CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos: Vahva alkuvuosi Heikki Westerlund Joakim Frimodig Helsinki,
Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko CapMan Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) tai Yhtiötä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullista esitystä. Tämä dokumentti, jonka Yhtiö on julkaissut, muodostaa kirjallisen materiaalin esitykseksi mahdollisille sijoittajille koskien mahdollista Yhtiön arvopapereiden tarjoamista ( Arvopaperit ). Materiaali ei ole eikä se muodosta osaa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi merkitä tai ostaa Arvopapereita. Mikään tässä materiaalissa ei muodosta pohjaa eikä mihinkään tässä tulisi luottaa liittyen minkäänlaiseen sopimukseen tai sitoumukseen, eikä mikään tässä muodosta suositusta kosken Arvopapereita. Päätös hankkia Arvopapereita tulisi tehdä ainoastaan perustuen tietoon, joka sisältyy tarjousasiakirjaan (tai vastaavaan dokumenttiin), joka on laadittu Arvopaperien tarjoamisen yhteydessä. Tarjousasiakirja (tai vastaava dokumentti) sisältää tarkempaa tietoa Yhtiöstä ja Arvopapereista kuin tässä materiaalissa esitetty tieto ja mahdollisten sijoittajien tulee tutustua tarjousasiakirjaan (tai vastaavaan dokumenttiin) suorittaakseen omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa, taloudellistaa tilaa ja Arvopaperien luonnetta ennen Arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen konsernin kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi", "ennustaa", tähdätä, uskoa, tavoitella, aikoa, voisi, ennakoida, suunnitella, pyrkiä, tulla, voi olla, todennäköisestä ja olisi tai vastaavia ilmaisuja tai niiden negaatioita, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin, arvioihin, päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin muun muassa Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen konsernin todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen konsernin saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen konsernin liiketoiminta ja sen jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja mahdollisten tulevien yrityskauppojen onnistuminen. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lisäksi lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön. Mitään vastuuta ei oteta eikä mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia koskien tätä materiaalia anneta, eikä tämän materiaalin totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen tai tässä esitettyihin mielipiteisiin tulisi luottaa. Osa materiaalista on vielä luonnosmuodossa. Materiaalin sisältämää tietoa ei ole itsenäisesti todennettu eikä sitä päivitetä. Materiaalin sisältämä tieto, mukaan lukien tulevaisuutta koskevat lausumat, soveltuu ainoastaan tämän materiaalin päivämääränä eikä sen tarkoituksena ole antaa vakuutuksia tulevaisuuden tuloksista. Materiaalissa käytetty markkinoita koskeva data, jolle ei ole osoitettu lähdettä, on Yhtiön arvio eikä sitä ole itsenäisesti varmennettu. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia tai taloudellisia tietoja muutoin kuin lain edellyttämissä tilanteissa ja nimenomaisesti kieltäytyy vastuusta koskien materiaalia. 2 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sisältö Strateginen suunta ja alkuvuoden 2017 päätapahtumat Q1 2017 tulos Taloudelliset tavoitteet ja painopistealueet loppuvuodelle Näkymäarvio vuodelle 2017
4 Rakennamme johtavaa pohjoismaista pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiötä
Alkuvuoden 2017 päätapahtumat +100 % +25,2 % +27,6 % Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 6,1 senttiä Sijoitustoiminnan tuotto p.a. Oman pääoman tuotto p.a. Infra Kasvu ~1 M 5 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos Uusien sijoitusalueiden kehittäminen 15 M hybridilainan takaisinmaksu pienentää rahoituskuluja
