VUOSIKERTOMUS 2012 1
FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, moni alaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön suurin omistaja on Suomen Kuntaliitto noin 94 % omistusosuudella. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat Kentaroo Tryman, Jarmo Teinilä, Jarkko Suominen, Pamela White, Ville Suorsa ja FCG:n kuva-arkisto Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2
SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi 2012 5 FCG:n avainlukuja 6 FCG:n liiketoiminta 8 Koulutus ja valmennuspalvelut 10 Konsultointipalvelut 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Kansainvälinen konsultointi 16 Kansainväliset tytäryhtiöt 18 Henkilöstö 23 Tuloslaskelma 24 Tase 26 Rahoituslaskelma 27 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 28 Toimintakertomus 1
FCG:n vuosi 2012 Vuosi 2012 oli FCG:lle konsernirakenteen ja strategian uudistamisen vuosi. Kotimaan toiminnot yhtiöitettiin heinäkuussa omiksi liike toimintayksiköikseen ja vuoden lopussa FCG osti Kuntaliitolta Oy Audiapro Ab:n. Myös pääomistaja, Kuntaliitto, vahvisti loppuvuoden aikana omistustaan FCG:ssä. Konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 66,5 miljoonaan euroon (67,0 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja konsernin tilikauden nettotulos 0,4 miljoonaan euroon (0,7 miljoonaa euroa vuonna 2011). Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevoittoa analysoitaessa on huomioitava, että vertailuvuoden liiketulokseen sisältyi käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevaihto ja tilikauden tulos eivät ole yritysrakenteen muutoksista johtuen vertailukelpoisia edellisvuoteen. FCG-konsernin liiketoiminnoista kannattavimpia olivat Tietojohtamisen liiketoiminta ja kansainvälinen konsultointi. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana. Yhtiörakenteen uudistaminen FCG:n hallitus teki kokouksessaan 2.11.2011 päätöksen neljän tytäryhtiön perustamisesta FCG Finnish Consulting Group Oy:lle. Liiketoimintojen yhtiöittämisellä on tarkoituksena luoda puitteet liiketoimintojen itsenäiselle kehittämiselle ja lisätä toimintojen läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta. Yhtiöiden perustamissopimukset allekirjoitettiin ja yhtiö järjestykset hyväksyttiin 20.3.2012. Tytäryhtiöt aloittivat toimintansa 1.7.2012. Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa ja vastaavat FCG:n kotimaan liiketoiminnasta ja liiketoimintaan liittyvistä sopimuksista. Emoyhtiöön jäivät konsernipalveluiden tuottamiseen liittyvät palvelu- ja hankintasopimukset ja näihin liittyvät toiminnot sekä ulkomaisten ja kotimaisten konserniyhtiöiden omistus. FCG muodostuu neljästä liiketoimintaryhmästä, joiden johtajat ja samalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat: FCG Koulutuspalvelut -liiketoiminta (FCG Koulutus ja konsultointi Oy), johtaja KTM Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy), johtaja TkL Kim Jolkkonen FCG Konsultointipalvelut -liiketoiminta (FCG Tietojohtaminen Oy), johtaja KTM Aija Tuimala (1.1.2013 alkaen) Kansainvälinen liiketoiminta (FCG International Oy), johtaja KTM Anette Vaini-Antila 2
3
Perustettujen tytäryhtiöiden hallitukset ovat ns. sisäisiä hallituksia, joissa konsernin toimitusjohtaja HM Ari Kolehmainen toimii hallituksen puheenjohtajana ja jäsenet ovat FCG:n toimivasta johdosta. Yhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. FCG:n hallitus päätti kokouksessaan 28.11.2012 koulutus- ja konsultointiyhtiö Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan ostamisesta Kuntaliiton tytäryhtiö Oy Audiator Ab:lta. Kaupan yhteydessä FCG:lle siirtyi myös Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta ja henkilöstö 1.1.2013 alkaen. Kauppa vahvisti FCG:n asemaa laaja-alaisena julkishallinnon koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Järjestelyn tavoitteena oli koota Kuntaliitto-konsernin yhtiöissä oleva johdon ja hallinnon kehittämisen sekä koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen ja samalla tukea FCG:n julkishallinnon asiakkaita edessä olevissa suurissa rakenneuudistuksissa ja erityisesti kuntahallintoa palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä. Kauppa liittyi Kuntaliittokonsernin omistusjärjestelyihin, joiden yhteydessä Audiatorkonsernin tilintarkastustoiminta siirtyi tehdyllä kaupalla uudelle omistajalle. Strategian uudistaminen FCG:n