The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011
The Technology Industry the Most Important Sector in Finland 60 % of total Finnish exports. 80 % of private-sector R&D investment. Some 290 000 employed directly in the sector, a good 700 000 employed in total, equalling over one quarter of the entire Finnish labour force. The Federation of Finnish Technology Industries has more than 1 500 member companies. 2
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Turnover of the Industry and Technology Industry in Finland 145 2005=100 Muutos / Change: 1-8,2011 / 1-8,2010, % 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 Teknologiateollisuus* / Technology industry* +8 % Koko teollisuus** / Industry** +9 % 90 85 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *) Pl. telakat / Excl. shipyards, **) Ml. telakat / Incl. shipyards Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 8/2011 / Seasonally adjusted turnover index, last data 8/2011. Lähde / Source: Tilastokeskus / Statistics Finland R:\tuotanto\jptu22ff.ppt 14.11.2011/jp 3
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Turnover of the Technology Industry in Finland 160 2005=100 Muutos / Change: 1-8,2011 / 1-8,2010, % Metallien jalostus / Metals industry 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +16 % Tietotekniikka-ala / Information technology +9 % Kone- ja metallituoteteollisuus* / Mechanical engineering* +19 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry -7 % Suunnittelu- ja konsultointiala / Consulting engineering +10 % *) Pl. telakat / Excl. shipyards. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 8/2011. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2010: kone- ja metallituoteteollisuus 38 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 30 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. / Seasonally adjusted turnover index, last data 8/2011. Share of total turnover in 2010: mechanical engineering 38 %, electronics and electrotechnical industry 30 %, metals industry 15 %, information technology 10 %, consulting engineering 7 %. Lähde / Source: Tilastokeskus / Statistics Finland R:\tuotanto\jptu22df.ppt 14.11.2011/jp 4
Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotannon määrä Production Volume of the Mechanical Engineering 160 2005 = 100 Muutos / Change: 2010/2009, % 1-7,2011/1-7,2010, % Metallituotteet/ 150 140 Metal goods +5 % +10 % 130 120 110 100 Koneet/ Machines +4 % +12 % 90 80 70 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kulkuneuvot/ Transport equipment -7 % -10 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 7/2011. Osuudet jalostusarvosta 2010: koneet 62 %, metallituotteet 29 %, kulkuneuvot 9 % / Seasonally adjusted volume index, last data 7/2011. Shares of value added 2010: machinery 62 %, metal goods 29 %, transport equipment 9 %. Lähde / Source: Tilastokeskus / Statistics Finland R:\tuotanto\jptu01cf.ppt 9.9.2011/mp 5
Teknologiateollisuuden henkilöstö Personnel in the Technology Industry 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (30.9) Henkilöstö Suomessa / Personnel in Finland Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla / Personnel in subsidiaries abroad Lähde / Source: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu / Statistics Finland, The Federation of Finnish Technology Industries labour force survey R:\työvoima\jpty02bf.ppt 21.10.2011/mp 6
Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa Technology Industry Investments in Finland 4 200 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Milj., käyvin hinnoin / Mill. at current prices 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Kiinteät investoinnit / Fixed investment Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit / R&D investment Lähde / Source: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2011), Teknologiateollisuus / Statistics Finland, Confederation of Finnish Industries Investment Survey (June 2011), Tech. Ind. r:\investoinnit\in\jpin04af.ppt 21.7.2011/mp 7
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Technology Industry* in Finland 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic III,2011 / III,2010 III,2011 / II,2011 Muutos (vientiin)/change (export): + 8 % - 11 % Muutos (kotimaahan)/change (domestic): + 14 % - 16 % Muutos (yhteensä)/change (combined): + 10 % - 13 % *) Pl. metallien jalostus / Excluding metals industry. Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III/2011 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey, last observation III/2011 r:\tilauskanta\jpti07cf 21.10.2011/jp 8
The Special Tools Export and Import
Special tools** exports and imports in Finland Milj. 60 Export Import 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *) 1-8/2011 **) Includes CN: 820730, 846620, 848041, 848049, 848071, 848079 Source: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 10
Special Tools Exports in Finland 100 % Exports, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2007 2008 2009 2010 2011* Russia Rest of Europea Rest of World *) 1-8/2011, Includes CN-gategories: 820730, 846620, 848041, 848049, 848071, 848079 Source: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 11
Special Tools exports in Finland 100 % exports, % 90 % 80 % 70 % 2008 2009 2010 2011* Total export 2010 14,8 milj. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Europe Africa and Mid.east Asia and Osean North-America Central and South- America *) 1 8/2011 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 12
Special Tools imports in Finland 90 % export, % 80 % 70 % 2008 2009 2010 2011* Total export in 2010 yhteensä 28,8 milj. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Europe Africa and mid. East Lähi-Itä Asia and Oseania North-America Central and South America *) 1 8/2011 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 13
Specian Tools** imports in Finland 100 % Import, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* area rest of EU East Europe Asia Rest of World *) 1-8/2011 **) Icnlude CN-gategories: 820730, 846620, 848041, 848049, 848071, 848079 Source: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 14
Special Tools Imports** in Finland 100 % Import, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2007 2008 2009 2010 2011* Austria Germany French Italy Rest of Europe Rest of World *) 1-8/2011 **) Include CN-gategories: 820730, 846620, 848041, 848049, 848071, 848079 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa 11/2011 15
The Some Figures in the World
Breakdown of World Industrial Production 50 % 45 40 35 Asia 30 25 20 15 10 North America Europe 5 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Purchasing power parity adjusted shares Source: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 17
Industrial Production Development by Year 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 1998=100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e2011e China Korea India Russia Finland Brazil USA Euroarea Japan Source: Consensus Economics 18
Tehdasteollisuuden Kapasiteetin käyttöaste EU:ssa Capacity Utilization in the EU Manufacturing industry 86 % 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % 74 % Keskiarvo (1985-2007) Long term average (1985-2007) 72 % 70 % 68 % 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lähde / Source: Eurostat, II/2011 17.5.2011 19
EU area production are going down Viimeinen havainto lokakuu 2011. Lähde: Markit, Eurostat 20
EU area GDP are going down Viimeinen havainto lokakuu 2011. Lähde: Markit, Eurostat 21
Production are going down in Brasil Viimeinen havainto syyskuu 2011. Lähde: Markit 22
Production are going down in South Korea Viimeinen havainto syyskuu 2011. Lähde: Markit 23
Production are going down in Taiwan Viimeinen havainto syyskuu 2011. Lähde: Markit 24
Production growth are stopped in The World Viimeinen havainto syyskuu 2011. Lähde: Markit 25
Long-Term Outlook and Challenges World economy on the verge of recession The pace of global economic growth has abated significantly over the past months. Not only has the over-indebtedness of Western countries caused increased uncertainty on the financial markets, but it has also weakened the situation and outlook in the manufacturing and service sectors Number of new orders drops, outlook very uncertain The number of new orders dropped in the July to September period, and the outlook has become very uncertain. At the end of September, the value of order books was five per cent higher yearon-year, and three per cent above the value reported at the end of June. Compared to the pre-crisis level, order book volume was down by almost 40 per cent at the end of September. Mechanical Engineering in Finland and Special Tools At the end of September, the value of order books was 11 per cent higher year-onyear, and four per cent above the value reported at the end of June. Special Tools production are going down -30 % and import is going up same time 26
Technology Is Everywhere 27