Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Toimitusjohtajan katsaus: Bonusta Hämeenmaa rakentaa asiakasomistajien palveluja kanta- ja päijät-hämeessä Osuuskauppa Hämeenmaan liikevaihto oli alkuvuonna 348 M, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 13,7 M (4%). Hämeenmaan tammi-kesäkuun tulos oli 6,5 M, ja se oli 1,1 M edellisvuotta parempi. Osuuskauppa Hämeenmaa on kuluvana vuonna jatkanut toimipaikkaverkostonsa voimakasta kehittämistä. Taantumasta huolimatta Hämeenmaa-konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 32,6 M. Hämeenlinnaan avattiin maaliskuussa Kodin Terra tavaratalo. Forssan Prisma-keskuksen rakennustyöt ovat siinä vaiheessa, että avajaisia vietetään syyskuussa. Lahdessa on Launeen Prisman laajennuksen myötä rakenteilla yksi Suomen suurimmista Prismoista. Myös asiakasomistajien lähipalveluverkostoa on parannettu uuden maaliskuussa avatun Sale Läyliäisen ja Lahdessa rakenteilla olevien Sale Metsäpellon ja S-market Tonttilan myötä. Hämeenmaassa asiakasomistajatalouksia jo lähes 123 000 122928 117082 119801 113432 106420 97504 88933 S-marketit 38% Salet 4% 416.3 408.5 496.0 606.0 699.9 Ravintolat 3% 840.0 819.2 Prismat 24% Autokauppa; Autokauppa 6% 6% ABC 17% Sokos 4% Kodin Terra 4% Hämeenmaan myynti toimialoittain Hämeenmaan asiakasomistajamäärä jatkaa kasvuaan. Osuuskauppa Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 122 928 asiakasomistajaa. Alkuvuoden aikana asiakasomistajatalouksien määrä on kasvanut 3 127 uudella taloudella. Asiakasomistajille monipuolisia etuja - Bonusta, osuuspääoman korkoa ja maksutapaetua M 13.4 Asiakasomistajien keskittämisetu, Bonus nousi alkuvuonna 13,6 M :oon (+ 4 % edellisvuoteen). Omistajaetuna asiakasomistajille maksettiin 10 % korko osuusmaksulle. Asiakasomistajille maksetun osuuspääoman koron kokonaissumma oli 1,1 M. maksettaessa asiakasomistajat saavat 0,5 % maksutapaedun. Maksutapaedun kokonaismäärä alkuvuonna oli 0,2 M. Hämeenmaa työllistää 2601 kanta- ja päijäthämäläistä Hämeenmaan henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 2601. Hämeenmaan henkilöstö on kasvanut alkuvuoden aikana 37 uudella työntekijällä. Henkilöstön kasvu jatkuu loppuvuonna uusien toimipaikkojen avaamisen ansiosta. Kehittämisinvestointien välillinen työllistävä vaikutus toimialueellamme on ollut myös merkittävä. Lisäksi kesän aikana Hämeenmaa työllisti yhteensä 830 kesätyöntekijää, joista 422 oli Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita. Lammin Osuuskauppa sulautuu Osuuskauppa Hämeenmaahan Lammin osuuskaupan sulautuminen Osuuskauppa Hämeenmaahan toteutuu lokakuun alusta. Toivotankin Lammin Osuuskaupan asiakasomistajat lämpimästi tervetulleeksi Hämeenmaan asiakasomistajiksi. Kiitän hyvästä yhteistyöstä Hämeenmaan asiakasomistajia, henkilöstöä, hallintoa sekä muita yhteistyökumppaneita. Taavi Heikkilä Toimitusjohtaja 13.6 13.1 16.7 19.9 25.5 25 M 2 Osavuosikatsaus 2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-30.6.2010 3
