MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta
TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Liikevaihto kasvoi myös perinteisessä myyntikanavassa Suomessa, mutta sen sijaan Ruotsissa ja Puolassa liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 6,1%. Tammi-syyskuun liiketulos oli -1,2 milj. euroa (0,7). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Toistaiseksi tehdyt panostukset eivät ole tuottaneet riittävästi liikevaihtoa. Lisäksi liikevaihdon laskua ulkomaisissa tulosyksiköissä ei onnistuttu riittävästi kompensoimaan kulujen sopeutuksella. Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuulta oli -3,1 milj. euroa (1,3). Omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (55,5). Nettovelkaantumisaste oli 35,9 prosenttia (-4,9). 2
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Inspiring spaces -konsepti Palveluliiketoimintaa kehitetään edelleen Toiminnanohjausjärjestelmä projekti Venäjän liiketoiminta Martela Outlet-konseptin edelleen kehittäminen Kannattavuus ennen kasvua 3
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA* Suomessa valmistui tammi-kesäkuussa neliömääräisesti 14% vähemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 6% vähemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 9% vähemmän vuoteen verrattuna. * Tilastokeskus 4
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 2010 Liikevaihto 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-9/ () Tulosyksikkö Suomi 71,9 (62,2) 15,6 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 14,1 (14,6) -4,0 % Tulosyksikkö Puola 7,7 (8,9) -12,9 % Muut segmentit 8,1 (6,0) 36,5 %
TULOSKEHITYS 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 Meur Suomi 1,3 2,3 2,7 4,0 6,5 Ruotsi & Norja -0,1 0,2-0,8 0,1 0,3 Puola -0,4-0,1-1,4-0,6-0,6 Muut segmentit -0,5-0,4-1,8-2,1-2,3 Muut 0,1 0,3 0,0-0,6-1,2 Yhteensä 0,6 2,4-1,2 0,7 2,6
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 2010 Liiketulos 1,0-0,8-0,9 2,4 1,9-0,9-0,9 0,6
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 Yht. 625 609 655 641 791 795 866 807 Työntekijät 270 236 278 251 370 376 442 394 Toimihenkilöt 355 373 377 390 421 419 424 413
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 10 % 5 0-5 -10-15 -20 2010 Oman pääoman tuotto 11,9-11,8-11,9 24,3 19,1-14,9-16,5 4,0 Sijoit. pääoman tuotto 10,6-8,6-12,0 26,3 18,4-9,3-10,4 5,5 Liikevoitto % 2,8-2,9-2,8 7,0 4,9-2,8-2,6 1,7
TASE 70 60 60 50 50 40 MEUR 40 30 % 30 20 20 10 10 0 2010 Taseen loppusumma 56,7 52,3 51,4 53,4 69,7 58,4 61,0 61,7 Oma pääoma 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 Omavaraisuusaste % 55,6 54,9 54,2 55,5 44,7 48,4 44,4 44,5 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 2010 Korolliset nettovelat -4,4-4,6-1,2-1,4-0,8 4,6 7,9 9,8 Oma pääoma 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 26,8 27,3 Velkaantumisaste % -14,1-16,1-4,2-4,9-2,6 16,5 29,3 35,9-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 Liikevaihto 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 35,1 34,8 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 18,8 19,6 20,0 20,8 21,9 23,5 25,2 26,4 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 17,4 17,3 16,9 16,5 16,7 17,3 18,0 18,7 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 Investoinnit 1,6 1,0 0,9 0,7 4,3 0,8 0,8 1,4 Poistot 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9
NÄKYMÄT VUODELLE Martela-konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan nollatasolla tai hieman positiivinen. 15
