Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1
A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan lyhyen aikavälin suhdannekehityksen seuranta kuukausittain: Liikevaihto Palkkasumma Vienti (teollisuus) Neljä päätoimialaa: Teollisuus (koko teollisuus + 15 alatoimialaa) Rakentaminen (koko rakentaminen + 2 alatoimialaa) Kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) Muut palvelut (muut palvelut yhteensä + neljä päätoimialaa + 22 alatoimialaa) --> Tiedot julkaistaan koko maan tasolla verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 2
B) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu: indikaattorit Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä (kokopäivätyölliset) Kasvukatsaus Alueet (maakunta, seutukunta, kunta tai postinumeroalue) Toimialat (mahdollista tarkastella yli 700 eri toimialaa tarkimmalla tasolla) Yritysryhmät (nimet tai y-tunnukset, yrityksiä vähintään 30 tietosuoja) Yrityskokoluokat (henkilöstö tai liikevaihto) Yksityinen vs. julkinen sektori 29.10.2007 A 3
Esimerkki Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietojen käytöstä: Liikevaihdon kehitys pesulatoimialalla 140 2000=100 120 100 80 60 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 Tol 9301 Yrityksille palveluja tuottava ryhmä Kotitalouksille palveluja tuottava ryhmä Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 29.10.2007 A 4
Esimerkki Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietojen käytöstä: Palkkasumman kehitys pesulatoimialalla 2000=100 140 130 120 110 100 90 80 70 60 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 Tol 9301 Kotitalouksille palveluja tuottava ryhmä Yrityksille palveluja tuottava ryhmä Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 29.10.2007 A 5
Esimerkki Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietojen käytöstä: 170 Liikevaihdon kehitys kotitalouksille pesulapalveluja tuottavassa ryhmässä 150 2000=100 130 110 90 70 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 29.10.2007 A 6
Esimerkki indeksisarjoista, kuukausitaso Pesulatoiminnan yritysryhmien liikevaihdon kehitys Kotitalouksille palveluja tuottava ryhmä Kuukausi/Vuosi Muutos-% Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Yritykset Toimipaikat 01/2005-7,1 % 91,49 106,73 112,77 37 96 02/2005-11,1 % 85,84 105,44 113,09 35 95 03/2005-6,5 % 98,37 113,68 113,45 36 96 04/2005 21,9 % 133,04 125,70 113,76 36 44 05/2005 4,8 % 123,13 107,08 114,19 37 45 06/2005 8,8 % 131,66 122,60 114,70 38 46 07/2005-4,9 % 104,92 108,60 115,27 37 45 08/2005 8,5 % 131,69 123,83 115,96 37 44 09/2005 3,8 % 120,30 117,19 116,78 36 43 10/2005 6,5 % 118,45 115,15 117,67 37 44 11/2005 4,3 % 120,75 120,01 118,62 37 44 12/2005 0,6 % 127,19 118,98 119,52 37 44 01/2006 17,3 % 107,34 125,23 120,43 37 44 02/2006 10,6 % 94,97 116,74 121,39 37 44 03/2006 9,4 % 107,65 115,74 122,34 37 44 04/2006-9,4 % 120,54 122,62 123,13 35 42 05/2006 28,0 % 157,55 136,74 123,83 35 42 06/2006-5,9 % 123,90 115,46 124,39 35 42 07/2006 17,2 % 123,00 127,12 124,75 35 42 08/2006-3,3 % 127,30 119,68 124,97 34 41 09/2006 4,8 % 126,13 122,74 125,07 34 41 10/2006 10,8 % 131,22 127,33 125,01 32 40 11/2006 10,6 % 133,50 132,39 124,63 31 38 12/2006 4,8 % 133,32 124,48 124,07 25 32 29.10.2007 A 7
Esimerkki alueellisesta seurannasta: Pirkanmaa Päätoimialojen osuudet Pirkanmaalla tuotetusta liikevaihdosta vuonna 2005 Teollisuus 45 % Rakentaminen 7 % Muut toimialat yhteensä 3 % Palvelualat 15 % Tukku- ja vähittäiskauppa 30 % 29.10.2007 A 8
180 160 140 120 100 80 60 40 Pirkanmaan päätoimialojen liikevaihdon trendivertailu 29.10.2007 A 9 Indeksi 2000=100 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Tarkasteltavan alueen vertailu koko maan vastaaviin aloihin Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna koko Suomeen Kaikki toimialat (tol A-X) Teollisuus (tol CDE) Rakentaminen (tol F) Kauppa (tol G) Palvelut (tol H,I,K,O) 8,6 % 6,9 % 7,4 % 5,7 % 7,6 % 8,9 % 9,2 % 8,3 % 19,2 % 14,3 % Koko Suomi Pirkanmaa 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % vuosimuutos vertaa vuoden 2007 tammi-kesäkuuta edellisen vuoden vastaavaan aikaan 29.10.2007 A 10
