Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka
Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000 - alle 1 miljoonaa euroa 1 - alle 10 miljoonaa euroa 10 - alle 50 miljoonaa euroa 50 miljoonaa tai yli euroa Toimialajakauma 10% 27% 11% 52% 12% Henkilöstömäärä 6% 11% (N=89) (N=35) (N=171) 57% Muut (N=33) 26% alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää 50-249 työntekijää 250 tai yli työntekijää
13% Odotukset suhdanteista seuraavan puolen vuoden aikana 3% 2% 39% parantuvat parantuvat vähän pysyvät ennallaan huononevat vähän Rakentamin en Kaikki huononevat 25 1 19 23 22 24 33 35 42% 0 10 20 30 40 Odotukset, suhdanteet, % Kaikki Muut parantuvat 2 2 3 3 0 parantuvat vähän 39 45 29 37 42 pysyvät ennallaan 42 40 37 42 48 huononevat vähän 13 12 20 13 9 huononevat 3 0 11 4 0 saldoluku 25 35 1 23 33
10 - alle 50 miljoonaa euroa 1 - alle 10 miljoonaa euroa 500 000 - alle 1 miljoonaa euroa Odotukset, suhdanteet, % parantuvat Suhdanneodotukset liikevaihtoluokan mukaan 50 miljoonaa tai yli euroa Alle 500 000 euroa Alle 500 000 euroa 14 23 22 21 27 22 23 0 10 20 30 40 50 60 500 000 - alle 1 miljoonaa euroa 35 41 54 1 - alle 10 miljoonaa euroa 10 - alle 50 miljoonaa euroa 50 miljoonaa tai yli euroa 3 0 2 3 4 parantuvat vähän 39 45 34 40 54 pysyvät ennallaan 40 32 50 37 38 huononevat vähän 14 18 13 17 4 huononevat 5 5 2 3 0 saldoluku 23 22 21 23 54
Suhdannenäkymät 2008-2016 35 1 23-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Suhdanneodotukset
Yritysten liikevaihto edellisvuoteen verrattuna 8 17 22% 6% 9% suurempi vähän suurempi pysynyt ennallaan -27-9 1 35 37% vähän pienempi Kaikki 4 18 27% pienempi -40-20 0 20 40 Liikevaihto, % Kaikki Muut suurempi 9 7 11 11 0 vähän suurempi 37 47 17 36 30 pysynyt ennallaan 27 27 34 24 39 vähän pienempi 22 18 26 22 27 pienempi 6 1 11 8 3 saldoluku 18 35-9 17 0
33% 13% Odotukset liikevaihdon määrästä seuraavan puolen vuoden aikana 4% 3% 48% kasvaa kasvaa vähän pysyy ennallaan pienenee vähän pienenee Kaikki Odotukset, liikevaihto, % Kaikki Muut kasvaa 3 2 3 4 0 kasvaa vähän 48 55 29 48 47 pysyy ennallaan 33 30 34 32 47 pienenee vähän 13 12 20 12 6 pienenee 4 0 14 5 0 saldoluku 34 45-2 35 41-2 22 32 35 32 32 34-10 0 10 20 30 40 50 45 Kevät 2016
Liikevaihdon kehitys ja odotukset Pohjois-Karjalassa 2009-2016 1 000 3400000 60 40 3200000 20 3000000 2800000 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 0-20 TRENDIT/Talouskatsaus -julkaisut Liikevaihdon kehitys, barometrit Liikevaihto-odotukset, barometrit 2600000-40TRENDIT ja Talouskatsaus - julkaisut: Maakuntaliitto ja 2400000-60
Tuotteiden ja palveluiden myyntihinnat edellisvuoteen verrattuna 16% 5% 0% 19% suuremmat -14-9 0 7 vähän suuremmat pysyneet ennallaan -22-6 vähän pienemmät Kaikki -1-2 pienemmät -30-20 -10 0 10 59% Myyntihinnat, % Kaikki Muut suuremmat 0 0 0 0 0 vähän suuremmat 19 12 17 23 21 pysyneet ennallaan 59 70 51 54 67 vähän pienemmät 16 15 20 18 9 pienemmät 5 3 11 5 3 saldoluku -2-6 -14 0 9
Kustannukset edellisvuoteen verrattuna 2% 2% 10% 34 34 suuremmat vähän suuremmat 33 40 44% pysyneet ennallaan vähän pienemmät 10 28 42% pienemmät Kaikki 28 34 0 10 20 30 40 50 Kustannukset, % Kaikki Muut suuremmat 2 0 6 2 6 vähän suuremmat 44 43 40 45 45 pysyneet ennallaan 42 43 49 40 42 vähän pienemmät 10 14 6 10 6 pienemmät 2 1 0 3 0 saldoluku 34 28 40 34 45
Myyntihinnat ja kustannukset 2009-2016 80 70 60 Myyntihinnat ja kustannukset 2009-2016 50 40 30 34 20 10 0-10 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016-2 2016 Myyntihinnat Kustannukset
