OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10.
TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 4,6 prosenttia. Kolmannen neljänneksen liikevaihto nousi 26,1 milj. euroon (25,8), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 0,9 prosenttia. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,4)ja kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,2). Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuulta oli -1,6 milj. euroa (9,5). Omavaraisuusaste oli 56,9 prosenttia (58,1). Nettovelkaantumisaste oli -17,9 prosenttia (-31,5).
VUODEN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT Martela on 29.9.9 tehdyllä kaupalla ostanut t Tanskan pitkäaikaisen ik i yhteistyökumppaninsa ja tuotteidensa maahantuojan Martela A/S:n liiketoiminnan. Yhtiö vahvistaa kaupalla rooliaan ja asemaansa kokonaispalvelutoimittajana Tanskan markkinoilla. Martela on kesän aikana ostanut Pa-Ri Materia Oy:n liiketoiminnan käytettyjen kalusteiden kaupan osuuden, joka on toiminut nimellä Martela Poistomyynti. Uusi kierrätettyjen kalusteiden poistomyynti avattu Turkuun Tunnistus- ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen käyttöomaisuutta - innovatiivinen uutuus esitetty. Toiminta Pietarissa käynnistynyt lupaavasti, Moskovan suunnitelmat etenevät. Työ laadun parantamiseksi jatkuu eri puolilla. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen tuo tuloksia. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia.
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Uutuustuotteita myyntiin : - James+ työtuoli - Pinta II ja Spot neuvottelupöydät -MyBox työpiste - Book kirjahylly, tilanjakaja Tarmo projekti Brändiuudistus menossa, vastuullisuus-projekti aloitettu tt Käyttöpääoman tehostaminen edelleen fokuksessa Moskovan toimintojen käynnistäminen Martela poistomyynti konseptin kehittäminen
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Liikevaihto 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 26,1
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-9/ () Tulosyksikkö Suomi 49,5 (47,5) 4,2 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 12,9 (11,1) 15,6 % Tulosyksikkö Puola 6,2 (7,4) 16,4 % Muut segmentit 5,8(5,1) 14,44 %
LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 5,0 4,0 3,0 MEUR 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3,8-0,1-0,7 1,2 0,4-1,1-0,5 2,0 3Q
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Yht. 670 643 645 623 606 583 590 611 Työntekijät 329 302 303 287 278 253 264 265 Toimihenkilöt 341 341 342 336 328 330 326 346
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Suomessa on valmistunut t toimistorakennuksia i t k i tänä ä vuonna (tammi-kesäkuu) vähemmän kuin viime vuonna (-14%). Rakennuslupia on vastaavana aikana myönnetty enemmän (+53%) kuin viime vuonna ja toimistorakennuksia on myös aloitettu rakentamaan selvästi enemmän viime vuoteen verrattuna (+155%).
NÄKYMÄT VUODELLE Vuoden alussa alkanut matalan kysynnän vaihe Vuoden alussa alkanut matalan kysynnän vaihe on jatkunut vuonna. Tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna.
