1(17) Finnlines Oyj Pörssitiedote 28 helmikuuta 2013 klo 13.20 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2012 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi joulukuu 2012 - Liikevaihto oli 609,3 (605,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,7 % - Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 89,8 (84,5) milj. euroa, kasvua 6,2 % - Raportointikauden tulos oli -0,1 (-2,5) milj. euroa - Tulos per osake (EPS) oli 0,00 (-0,05) euroa Loka joulukuu 2012 - Liikevaihto oli 138,4 (144,8 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 4,4 % - Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 11,6 (14,4) milj. euroa, vähennystä 19,0 % - Raportointikauden tulos oli -5,3 (-3,1) milj. euroa - Tulos per osake (EPS) oli -0,11 (-0,07) euroa TAMMI JOULUKUU 2012 LYHYESTI MEUR 1-12 2012 1-12 2011 10-12 2012 10-12 2011 Liikevaihto 609,3 605,2 138,4 144,8 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 89,8 84,5 11,6 14,4 Liiketulos (EBIT) 23,7 21,0-5,1-1,6 % liikevaihdosta 3,9 3,5-3,7-1,1 Raportointikauden tulos -0,1-2,5-5,3-3,1 EPS, EUR 0,00-0,05-0,11-0,07 Omavaraisuusaste, % 29,1 29,1 29,1 29,1 Velkaantumisaste (gearing), % 204,3 199,8 204,3 199,8 Oma pääoma/osake, EUR 9,17 9,12 9,17 9,12 Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa. FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla kuuden maan ja yhdentoista sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Luxemburgissa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-joulukuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) putosivat 2 prosenttia, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 1 prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät supistuivat tammi-joulukuussa 3 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 1 prosentin. Suomen ja Saksan välillä vastaava supistuminen oli 24 prosenttia (Liikennevirasto).
2(17) FINNLINESIN LIIKENNE Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmas ja neljäs alus (MS Finnsky ja MS Finnsun) kuudesta rorouudisrakennuksesta aloittivat liikennöinnin. Viides uudisrakennus (MS Finntide) aloitti liikennöinnin viimeisen vuosineljänneksen lopussa ja myös kuudes (MS Finnwave) valmistui vuoden lopussa. Kaikki kuusi uudisrakennusta purjehtivat Suomen lipun alla. Aiemmin Ruotsin lipun alla purjehtineet MS Finnarrow, MS Finneagle ja MS Finnfellow siirtyivät toisen vuosipuoliskon aikana Suomen lipun alle. Finnlines on vähentänyt ylimääräistä laivakapasiteettia bareboat-rahtaamalla MS Europalinkin 5 vuodeksi italialaiselle emoyhtiölleen Grimaldi-konsernille. Vuoden 2012 marraskuun alusta lähtien alus purjehtii Välimerellä Italian lipun alla. Viimeisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 24 (ed. vuonna 25) alusta omassa liikenteessään. Tammi-joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 628 000 (640 000 vuonna 2011, oikaistu luku) lastiyksikköä, 72 000 (74 000, oikaistu luku) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 2 102 000 (2 243 000, oikaistu luku) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 598 000 (635 000) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi joulukuu 2012 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 609,3 (605,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 574,8 (563,3) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 58,5 (67,7) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 24,0 (25,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 89,8 (84,5) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,2 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 23,7 (21,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy Jinling-telakalta saatu kertakorvaus, 3,4 miljoonaa euroa, kahden ensimmäisen uudisrakennuksen osalta kattaen liikevaihdon menetyksiä. Tulos sisältää myös kertaluonteisia kuluja yhteissummaltaan noin 3,3 miljoonaa euroa. Nämä liittyvät pääosin henkilökunnan kanssa tehtyihin sovintoratkaisuihin ja vuokrakiinteistöihin liittyviin sopimuksiin. Rahoitustuotot olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -26,0 (-27,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli -1,6 (-5,4) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,00 (-0,05) euroa. Loka joulukuu 2012 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 138,4 (144,8) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,4 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 130,5 (136,3) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 13,8 (15,3) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 5,8 (6,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 11,6 (14,4) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 19,0 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli -5,1 (-1,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,0 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -6,0 (-7,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli -11,1 (-8,2) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) -0,11 (-0,07) euroa. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka oli 878,6 (854,8) miljoonaa euroa. Konsernitaseen mukaan emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 429,3 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa. Emoyhtiön omaan pääomaan sisältyvät jakokelpoiset varat olivat vuoden lopussa 114,0 miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,1 prosenttia (29,1) ja velkaantumisaste (gearing) oli 204,3 prosenttia (199,8). Alusvuokravastuut ovat vähentyneet 8,0 miljoonaa euroa vuoden 2011 joulukuun lopusta johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen ollen 6,8 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa.