strategian uudistamistyössä on keskitytty paitsi arvioimaan nykyiset liiketoiminta-alueet, myös laatimaan suunnitelmat uusien liiketoiminta-avausten toteuttamiseen. Keskeisimmät liiketoimintasuunnitelmat ovat myös osa konsernin hallituksessa käsiteltävää strategiaprosessia. Uusia avauksia koskevat liiketoimintasuunnitelmat perustuvat asiakastarpeiden pohjalta tunnistettuihin ja täsmennettäviin arvoketjuihin, joihin vastaamisessa pyritään hyödyntämään laajemmin FCG:n eri liiketoiminta-alueiden osaamista. Esimerkkejä uusista liiketoiminta-avauksista on monia, muun muassa suomalaisen koulutusosaamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteiden vientiin liittyvät hankkeet. Kotimaassa FCG on vahvistanut asemaansa esimerkiksi tuulivoima- ja kaivoshankkeiden konsultoijana. FCG hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. FCG:n perinteisiä, vahvoja osaamis alueita puolestaan ovat julkishallinnolle suunnatut laaja-alaiset koulutus palvelut, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliitto-konsernin kanssa sekä vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvä liiketoiminta. 4
FCG:n avainlukuja FCG konserni 2012 2011 2010 Liikevaihto, M 66,5 67,0 66,6 Liikevoitto (-tappio), M 0,6 0,8-2,7 Liikevoiton osuus % 0,8 1,2-4,1 liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % 2,0 3,1-9,7 Omavaraisuusaste % 59,5 64,5 64,5 Kuntasektori 54 % Valtiosektori 24 % Palvelualan yritykset 8 % Teollisuus 5 % Rakennus - liikkeet 2 % Asiakasjakauma FCG konserni 2012 Kuntasektori 53 % Valtiosektori 24 % Palvelualan yritykset 8 % Teollisuus 5 % Rakennusliikkeet 2 % Muut 7 % yhteensä 100 % Liikevaihto markkina-alueittain, M Eurooppa 80 % Asiakasjakauma 2012 Muut 7 % Aasia ja Oseania 10 % Afrikka 9 % Latinalainen Amerikka 1 % Pohjois- Amerikka ja Karibia < 1 % FCG konserni 2012 2011 Eurooppa 53,5 55,1 Aasia ja Oseania 6,3 6,1 Afrikka 5,7 4,8 Latinalainen Amerikka 1,0 0,9 Pohjois-Amerikka ja Karibia < 1 < 1 yhteensä 66,5 67,0 Liikevaihto markkina-alueittain 2012 Koulutus ja konsultointi 44 % Vesi ja ympäristö 34 % Liikevaihto toiminnoittain, M FCG konserni 2012 2011 Koulutus ja konsultointi 29,2 30,8 Infra ja talo 14,7 14,8 Vesi ja ympäristö 22,7 21,4 yhteensä 66,5 67,0 Liikevaihto toiminnoittain 2012 Infra ja talo 22 % 5
6
FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään toisiaan tukevaan liike toimintaryhmään: - Suunnittelu ja tekniikka - Koulutuspalvelut - Konsultointipalvelut - Kansainvälinen liiketoiminta FCG:n toimintamalli on tiivis yhteistyö erilaisten yhteistyökumppaniverkostojen kanssa. Asian tuntijamme ja osaavat tiimimme ovat mukana myös monissa julkisen hallinnon ja muiden sektorien kehittämishankkeissa ja -verkostoissa. FCG:n asiakkaista suuri osa on julkishallinnon organisaatioita. Kuntien ja niitä lähellä olevien organisaatioiden osuus on yli puolet ja valtion hallinnon organisaatioiden osuus noin neljännes kaikista yhtiön asiakkaista. Palvelualan, teollisuuden ja rakennusalan yritysten osuus on noin 15 %. Muita FCG:n asiakkaita ovat kolmannen sektorin organisaatiot, esimerkiksi seurakunnat ja yhdistykset. FCG:n liikevaihdosta yli 41 prosenttia tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta, jossa merkittävin asiakasryhmä ovat kansainväliset rahoittajat. 7
Koulutus- ja valmennuspalvelut Kuntasektorin ja koko julkishallinnon rakennemuutos vaatii toteutuakseen osaavaa johtamista ja ammattitaitoista henkilöstöä. FCG tuottaa tämän muutoksen tueksi laaja-alaisia koulutuspalveluita, joiden muoto vaihtelee avoimista koulutustilaisuuksista asiakaskohtaisiin tilauskoulutuksiin ja yksilökohtaisiin valmennuksiin. Koulutuksia toteutetaan seuraavilla tuotealueilla: Taloudenohjaus ja rahoitus Henkilöstöhallinto Hyvinvointipalvelut Tietojohtaminen ja lakiasiat Johtaminen ja viestintä Kuntatekniikka ja ympäristö ICT ja tietoyhteiskunta FCG:n koulutus- ja valmennuspalveluiden vahvuutena on laaja-alainen ja vahva julkisen sektorin tuntemus sekä monipuolinen kokemus koulutuksesta, valmennuksesta ja laajojen muutosprosessien läpiviennistä yhdistettynä jatkuvaan uudistumiseen. Tämä näkyy paitsi koulutusten ja valmennusten sisällöissä, myös kykynä hyödyntää uusinta teknologiaa. FCG tekee koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa läheistä yhteistyötä pääomistajansa Kuntaliiton kanssa. Vuoden 2012 aikana FCG järjesti yhteensä noin 540 koulutus tapahtumaa, jotka