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 50 40 30 % 20 10 0-10 -20 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2008 Oman pääoman tuotto 39,2-2,7-7,0 9,7 1,6-12,9-7,0 15,7 Sijoit. pääoman tuotto 35,6 0,2-6,1 11,5 3,6-10,7-5,2 20,2 Liikevoitto % 8,8-0,3-3,3 4,6 1,5-4,8-2,0 7,5
TASE 70 70 60 60 50 50 MEUR 40 40 % 30 30 20 20 10 10 0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Taseen loppusumma 64,9 56,9 55,6 54,6 55,6 51,2 53,2 53,55 Oma pääoma 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 Omavaraisuusaste % 52,2 54,7 55,7 58,1 57,4 57,2 54,4 56,9 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Korolliset nettovelat -3,7-8,7-8,1-9,9-10,8-8,8-5,7-5,4 Oma pääoma 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 3Q Velkaantumisaste % -11,0-27,9-26,4-31,5-33,9-30,1-19,7-17,9-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Liikevaihto 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 26,1 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 26,9 24,4 22,0 19,1 16,2 15,5 16,1 17,2 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 16,4 18,9 18,8 17,0 17,0 16,5 16,3 17,5 3Q 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Investoinnit 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 1,8 Poistot t 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liikevaihto 74,360 71,108 4,6 % 95,349 Liiketoiminnan muut tuotot 0,202 0,620-67,4 % 0,746 Henkilöstökulut -19,723-19,733-0,1 % -25,989 Liiketoiminnan kulut -52,510-49,277 6,6 % -66,204 Poistot ja arvonalentumiset -1,969-2,290-14,0 % -3,109 Liikevoitto/tappio 0,360 0,428 0793 0,793 % liikevaihdosta 0,5 % 0,6 % 0,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,211-0,280-0,365 Voitto/tappio ennen veroja 0,149 0,148 0,426 % liikevaihdosta 02% 0,2 02% 0,2 0,4 % Verot -0,448-0,140-0,291 Tilikauden voitto/tappio -0,299 0,008 0,136 % liikevaihdosta -0,4 % 0,0 % 0,1 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.09. 30.9. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat t hyödykkeet 1,775 0,766 131,7% 0,716 Aineelliset hyödykkeet 12,068 12,173-0,9 % 11,862 Sijoitukset 0,010 0,039-73,8 % 0,039 Laskennalliset verosaamiset 0,314 0,301 4,3 % 0,262 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,214 0,072 197,2 % 0,197 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 14,981 13,951 7,4 % 13,676 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuusomaisuus 11,221 8950 8,950 254% 25,4 9407 9,407 Saamiset 15,114 12,320 22,7 % 13,210 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,104 1,089 1,4 % 1,093 Rahat ja pankkisaamiset 11,067 18,323-39,6 % 18,212 Yhteensä 38,507 40,682-5,3 % 41,921 Varat yhteensä 53,488 54,633-2,1 % 55,598
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.09. 30.9. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,118 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,170-0,466-63,5 % -0,409 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 23,199 24,963-7,1 % 25,138 Omat osakkeet -1,212-1,200 1,0 % -1,200 Yhteensä 30,052 31,530-4,7 % 31,762 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 2,457 6,548-62,5 % 3,518 Laskennalliset verovelat 1,637 1,286 27,3 % 1,305 Muut pitkäaikaiset velat 0,240 0,000 #DIV/0! 0,000 Yhteensä 4,334 7,834-44,7 % 4,823 Lyhytaikaiset velat Korollinen 4,343 2,916 48,9 % 5,008 Koroton 14,762 12,353 19,5 % 14,005 Yhteensä 19,105 15,269 25,1 % 19,014 Velat yhteensä 23,439 23,103 1,5 % 23,836 Oma pääoma ja velat yhteensä 53,488 54,633-2,1 % 55,598
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,07 0,00 0,03 Oma pääoma / osake, eur 7,46 7,82-4,7 % 7,88 Omavaraisuusaste % 56,9 58,1 57,4 Oman pääoman tuotto % -1,29 0,0 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,4 1,9 2,3 Korolliset nettovelat, meur -5,4-9,9-46,0 % -10,8 Nettovelkaantumisaste % -17,9-31,5-33,9 Bruttoinvestoinnit, meur 3,1 1,7 82,7 % 2,2 Henkilöstö kauden lopussa 611 620-1,5 % 606 Henkilöstö keskimäärin 594 639-7,0 % 636 Liikevaihto / henkilö, teur 125,2 111,3 12,5 % 149,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 10-12 1-3 4-6 7-9 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,276 0,028-2,263 0,602-0,357 Investointien rahavirta (B) -0,390-0,563-0,523-0,898-2,374 Rahoituksen rahavirta (C) -1,015-2,098-1,205-0,369-4,686 Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,129-2,633-3,991-0,665-7,417 Rahavarat tilikauden alussa 19,412 19,304 16,837 12,812 19,412 Rahavarat tilikauden lopussa 19,304 16,837 12,812 12,171 12,171 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -1,633 9,486-117,2 % 10,762 Investointien rahavirta (B) -1,984-0,269 637,5 % -0,659 Rahoituksen rahavirta (C) -3,671-4,421-17,0 % -5,436 Rahavarojen muutos (A+B+C) -7,288 4,796-252,0 % 4,667 Rahavarat tilikauden alussa 19,304 14,620 32,0 % 14,620 Rahavarat tilikauden lopussa 12,171 19,412-37,3 % 19,304