Bonusta Kaupan yleinen toimintaympäristö Maailmantalouden taantuma on koetellut Suomen taloutta poikkeuksellisen voimakkaasti. Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 8,0 prosenttia. Kansantuotteen lasku kesti kuusi vuosineljännestä. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lasku oli kuitenkin enää 0,8 prosenttia, joka sekin johtui tilapäisistä tekijöistä. Lasku kääntyi lieväksi nousuksi toisella vuosineljänneksellä. täistavarakauppa ry:n jäsenyhdistysten päivittäistavaramyynnin arvo oli toukokuun loppuun mennessä 2,0 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Arvon pieneneminen johtuu elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentin alenemisesta viime vuoden lokakuussa. Tavaratalokaupassa jäsenyritysten myynnin kasvu oli 3,2 prosenttia toukokuun loppuun mennessä. Kansantalouden tilanne on edelleen herkkä. Kasvu on selvästi alkanut Aasian kehittyvien talouksien vetämänä. Euroopassa kasvun alkuun lähteminen ja kasvun taso on heikompaa kuin muilla keskeisillä talousalueilla. Eteläisen Euroopan kansantalouksien velkaja tasapaino-ongelmat ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla. Tilanteen korjaaminen vaatii kustannusten leikkauksia ja verojen korotuksia tilanteessa, jossa elvyttävälle talouspolitiikalle on edelleen tarvetta. Euroopan talouden eräänä ongelmana on ollut yksityisen kulutuksen vaatimaton kehitys. Nyt finanssipolitiikan pakollinen kiristäminen jarruttaa kotitalouksien kulutuksen kasvua. Euroalueen ongelmat ovat heikentäneet euron arvoa suhteessa dollariin ja myös Ruotsin kruunuun. Tämä lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä euroalueen ulkopuolisiin maihin nähden. Saksa on hyötynyt tästä selvästi. Kehitys tukee myös Suomen vientipainotteista kansantaloutta. Bruttokansantuotteen voimakas lasku johtui viennin romahtamisesta. Nyt viennistä odotetaan kansantalouden maltillisen kasvun käynnistäjää. Vienti kääntyikin toisella vuosineljänneksellä selvään kasvuun. Monella käyttötavarakaupan toimialalla liikevaihdon määrä on alkuvuonna ollut hienoisessa kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan pukeutumisen kauppa kasvoi 2,6 prosenttia maaliskuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kasvu oli 2,7 prosenttia. Urheiluvälineiden kaupassa kasvu oli 5,1 prosenttia. Rautakauppa kävi alkuvuonna viime vuoden tahtiin kasvun ollessa 0,4 prosenttia. Autokauppa on käynyt alkuvuonna selvästi viime vuotta vilkkaammin. Tilastokeskuksen mukaan toukokuun loppuun mennessä kasvua kertyi 9,3 prosenttia. Polttoaineiden kaupan arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia. Hotelli- ja ravintola-alan kysyntä jatkoi alkuvuonna supistumistaan, joskin viime vuotta lievempänä. Hotellien majoitusmyynnin arvo laski 2,5 prosenttia tammi-maaliskuun aikana. Anniskeluravintoloissa myynnin arvo väheni 3,5 prosenttia. S-PANKIN KASVU JATKUI S-ryhmään kuuluvan S-Pankin alkuvuosi onnistui hyvin huolimatta haasteista, joita matala korkotaso aiheutti pankkitoiminnalle. S-Pankin tulos tammi-kesäkuussa oli 3,6 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos vastaavalta ajalta oli 2,2 miljoonaa euroa. Kotitalouksien kulutuksella oli viime vuonna kansantaloutta tasapainottava vaikutus. Vaikka kulutus laskikin, sen lasku jäi lieväksi vain 1,2 prosenttiin. Kotitalouksien kulutus kääntyi lievään kasvuun jo viime vuoden lopulla. Kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kotitalouksien kulutukselle on luonut edellytyksiä ennusteita parempi työllisyyskehitys. Työttömyys lisääntyi, mutta selvästi ennusteita vähemmän. Taantuma kohdentui ennen kaikkea pääomavaltaiseen vientiteollisuuteen, jossa supistumisen työllisyysvaikutus oli suhteellisesti pieni. Kotitalouksien kulutus piti yllä työllisyyttä palvelualoilla. Kuluttajien