Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja
nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2
»Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu ja 4. lohkon aloitetaan Metallitehtaan toinen tuotantolinja starttaa Terrafame esillä London Metal Exchange -tapahtumassa Kaivostoiminnan YVA-ohjelma julkaistaan Keskusvedenpuhdistamon koekäyttö alkaa Valtio-omistaja puoltaa kaivostoiminnan jatkorahoitusta Tuotannon eri vaiheissa useita vuosiennätyksiä Nikkeli- ja sinkkituotteiden myyntimäärissä ja -tuloissa ennätyskvartaali Rikkivetylaitoksen tulipalo rajoittaa metallitehtaan tuotantoa 3
4 Dokumentin nimi» Nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinoilla myönteistä kehitystä
»Nikkelin kysynnässä hyvää kasvua vuonna 2016 Nikkelin hintakehitys 1.1.2016 12.1.2017, USD/tonni Keskihinta Q4:llä 10 810 USD/t, mikä oli 5,3 % korkeampi kuin Q3:lla Hintakehitys heijasteli nikkelin kysynnän kasvua, joka oli globaalisti noin 7,5 % vuonna 2016 Kaivostuotanto väheni globaalisti ja nikkelituotanto laski noin 1 % vuoden aikana LME:n ja SFE:n yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden aikana noin 30 000 tonnia ja olivat vuoden lopussa noin 470 000 tonnia Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo 5 Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SFE = Shanghai Futures Exchange
»Sinkillä myönteinen hintakehitys koko vuoden Sinkin hintakehitys 1.1.2016 12.1.2017, USD/tonni Keskihinta Q4:llä 2 517 USD/t, mikä oli 11,6 % korkeampi kuin Q3:lla Hintakehitystä tuki vuonna 2016 sinkin globaalin kysynnän 2,4 %:n kasvu Kaivostuotanto laski lähes 6 % vuoden aikana LME:n sinkkivarastot laskivat vuoden aikana noin 35 000 tonnia 428 000 tonniin Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo 6 Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SFE = Shanghai Futures Exchange
» Ennätyksellinen vuosineljännes 7
»Vuoden loppuun mennessä primäärialueesta oli kasattu noin 75 % 4 2,8 Mt malmia (arvio) Valmis arviolta helmikuussa 2017 3 4,0 Mt malmia 6,0 Mt malmia ) Valmis lokakuussa 2016 1 3,0 Mt malmia (arvio) Valmis arviolta huhtikuussa 2017 2 2,5 Mt malmia Valmis marraskuussa 2015 5,8 Mt malmia Valmis toukokuussa 2016 8
» Metallitehtaan kustannustehokkuus nousi merkittävästi Metallitehtaalla otettiin lokakuussa käyttöön toinen tuotantolinja. Kahden linjan ajaminen mahdollistaa tuotannon kaksinkertaistamisen. Rikkivetylinjan tulipalon vuoksi molempien linjojen tuotanto oli viimeisellä neljänneksellä keskeytettynä 16. 31.12.2016. Metallitehdas käynnistyi jälleen 13.1.2017. Joulukuussa saamatta jäänyt tuotanto on tavoitteena kuroa kiinni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 9
»Nikkelin tuotantomäärät olivat ennätystasolla Nikkeliä kasalle, tonnia Nikkeliä liuotettu, tonnia Nikkeliä tuotettu, tonnia 6 630 7 761 10 894 11 757 1 495 2 158 3 046 4 885 11 584 1 555 1 754 2 370 3 875 9 554 37 042 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 10
»Sinkin liukeneminen oli jopa odotettua parempaa Sinkkiä kasalle, tonnia Sinkkiä liuotettu, tonnia Sinkkiä tuotettu, tonnia 12 776 14 767 20 612 22 144 2 578 5 873 8 720 10 697 27 868 3 497 4 070 6 328 8 680 22 575 70 299 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 11
» 80 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa 12
»Tapaturmataajuudessa päästiin 8,4:ään Tapaturmataajuus vuoden alusta Terrafamen omat työntekijät 23,3 Alihankkijat 550 12,5 12,3 10,3 8,4 Terrafame 645 työntekijää Tilanne Q4 2016 lopussa. työntekijää Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 13 Tapaturmataajuus = tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti vuoden alusta lähtien.
» Ympäristöturvallisuus hyvällä tasolla 14
»Nuasjärveen johdetun veden laatu oli hyvä vuonna 2016 Purkuputken kautta johdetun veden pitoisuudet Varastoitu vesimäärä alueella, milj. m 3 0,3 0,3 0,5 6 mg/l 1) mg/l 1) mg/l 1) mg/l 4 mg/l 4000 mg/l 10 1,5 µg/l 1) µg/l 3 µg/l 0,5 mg/l Pitoisuudet suhteutettuna luparajoihin 1917 3) 31.12.2016 3,8 Mm 3 0,001 Cu (mg/l) 0,024 0,025 0,317 0,308 2) Ni (mg/l) Zn (mg/l) Mn (mg/l) Fe (mg/l) SO 4 (mg/l) 0,711 2) <0,02 <0,032 U (µg/l) Hg (µg/l) Cd (µg/l) 0,035 <0,001 4) 391 4) Al (mg/l) Pb (mg/l) Na (mg/l) Tavoite vesimäärälle alueella 1) Yksittäisen näytteen sallittu maksimipitoisuus 3) Alustava arvio koko vuoden pitoisuudesta 2) Tammi-marraskuu 2016 4) Ei asetettuja luparajoja Pb ja Na 15
»Kaivosalueen vedenpuhdistus on tehokas kokonaisuus PLS = prosessiliuos Raffinaatti = metallitehtaan paluuliuos, josta metallit otettu talteen RASA = raudan saostus LONE = loppuneutralointi Sulfaattia saostettu kasoille 5 700 tonnia 3-12/2016 Keskusvedenpuhdistamon koekäyttö aloitettiin 11/2016 16
» Käyttökate positiivinen neljännellä vuosineljänneksellä 17 Dokumentin nimi
»Koko vuoden liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa Liikevaihto, milj. EUR 100,8 Liikevaihdon muutos Q3-Q4/2016 oli 124 % 14,2 18,0 21,2 47,4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 18
»Käyttökate ja liiketulos nousivat positiivisiksi Käyttökate, milj. EUR Liikevoitto/-tappio, milj. EUR - 53,1-44,8-38,5-56,1-48,0-42,5 16,0-120,4 12,2-134,4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 19 Q4:llä KET:n muutos 47,2 milj. EUR. Vuonna 2016 KET:n muutos 49,6 milj. EUR.
»Terrafame investoi tuotantoon ja vedenpuhdistukseen Investoinnit, milj. EUR Suurimmat investoinnit Q4:llä 84,3 1) Kahden sekundäärikentän maanrakennustyöt Rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan suunnittelu Keskusvedenpuhdistamo 10,8 18,1 20,2 35,2 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 20 1) Sisältää kesäkuussa 2016 ostetut kalkkilaitoksen, laboratioriotoiminnat ja geodatan 15,4 milj. euroa.
»Lähiajan näkymät Terrafamen tavoitteena on kasvattaa suunnitellusti tuotanto- ja toimitusmääriä sekä parantaa kustannustehokkuutta. Jatkamme kuparin tuotteistamisen valmistelua myynti alkamassa vuonna 2017. Vuoden 2017 tapaturmataajuustavoitteemme on alle 5. Ympäristöturvallisuustyö jatkuu intensiivisesti. 21
Terrafame Oy www.terrafame.fi MISSIO Rakennamme kestävää maailmaa korkealaatuisilla metallituotteilla