keräsivät miltei 21 000 osanottajaa. Koulutuksista saatu palaute on vuosi toisensa jälkeen ollut hyvää ja FCG on sijoittunut koulutuspalveluiden imagotutkimuksissa kärkinimien joukkoon. Vuonna 2012 kuntien yleinen taloudellinen tilanne, valtion osuuksien leikkaukset ja viivästynyt kuntauudistus näkyivät kuntien koulutusja kehittämismäärärahojen pienenemisenä, mikä on jossakin määrin heijastunut avointen koulutusten kysyntään. Organisaatiokohtaisten tilauskoulutusten ja valmennusten kysyntä on puolestaan ollut kasvussa. FCG:ssä on panostettu merkittävästi myös verkkokoulutusten pedagogiseen suunnitteluun ja esimerkiksi videokoulutusten tarjontaan. Tämä koulutusmuoto on kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto pitkien etäisyyksien maassa. FCG on monialaisella tarjonnallaan kuntasektorin merkittävin verkko- ja videokoulutuksen tarjoaja. FCG:n tarjoama koulutuksen ja valmennuksen keinoin tapahtuva kehittäminen ulottuu kuntien poliittisesta ohjauksesta tulosohjauksen kautta ammatilliseen johtamiseen. Tässä kehitystyössä FCG tarjoaa asiakkailleen myös valmennuspalveluita, kuten yksilö- ja työ yhteisövalmennuksia sekä johtajuusarviointeja (esimerkiksi 360-arviointi). 8
9
Konsultointipalvelut FCG:n konsultointipalveluiden tavoitteena on olla luotettava, uskottava ja uudistumis kykyä tukeva kehityskumppani asiakkailleen. FCG tarjoaa tukea asiakkaidensa rakenteiden, johtamisen ja toimintamallien uudistamisessa ja kehittämisessä. Yhtiön tarjoamat konsultointipalvelut rakentuvat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, elinkeinokehityksen ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tämän lisäksi FCG tarjoaa koulutusosaamisen vientiin liittyviä palveluita kansainvälisille asiakkailleen. Johdon konsultoinnin osaamisessa tavoitteena on olla kehittämässä uusia toimintamalleja julkishallintoon. Asiantuntijat antavat tukea erityisesti FCG:n julkishallinnon asiakkaille meneillään olevassa rakenneuudistuksessa ja palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä. Tässä toiminnassa FCG:n vahvuutena on myös pitkä aikainen tutkimusosaaminen, jossa asiakkaille voidaan tarjo ta kehittämisen tueksi myös tilastollista tietoa vertailujen ja ennakointi mallien perustaksi tukemaan asiakkaiden kehittämistyötä. FCG:n erityistä osaamista on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointipalveluiden tuottamiseen liittyvä konsultointi. Kuntien paineet esimerkiksi perusterveydenhuollon tuotteistamiseen ovat lisääntyneet kuntien taloustilanteen ja terveydenhuoltolain muutosten myötä. FCG hallinnoi Kuntaliiton omistamia DRG-, Rafaela- ja Rava-luokitustuotteita ja tarjoaa näiden käyttöön liittyviä konsultointipalveluita. Näiden tuotteiden avulla voidaan sekä yhdenmukaistaa ja kehittää terveydenhoitoon liittyviä prosesseja että saada vertailutietoja yli kunta- ja maakuntarajojen. Työkalut auttavat niin johtamista, toiminnan ohjaamista kuin talouden hallintaakin. FCG konsultoi luokitustuotteiden käyttöönotossa myös kansainvälisiä asiakkaitaan. FCG:n osaamista on myös alue- ja elinkeinokehitys, jossa kehittämistavoitteita tarkastellaan myös julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen näkökulmista. Julkishallinnon muutos tarkoittaa myös palveluiden tuotantotapojen uudelleenarviointia ja erilaisten verkostojen yhteistoiminnan ymmärtämistä. Keskeistä kaikelle konsultointitoiminnalle on aktiivinen hyvän johtamisen tukeminen, jonka seurauksena FCG:n asiakkaat voivat palvella laadukkaasti omia asiakkaitaan, kuten kuntalaisia. 10
11
12
Suunnittelu ja tekniikka FCG:n on monialainen yhdyskuntasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin ja vesihuollon suunnitteluun sekä talonrakennukseen ja korjausrakentamiseen erikoistunut organisaatio, jonka palveluissa yhdistyy monipuolinen asiantuntemus, kokemus ja osaaminen. Myös FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja koko maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Suunnittelutoiminta on sekä liikevaihdoltaan että henkilöstömäärältään FCG:n suurin liiketoiminta-alue. FCG:n suunnitteluosaaminen kattaa sekä julkiselle että yksi tyiselle sektorille tarjottavat palvelut ideoinnista rakennetun ympäristön kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. FCG hallitsee myös vaativat yhdyskuntatekniset hankkeet. Yhdyskuntasuunnittelussa keskeinen kehityssuunta on tietomallintaminen, jolla