luottamus on pysynyt hyvänä vuoden alkupuolella. Luottamusindikaattorin kehitys on ollut nousujohteinen jo viime vuoden kesästä. Työllisyyskehityksen ohella luottamusta on ylläpitänyt alhainen korkotaso, joka on luonut taloudellista liikkumavaraa kotitalouksille. Vaikka luottamusindikaattori on ollut pitkään hyvällä tasolla, yleinen talousympäristöön liittyvä epävarmuus on hillinnyt kulutusaikeiden muuttamista ostopäätöksiksi. Vähittäiskaupan arvo ilman autokauppaa kasvoi toukokuun loppuun mennessä Tilastokeskuksen mukaan 2,7 prosenttia. Päivit- Yksityisasiakkaiden talletusten määrä kasvoi keskimäärin 20 miljoonalla eurolla kuukausittain. Kesäkuun lopussa yksityishenkilöillä oli 2 377 miljoonaa euroa talletuksia S-Pankissa. S-Pankin myöntämien luottojen määrä nousi 361 miljoonaan euroon. Luottojen määrää kasvatti huomattavasti maaliskuun alussa Citibankista S-Pankkiin siirtynyt luottokanta. S-Pankki myönsi kuukausittain keskimäärin yli 26 000 S-Etukortti Visaa. S-Pankin myöntämien Visojen määrä ylitti toukokuussa 500 000 kortin rajan. Kesäkuun lopussa Visa-kortteja oli myönnetty 530 443 kappaletta. S-Pankin asiakasmäärä kasvoi 2 242 236 asiakkaaseen. S-Pankin asiakkaista 889 856 oli ottanut verkkopankin käyttöönsä kesäkuun loppuun mennessä. S-VOIMA OY PERUSTETTIIN S-ryhmä perusti toukokuussa uuden yhtiön, S-Voima Oy:n. Hankkeen tarkoituksena on koota ryhmän kaikki sähkönhankintaan liittyvät hankkeet ja osaaminen yhteen yhtiöön. S-ryhmä kokonaisuutena on suuri sähkön käyttäjä yksi kymmenestä suurimmasta Suomessa. Tästä syystä kustannustehokas energian hankinta on ryhmälle tärkeä kilpailutekijä, ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Uuden yhtiön perustamisella varmistetaan hankintavolyymien mukanaan tuoma kustannustehokkuus ja kehityshankkeiden eteenpäinvieminen. S-Voima Oy:n omistavat SOK ja alueosuuskaupat. LAMMIN OSUUSKAUPPA OSAKSI HÄMEENMAATA Lammin Osuuskaupan osuuskunnan kokous hyväksyi toukokuussa esityksen Lammin Osuuskaupan sulautumisesta Osuuskauppa Hämeenmaahan. Sulautumisen taustalla on pyrkimys turvata toimipaikkojen ja asiakasomistajien palveluiden kehittyminen pidemmällä aikavälillä Lammin Osuuskaupan toimialueella. Lammin Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin ylimääräisenä osuuspääoman korkona 300 euroa kesäkuussa. Lammin Osuuskaupan liiketoiminnot siirtyvät Osuuskauppa Hämeenmaalle lokakuun 2010 alussa. Lammin Osuuskaupan henkilöstö siirtyy Osuuskauppa Hämeenmaan palvelukseen Hämeenmaan vanhoina työntekijöinä. 4 Osavuosikatsaus 2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-30.6.2010 5
Bonusta OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA -KONSERNI 1.1. - 30.6.2010 Liikevaihto kasvoi taantumasta huolimatta Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto alkuvuonna oli 348,0 M, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 13,7 M eli 4 %. Myynti asiakasomistajille (bonusmyynti) kasvoi 3 %. Liikevaihto jakaantui liiketoimintaryhmille siten, että market-toimialan liikevaihto oli 247,1 M (+ 3 % ed.v.), liikennemyymälä- ja poltto-nestetoimialan 55,0 M (+ 12 % ed.v.), tavaratalotoimialan 13,2 M (+ 1 % ed.v.), ravintolatoimialan 9,3 M (+ 3 % ed.v.) ja autokaupan 21,0 M (- 4 % ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran liikevaihdon. Asiakasomistajia jo lähes 123 000 Osuuskauppa Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 