3(17) Yhtiö on noudattanut kaikkia lainasopimuksiinsa liittyviä taloudellisia kovenantteja. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 41,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli vuoden lopussa 26,1 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 67,1 (64,4) miljoonaa euroa ja ne koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista (57,5 miljoonaa euroa). Poistot olivat 66,1 (63,5) miljoonaa euroa. Kaikki kiinalaiselta Jinling-telakalta tilatut kuusi uudisrakennusta on luovutettu, MS Finnbreeze ja MS Finnsea maaliskuussa 2011, MS Finnsky ja MS Finnsun vuoden 2012 alussa sekä MS Finntide ja MS Finnwave 2012 lopussa. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 023 (2 076) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 957 (1 072) ja merihenkilöstöön 1 066 (1 004) henkilöä. Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu uudisrakennusten käyttöönottamisesta raportointivuoden aikana. Maahenkilöstön lukumäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa toteutetuista henkilövähennyksistä. Finnsteve-yhtiöissä aloitettiin uudet yt-neuvottelut vuoden kolmannen neljänneksen aikana Turun ja Kotkan henkilöstön kanssa. Neuvottelut päättyivät lokakuussa ja johtivat yhteensä 7 henkilön irtisanomisiin sekä Turun ja Kotkan koko henkilöstön jaksottain tapahtuviin lomautuksiin marraskuusta 2012 lähtien. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 2 009 (2 041), josta maahenkilöstöä 963 (1 007) ja merihenkilöstöä 1 046 (1 034). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat tarkastelukauden aikana 109,0 (107,9) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Katsauskauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 24 tytäryhtiötä. Yhtiön tavoitteena on vähentää tytäryhtiöiden määrää konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. TUTKIMUS JA KEHITYS Finnlinesin tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on löytää ja ottaa käyttöön uusia käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla yhtiö pystyy entistä paremmin ja kustannustehokkaammin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin kestävällä tavalla. Vuonna 2012 painopiste on ollut liikennemallin optimoinnissa ja uusien laivojen käyttöönoton yhteydessä vaikutukset ovat olleet välittömiä. Finnlines aloitti vuonna 2011 energiansäästöohjelman, jonka tarkoituksena oli saada kaikkien laivojen päällystö mukaan analysoimaan ja tunnistamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet energiaa käyttävien laitteiden optimoimiseksi päivittäisessä toiminnassa. Ohjelma jatkui vuonna 2012 liikenteeseen tulleilla uusilla aluksilla. Tavoitteena on supistaa energiakulut ehdottoman välttämättömään minimiin. Tähän sisältyy myös kaikki satamassa aiheutuvat kulut. Yhtiö kehittää myös aktiivisesti lastinkäsittelymenetelmien turvallisuutta. Yhdessä ammatillisen koulutuksen tarjoajista, yliopistoista sekä lastinkiinnityksen asiantuntijoista Suomessa, Saksassa, Italiassa ja Ruotsissa koostuvan ryhmän kanssa Finnlines osallistuu CARING-projektiin: lastinkiinnitys lastivahinkojen ennalta ehkäisemiseksi maanteillä, merellä, rautateillä ja ilmassa. Hanketta rahoittaa osittain Euroopan Unionin Leonardo da Vinci ohjelma. Projekti on jatkunut edelliseltä vuodelta ja se tuottaa ajantasaista oppi- ja ohjeistusmateriaalia lastinkiinnityksen tason parantamiseksi. Siihen sisältyy myös Cargo Calculator riittävän lastinkiinnityksen määrittelemiseksi, pikaoppaan käännökset sekä Online Survey, joka sisältää lastiturvallisuusasioiden kanssa työskentelevien henkilöiden tietotaitoa ja näkemyksiä. Ohjelma valmistuu vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Yhtiö aloitti vuonna 2012 lastiliikenteen operatiivisten IT-järjestelmien uudistustyön. Tavoitteena on yhtenäistää Finnlinesin ja muiden verkoston liikenteiden järjestelmät Grimaldi-konsernissa. Järjestelmän käyttöönotto eri liikenteissä tapahtuu vuodesta 2014 alkaen.
