Credit-linked notes North America high yield 15-35% extra series B389 Credit-linked notes Europe high yield 12-32% extra series B388 FI421299 6,2 13.6.216 12.8.236 FI42166 5,1 15.6.216 2.7.221 FI4177266 7,7 23.6.216 2.7.221 FI42789 2,4 28.6.216 28.6.219 FI417729 15,4 3.6.216 2.7.221 FI421877 26, 3.6.216 3.6.226 FI421323 3,3 29.7.216 12.7.221 FI4177324 4, 29.7.216 2.7.221 FI4177316 2,7 29.7.216 2.7.221 5v 3kk p / 5v 1kk 17p / 5v 1kk 19p / 3v 3kk 3p / 6v 3kk 1p / 5v 1kk 4p / 5v 1kk 12p / 3v kk p / 2v 1kk 3p / 5v kk 17p / 5v kk 27p / 3v kk p / 5v kk 2p / 1v kk p / 4v 11kk 13p / 4v 11kk 21p / 4v 11kk 21p / n. 95-15 1,5 % - 17 Osakekori n. 16 Osakeindeksi Euribor6 + 1, %- yksikköä 3,75 % n. 112-115 Osakeindeksi luottoriksi 11 Osakekori - 17 Euribor12 + 1,8 %- yksikköä

13 Sijoitusobligaatio Ranska V/216 Equity-linked notes Sweden series B42 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/216 2,% Equity-linked notes banks autocall series B41 Credit-linked notes north America high yield fixed coupon extra series Nooa Säästöpankki Oy Tuottodebentuuri II/216 Credit-linked notes maailma 18/216 (NOK-määräinen) Pohjoismaat takuukorko 16/216 OP Pankit autocall 15/216 Telia booster 17/216 Sijoitusobligaatio Brasilia VI/216 Equity-linked notes Europe series B43 Yrityskorko Eurooppa IV/216 FI42164 3,6 17.8.216 4.9.219 FI4177332 6,4 22.8.216 21.1.219 FI4219316 11,4 22.8.216 11.11.221 FI417734 1,5 5.9.216 2.11.221 FI4177365 1,1 6.9.216 2.7.221 FI4177373 1,8 13.9.216 2.7.221 FI4177381 1, 19.9.216 7.12.221 FI422165 1,6 19.9.216 2.12.221 FI422157 9,5 2.9.216 14.1.219 FI417738 35,9 21.9.216 5.1.221 FI4219696 4,7 28.9.216 16.1.217 FI4219233 11,9 28.9.216 16.1.219 FI4219399 2,5 28.9.216 16.1.219 FI4219225 3,1 28.9.216 14.1.22 FI4177423 2,4 3.1.216 3.11.222 FI4177399 1,6 5.1.216 3.9.221 FI4219167 4,5 12.1.216 12.7.223 3v kk 18p / 3v 1kk 29p / 5v 2kk 2p / 5v 1kk 28p / 4v 1kk 14p / 4v 1kk 7p / 5v 2kk 18p / 5v 3kk 1p / 2v 3kk 25p / 5v kk 14p / 1v kk 18p / 3v kk 18p / 3v kk 18p / 4v kk 16p / 6v 1kk 27p / 4v 11kk 25p / 6v 9kk p / n. 111-115 Osakeindeksi Osakekori 2, % Osakeindeksi Osakeindeksi 1,5 % Osakeindeksi - 13 Osakekori - 12 Osakekori -11 Osake 115 Rahasto n. 17 Osakekori Osakeindeksi,22

14 Nooa Säästöpankki Oy Sijoitusobligaatio kehittyvä Aasia tuotto I Credit-linked notes Europe high yield accumulator EUR series B429 Fortum autocall 2/216 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/216 2,% Equity-linked notes Europe series B466 Equity-linked notes forestry companies autocallable series B458 Equity-linked notes gold miners autocall II series B442 Equity-linked notes Europe series B472 FI4219688 2, 18.1.216 18.1.219 FI4177415 1, 26.1.216 2.1.222 FI422447 4,7 2.11.216 2.11.219 FI4224183 13,3 11.11.216 25.2.222 FI417748 1,9 14.11.216 3.12.222 FI4177472 2, 16.11.216 9.12.221 FI4177431 3,3 21.11.216 21.11.219 FI417753 1,5 21.11.216 3.1.222 3v kk p / 5v 2kk 25p / 3v kk 18p / 5v 3kk 14p / 6v 1kk 16p / 5v kk 23p / 3v kk p / 5v 1kk 13p / 11 Osakekori - 15 Osake 2, % n. 11 Osakekori Osakeindeksi Osakeindeksi Osakeindeksit Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/216 FI4223946 3,6 21.11.216 21.2.222 5v 3kk p / n. 98-12 Euribor12 +,5 %- yksikköä, mutta aina väh. 2, % Evli Pankki Oyj Korkotodistus US high yield 15-35% 3/216 Equity-linked notes Euro Stoxx 5 dividend series B444 Credit-linked notes North America high yield fixed coupon extra series Credit-linked notes North America high yield fixed coupon extra series Credit-linked notes North America high yield accumulator extra s B47 Equity-linked notes banks autocall II series B475 Nooa Säästöpankki Oy Sijoitusobligaatio infrastruktuuri tuotto FI4224464 2,4 23.11.216 15.1.222 FI4177449 7,5 23.11.216 2.1.226 FI4177498 9, 3.11.216 2.1.222 FI417756 5,9 5.12.216 2.1.222 FI4177514 5,7 8.12.216 2.1.222 FI4177464 4, 15.12.216 2.1.222 FI4177548 1,1 16.12.216 27.1.222 FI4224316 2, 2.12.216 2.12.219 5v 1kk 23p / 9v 1kk 1p / 5v 1kk 21p / 5v 1kk 15p / 5v 1kk 12p / 5v 1kk 5p / 5v 1kk 11p / 3v kk p / Osakeindeksi Osakeindeksi 11 Osakekori