122 928 asiakasomistajaa. Määrä kasvoi vuoden vaihteesta 3 127 asiakasomistajalla. Asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana Bonusta 13,6 M (ed.v. 13,1 M ), joka on 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän lisäksi maksettiin täyteen maksetuille osuusmaksuille 10 prosentin korko vuoden 2009 tuloksen perusteella. Osuuspääoman korkojen kokonaissumma oli 1,1 M. Lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan 0,2 M. Market-kaupan palvelut paranivat S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi viime vuonna 42,4 prosentista 43,2 prosenttiin. Hämeenmaan alueella markkinaosuus oli tätä korkeampi. Vuoden 2010 aikana markkinaosuuden uskotaan edelleen kasvavan. Alkuvuonna Hämeenmaa-konsernin market-kaupan liikevaihto kasvoi 3 %. Toimialan liikeylijäämä pieneni hieman edellisestä vuodesta, mutta oli edelleen tasoltaan hyvä. Päivittäistavarakauppaa on harjoitettu kolmen eri liikemerkin alla: 4 Prismassa, 41 S-marketissa ja 14 Salessa. Alkuvuonna markettoimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin Hämeenlinnaan, Läyliäisiin, Vierumäelle, Lahteen ja Forssaan. Hämeenlinnaan avattiin maaliskuussa Hämeenmaan toinen Kodin Terra -tavaratalo ja Läyliäisissä uusi Sale. Vierumäen Sale ja S-market ABC Renkomäki (Lahti) uusittiin ja laajennettiin. Lahdessa jatkettiin Launeen Prisman laajennustoimia. Monivaiheisen laajennushankkeen toinen osa valmistui kesäkuussa ja laajennus käytettiin käyttötavaraosastojen myyntipinta-alojen kasvattamiseen. Laajennushankkeen kolmannen vaiheen rakennustyöt käynnistettiin toukokuussa. Forssassa jatkettiin uuden Prisma-keskuksen rakentamista. Forssan Prisma avataan syksyllä 2010. Lahdessa käynnistettiin uuden Salen rakentaminen Metsäpeltoon ja S-marketin rakentaminen Tonttilaan. Loppuvuonna aloitetaan Orimattilan S-marketin laajennustyöt. ABC-ketjuun kaksi uutta automaattiasemaa Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli kesäkuun lopussa 8 ABC-liikennemyymälää ja 18 ABC-automaattiasemaa sekä pesukatu Lahden Prisman yhteydessä. ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella kasvoi vuonna 2009. Markkinaosuuden ennakoidaan kasvavan myös vuonna 2010. Toimialan alkuvuoden liikevaihdon kasvu oli 12 %, josta valtaosan selittää polttonesteiden hintojen kohoaminen vuoteen 2009 verrattuna. Myynnin arvon kasvu oli kuitenkin selvästi valtakunnan tasoa suurempi. Toimialan liikeylijäämä laski hieman edellisestä vuodesta. Toimialan alkuvuoden merkittävimmät investointikohteet olivat uuden 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan ABC-marketin avaaminen Lahdessa (ABC Renkomäki) ja uuden automaattiaseman avaaminen Orimattilassa. Heinäkuussa avattiin uusi automaattiasema Lopelle. Hämeenmaan kolmas Emotion Forssaan Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavaratalossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalotoimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emotion Riihimäen ja Hämeenlinnan Prisma-keskuksissa. Toimialan alkuvuoden liikevaihto kasvoi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen hyvin myynti kehittyi Emotion -myymälöissä. Toimialan liikeylijäämän kehitys oli hyvä. Toimialan vuoden 2010 tärkein investointikohde on Hämeenmaan kolmannen Emotion -myymälän avaaminen syksyllä avattavassa Forssan Prisma-keskuksessa. Uusia ravintoloita suunniteltiin