Vertailu eri ajankohtiin Viennin kehitys Pirkanmaalla vuoden 2006 viimeisellä ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Tevanake-toimialat (tol 17-19) 8,17 % 11,07 % I/2007 IV/2006 Metsäteollisuus (tol 20-21) 4,22 % 5,27 % Kemikaalien ja muovituotteiden valmistus (tol 24-26) 10,64 % 18,56 % Metallitoimialat (tol 27-29, 34) 15,21 % 22,24 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Neljännesvuosimuutos 29.10.2007 A 11
Mihin suhdannetietoja käytetään? Ajantasaista tietoa yritystoiminnan kehittymisestä Nopeaa vertailutietoa suhdanne-ennusteille ja barometreille Liiketoiminnan strateginen suunnittelu Toimialojen kehitys ja toimialojen ominaispiirteiden analysointi Talouden rakenteiden ja talouden kehityksen seuranta Alueellinen kehittäminen Työllisyyden arviointi Elinkeinoelämän hankkeiden arviointi ja analysointi Päätöksenteon tueksi Markkinoiden kehityksen arviointiin 29.10.2007 A 12
Alue- ja toimialakohtaisten suhdannetietojen edut: Kattava aineisto: 1) Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto 2) Tilastokeskuksen suorakeruu (n. 2000 yritystä) aineistot täydentyvät jatkuvasti ja ovat nopeasti saatavilla 3) Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteri yritysten tiedot saatavilla alueittain toimipaikkatasolla Nopeus: Palkka- ja henkilöstömäärätiedot kahden ja Liikevaihto- ja vientitiedot kolmen kuukauden viiveellä Kattavuus: Aineistossa mukana koko Suomen yritystoiminta kokonaisuudessaan eli kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännölliset työnantajat Alueellisuus: Toimipaikkakohtaiset tiedot mahdollistavat yritysten toiminnan kohdistamisen eri toimialoille ja eri alueille 29.10.2007 A 13
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut kuvaavat koko toimialan kehitystä, mutta eivät tarkemmin kehityksen taustoja. Esimerkiksi: - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? Kasvukatsauksen tiedot lasketaan luokittelemalla yritykset kasvunopeuden, kokoluokan sekä sen mukaan, onko yrityksellä yksi vai useita toimipaikkoja Luokitelluista tiedoista voidaan laskea, miten eri luokkien yritykset vaikuttavat koko toimialan kehitykseen 29.10.2007 A 14
5. A-X Pirkanmaa: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 14 12 10 8 6 4 2 0 2006/I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % A-X Pirkanmaa 2006/I 20599 1,2 2093 2,0 957 9,3 12,5 A-X Pirkanmaa 2006/II 21259 1,1 2119 1,4 959 9,9 12,4 A-X Pirkanmaa 2006/III 21146 1,2 2115 1,7 965 6,6 9,5 A-X Pirkanmaa 2006/IV 21397 1,5 2116 2,0 964 8,3 11,9 A-X Pirkanmaa 2007/I 19799 0,7 2083 1,0 956 5,8 7,5 A-X Pirkanmaa 2007/II 17419 0,7 2043 1,1 956 4,5 6,4 29.10.2007 A 15
2. A-X Pirkanmaa: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 25 20 15 10 5 0-5 -10 14187* 13767 14060 14116 13283 12106 9462* 10570 10110 10417 9555 8312 2006/I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % A-X Pirkanmaa 2006/I 14187 18,6 9462-6,0 12,5 A-X Pirkanmaa 2006/II 13767 19,0 10570-6,7 12,4 A-X Pirkanmaa 2006/III 14116 15,8 10110-6,3 9,5 A-X Pirkanmaa 2006/IV 14060 17,8 10417-6,0 11,9 A-X Pirkanmaa 2007/I 13283 13,3 9555-5,8 7,5 A-X Pirkanmaa 2007/II 12106 12,1 8312-5,8 6,4 29.10.2007 A 16
Asiakaskohtaisesti tuotettavan tietopalvelun sisältö! Alussa maksuton konsultointivaihe - rajataan seurantaan haluttu kohde (toimialat, alue, yritysjoukko) - selvitetään sarjojen tuotettavuus ja tietosuojakysymykset - lasketaan palvelun hinta ja tehdään sopimus! Toimialoittaiset indeksisarjat vuoden 1995 tai 2000 alusta alkaen - alkuperäiset indeksisarjat, kausitasoitetut indeksiluvut sekä trendiluvut - kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset muutosprosentit - indeksisarjojen kuviot - yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät valitulla toimialalla ja alueella! Rakenneselvitys (alueittaiset euromääräiset tiedot ja painoarvo koko maasta)! Lyhyt seloste laskennan tuloksista sekä uusimmista muutoksista! Indeksisarjojen päivittäminen valittuna ajankohtana (1-12 kertaa vuodessa)! Tietojen tulkinta- ja analysointiapu 29.10.2007 A 17