Sijoituspalveluyritykset

Rahoitus ja vakuutus 2010 Sijoituspalveluyritykset 2010, 3. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 64 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskua edellisestä neljänneksestä oli noin 11 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 91 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito joka tuotti 36 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin Palkkiotuottojen lisäksi myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 10 prosenttia kohoten 28 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 49 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 17 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2010 lopussa 60 kappaletta, joista 42 teki voitollisen liiketuloksen. Helsinki 8.12.2010 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2009-2010, miljoonaa euroa...3 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1-30.9.2010, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2010, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista...5 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma...7 Liitekuvio 2. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin...7 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset...8 2

Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2009-2010, miljoonaa euroa 1.1. - 30.9.2009 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.3.2010 1.1. - 30.6.2010 1.1. - 30.9.2010 Palkkiotuotot yhteensä 155,11 237,77 63,06 134,67 198,23 Arvopaperinvälityksestä 18,96 29,48 9,83 18,97 28,66 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 1,19 3,80 1,35 2,32 3,75 Omaisuudenhoidosta 80,79 123,44 34,84 73,58 109,63 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 8,86 9,57 1,69 3,19 6,80 Muut palkkiotuotot 45,31 71,48 15,35 36,61 49,40 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1-30.9.2010, 1000 euroa 1.1. - 30.9.2009 1.1. - 30.9.2010 Muutos-% Palkkiotuotot 155 109,2 198 234,7 27,8 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 244,1 1 535,1-52,7 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 029,6 2 808,0 38,4 Korkotuotot 2 143,8 1 526,4-28,8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 230,5 589,5-52,1 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 47,6 399,8 739,9 Liiketoiminnan muut tuotot 7 761,8 9 942,3 28,1 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 171 566,7 215 036,6 25,3 Palkkiokulut 34 456,7 48 793,0 41,6 Korkokulut 722,1 899,4 24,6 Hallintokulut 80 599,2 93 856,2 16,4 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 778,6 3 264,6-13,6 Liiketoiminnan muut kulut 13 124,1 12 585,3-4,1 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 257,9-10,6-104,1 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 20,6 25,8 25,2 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 38 607,5 55 621,6 44,1 Tilinpäätössiirrot 4,1 108,7 (X) 1) Tuloverot 10 243,3 15 310,1 49,5 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 28 368,3 40 419,4 42,5 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 275,9-2 -107,2 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 28 644,3 40 399,4 41,0 1) (X) suurempi kuin 999,9 % Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2010, 1000 euroa 30.9.2009 30.9.2010 Muutos-% VASTAAVAA Käteiset varat 9 094,8 8 584,1-5,6 Saamiset luottolaitoksilta 74 926,6 85 418,6 14,0 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 123,2 5 028,2 21,9 Saamistodistukset 32 996,1 34 403,5 4,3 Osakkeet ja osuudet 19 305,8 28 588,8 48,1 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 199,5 2 214,1 (X) 1) 3

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ OMA PÄÄOMA Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen ulkopuoliset sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1) (X) suurempi kuin 999,9 % 2) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana 30.9.2009 30.9.2010 Muutos-% 24 644,7 9 447,9 8 928,7 36 241,1 28 805,8 242,3 24 194,1 32,3 8 925,5 8 205,9 30 965,0 32 008,9 685,3 248 956,5 269 254,4 73 263,2 1 186,6 5 135,9 471,9 31 052,6 34 278,2 792,4 345,6 273,5 74 547,2 11,2 4 214,3 33 40,7 27 907,0 40 541,2 838,0 664,7 60,1 175 419,8 194 646,7 34 911,0 7 387,6 1 158,6 41 459,6 62 105,8 28 397,2 40 515,8 7 28 5 91 41 338,4 59 265,9 40 336,6 248 956,5 269 254,0 18 442,6 40,6 18 402,0 11 481,9 1 163,0 10 318,9-1,8 (Z) 2) -5,5-8,1-14,6 11,1 182,8 8,2 1,8-99,1-17,9-30,1 (Z) 2) -10,1 18,3 5,8 92,3-78,0 11,0 16,1-1,5 410,1-0,3-4,6 42,0 8,2-37,7 (X) 1) -43,9 4

Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista Luettelo sisältää 3. neljännes 2010 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2010 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Active Hedge Advisors AHA Oy Afondo Consulting Oy AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Amanda Advisors Oy Amos Partners Oy Aurator Varainhoito Oy Aval Asset Management Oy Avanspartners Ab Aventum Oy BH Broker House Oy Birch Caring Capital Oy Blue White Alternative Investments Oy Bon Pankkiiriliike Oy Confido Capital Oy E.Öhman J:or Fondkommission Finland Ab Elina Pankkiiriliike Oy Elite Life Oy 23.6.2010 EM Finance Oy Evli ll Kapitalförvaltning Ab 28.2.2010 eq Varainhoito Oy Estlander & Partners Ab Eufex Oy Finlandia Group Oyj Fortum Portfolio Services Oy Front Capital Oy GreenStream Network Oy Head Asset Management Oy ICECAPITAL Markets Oy 25.2.2010 Icecapital Pankkiiriliike Oy ICECAPITAL Varainhoito Oy Ilmatar Asset Management Oy 23.9.2010 Investo Omaisuudenhoito Oy Nordea Investment Management Ab, Suomen sivuliike Obsido Oy 28.6.2010 Optium Oy Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RAM Partners Oy Savon Voima Salkunhallinta Oy 19.3.2010 5

Luettelo sisältää 3. neljännes 2010 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2010 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Gyllenberg Asset Management Ab Seligson & Co Oyj Solidus Oy Summa Capital Oy Suomen Talousneuvonta Oy T&B Capital Oy Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy UB Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy WIP Asset Management Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 6

Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma Liitekuvio 2. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 7

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan huhtikuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan syyskuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 8

6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 9

Rahoitus ja vakuutus 2010 Lisätietoja Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630 Paula Paavilainen (09) 1734 3539 Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 2 C 00022 TILASTOKESKUS puh. (09) 1734 2011 faksi (09) 1734 2500 myynti@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto ISSN 1798 369X (pdf)