rakennettua ympäristöä voi suunnitella ja tarkastella myös virtuaalisesti. FCG:n arkkitehtuuri- ja aluekehityspalveluissa painottuvat kestävät arvot ja ratkaisut, jotka luovat puitteet hyvälle elämälle. Tämä osaaminen kattaa kiinteistöjen elinkaaren uudis rakentamisesta korjausrakentamiseen ja kuntoarvioinnin palveluihin huomioiden asiakkaan tavoitteet ja tarpeet. Geo- ja rakennustekniikkaan liittyvissä palveluissa FCG:n osaaminen kattaa sekä talonrakentamiseen että yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut. FCG:n asiakkaina on rakennusliikkeitä, hankkeiden rahoittajia ja julkishallinnon toimijoita, joille suunnittelemme ja toteutamme myös poikkeuksellisen vaativia rakennuskohteita sekä valmiiksi rakennetussa ympäristössä että maanalaisissa kohteissa. Liikenne- ja väyläsuunnittelun palveluissa edellytetään korkeatasoista osaamista esikartoituksesta rakennushankkeiden toteuttamiseen. FCG:n vahvuutena on monialaisuus ja osaaminen, jonka avulla voidaan luoda kestäviä ratkaisuja. FCG on aktiivinen toimija myös alan työvälineiden ja menetelmien kehittämisessä. FCG:n vesihuoltoon liittyvä osaaminen puolestaan kattaa vesihuoltohankkeiden koko elinkaaren. Vesihuollon suunnittelun lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen vesikunnostuspalveluita ja vesihuoltoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Ympäristökonsultointiin liittyvät palvelut ovat keskeinen osa FCG:n yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää osaamista. Tämä osaaminen kattaa jäte huollon suunnittelun sekä pilaantuneiden alueiden käsittelyn ja kunnostamisen ohella myös ympäristöohjelmiin ja -selvityksiin sekä kiinteistöjen ympäristöriskien arviointiin liittyviä palveluita. Näitä palveluita tarjotaan esimerkiksi tuulivoimaan ja kaivannaistoimintaan liittyen. Yhdyskuntasuunnittelun lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen ja ylläpidon palveluita, joissa vaaditaan laaja-alaista osaamista. Tällä toimialalla FCG on asiakkailleen kumppani, joka hallitsee rakennuttamisen valmistelun, ohjauksen ja hallinnoinnin ohella myös hankkeisiin liittyvät sopimukset, kuten hankintojen kilpailuttamisen. FCG:n vahvuutena rakennuttamishankkeissa on moni alainen osaaminen ja palveluverkoston maailmanlaajuinen kattavuus. 13
14
Kansainvälinen konsultointi FCG kehittää kotimaan toimintansa lisäksi kansainvälisissä konsultointihankkeissaan yhteiskunnan rakenteita ja palveluita eri puolilla maailmaa. Näissä hankkeissa FCG:n vahvuudet ovat läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus ja sektoriosaaminen sekä tehokas henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen. FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on useiden vuosikymmenten mittainen, menestyksekäs historia. Kansainvälisen konsultoinnin osuus FCG:n liikevaihdosta oli vuonna 2012 yli 41 %. Tämä liiketoiminta muodostuu kotimaasta käsin johdettavasta kansainvälisestä projektiliiketoiminnasta eri kohdemaissa sekä FCG:n tytär yhtiöiden toiminnasta omassa maassaan ja vastaavasti eri kohdemaissa. Vuonna 2012 kokoluokaltaan merkittävimmät projektit olivat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminnan painopiste on ollut perinteisesti ympäristöön, vesihuoltoon ja luonnonvaroihin liittyvissä hankkeissa. Näiden lisäksi kasvavia liiketoiminnan alueita ovat hyvinvointiin ja opetussektorin kehittämiseen liittyvät hankkeet. Kaikissa hankkeissa keskeistä on FCG-tunnuksen, FCG Hyvän elämän tekijät mukainen toiminta. FCG:n kansainväliset hankkeet pohjautuvat rahoittajien toimeksiantoihin. Rahoittajista merkittävin on Suomen ulkoministeriö, jonka toimeksiantojen kirjo vaihteli konkreettisista kehityshankkeista erilaisiin väli- ja loppuarviointeihin. Uutena kumppanina aloitettiin yhteistyö hollantilaisen VNG Internationalin ja turkkilaisen Tümaksen kanssa. Turkki, samoin kuin Balkanin alueen maat, ovat kiinnostavia kansainvälisen konsultoinnin kohde maita, joissa investoidaan esimerkiksi aluekehitykseen ja terveydenhuollon kehittämiseen. FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (SIPU), Virossa (Invicta), Bulgariassa (POVVIK), Romaniassa ja Uudessa Seelannissa (Anzdec). Vuonna 2012 perustettiin pysyvä edustusto myös Serbiaan. Näistä SIPU on merkittävin kansainvälistä projektitoimintaa harjoittava tytäryhtiö. SIPUssa on myös kehitetty määrätietoisesti koulutusliiketoimintaa. Koulutus liittyy läheisesti