Onnistunut irtautuminen Ideanista Globaali IT-palveluyritys Capgemini osti kasvusijoitussalkussa olevan Idean Enterprises Oy:n helmikuussa 2017 Kauppa kerrytti CapManin osakekohtaista Q1 2017 tulosta viidellä sentillä 6 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sisältö Strateginen suunta ja alkuvuoden 2017 päätapahtumat Q1 2017 tulos Taloudelliset tavoitteet ja painopistealueet loppuvuodelle Näkymäarvio vuodelle 2017
Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto 2017 ja 2016 Milj. Milj. 40,0 Vertailukelpoinen liikevaihto 14 30,0 29,0 12 22,0 10 20,0 15,4 8 6 10,0 7,5 7,5 4 2 16 Vertailukelpoinen liikevoitto 10,9 10,9 8,1 3,8 14,5 0,0 1-3 1-6 1-9 1-12 2016 2017 0 1-3 1-6 1-9 1-12 2016 2017 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on näytetty kokonaisuudessaan esityksen Lisäkalvot-osiossa sekä tilinpäätöstiedotteen taulukkoosiossa 8 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta milj. Q1 2017 Q1 2016 Liikevaihto 6,4 7,5 Palkkiotuotot 6,4 6,5 Voitonjako-osuustuotot (oikaistu) 0 1,0 Vertailukautta pienemmät voitonjako-osuustuotot vaikuttivat Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kokonaistulokseen Operatiivisen toiminnan kulut 6,3 6,7 Liikevoitto 0,1 0,8 Tulos -0,1 0,6 9 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sijoitustoiminta milj. Q1 2017 Q1 2016 Liikevaihto (markkinasijoitusten korot ja osingot) 1,1 0 Sijoitusten käyvän arvon muutokset 10,3 3,1 Rahastosijoitukset 0,9 2,1 Kasvusijoitukset 9,6 0 Yhteisyritykset -0,1 0 Kaupankäyntisalkku -0,1 0 Muut sijoitukset 0 1,0 Vertailukelpoiset oikaistut operatiivisen toiminnan kulut 0,6 0 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto 10,8 3,1 Ideanista irtautumisella oli merkittävin vaikutus Q1 2017 tulokseen Q1 2017 kulut ovat ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia Norvestian integroinnista johtuvia eriä, yhteensä 0,4 milj. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuodelle 2017 on näytetty kokonaisuudessaan esityksen Lisäkalvotosiossa sekä osavuosikatsauksen taulukko-osiossa. Vertailukelpoinen oikaistu tulos 9,5 2,2 10 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
CapManin sijoitukset ja lainat, 31.3.2017 Sijoitukset yhteensä 209,3 M Lainat yhteensä 66,5 M * 43,9 51,7 Pääomasijoitukset yhteensä 41 % 30,0 11,5 28,2 15,0 80,2 5,4 10,0 Rahastosijoitukset Yhteisyritykset ja muut Kassa ja rahavarat Kasvusijoitukset Markkinasijoitukset Pankkilaina - erääntyy 2017-19 Jvk I - erääntyy 12/2017 Ryhmä-jvk - erääntyy 2019 Jvk II - erääntyy 2019 *) Perustuu lainojen nimellispääomaan 11 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Joakim Frimodigista CapManin vt. toimitusjohtaja Vt. toimitusjohtaja ( alkaen uuden TJ:n nimittämiseen asti) Varatoimitusjohtaja (uuden TJ:n nimittämisen jälkeen) Joakim Frimodig s. 1978, BA (Oxon) CapManin johtoryhmässä vuodesta 2016 vastuualueinaan strategiset kasvuhankkeet Sitä ennen Summa Capitalilla vuodesta 2004 lähtien 12 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sisältö Strateginen suunta ja alkuvuoden 2017 päätapahtumat Q1 2017 tulos Taloudelliset tavoitteet ja painopistealueet loppuvuodelle Näkymäarvio vuodelle 2017
Taloudelliset tavoitteet Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kasvu Oman pääoman tuotto Nettovelkaantumisaste Osingonmaksutavoite osakekohtaisesta tuloksesta >10 % >20 % 40 % 75 % Keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite Onnistuneen sijoitustoiminnan lisäksi kannattava palveluliiketoiminta ja voitonjako-osuustuotot Keskimääräinen korollinen nettovelka suhteessa omaan pääomaan Osakekohtainen osinko on kasvanut vuodesta 2012 Taloudelliset tavoitteet ovat ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 14 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Painopistealueet vuodelle 2017 Kasvustrategian jalkauttaminen Toimintaympäristöstä myötätuulta Uudet sijoitusstrategiat ja nopeasti kasvava palveluliiketoiminta Uudet asiakaskunnat Kannattavuus Aktiivisesti hoidettu, tuottava tase 15 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Toimintaympäristöstä myötätuulta CapManin kasvutavoitteelle Matalat korot Volatiili osakemarkkina Kiinteistökauppa vilkasta Pohjoismaissa Runsaasti kysyntää infrasijoittamista kohtaan +10 % Korkeat arvostustasot 16 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos Räätälöidyt tuotteet kiinnostavat Kiristynyt sääntely luo mahdollisuuksia toimiluvallisille toimijoille