4(17) FINNLINESIN OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2012 oli 93 642 074 euroa, joka jakaantui 46 821 037 osakkeeseen. Kauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 1,4 (1,5) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo joulukuun lopussa oli 365,2 (360,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 (-0,05) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,17 (9,12) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli vuoden lopussa 69,14 prosenttia. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei tilikaudelta 2011 makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Lisäksi uusiksi jäseniksi valittiin Christer Backman ja Tiina Bäckman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan. Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit ovat: Roro-tonniston ylikapasiteetin riski vähenee verrattuna maailman kauppalaivaston yleiseen ylikapasiteettiin, koska roro- ja ropax tonniston romutus on kiihtynyt ja sen odotetaan ylittävän tilattujen uudisrakennusten määrän. Maailman ja Euroopan talousnäkymät stabiloituivat vuoden 2012 loppupuolella. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. OLEELLISET RIITA-ASIAT Helsingin käräjäoikeus antoi maaliskuussa 2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ( Ilmarinen ) yhtiötä vastaan nostamassa oikeusjutussa, jonka Helsingin hovioikeus kumosi marraskuussa 2011. Korkein oikeus on joulukuussa 2012 myöntänyt valitusluvan Ilmariselle Helsingin hovioikeuden antamasta tuomiosta. Valituskirjelmässä Ilmarinen on valittanut Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemästä vähemmistöosinkoa koskevasta päätöksestä ja vaatinut päätöksen muuttamisesta siten, että vähemmistöosinkona maksettaisiin 180 216,39 euron sijasta 17 181 000,00 euroa. Vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen Sponda Kiinteistöt Oy:n ( Sponda ) kanssa solmittuja vuokrasopimuksia koskevassa riidassa, mistä Helsingin käräjäoikeus antoi helmikuussa 2012 tuomion Spondan eduksi. Finnlinesin Saksan tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja nosti joulukuussa 2009 Lyypekin kaupungin käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan kanteen, joka koski hänen toimisuhteensa päättämistä. Lyypekin käräjäoikeus antoi päätöksen tytäryhtiön eduksi. Tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja valitti päätöksestä. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen entisen toimitusjohtajan kanssa toimisuhteen päättämistä koskevassa riidassa. Helsingin hallinto-oikeus antoi vuonna 2008 päätökset, joiden mukaan voidaan esittää, että 1.1.2006 asti voimassa olleet väylämaksulait eivät olleet EU-lainsäädännön mukaisia. Yhtiö on esittänyt korvaus- ja takaisinmaksuvaatimuksen Helsingin käräjäoikeuteen Suomen valtiota vastaan vahinkojen korvaamiseksi ja maksujen palauttamiseksi vuosien
5(17) 2001-2004 osalta. Vaadittava summa on noin 8,5 miljoonaa euroa. Konserni ei ole tulouttanut summaa. Asian käsittely on kesken. YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS Finnlinesin ympäristöpolitiikan tavoitteena on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja sekä minimoida toimintojen ympäristövaikutukset. Sekä Finnlinesilla että Finnstevellä on ISO 14 001-standardin mukainen sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä. Laivoja ja laivanisäntiä ( Company ) koskee kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö (ISM-säännöstö). Laivojen ja satamatoimintojen tulee myös täyttää ISPS-turvasäännöstön (International Ship and Port Facility Security Code) vaatimukset. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, ts. Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja on nykyään 1,0 prosenttia, mutta laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Maailmanlaajuinen rikkipitoisuusraja on nykyään 3,5 prosenttia. EU-maiden satamissa laivojen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuusraja on 0,1 prosenttia. Energian käytön tehokkuutta koskeva suunnitelma, Ship Energy Efficiency Management Plan, vaaditaan 1.1.2013 alkaen laivan ensimmäisessä uusinta- tai välitarkastuksessa. Polttoaineen kulutusta voidaan vähentää mm. optimoimalla reittiä, nopeutta, lastausta ja konetehoa. Yhtiön uusimmat roro-laivat ovat osoittautuneet edeltäjiään energiatehokkaammiksi, mihin on päästy mm. potkurien ja peräsinten uudelleensuunnittelun ansiosta. Painolastivettä koskevan yleissopimuksen voimaantulo edellyttää, että 30 valtiota, jotka edustavat 35 prosentin osuutta maailman tonnistosta, allekirjoittaa sopimuksen. Joulukuun 2012 alussa allekirjoittajavaltioita oli 36, edustaen 29 prosenttia tonnistosta. Ensimmäisessä vaiheessa sopimuksen voimaantulon jälkeen laivan on joko vaihdettava painolastivesi tai asennettava käsittelylaitteisto. Vuoden 2016 jälkeen käsittelylaitokset tulevat pakollisiksi. Finnlines on selvittänyt laivoilleen sopivia teknisiä ratkaisuja, jotta se täyttää uudet tulevat ympäristövaatimukset. Erityisponnisteluja on tehty liikenteen polttoaineen kulutuksen pienentämiseksi hyödyntämällä ympäristöstävällisiä uudisrakennuksia ja muita keinoja sekä hidastamalla laivojen nopeutta. Vuonna 2012 Finnlinesin polttoainekulutus pieneni 29 601 tonnia, joka on 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa syksyllä 2010 päivitettyä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön verkkosivulla (www.finnlines.com). TONNISTOVERO Suomen eduskunta on hyväksynyt tonnistoverolain (476/2002) muutoksen lailla 90/2012, joka on astunut voimaan 1.3.2012. Finnlines Oyj:n hallitus teki joulukuussa 2012 päätöksen liittyä tonnistoverotuksen piiriin 1.1.2013 alkaen. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyy elinkeinoverotuksesta tonnistopohjaiseen verotukseen. Tästä johtuen Finnlines Oyj:n (emoyhtiön) taseeseen kirjatun kertyneen poistoeron (215,1 miljoonaa euroa 31.12.2012) oman pääoman osuus 75,5 prosenttia kirjataan siirtymähetkellä Finnlines Oyj:n omaan pääomaan. Kirjauksella ei ole vaikutusta Finnlines-konsernin omaan pääomaan. Vuosina 2013-2022 Finnlines Oyj:n taseessa olevan kertyneen poistoeron verovelkaosuus 52,7 miljoonaa euroa (24,5 prosenttia) kirjataan sekä Finnlines Oyj:n että Finnlines-konsernin tuloslaskelmaan. TÄRKEIMMÄT RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Finnsteve-yhtiöt (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab ja FS-Terminals Oy Ab) ovat 6.2.2013 aloittaneet Helsingin satamatoimintoja koskevat ahtausalan työehtosopimuksen mukaiset sopeuttamisneuvottelut. Finnsteve-yhtiöiden palveluksessa Helsingissä on yhteensä 360 henkilöä. Seija Turunen lopettaa tehtävissään Finnlines Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana (CFO/Deputy CEO) sekä satamatoimintojen johtajana samoin kuin Finnsteve-yhtiöiden (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab, FS- Terminals Oy Ab ja FL Port Services Oy) toimitusjohtajana 31.7.2013 sopimuksensa mukaisen irtisanomisajan jälkeen.