myös kansain välisiin kehityshankkeisiin, joiden yhteydessä perehdytetään ja koulutetaan myös kohdemaiden henkilöitä jatkamaan ja ylläpitämään hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä ja taitoja. SIPUn sektori osaaminen (instituutioiden kehittäminen, kansalaisoikeudet, osaamisen kehittäminen) on luonteeltaan perinteistä kehityskonsultointia täydentävää. Bulgariassa toimiva POVVIK on erikoistunut ympäristökonsultointiin. Sen asiakkaisiin kuuluvat keskeiset bulgarialaiset ministeriöt sekä lukuisia merkittäviä yritysasiakkaita mm. energia-alalla. POVVIKin ovat löytäneet myös kansainväliset suuryritykset, mikä on osoitus yhtiön kilpailukyvystä ja asemasta markkinoilla. FCG:n Uuden Seelannin tytäryhtiö Anzdec on pitkän linjan kehityskonsultti Tyynen meren alueella ja muun muassa Aasian kehityspankin rahoittamissa hankkeissa. FCG luopui vuoden 2012 aikana Venäjän yhtiöstään, mutta ei Venäjän markkinoilta. Venäjälle suunnattuja hankkeita työstetään Suomesta käsin ja kumppaneiden avulla. 15
16
Kansainväliset tytäryhtiöt SIPU, Ruotsi FCG:n Ruotsin tytäryhtiö on erikoistunut kansainväliseen kehityskonsultointiin ja koulutukseen. SIPUlla on ollut vahva asema erityisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa. Yhtiö tekee yhteistyötä Transparency Internationalin (TI) kanssa tavoitteenaan vahvistaa korruptionvastaista osaamista ja profiilia. SIPUn tuorein aluevaltaus on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. www.sipu.se Invicta Virossa toimiva Invicta tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita asiakkailleen. Yhtiö toimii kouluttajien ja konsulttien verkostona, ja sen kantavana ajatuksena on tukea pitkäjänteisesti asiakkaitaan ja asiakasorganisaatioitaan kehittämään toimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. www.invicta.ee Povvik Bulgariassa toimiva Povvik on johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. www.povvik.com FCG Romania FCG:n Romanian yhtiö toimii Romanian, Moldovan ja Balkanin alueella. Se keskittyy FCG:n kansainvälisen toiminnan hankkeiden johtamiseen alueellaan. www.fcginternational.fi Serbia FCG:llä on pysyvä edustusto Serbiassa. Anzdec Uudessa-Seelannissa toimiva Anzdec on kansain väliseen kehitys konsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoa mien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). www.anzdec.co.nz 17
18
19 Henkilöstö
Henkilöstö Osaava, motivoitunut ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on FCG:n toiminnalle keskeinen asia. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja jatkuvalla, systemaattisella osaamisen kehittämisellä varmistetaan, että myös yhtiön asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä FCG toimii läheisessä yhteistyössä työterveydenhuollon palveluntuottajansa Diacorin ja vakuutusyhtiö Varman kanssa. Henkilöstön työhyvinvointi edellyttää myös avointa ja vuorovaikutteista esimiestyötä ja johtajuutta sekä selkeitä pelisääntöjä, joiden mukaan työyhteisö toimii. Osaamisen kehittämisessä FCG:llä erityistä painoa onkin laitettu pitkäjänteiselle johtamisosaamisen kehittämiselle. Hyvällä johtamisella varmistetaan, että yksittäiset ihmiset, tiimit ja koko organisaatio voi onnistua organisaation tavoitteiden mukaisissa tehtävissään. Työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta mitataan vuosittain toteutettavalla työyhteisökyselyllä. Näissä kyselyissä henkilöstö voi antaa myös sanallista palautetta sekä oman tiiminsä että laajemmin koko FCG:n kehittämiseksi. Kyselyt käydään läpi jokaisen yksikön henkilöstön kanssa ja näissä keskusteluissa esille tulleita kehittämiskohteita seurataan myös liiketoimintojen johtoryhmissä ja FCG:n johdossa. Henkilöstön edustajat, luottamushenkilöt ja työsuojeluhenkilöstö osallistuvat aktiivisesti työhyvinvointiin liittyvien käytäntöjen suunnitteluun. FCG:n sisäisissä koulutustapahtumissa oli vuoden 2012 aikana teemoina esimiesten johtamisosaamisen lisäksi laajaalaisesti työhön liittyvien taitojen ja tietojen kehittäminen. Koulutuspäiviä järjestettiin esimerkiksi sopimus- ja tarjoustoimintaan, laatujärjestelmään ja projektitoimintaan liittyvistä aiheista. Vuoden 2012 keväällä käynnistyi neljäs FCG:n oman johtamisohjelman, FCG Akatemian vuosikurssi. Koulutukseen osallistui 17 pitkän työkokemuksen vastuullisista projekteista omaavaa henkilöä. Tässä ohjelmassa teemana oli Projektiliiketoiminta ja sen tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä kannattavan liiketoiminnan johtamisesta ja projektiliiketoiminnan johtamisesta ammattina. Koulutuksen päätteeksi osallistujista puolet suoritti kansainvälisestikin arvostetun IPMA C-tason sertifiointitutkinnon. Sertifiointi on FCG:llä osa projektipäällikön urapolkua. FCG:n palveluksessa kotimaassa, kansainvälisissä tytäryhtiöissä ja kansainvälisissä projekteissa oli vuonna 2012 keski määrin 702 työntekijää (noin 750 vuonna 2011). 20