15 Evli Pankki Oyj Korkotodistus US high yield 25-35% 1/216 FI4232731 1,5 23.12.216 15.1.222 5v kk 23p / MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Suomen Hypoteekkiyhdistys FI426966 3, 1.5.216 1.5.221 Suomen Hypoteekkiyhdistys FI4232855, 7.12.216 7.12.222 5v kk p / 6v kk p /,25 % 99,73,25 % MUUT RAHOITUSLAITOKSET- ÖVRIGA FINANSINSTITUT- OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Taaleri Oyj FI423297 35, 2.12.216 2.12.221 5v kk p / 4,25 % MUU JULKISHALLINTO ÖVRIG OFFENTLIG FÖRVALTNING OTHER GENERAL GOVERNMENT Turun kaupunki FI421413 5, 12.4.216 12.4.221 Kotkan kaupunki FI4223656 3, 7.1.216 7.1.221 Vantaan kaupunki FI422427 4, 26.1.216 26.1.221 5v kk p / 5v kk p / 5v kk p / Euribor 3kk +,2 %- yksikköä, mutta aina väh.,2 % Euribor 3kk +,15 %- yksikköä, mutta aina väh.,15 %,155 %

16 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen Valtio 15.4.226 Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio 15.9.223 Sarjaobligaatiolaina FI4197959 4, 8.3.216 15.4.226 FI4219787 3, 7.9.216 15.9.223 1v 1kk 7p / 7v kk 8p / 99,71,5 % 11,57 Nollakorkoinen Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 216 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 216 enligt följande: In addition, bonds issued previously were sold in 216 as follows: Suomen Valtio 15.9.22 Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio 4.7.242 Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio 15.4.226 Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio 15.4.231 Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio 15.9.223 Sarjaobligaatiolaina FI416117 1, 21.1.216 15.9.22 FI446545 52, 21.1.216 4.7.242 FI4197959 1, 16.6.216 15.4.226 FI414863 1 1, 27.1.216 15.4.231 FI4219787 1, 24.11.216 15.9.223 4v 7kk 25p / 26v 5kk 13p / 9v 9kk 3p / 14v 5kk 19p / 6v 9kk 22p / 99,47,375 % 11,58 2,625 % 99,71,5 % 98,59,75 % 11,57 Nollakorkoinen

17 Yhteenveto suomalaisten 212 216 liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån av finländska emittenter 212 216 Summary of Finnish bond issues, 212 216 212 213 214 215 216 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Valtionhallinto Staten Central government 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Muut julkisyhteisöt Övrig offentlig sektor Other general government Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Yhteensä Totalt Total Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Kpl Antal Number 48 42 6 751 33 448 62 276 344 7 3 4 3 3 89 351 458 Milj. euroa Mn euro EUR 9 765 8 936 829 24 62 15 66 8 996 15 372 12 262 3 11 14 917 11 61 3 316 14 14 49 424 36 283 13 141 Kpl Antal Number 5 4 1 92 32 6 644 264 38 6 2 4 1 1 977 363 614 Milj. euroa Mn euro EUR 7 34 5 843 1 461 23 617 1 77 13 54 11 19 8 47 2 639 13 78 12 1 1 77 5 5 44 679 27 971 16 78 Kpl Antal Number 34 32 2 725 26 465 564 243 321 5 3 2 9 9 773 34 469 Milj. euroa Mn euro EUR 3 648 3 516 132 24 466 15 168 9 298 12 283 9 189 3 94 12 492 1 85 1 642 26 26 4 866 29 794 11 72 1 Luvut vuonna 212 ja 214 sisältävät myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumin liikkeeseen laskemat 6 euron ja 35 euron joukkovelkakirjalainat. I beloppet 212 och 214 ing även 6 respektive 35 miljoner euros emissioner av statens investeringsbolag Solidium. The figures from 212 and 214 include also EUR 6 and EUR 35 issues by state investment company Solidium. Kpl Antal Number 24 23 1 725 217 51 482 196 286 5 2 3 6 6 76 246 514 Milj. euroa Mn euro EUR 3 124 3 16 18 24 871 14 828 1 43 13 339 9 563 3 776 11 48 9 2 2 46 1 35 1 35 4 78 27 881 12 197 Kpl Antal Number 25 25 37 14 167 21 119 91 4 2 2 3 3 339 17 169 Milj. euroa Mn euro EUR 2 611 2 611 15 74 1 654 5 89 5 671 4 865 85 13 697 11 53 2 194 12 12 32 168 24 888 7 283 Helsinki 217