Toiminnan kannattavuus edellisvuoteen verrattuna 22% 6% 6% 26% parempi vähän parempi pysynyt ennallaan vähän huonompi -47-17 -10-7 1 19 Kaikki -10 huonompi 4 40% -60-40 -20 0 20 40 Kannattavuus, % Kaikki Muut parempi 6 6 3 7 0 vähän parempi 26 33 20 25 21 pysynyt ennallaan 40 42 37 36 58 vähän huonompi 22 15 26 25 18 huonompi 6 5 14 6 3 saldoluku 4 19-17 1 0
Odotukset toiminnan kannattavuudesta seuraavan puolen vuoden aikana 11 19 15% 4% 4% 36% parantuu parantuu vähän pysyy ennallaan -5-8 25 29 41% huononee vähän huononee Kaikki 13 21-10 0 10 20 30 40 Odotukset, kannattavuus, % Kaikki Muut parantuu 4 3 3 5 0 parantuu vähän 36 42 26 34 44 pysyy ennallaan 41 39 34 42 50 huononee vähän 15 14 26 16 6 huononee 4 2 11 4 0 saldoluku 21 29-8 19 38
Tilauskanta erinomainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6% 3% -12-5 hyvä kohtalainen heikko 8% 43% 26% 44% 37% 31% 18 41 olematon 50 40 0% 3% Tilauskannan kehitys -20 0 20 40 60 41 30 20 10 0-10 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016-20
Viennin määrä edellisvuoteen verrattuna 9% 6% 14% suurempi 29 27 23% vähän suurempi pysynyt ennallaan 5 24 49% vähän pienempi pienempi Kaikki 9 22 0 10 20 30 40 Vienti, % Kaikki Muut suurempi 14 16 0 9 0 vähän suurempi 23 24 0 27 0 pysynyt ennallaan 49 44 100 55 100 vähän pienempi 9 11 0 0 0 pienempi 6 5 0 9 0 saldoluku 22 24 0 27 0 Vientiä 22 %:lla vastaajista.
Odotukset viennin määrästä seuraavan puolen vuoden aikana 4% 4% 14% kasvaa kasvaa vähän 36 33 34 43 49% 29% pysyy ennallaan vähenee vähän vähenee Kaikki 33 35 0 10 20 30 40 50 Odotukset, vienti, % Kaikki Muut kasvaa 14 16 0 9 0 kasvaa vähän 29 27 33 36 0 pysyy ennallaan 49 47 67 45 100 vähenee vähän 4 5 0 0 0 vähenee 4 4 0 9 0 saldoluku 35 34 33 36 0
20% Työntekijöiden määrä edellisvuoteen verrattuna 3% 2% 21% suurempi vähän suurempi pysynyt ennallaan -17-20 -9-4 1 8 vähän pienempi Kaikki -7 0 54% pienempi -30-20 -10 0 10 Työntekijöiden määrä, % Kaikki Muut suurempi 2 3 3 2 0 vähän suurempi 21 25 12 20 24 pysynyt ennallaan 54 52 50 57 42 vähän pienempi 20 19 26 17 33 pienempi 3 1 9 4 0 saldoluku 0 8-20 1-9
Odotukset työntekijöiden määrästä seuraavan puolen vuoden aikana 14% 2% 0% 18% kasvaa kasvaa vähän pysyy ennallaan -9 2 4 6 8 8 66% vähenee vähän vähenee Kaikki 8 2-10 -5 0 5 10 Odotukset, työntekijöiden määrä, % Kaikki Muut kasvaa 0 0 0 1 0 kasvaa vähän 18 24 23 14 12 pysyy ennallaan 66 61 46 72 76 vähenee vähän 14 15 26 11 12 vähenee 2 1 6 2 0 saldoluku 2 8-9 2 0
9% 5% Odotukset investointien määrästä seuraavan puolen vuoden aikana 0 9 12% 22% kasvaa -18-10 kasvaa vähän pysyy ennallaan -6 14 vähenee vähän Kaikki -1 vähenee 6 52% Odotukset, investointien määrä, % Kaikki Muut kasvaa 5 6 6 5 6 kasvaa vähän 22 25 12 24 19 pysyy ennallaan 52 52 47 52 55 vähenee vähän 12 13 21 9 16 vähenee 9 4 15 11 3 saldoluku 6 14-18 9 6-20 -10 0 10 20
Kasvun rajoittimet (mahdollisuus valita useita syitä) Yritysten kasvua rajoittavia tekijöitä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kysynnän puute 48% 52% Ammattitaitoisen henkilöstön puute 20% 25% Laitteiden/kaluston puute 3% 3% Tilojen puute 6% 6% Toiminnan jatkajan puute 6% 10% Yrittäjän/johdon osaamispuutteet 5% 5% Rahoituksen puute 9% 11% Rahoituksen hinta 4% 4% Kasvuhalukkuuden puute 13% 14% Raaka-aineen puute 2% 1% Mikään ei rajoita Jokin muu syy 10% 13% 15% 14%
Digitalisaatio yritystoiminnassa Onko yrityksesi strategiassa kolmen tärkeimmän valinnan joukossa digitalisaatio? Muut 44% 56% 50% 50% Ei Kyllä 24% 76% 30% 70% Kaikki vastaajat 41% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Digitalisaatio yritystoiminnassa Onko yrityksesi johdossa digitalisaatio nimetty jonkun vastuulle? Muut 42% 58% 50% 50% 26% 74% Ei Kyllä 32% 68% Kaikki vastaajat 42% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Kiitos mielenkiinnosta!