Ravintolatoimialan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 %, mikä oli alan keskiarvoa selkeästi parempi kasvu. Myynti kehittyi hyvin erityisesti Prisma-keskuksissa olevissa Presso-, Hesburger- ja Buffa-ravintoloissa. Arvonlisäveron alennuksen 1.7.2010 Hämeenmaa siirsi täysimääräisesti ravintoloiden hintoihin. Alkuvuoden investoinnit painottuivat korjausinvestointeihin. Loppuvuoden aikana tullaan avaamaan uudet Presso, Hesburger ja Buffa -ravintolat Forssan Prisma-keskuksessa. Toimialan liikeylijäämä parani hieman edellisestä vuodesta, mutta oli edelleen negatiivinen taloudellisen taantuman leikattua kokonaiskysyntää. Ravintoloita oli kesäkuun lopussa 25. Vaihtoautokauppa kävi hyvin Autokauppaa konserni harjoittaa kahdessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä (Lahti) ja Nelipyörä Oy:ssä (Hämeenlinna ja Hyvinkää). Yhtiöt myyvät uusia Toyota henkilö- ja pakettiautoja, käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat autoja. Toyota oli alkuvuonna valtakunnan toiseksi myydyin henkilöautomerkki markkinaosuuden ollessa 12,1 %. Alkuvuonna Hämeenmaan autoyhtiöt myivät 1386 autoa, joista 417 oli uusia henkilö- ja pakettiautoja. Yhtiöiden liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Kehitykseen vaikutti erityisesti uusien autojen epätasainen kysyntä taloudellisessa taantumassa. Vaihtoautokaupan ja korjaamotoiminnan myynninkehitys oli hyvä. Toimialan liikeylijäämän kehitys oli hyvä. Investoinnit lähes 33 M Hämeenmaa -konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 32,6 M (ed.v. 34,7 M ). Näistä rahoittajille siirrettiin 6,0 M. Konsernin nettoinvestoinnit olivat näin 26,6 M. Käyttöomaisuutta myytiin yhtensä 0,5 M (ed.v. 0,2 M ). Aikaisemmin mainittujen laajennusten, remonttien ja uusinvestointien lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti Kiinteistö Oy Hollolan Ostospaikan, Hollolan Liikekeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Hollolan Keskustorin koko osakekannan. Lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti loput muiden hallussa olleet Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujan osakkeet. Edellä mainittuun S-Voima Oy:n perustamiseen liittyen Osuuskauppa Hämeenmaa merkitsi 7,3 % yhtiön koko osakekannasta. Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenne muuttui alkuvuoden aikana kolmella tytäryhtiöllä Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteistö Oy Hollolan Ostospaikan, Hollolan Liikekeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Hollolan Keskustorin koko osakekannan. Omistusosuus Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujasta nousi 98,2 %:sta 100.0 %:iin. Hämeenmaa jatkoi työllistämistä Konsernin henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 2601 (ed.v. 2564 ). Kokoaikaisiksi muutettuna määrä vastaa 1872 henkilöä (ed.v. 1927). Market-toimialalla työsuhteita oli 1688 (+ 65 ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialalla 294 (- 14), tavaratalotoimialalla 182 (- 13), ravintolatoimialalla 270 (+ 2) ja autokaupassa 83 (- 4). Tämän lisäksi Hämeenmaa työllisti tänä kesänä yhteensä 830 kesätyöntekijää (ed.v. 709), joista 422 (ed.v. 317) oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Tänä vuonna kesätöihin haki yhteensä yli 8 000 kanta- ja päijäthämäläistä nuorta. 6 Osavuosikatsaus 2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-30.6.2010 7