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liikevaihto 101,879 91,725 11,1 % 130,685 Liiketoiminnan muut tuotot 0,322 0,425-24,3 % 0,417 Henkilöstökulut -28,627-22,190 29,0 % -30,931 Liiketoiminnan kulut -72,259-67,366 7,3 % -94,896 Poistot ja arvonalentumiset -2,554-1,870 36,5 % -2,649 Liikevoitto/tappio -1,239 0,724 2,625 % liikevaihdosta -1,2 % 0,8 % 2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,414-0,242 70,6 % -0,358 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,231-0,243-4,8 % -0,358 Voitto/tappio ennen veroja -1,884 0,239 1,909 % liikevaihdosta -1,8 % 0,3 % 1,5 % Verot -0,108-0,149-27,5 % -0,343 Tilikauden voitto/tappio -1,992 0,090 1,566 % liikevaihdosta -2,0 % 0,1 % 1,2 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.9. 30.9. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 5,663 2,840 99,4 % 4,699 Aineelliset hyödykkeet 13,290 11,956 11,2 % 13,653 Sijoitukset 0,055 0,167-67,0 % 0,097 Laskennalliset verosaamiset 0,333 0,344-3,2 % 0,315 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,112 0,354-68,4 % 0,258 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 20,052 16,261 23,3 % 19,622 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14,809 12,001 23,4 % 12,988 Saamiset 21,239 17,890 18,7 % 25,148 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,000 0,000 Rahat ja pankkisaamiset 5,646 7,258-22,2 % 11,947 Yhteensä 41,694 37,149 12,2 % 50,081 Varat yhteensä 61,746 53,410 15,6 % 69,703
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.9. 30.9. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,116 0,0 % 0,118 Muuntoerot 0,023-0,368-0,236 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 20,072 22,323-10,1 % 23,809 Omat osakkeet -1,050-1,050 0,0 % -1,050 Yhteensä 27,278 29,137-6,4 % 30,757 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 7,735 1,895 308,1 % 7,645 Laskennalliset verovelat 1,140 0,995 14,6 % 1,366 Muut pitkäaikaiset velat 0,150 0,175 0,175 Yhteensä 9,025 3,065 194,4 % 9,186 Lyhytaikaiset velat Korollinen 7,691 3,930 95,7 % 3,490 Koroton 17,752 17,277 2,8 % 26,271 Yhteensä 25,443 21,207 20,0 % 29,762 Velat yhteensä 34,468 24,272 42,0 % 38,947 Oma pääoma ja velat yhteensä 61,746 53,410 15,6 % 69,703
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,49 0,02 0,39 Oma pääoma / osake, eur 6,74 7,20-6,4 % 7,60 Omavaraisuusaste % 44,5 55,5 44,7 Oman pääoman tuotto % -9,1 0,4 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto % -4,4 2,1 6,0 Korolliset nettovelat, meur 9,8-1,4-0,8 Nettovelkaantumisaste % 35,9-4,9-2,6 Bruttoinvestoinnit, meur 3,1 2,5 21,9 % 6,8 Henkilöstö kauden lopussa 807 641 25,9 % 791 Henkilöstö keskimäärin 821 634 29,5 % 637 Liikevaihto / henkilö, teur 124,1 144,7-14,2 % 205,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 10-12 1-3 4-6 7-9 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -0,063-2,887 0,759-0,981-3,172 Investointien rahavirta (B) -0,246-0,965-3,720-0,969-5,900 Rahoituksen rahavirta (C) 4,676-2,022 0,676 3,681 7,011 Rahavarojen muutos (A+B+C) 4,366-5,874-2,285 1,731-2,062 Rahavarat tilikauden alussa 7,258 11,947 6,166 3,847 7,258 Rahavarat tilikauden lopussa 11,640 6,166 3,847 5,646 5,646 Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -3,109 1,255 1,192 Investointien rahavirta (B) -5,654-1,888 199,5 % -2,134 Rahoituksen rahavirta (C) 2,335-2,302-201,5 % 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -6,428-2,934 119,1 % 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 10,249 16,6 % 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 5,646 7,258-22,2 % 11,640