6(17) 1.8.2013 lähtien Seija Turunen jatkaa yhtiössä hallituksen neuvonantajana (Executive Advisor to the Board of Directors). Finnlines ottaa käyttöön IFRS-standardin IAS 19 (Työsuhde-etuudet) muutoksen. Eläkevastuiden kirjaamista koskeva muutos vähentää Finnlinesin omaa pääomaa noin 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines on jatkanut laivastonsa ja organisaationsa uudelleenjärjestelyjä alusten ja logistiikkajärjestelmien kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yhtiön vastaanotettua kaikki kuusi uudisrakennusta on riippuvuus epävakaista alusvuokramarkkinoista vähentynyt entisestään. Hallitus olettaa, että vuosi 2013 on edelleen epävakaa ja haasteellinen. OSINGONJAKOEHDOTUS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2012 jaeta osinkoa lähes nollatuloksen sekä yhä epävarman toimintaympäristön takia. YHTIÖKOKOUS Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16. huhtikuuta 2013 klo 12.00 Radisson Blu Royal Hotellissa, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus julkaistaan viimeistään viimeistään viikolla 13 ja ne ovat saatavilla osoitteesta: www.finnlines.com tai yhtiön pääkonttorista Porkkalankatu 20 A, Helsinki. Vuoden 2013 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2013 julkaistaan tiistaina 7. toukokuuta 2013. Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja
7(17) LIITTEET - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat - Raportointi- ja laskentaperiaatteet JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tiedot ovat tilintarkastamattomia.
8(17) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.10. 31.12.2012 1.10. 31.12.2011 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto 138 399 144 824 609 329 605 208 Liiketoiminnan muut tuotot 479 1 025 5 702 2 515 Materiaalit ja palvelut -58 532-62 841-247 237-247 262 Henkilöstökulut -27 659-26 464-109 009-107 948 Poistot ja arvonalentumiset -16 773-16 019-66 095-63 512 Liiketoiminnan muut kulut -41 044-42 164-169 030-167 972 Liiketoiminnan kulut yhteensä -144 008-147 488-591 371-586 695 Liiketulos (EBIT) -5 129-1 639 23 660 21 028 Rahoitustuotot 32 462 747 911 Rahoituskulut -5 962-6 979-26 013-27 370 Tulos ennen veroja -11 059-8 155-1 606-5 431 Tuloverot * 5 727 5 028 1 539 2 925 Raportointikauden tulos -5 333-3 128-66 -2 506 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -12 2 2-3 Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset 4 306 13-95 Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin 1 423 3 178 2 004 Verot, netto -350-79 -782-496 Verokannan muutoksen vaikutus -48-48 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -4 268-2 947 2 345-1 145 Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -5 332-3 128-27 -2 517 Määräysvallattomille omistajille -1 0-39 10-5 333-3 128-66 -2 506 Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -4 267-2 947 2 384-1 155 Määräysvallattomille omistajille -1 0-39 10-4 268-2 947 2 345-1 145 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,11-0,07 0,00-0,05 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu 46 821 037 46 821 037 46 821 037 46 821 037 * Ruotsin yhteisöveroprosentti laski 26,3 prosentista 22 prosenttiin 1.1.2013 alkaen. Vuonna 2012 veroprosentin muutoksen kertaluonteinen positiivinen vaikutus on 2,9 miljoonaa euroa. Suomen yhtiöverokanta muuttui 1.1.2012 lukien 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Veroprosentin muutoksen kertaluonteinen positiivinen vaikutus oli 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2011.