Tuloslaskelma Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma M Bonusta 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 348,0 334,3 691,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,4 Materiaalit ja palvelut 268,9 259,1 531,9 Henkilöstökulut 34,2 33,4 65,3 Poistot ja arvonalentumiset 10,6 9,7 20,3 Liiketoiminnan muut kulut 26,6 25,7 50,6 Liikeylijäämä 7,8 6,5 24,2 Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -1,3-1,1-1,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja 6,5 5,4 22,3 Satunnaiset erät (+/-) 0,0 0,0 0,0 Verot (+/-) -1,5-1,4-6,0 Tilikauden ylijäämä 5,0 4,0 16,3 Tase Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase M 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Vastaavaa Pysyvät vastaavat 239,5 218,9 224,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 47,5 44,7 42,2 Saamiset *) 15,5 13,0 19,8 Rahoitusarvopaperit 0,0 15,0 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 41,7 21,7 34,4 Yhteensä 344,2 313,3 320,5 Vastattavaa Osuuspääoma ja vararahasto 40,8 37,6 37,9 Muu oma pääoma 102,7 89,3 101,3 Vähemmistöosuus 2,4 2,5 2,5 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma **) 113,2 106,7 101,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 85,0 77,1 77,2 Yhteensä 344,2 313,3 320,5 *) sisältää laskennallisen verosaamisen **) sisältää laskennallisen verovelan Tyytyväinen henkilöstö Hämeenmaan työtyytyväisyys tutkitaan vuosittain työyhteisötutkimuksella. Siihen vastasi tällä kertaa 85 % henkilöstöstä (ed.v. 68 %). Vuoden 2009 marras-joulukuussa toteutetun tutkimuksen tulokset osoittivat, että Hämeenmaa koetaan hyvänä työnantajana. Työtyytyväisyysindeksi oli kiitettävällä tasolla (4,00 asteikolla 1-5) ja ilmapiiri pääsääntöisesti hyvä. Tulokset paranivat edelleen tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Henkilöstön kehittäminen on kohdistunut asiakaspalvelun ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen lisäämiseen. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty edelleen huomiota, ja sen kehittämistä on jatkettu alkuvuonna. Alkuvuonna aloitettiin myös vuoden kestävä henkilöstön työkyvyn ylläpitoon liittyvä projekti yhteistyössä työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Projektin tavoitteena on Hämeenmaan työntekijöiden työkyvyn tukeminen työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän omien toimenpiteiden avulla. Projektissa kehitetään menetelmiä, jotka helpottavat työhyvinvoinnin toimijoita havaitsemaan työntekijöiden työkyvyn aleneman mahdollisimman varhain, käynnistämään työkykyä edistävät toimenpiteet työpaikalla ja tarvittaessa ohjaamaan työntekijä työterveyshuollon hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Henkilöstö 30.6.2010 6/2010 6/2009 Muutos markettoimiala 1688 1623 65 liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala 294 308-14 tavaratalotoimiala 182 195-13 ravintolatoimiala 270 268 2 autokauppa 83 87-4 tukitoiminnot 85 83 2 yhteensä 2602 2564 38 Liikeylijäämä toimialoittain M (liikearvopoistot rasittavat market-toimialan sekä autokaupan liikeylijäämää) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 5.4 6.5 22.3 21.4 23.8 23.0 6/2010 6/2009 markettoimiala 5,2 6,1 liikennemyymälä ja polttonestetoimiala -0,1 0,0 tavaratalotoimiala -0,2-0,8 ravintolatoimiala -0,2-0,3 autokauppa -0,4-0,9 kiinteistöt ja konsernin sisäiset erät 3,4 2,3 yhteensä 7,8 6,5 Maksuvalmius pysyi hyvänä Konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä likvidien varojen ollessa kesäkuun lopussa Osuuskauppa Hämeenmaassa 40,7 M ja konsernissa 41,7 M (ed.v. 33,7 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi vuoden vaihteesta 11,7 M. Rahoituskulujen määrä oli 1,3 M (ed.v. 1,1 M ). Rahoituskulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 0,38 % (ed.v. 0,32 %). 