CapMan laajentaa tuote- ja palvelutarjontaansa Buyout Real Estate Growth Equity Tactical Opportunities Credit Russia Infra % Palvelut Fund management 17 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti Real Estate CapMan Nordic Real Estate II -rahasto Uudet kiinteistötuotteet H1 2017 Infra-sijoituksia ja rahaston varainhankinta Infra Tutkimme vaihtoehtoja uusien tuotteiden lanseeraamiselle Kasvusijoitukset Norvestian liiketoiminta Markkinasalkku 18 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
CapMan Nordic Real Estate II -rahasto on jatkoa Real Estaten menestystarinalle CapMan Real Estate I 200 M + 300 M velka CapMan RE II 150 M + 450 M velka CapMan Nordic Real Estate 273 M +kohdekohtainen velka CapMan Nordic Real Estate II ~350 M + kohdekohtainen velka CapMan Real Estate on toimiluvallinen AIFM 2005 2006 2013 2017 + CapMan Hotels RE 2008 Kokoelmakeskus Ky 2016 BVK 2016 19 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Infrastruktuurisijoitukset kiinnostavat Sijoittajien tavoiteallokaatio infraan on nykytasoa korkeampi Varakkaiden yksityissijoittajien ja säätiöiden osuus infrasijoittajista on kasvanut 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Nykyallokaatio vs. tavoiteallokaatio 5,7 % 5,7 % 5,0 % 5,1 % 4,3 % 4,3 % 3,6 % 3,3 % 3,9 % 5,2 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% Osuus sijoittajatyypeittäin 12% 6% 3% 10% 1,0 % 2% 0,0 % 2013 2014 2015 2016 2017 0% Yksityissijoittajat Säätiöt Nykyallokaatio Tavoiteallokaatio 2013 2017 Lähde: Preqin Investor Outlook: Infrastructure H1 2017 20 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Painopistealueet vuodelle 2017 Kasvustrategian jalkauttaminen Kannattavuus Onnistunut sijoitustoiminta Kasvava ja kannattava palveluliiketoiminta Norvestia: Kustannusja rahoitussynergiat Rakennamme pohjaa entistä vahvemmalle kannattavuudelle tulevaisuudessa Aktiivisesti hoidettu, tuottava tase 21 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Synergiaetujen saavuttaminen hyvällä mallilla Päällekkäiset toiminnot Yksi hallinto ja hallitus Kiinteät kustannukset Norvestian työntekijät ovat muuttaneet CapManin tiloihin Kirjanpito, IR, listayhtiökustannukset Norvestian taloudellinen raportointivelvollisuus päättymässä Rahoitussynergiat 15 milj. euron hybridilaina maksettu takaisin helmikuussa Mahdollisuus maksaa vuonna 2017 erääntyvä 15 milj. euron joukkovelkakirjalaina takaisin Tavoitellut kustannusja rahoitussynergiat yhteensä 3 milj. p.a. täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen Synergiaedut saavutetaan arviolta vuoden 2017 aikana ja täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Rahoitussynergioiden saavuttaminen vaatii hybridilainan takaisinmaksuun liittyvän lunastusmaksun suorittamisen sekä muita ennenaikaiseen lunastukseen liittyviä maksuja. 22 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Painopistealueet vuodelle 2017 Kasvustrategian jalkauttaminen Kannattavuus Aktiivisesti hoidettu, tuottava tase Sijoituskapasiteetti n. 200 milj. euroa 23 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Hajautettu ja aktiivisesti hoidettu pääomasijoitussalkku CapManin taseen allokaatio 30.9.2016 CapManin taseen allokaatio 31.3.2017 CapManin tavoiteallokaatio Pääomasijoitukset 47 % Pääomasijoitukset 41 % Pääomasijoitukset 80 % Markkina- ja likvidit sijoitukset Pääomasijoitukset sisältävät rahasto- ja suorat sijoitukset 24 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sisältö Strateginen suunta ja alkuvuoden 2017 päätapahtumat Q1 2017 tulos Taloudelliset tavoitteet ja painopistealueet loppuvuodelle Näkymäarvio vuodelle 2017
CapMan pitää vuoden 2017 näkymäarvion ennallaan CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja. CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi. CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.