Henkilöstö 2012 FCG konserni 2012 2011 Henkilöstö keskimäärin * 702 744 Palkat ja palkkiot M 24,9 26,1 *) luku ei sisällä Kunta-Efekon henkilöstöä (14) Kotimaan henkilöstön rakenne FCG konserni 2012 2011 Miehiä 54 % 52 % Naisia 46 % 48 % Yhteensä 100 % 100 % Henkilöstön keski-ikä 43 vuotta 42 vuotta Koulutusjakauma 2012 FCG konserni 2012 2011 tutkijakoulutus 3 % 3 % ylempi korkeakouluaste 39 % 38 % alempi korkeakouluaste 32 % 32 % alin korkeakouluaste 11 % 11 % opinnot kesken 6 % 6 % keskiaste 6 % 7 % perusaste 3 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % Henkilöstön ikäjakauma 2012 FCG konserni 2012 20 25 4 % 26 30 14 % 31 35 16 % 36 40 14 % 41 45 9 % 46 50 14 % 51 55 10 % 56 60 11 % 61 65 7 % yli 66 1 % Yhteensä 100 % perusaste 3 % keskiaste 6 % opinnot kesken 6 % alin korkeakouluaste 11 % tutkijakoulutus 3 % ylempi korkeakouluaste 39 % 61 65, 7 % 56 60, 11 % 51 55, 10 % yli 66, 1 % 20 25, 4 % 26 30, 14 % 31 35, 16 % alempi korkea - kouluaste 32 % 46 50, 14 % 36 40, 14 % 41 45, 9 % Koulutusjakauma 2012 Ikäjakauma 2012 21
Kehityskuva 2040 Asumiskeskus Yritys- /työpaikkakeskittymä Kehityskuva 2040 Asumiskeskus Elinkeinoelämän kehittämisvyöhyke Yritys- /työpaikkakeskittymä Elinkeinoelämän(Julkiset kehittämisvyöhyke Palvelukeskus palvelut, kaupat) Palvelukeskus (Julkiset palvelut, kaupat) Pyhältö Joukkoliikennevyöhyke Pyhältö Joukkoliikennevyöhyke KehityskuvaSuur-Mie 2040 Pyöräily jajakävelyvyöhyke Pyöräily kävelyvyöhyke ehikkälä Suur-Miehikkälä Asumiskeskus Inkeroinen Inkeroinen Rautatie Rautatie Yritys- /työpaikkakeskittymä Kannusjärvi Rautatien yhteystarve yhteystarve MiehikkäläRautatien Elinkeinoelämän kehittämisvyöhyke Metsäkylä E18 Muurikkala Veneilyreitit Palvelukeskus (Julkiset palvelut, kaupat) Metsäkylä Hirvikoski Veneilyreitit Joukkoliikennevyöhyke Pyhältö Virolahti Pyöräily ja kävelyvyöhyke Hirvikoski TUKHOLMA Rautatien yhteystarve KARHULA E18 HELSINKI PORVOO Suur-Miehikkälä Kannusjärvi V Miehikkälä HAMINA Tavastila Pernoo Muurikkala Metsäkylä Siltakylä KARHULA Klamila Virolahti Siltakylä KOTKA KARHULA Klamila Klamila PIETARI NARVA KOTKA TALLINNA Seudullinen asumisen vyöhyke Keskeiset maatalous -valtaiset alueet Seudulliset luonnon ydinalueet Metsätalousvaltaiset alueet Seudulliset luonnon ydinalueet Seudullinen asumisen vyöhyke KOTKA Metsätalousvaltaiset alueet Seudullinen asumisen vyöhyke Keskeiset maatalous -valtaiset alueet Siltakylä Pyhtää Vaalimaa HAMINA Tavastila Pernoo Pyhtää Vaalimaa Inkeroinen Pyhtää HELSINKI TUKHOLMA PORVOO TUKHOLMA Pernoo Hirvikoski HELSINKI PORVOO HAMINA Tavastila Vaalimaa Rautatie Veneilyreitit Miehikkälä Muurikkala E18 Virolahti Kannusjärvi Keskeiset maatalous -valtaiset alueet PIETARI PIETARI NARVA NARVA TALLINNA TALLINNA Metsätalousvaltaiset alueet 22 Seudulliset luonnon ydinalueet
Tuloslaskelma FCG-konserni 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto (1 000 ) 66 542 67 036 Liiketoiminnan muut tuotot 340 814 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 1 201 1 048 Ulkopuoliset palvelut 13 669 10 656 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 24 884 26 086 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 717 4 016 Muut henkilösivukulut 1 720 2 023 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 934 1 560 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 1 Liiketoiminnan muut kulut 20 197 21 643 Liikevoitto 559 816 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 9-6 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot 402 472 Korkokulut ja muut rahoituskulut 336 316 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 635 966 Tuloverot 219 296 Tilikauden voitto 417 670 Vähemmistön osuus 1 Konsernin voitto 417 670 23