9(17) KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 31.12.2012 31.12.2011 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 260 295 1 258 306 Liikearvo 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 6 629 8 049 Muut rahoitusvarat 4 581 4 582 Saamiset 862 1 250 Laskennalliset verosaamiset 1 792 4 395 1 379 803 1 382 225 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 9 759 8 903 Myyntisaamiset ja muut saamiset 74 087 76 660 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 1 73 Rahavarat 16 282 4 263 100 129 89 898 Varat yhteensä 1 479 932 1 472 123 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 93 642 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto 0-2 409 Muuntoerot 116 114 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 015 21 015 Kertyneet voittovarat 289 990 290 017 429 289 426 905 Määräysvallattomien omistajien osuus 838 877 Oma pääoma yhteensä 430 127 427 782 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 71 444 76 015 Korottomat velat 1 325 8 Eläkevelvoitteet 2 442 2 462 Varaukset 5 100 4 562 Korolliset velat 632 985 665 496 713 297 748 544 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 74 504 102 181 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 108 65 Varaukset 48 30 Lyhytaikaiset korolliset velat 261 848 193 521 336 508 295 797 Velat yhteensä 1 049 805 1 044 341 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 479 932 1 472 123
10(17) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2011, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2011 93 642 24 525 117-3 773 21 015 Laaja tulos: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -3 Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset -95 Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin 2 004 Verot, netto -496 Verokannan muutoksen vaikutus -48 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -3 1 364 Oma pääoma 31.12.2011 93 642 24 525 114-2 409 21 015 Emoyrityksen omistajille kuuluva 1 000 euroa oma pääoma Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2011 292 534 428 060 867 428 927 Laaja tulos: Raportointikauden tulos -2 517-2 517 10-2 506 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -3-3 Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset -95-95 Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin 2 004 2 004 Verot, netto -496-496 Verokannan muutoksen vaikutus -48-48 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -2 517-1 155 10-1 145 Oma pääoma 31.12.2011 290 017 426 905 877 427 782
11(17) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2012, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1.2012 93 642 24 525 114-2 409 21 015 Laaja tulos: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 2 Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset 13 Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin 3 178 Verot, netto -782 Verokannan muutoksen vaikutus Raportointikauden laaja tulos yhteensä 2 2 409 Oma pääoma 31.12.2012 93 642 24 525 116 0 21 015 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Oma Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2012 290 017 426 905 877 427 782 Laaja tulos: Raportointikauden tulos -27-27 -39-66 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 2 2 Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset 13 13 Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin 3 178 3 178 Verot, netto -782-782 Verokannan muutoksen vaikutus Raportointikauden laaja tulos yhteensä -27 2 384-39 2 345 Oma pääoma 31.12.2012 289 990 429 289 838 430 127
12(17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos -66-2 506 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 89 253 85 570 Käyttöpääoman muutokset -26 481 4 840 Rahoituserät ja maksetut verot -25 587-37 065 Liiketoiminnan nettorahavirta 37 118 50 839 Investointien rahavirrat * Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -63 121-62 398 Myydyt tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin -22 Sijoitusten myynnistä saadut varat 2 59 Muu investointien nettorahavirta 982 9 371 Investointien nettorahavirta -62 136-52 991 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 89 772 41 440 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 30 398 28 102 Lainojen takaisinmaksut -83 377-70 209 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 237 637 Rahoituksen nettorahavirta 37 030-30 Rahavarojen muutos 12 012-2 181 Rahavarat tilikauden alussa 4 263 6 452 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 7-8 Rahavarat kauden lopussa 16 282 4 263 * Aktivoidut vieraan pääoman menot -2 164 tuhatta euroa (2011: -2 465 tuhatta euroa) sisältyvät investointeihin.