IR-kalenteri ja IR-tiimi IR-kalenteri 2017 Kvartterikahvit osakkeenomistajille 10.5.2017 GLO Hotel Kluuvi 1-6 2017 puolivuosikatsaus 10.8.2017 Arvopaperin Rahapäivä 21.9.2017 Helsingin Messukeskus 1-9 2017 osavuosikatsaus 2.11.2017 IR-tiimi Heikki Westerlund, toimitusjohtaja puh. +358 207 207 504 heikki.westerlund@capman.com Niko Haavisto, talousjohtaja puh. +358 207 207 583 niko.haavisto@capman.com Linda Tierala, päällikkö, viestintä ja IR puh. +358 405 717 895 linda.tierala@capman.com 27 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Sisältö Strateginen suunta ja alkuvuoden 2017 päätapahtumat Q1 2017 tulos Taloudelliset tavoitteet ja painopistealueet loppuvuodelle Näkymäarvio vuodelle 2017 Lisäsivut
CapMan rakentaa kannattavaa kasvua vahvalle pääomasijoitustaustalle 25+ vuoden kokemus Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä 200 sijoitusta, joista yli 100 suomalaisiin yhtiöihin 7 keskeistä sijoitusaluetta 120 instituutionaalista sijoittajaa asiakkaana 100 kohdeyritystä ja kiinteistöä 3 nopeasti kasvavaa palveluliiketoimintaa 29 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Yrityskauppa-aktiviteetti luo hyvät edellytykset onnistuneelle sijoitustoiminnalle # 100 80 60 40 20 0 Pääomasijoittajien tekemien yrityskauppojen lukumäärä Pohjoismaissa 16 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mrd 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Pääomasijoittajien tekemien yrityskauppojen arvo Pohjoismaissa 1,6 mrd. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Lähde: SL Capital Partners / Unquote Private Equity Barometer 30 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Kiinteistömarkkinan kokonaisvolyymi kasvussa Pohjoismaissa mrd. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Kiinteistökaupat Pohjoismaissa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-3 17 Kotimainen Domestic Foreign Kansainvälinen 28 % 72 % +5% 8 mrd. Lähde: CBRE, CapMan Real Estate 31 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Konsernin tuloslaskelma, IFRS Milj. euroa 1-3/17 1-3/16 Liikevaihto 7,5 7,5 Palkkiot 6,4 6,5 Voitonjako-osuustuotot 0,0 1,0 Osinko- ja korkotuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista 1,1 0 Operatiivisen toiminnan kulut -7,3-6,8 Sijoitusten käyvän arvon muutokset 10,3 3,1 Liikevoitto 10,5 3,8 Rahoitustuotot ja kulut -0,9-0,8 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdistettävien sijoitusten tuloksesta 0,0 0,0 Tulos ennen veroja 9,6 3,0 Konsernin kauden tulos 9,1 2,9 32 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut Milj. 1-3/17 1-3/16 Liikevoitto 10,5 3,8 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,4 Oikaistu liikevoitto 10,9 3,8 Katsauskauden tulos 9,1 2,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,3 Oikaistu katsauskauden tulos 9,3 2,9 Osakekohtainen tulos, senttiä 6,0 3,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2 Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 6,2 3,0 Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,9 3,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2 Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 6,1 3,0 33 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Sijoitustoiminta Milj. 1-3 2017 1-3 2016 Liikevaihto 1,1 0 Liikevoitto / -tappio 10,5 