Tase FCG-konserni 31.12.2012 31.12.2011 Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 585 132 Liikearvo 206 106 Muut pitkävaikutteiset menot 692 1 001 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 3 Rakennukset ja rakennelmat 20 22 Koneet ja kalusto 1 072 1 126 Muut aineelliset hyödykkeet 4 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä 57 45 Muut osakkeet ja osuudet 271 271 Muut saamiset 10 10 Pysyvät vastaavat 2 921 2 716 Vaihtuvat vastaavat (1 000 ) Vaihto-omaisuus 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 12 823 11 243 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 57 87 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 0 Lainasaamiset 18 45 Muut saamiset 663 2 711 Siirtosaamiset 10 362 9 794 Laskennalliset verosaamiset 117 200 Rahat ja pankkisaamiset 17 482 14 356 Vaihtuvat vastaavat 41 524 38 436 Vastaavaa 44 444 41 152 24
FCG-konserni 31.12.2012 31.12.2011 Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Osakepääoma 7 679 19 679 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 000 Edellisten tilikausien voitto 648 789 Tilikauden voitto 417 670 Oma pääoma yhteensä 20 744 21 138 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 55 9 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 238 206 Pitkäaikainen Pääomalaina 61 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Saadut ennakot 9 596 8 357 Ostovelat 2 044 1 861 Velat saman konsernin yrityksille 1 514 177 Muut velat 3 516 3 553 Siirtovelat 6 676 5 851 Lyhytaikaiset velat yhteensä 23 346 19 800 Vieras pääoma yhteensä 23 645 20 006 Vastattavaa 44 444 41 152 25
Rahoituslaskelma FCG-konserni 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta (1 000 ) Liikevoitto 559 816 Oikaisut liikevoittoon 934 1 163 Käyttöpääoman muutos 2 018 385 Maksetut korot -39-51 Saadut korot 169 146 Osingot, kurssivoitot ja -tappiot -63 61 Maksetut verot -52-34 Liiketoiminnan rahavirta 3 526 2 487 Investointien rahavirta (1 000 ) Investoinnit aineett. ja aineell. hyödykkeisiin -507-420 Aineett. ja aineell. hyödykkeiden luovutustulot 918 Investoinnit tytäryhtiöihin ja muihin sijoituksiin -6-31 Sijoitusten myynti ja tuotot 146 Investointien rahavirta -513 613 Rahoituksen rahavirta (1 000 ) Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0-328 Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 27-45 Osingonjako -905-910 Muuntoero 95 22 Rahoituksen rahavirta -784-1 260 Rahavarojen muutos (1 000 ) 2 230 1 840 Rahavarat 1.1. 14 356 12 517 Tytäryhtiöhankinnassa kirjatut rahavarat 896 Rahavarat 31.12. 17 482 14 356 26
Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy Tytäryhtiö FCG Koulutus ja konsultointi Oy Tytäryhtiö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Tytäryhtiö FCG Tietojohtaminen Oy Tytäryhtiö FCG International Oy Tytäryhtiö Audiapro Oy, tase 31.12.2012 Tytäryhtiö Anzdec Ltd, Uusi Seelanti Tytäryhtiö Oü Invicta, Viro Tytäryhtiö Finnish Consulting Group SRL, Romania Tytäryhtiö LLC Finnish Consulting Group, Ukraina Tytäryhtiö SIPU International AB, Ruotsi Tytäryhtiö POVVIK AD, Bulgaria Osakkuusyhtiö Oü Projektkeskus, Viro Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty SIPU AB -nimistä 60 %:sti omistettua yhtiötä. Yhdistelemättä jättäminen perustuu kirjanpitolain 6 luvun 3 pykälän 1. kohtaan. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Sellaiset projektit, joilla on kiinteä budjetti, kirjataan tuotoksi tehdyn työn mukaan varovaisesti siihen asti kun budjettia on käytettävissä. Budjetin ylittävät työt ja kulut kirjataan projektin kuluksi. Näitä vastaavia tuottoja ei jaksoteta. Muut hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto-konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. 27
Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Oy Audiapro Ab:n konsultointi- ja koulutusliiketoiminta ovat olleet osa FCG:tä 1.1.2013 alkaen. FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta on eriytetty omiksi liiketoiminnoikseen siten, että konsultointiliiketoiminta on keskitetty FCG Tietojohtaminen Oy:öön ja koulutusliiketoiminta FCG Koulutus ja konsultointi Oy:öön. Tarvittavat yhtiörakennemuutokset saadaan päätökseen heinäkuun 2013 alussa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä FCG-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan kasvavan vuodesta 2012. Koko konsernin tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Selvitys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan laajuudesta Konsernin liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua. Tuotteet ovat palvelutuotteita. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2012 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Taloudellinen taantuma on heikentänyt sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnan ennustettavuutta kotimaassa. Kilpailutilanne tulee jatkumaan haastavana erityisesti Suunnittelu ja tekniikka liiketoiminnassa myös alkaneella tilikaudella. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperinkulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty video neuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Finnish Consulting Group Oy:ssä toteutettiin 30.6.2012 osakepääoman alennus, jossa osakepääomasta siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 12 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat tilinpäätöshetkellä 13 954 714 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 454 942 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta. Tiukka kilpailutilanne vaikeuttaa henkilöstökustannusten siirtoa hintoihin, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta. 28
Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti 2012 2011 osakkeet (yksi ääni/osake) 19 679 000 kpl 19 679 000 kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa on 100 kpl (0 % osakepääomasta) omia osakkeita. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajasta FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tilikaudella: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva 26.4.2012 asti Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Eero Piipponen Ilkka Hyvärinen Pentti Kotiranta Merja Strengell 26.4.2012 alkaen Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2012 toimi HM Ari Kolehmainen. Konsernin johtoryhmän tilikaudella 2012 muodostivat konsernin toimitusjohtajan lisäksi: Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta (2.4.2012 asti) Kim Jolkkonen, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta 2.4.2012 alkaen Anette Vaini-Antila, ICT-liiketoiminta 30.6.2012 asti ja Kansainvälinen liiketoiminta 1.7.2012 alkaen Teppo Talvinko, Talous ja hallinto (31.1.2013 asti) Yhtiön tilintarkastaja oli tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 29
FCG Hyvän elämän tekijät FCG tarjoaa julkisten palvelujen kehittämisen, johdon konsultoinnin, moni alaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. www.fcg.fi 30
31
FCG:n tuote- ja palvelukokonaisuus KOULUTUS KONSULTOINTI FCG Koulutus palvelut Avoin koulutus Koulutusoperaattoritoiminta Tilauskoulutus Valmennus Yrityssektorin koulutus ja valmennus Opintomatkat Johdon konsultointi Strategiat ja johtaminen Toimintamallit ja rakenteet Hallinta ja tuloksellisuus (konserniohjaus, talouden analyysit) Talo- ja laitossuunnittelu Arkkitehtuuri ja talotekniikka Rakennetekniikka Laitossuunnittelu Rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut Kehityskonsultointi Luonnonvarasektorin kehittäminen maaseudun kehittäminen Vesihuolto- ja sanitaatio infrastruktuurin kehittäminen Opetus, ICT- ja innovaatiot Tuotealueet Taloudenohjaus ja rahoitus Henkilöstöhallinto Hyvinvointipalvelut Tietojohtaminen ja lakiasiat Johtaminen ja viestintä Kuntatekniikka ja ympäristö ICT ja tietoyhteiskunta Hyvinvointija ICT-palvelut Hyvinvointi - palveluiden konsultointi ICT-palvelut Luokitustuotteet (DRG,Rafaela, Rava) Ennakoiva hanketoiminta Ideasta projektiksi Uudet avaukset ja toimintamallit Yksityisrahoitteiset hankkeet Projektirahoitus- ja riskienhallinta Balkanin alueen hanketoiminta Elinkeinokehitys ja tutkimus Alue- ja elinkeino kehitys Tutkimuspalvelu Infrasuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Geotekniikka Satamat ja vesiväylät Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Suomalaisen osaamisen vienti Luokitustuotteiden vienti Asiantuntijapalvelut Konsultointi ja valmentaminen Sairaala- ja hoivakotisuunnittelu Arviointitoiminta Tytäryhtiö Viro (Invicta) FCG Education Koulutusosaamisen konsultointi kotimaassa ja kansainvälisesti Ympäristö ja energia Energia- ja ilmasto alan palvelut Jätehuoltopalvelut Kaivannaisalan palvelut Luontoselvityspalvelut Pima-palvelut Pohjavesipalvelut Vaikutusarvioinnit Vesikunnostuspalvelut 32 Tytäryhtiöt Ruotsi (SIPU) Bulgaria (Povvik) Romania (FCG) Uusi-Seelanti (Anzdec) Edustusto Serbia
33
FCG Hyvän elämän tekijät FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950 FI-00601 Helsinki Puhelin 010 4090 Faksi 010 409 5001 www.fcg.fi 34