13(17) LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.10. 31.12.2012 1.10. 31.12.2011 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 130,5 94,3 136,3 94,1 574,8 94,3 563,3 93,1 Satamatoiminnot 13,8 9,9 15,3 10,6 58,5 9,6 67,7 11,2 Konsernin sisäinen liikevaihto -5,8-4,2-6,8-4,7-24,0-3,9-25,8-4,3 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 138,4 100,0 144,8 100,0 609,3 100,0 605,2 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset -1,3 0,9 34,0 30,8 Satamatoiminnot -3,8-2,6-10,4-9,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä -5,1-1,6 23,7 21,0 Rahoitustuotot ja -kulut -5,9-6,5-25,3-26,5 Tulos ennen veroja (EBT) -11,1-8,2-1,6-5,4 Tuloverot 5,7 5,0 1,5 2,9 Tilikauden tulos -5,3-3,1-0,1-2,5
14(17) AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011 1 000 euroa Alukset Koneet ja kalusto Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno 1.1.2011 72 78 923 1 302 037 100 460 167 050 1 648 543 Muuntoerot 12 12 Lisäykset 10 6 002 191 57 620 63 823 Vähennykset -2 175-191 -10 121-12 487 Siirrot erien välillä 94 082-94 082 0 Hankintameno 31.12.2011 72 76 758 1 401 930 90 543 130 588 1 699 892 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011-10 510-319 792-54 615-384 917 Muuntoerot -11-11 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 532 191 3 824 4 547 Tilikauden poistot -2 938-52 634-5 633-61 205 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2011-12 916-372 235-56 435-441 586 Kirjanpitoarvo 31.12.2011 72 63 842 1 029 695 34 108 130 588 1 258 306 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2012 1 000 euroa Alukset Koneet ja kalusto Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno 1.1.2012 72 76 758 1 401 930 90 543 130 588 1 699 892 Muuntoerot 15 15 Lisäykset 533 8 212 263 57 830 66 837 Vähennykset -848-110 -11 131-12 089 Siirrot erien välillä 23 187 405-187 427 0 Hankintameno 31.12.2012 72 76 466 1 597 437 79 690 991 1 754 655 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012-12 916-372 235-56 435-441 586 Muuntoerot -13-13 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 656 110 10 935 11 701 Tilikauden poistot -2 787-56 902-4 772-64 461 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012-15 047-429 028-50 285-494 360 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 72 61 419 1 168 409 29 405 991 1 260 295
15(17) EHDOLLISET VARAT JA VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 31.12.2012 31.12.2011 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 3 285 14 785 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 3 468 6 753 14 785 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 6,251 910 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 17,742 23 993 910 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 496 6 796 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 17 176 17 551 Yli viiden vuoden kuluttua 16 123 13 164 39 795 37 511 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 211 204 211 204 Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 786 395 730 563 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 1 254 000 1 189 500 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 471 476 Yrityskiinnitykset 606 606 1 077 1 082 Muut vastuusitoumukset 1 932 56 525 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset 6 913 6 913 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut 7 927 9 088 Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä 1 000 euroa 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Valuuttajohdannaiset 0 231 0 7 574
16(17) LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/12 Q1/11 Q2/12 Q2/11 Q3/12 Q3/11 Q4/12 Q4/11 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 135,4 126,5 155,8 148,9 153,2 151,7 130,5 136,3 Satamatoiminnot 15,8 18,7 15,2 18,0 13,7 15,7 13,8 15,3 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,2-6,1-6,4-6,6-5,6-6,2-5,8-6,8 Liikevaihto yhteensä 145,0 139,0 164,6 160,2 161,3 161,2 138,4 144,8 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 2,4 2,9 16,5 11,8 16,4 15,2-1,3 0,9 Satamatoiminnot -2,7-3,0-1,8-1,9-2,1-2,3-3,8-2,6 Liiketulos (EBIT) yhteensä -0,2-0,1 14,7 9,9 14,3 12,9-5,1-1,6 Rahoitustuotot ja -kulut -6,9-6,0-6,3-7,1-6,2-6,8-5,9-6,5 Tulos ennen veroja (EBT) -7,1-6,1 8,4 2,7 8,1 6,1-11,1-8,2 Tuloverot 1,3 1,5-2,7-1,5-2,8-2,1 5,7 5,0 Raportointikauden tulos -5,8-4,6 5,7 1,2 5,3 4,0-5,3-3,1 Tulos / osake (laimentamaton / laimennettu) -0,12-0,10 0,12 0,03 0,11 0,08-0,11-0,07 OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 31.12.2012 31.12.2011 Osakkeiden kokonaismäärä 46 821 037 46 821 037 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 365,2 360,5 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 1,4 1,5 1.1. 31.12.2012 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 8,49 6,65 7,26 7,80
17(17) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma yhteensä x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Grimaldi Groupille syyskuussa 2011 ja huhtikuussa 2012 vuokratut kaksi alusta palautettiin yhtiölle vuoden 2012 aikana, toinen toisella neljänneksellä ja toinen kolmannella neljänneksellä. Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö on vuokrannut yhden ropax-aluksen Grimaldi-konsernille. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinaperusteista hinnoittelua. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä tiedote ja osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.