3,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,4 0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,4 0 Oikaistu liikevoitto / -tappio 10,8 3,1 Katsauskauden tulos 9,2 2,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,3 0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,3 0 Oikaistu katsauskauden tulos 9,5 2,2 34 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Konsernin tase Varat, IFRS 000 euroa 31.2.17 31.12.16 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 172 169 Liikearvo 6 204 6 204 Muut aineettomat hyödykkeet 230 277 Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset 87 87 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset 51 658 51 394 Rahastosijoitukset 28 158 37 856 Kasvusijoitukset 179 179 Muut sijoitukset 5 362 5 376 Yhteisyritykset 4 419 5 202 Saamiset 2 712 4 887 Laskennalliset verosaamiset 99 182 111 631 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 661 9 849 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 80 174 86 213 Rahavarat 43 931 45 001 130 766 141 063 Varat yhteensä 229 947 252 694 35 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Konsernin tase Oma pääoma ja velat, IFRS 000 euroa 31.3.17 31.12.16 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma: Osakepääoma 772 772 Ylikurssirahasto 38 968 38 968 Muut rahastot 82 188 97 111 Muuntoerorahasto -101-101 Kertyneet voittovarat -1 933 6 229 Oma pääoma yhteensä 119 894 142 979 Pitkäaikaiset velat: Laskennalliset verovelat 11 591 9 868 Pitkäaikaiset korolliset velat 48 103 48 065 Muut pitkäaikaiset velat 124 124 59 818 58 057 Lyhytaikaiset velat: Ostovelat ja muut velat 31 899 33 341 Lyhytaikaiset korolliset velat 18 000 18 000 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 337 317 50 235 51 658 Velat yhteensä 110 053 109 715 Oma pääoma ja velat yhteensä 229 947 252 694 36 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos
Avainluvut 31.3.17 31.3.16 31.12.16 Tulos / osake, senttiä * 6,0 3,0 16,2 Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä * 5,9 3,0 16,1 Oma pääoma / osake, senttiä ** 82,7 72,0 98,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 144 990 351 86 290 467 88 382 868 Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 144 990 351 86 316 766 143 313 255 Ulkona olevien osakkeiden määrä 144 964 052 86 290 467 143 286 956 Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299 Oman pääoman tuotto, % p.a. 27,6 17,9 14,7 Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 21,4 11,6 10,9 Omavaraisuusaste,% 53,1 40,9 56,6 Nettovelkaantumisaste,% 18,2 68,1 14,5 * Pääomaltaan 15 milj. euron (15 milj. euroa 31.3.2016 ja 31.12.2016) hybridilaina sisältyi omaan pääomaan 17.3.2017 saakka, jolloin se maksettiin takaisin, ja osakekohtaisen tuloksen laskelmassa on vähennetty tilikaudelle jaksotetut hybridilainan korot verojen jälkeen. Osakekohtaisen tuloksen laskelmassa osakemäärään on sisällytetty yrityshankinnan yhteydessä liikkeeseen lasketut uudet osakkeet IAS 33:n mukaisesti hankintahetkestä 19.12.2016 alkaen. ** Sisälsi pääomaltaan 15 milj. euron (15 milj. euroa 31.3.2016 ja 31.12.2016) hybridilainan 17.3.2017 saakka. Osakekohtaisen oman pääoman laskelmassa osakemäärään on sisällytetty kaikki yrityshankinnan yhteydessä liikkeeseen lasketut uudet osakkeet. 37 CapMan Oyj:n Q1 2017 tulos