Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Suomi on riippuvainen Euroopan talouskasvusta Bruttokansantuote kiintein hinnoin eri maissa 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2008 = 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 USA Ruotsi Japani EU28 Suomi Espanja Portugali Italia Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2012, tuotannon suhdannekuvaaja 09/2013
Talouden päätoimialojen tilanne vaikea Toimialojen tuotannon/myynnin volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima Palvelut Kauppa e II/2013 III/2013 Rakentaminen Teollisuus -8-6 -4-2 0 2 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) heinä-elokuu (syyskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2013, PALTAn ennuste
Työnhausta luopuneiden määrä kasvaa? Työttömien määrä työvoimatutkimuksessa ja työnvälitystilastossa 350 80 000 Työttömät, lkm 70 000 300 000 60 000 250 000 50 000 200 000 40 000 150 000 30 000 TEM Erotus: TEM miinus Tilastokeskus (lka) Tilastokeskus 100 000 20 000 10 50 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 09/2013, TEM / Työnvälitystilasto 09/2013
Taantuma on heikentänyt yksityisen sektorin kannattavuutta Koko talouden toimintaylijäämä ja työvoimakustannukset per BKT 30 Toimintaylijäämä/BKT, % Työvoimakustannukset/BKT, % 55 28 53 26 24 51 49 Nettotoimintaylijäämä 22 20 47 45 Palkat ja palkkiot +sos.maksut 18 43 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 41 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2013
Kolmas neljännes tunnuslukujen valossa Tunnuslukuja kansantalouden kehityksestä tammi-syyskuussa 2013 I-III/2013 III/2013 Suunta BKT (kiintein hinnoin) -1,3 % 0,0 % Teollisuustuotanto -6,3 % -3,5 % Vienti -3,2 % -4,6 % Tuonti -3,2 % 0,9 % Keskiansiot 2,1 % 2,2 % Palkkasumma 1,2 % 1,8 % Ostovoima -0,3 % 0,5 % Konkurssit 6,2 % 9,3 % Konkurssihenkilöstö 18,5 % 30,5 % Yrityssaneeraukset 13,2 % 5,8 % Saneeraushenkilöstö 20,3 % 3,5 % Velkajärjestelyt (yksityishenkilö) 2,6 % 14,1 % Työlliset -1,1 % -1,5 % Työttömät 5,0 % -0,9 % Työvoiman ulkopuoliset 2,1 % 3,8 % Avoimet työpaikat -37,5 % -37,2 % Kaiken kaikkiaan taloustilanne vaikuttaa synkältä: lähtötaso on siis matala Monilla makrotalouden indikaattoreilla mitattuna suunta on kuitenkin e parempaan päin Konkurssit ja velkajärjestelyt ovat yhä kasvussa Työllisyystilanne heikkenee yhä Parempaan suuntaan Ei muutosta Huonompaan suuntaan Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2013, PALTAn ennuste
Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori 9 Palvelutuotannon vuosimuutos, % Palvelujen odotukset 38 6 28 3 18 0 8-3 -2-6 -12-9 -22-12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-32 Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori Lähde: Tilastokeskus / Suhdannebarometri 10/2013, Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2012, Palvelujen tuottajahintaindeksi III/2013
Suurin kasvun este on riittämätön kysyntä Tuotantokapeikot kaupassa ja palvelualoilla 60 Saldoluku 50 40 Muut syyt 30 Ammattityövoiman puute 20 Riittämätön kysyntä 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: EK / Suhdannebarometri III/2013
Liikevaihdon kasvu kääntynyt laskuun tai hidastunut kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi 180 170 160 150 140 130 2005 = 100 Liike-elämän palvelujen kasvu hidastunut asiakastoimialojen vaikeuksien myötä Logistiikan liikevaihto ei kasva ennen kuin ulkomaankaupan ongelmat väistyvät Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöala Yritys- ja asiantuntijapalvelut Logistiikka 120 Informaatio ja viestintä 110 100 90 Tietojenkäsittelypalvelut kasvaa, media ja televiestintä supistuvat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2013
Esimerkiksi henkilöstöpalvelujen liikevaihto on kääntynyt taas kasvuun Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi 270 2005 = 100 250 230 210 Työllistämistoiminta 190 170 150 130 110 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2013
Palvelualojen työllisten määrä kääntynyt laskuun Yksityisten ja julkisten palvelujen (pl. kauppa) työlliset 1 550 x1000 työllistä 1 500 1 450 Työlliset x1000 1 400 12kk liukuva keskiarvo 1 350 1 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Palvelualojen työllisistä noin 680 000 on yrityssektorilla ja 820 000 julkisella sekä kolmannella sektorilla. Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 09/2012
Mitä taantumassa on menetetty? BKT:n kehitys verrattuna 2,5 % kasvu-uraan 60 58 56 54 52 50 Mrd. euroa Vuonna 2008 kasvun ennustetaan hidastuvan 2,8 prosenttiin ja kehyskaudella edelleen 2 prosentin tuntumaan. Lähde: Valtion kehyspäätös 370.000 2009 12 taloa 5.900.000 autoa BKT (kiintein hinnoin) 148 000 148 000 Mrd. 000 Kasvu-ura 2008 48 46 44 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2012, tuotannon suhdannekuvaaja 09/2013
Suhdannetilanne lyhyesti POSITIIVISTA Euroopassa kokonaistuotanto kasvussa ja työllisyystilanteessa kohenemisen merkkejä Suomen BKT kääntynyt kasvuun Palvelutuotanto ei supistunut Talouden päätoimialojen alamäki taittumassa Ennakoivat indikaattorit nousussa NEGATIIVISTA Lähtötaso todella matala, BKT supistui yhä vuodentakaisesta Tuotannon, viennin ja työllisyyden taso monilla toimialoilla kaukana taantumaa edeltävästä Palvelutuotannon muutos nollan tuntumassa Luottamusindikaattorit yhä hyvin synkissä lukemissa Talouden realiteetit: julkistalouden epätasapaino, väestön ikääntyminen ja talouden rakennemuutos
Toimitusjohtajan kommentit, Palvelujen suhdannekatsaus Riitta Varpe, toimitusjohtaja Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelujen vienti Tuoteryhmittäiset osuudet palvelujen viennistä 2012 Tietotekniikka- ja informaatiopalvelut 39 % 30 % Rojaltit ja lisenssimaksut Rakennuspalvelut 11 % 17 % Muut palvelut Välityskauppa yms. 3 % Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen ulkomaankauppa 2012