24.9 M 8 Osavuosikatsaus 2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-30.6.2010 9
Bonusta Tulos kasvoi Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 6,5 M, ja se oli 1,1 M edellistä vuotta parempi. Tuloksen kasvuun vaikuttivat oleellisesti liikevaihdon kasvu, onnistuneet investoinnit ja kustannustehokas liiketoiminta. Tasoltaan tulos oli hyvä. Taseen kasvusta johtuen konsernin omavaraisuusaste heikkeni hieman vuodenvaihteesta ollen 42,4 % (31.12.2009 44,2 %). Lähiajan näkymät Taloustilanne on edelleen varsin epävarma. Suomessa elpyminen on alkanut ennustetun vaimeana kasvuna. Työllisyyden ennakoitua positiivisempi kehitys luo edellytyksiä kotitalouksien kulutuksen maltilliselle lisääntymiselle. Viennin kääntyminen selvään kasvuun toisella vuosineljänneksellä on tukevoittanut talouden kasvupohjaa. Vähittäiskaupan kannalta tilanne on viime vuotta valoisampi. Vuosi sitten myynti oli monella vähittäiskaupan toimijalla laskussa. Nyt lasku on tasaantunut ja kääntynyt kasvuun. Talouden riskitekijät ovat globaaleja. Realisoituessaan ne voivat muuttaa myös Suomen suhdannekuvaa ja kulutusilmapiiriä nopeasti. 181.0 221.1 240.5 344.2 313.3 320.5 291.5 42.4 41.3 44.2 43.2 45.9 42.0 41.4 M % Konsernin vastuusitoumukset 30.06.2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset M 6/2010 6/2009 12/2009 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Pantit 2,1 2,1 2,1 Kiinnitykset 0,8 1,4 1,4 Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 82,9 68,0 75,0 Muut vastuut 0,8 1,9 1,4 Arvonlisäverolain palautusvastuu 9,1 8,9 10,1 Muiden velasta Takaukset 0,0 0,0 0,0 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Yhteen vuokrakiinteistöön kohdistuu lunastusvelvollisuus (Prisma Lahti v. 2012). Osuuskauppa Hämeenmaalla on lisäksi omistusosuutensa (7,7 %) suhteessa täytetakausvastuu S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n nostamiin lainoihin ensisijaisen vakuuden ollessa yhtiön reaaliomaisuus. Päävelan kokonaismäärä 31.12.2009, josta täytetakaus on annettu, on 227,2 miljoonaa euroa. Hämeenmaan osuus täytetakauksesta on enintään 17,5 miljoonaa euroa. Päävelasta oli 30.6.2010 nostettu 109,9 miljoonaa euroa, josta Hämeenmaan täytetakausvastuu on 8,5 miljoonaa euroa. Hämeenmaa -konsernin liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan hieman myös loppuvuoden 2010 aikana. Toiminnan tuloksen odotetaan taloudellisesta tilanteesta ja suurista investoinneista johtuen toteutuvan jonkin verran vuoden 2009 tasoa pienempänä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Lahdessa 2.8.2010 Osuuskauppa Hämeenmaa Hallitus Johdannaissopimuksista johtuva vastuu Korkojohdannaiset Optiosopimukset kohde-etuuden arvo 158,0 93,0 158,0 käypä arvo 0,6 0,7 1,8 Koronvaihtosopimukset kohde-etuuden arvo 108,5 165,9 86,0 käypä arvo -1,3-1,6-1,4 10 Osavuosikatsaus 2010 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-30.6.2010 11
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010