Palvelujen suhdanteet /212 LOGISTIIKKA YRITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT INFORMAATIO JA VIESTINTÄ KIINTEISTÖALAN PALVELUT ERIKOISTUNEET PALVELUT VIIHDE JA VIRKISTYS JULKINEN HALLINTO JA JÄRJESTÖT Yksityisen kulutuksen ja työllisyyden heikkeneminen supistavat palvelujen kysyntää mahdollista piristymistä on ennakoitavissa aikaisintaan loppuvuodesta > Mainostoiminnan ja henkilöstövuokrauksen liikevaihto kääntyi syksyn aikana laskuun. > Ulkomaankaupan ja yleisen talouskehityksen alavireisyys painaa logistiikan tuotantomäärät laskuun. > Alueelliset ja yrityskohtaiset erot suuria.
Sisällys Palaako Eurooppa kasvu-uralle...1 Logistiikka...2 Yritys- ja asiantuntijapalvelut...3 Informaatio ja viestintä... Kiinteistöalan palvelut...5 Erikoistuneet palvelut... Viihde ja virkistys...7 Julkinen hallinto ja järjestöt... Palvelualojen työantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. PALTAn jäseniä ovat 1 7 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 15 työntekijää. PALTA on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Palvelujen suhdanteet -katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 1.2.213 tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 2 595 531 matti.paavonen@palta.fi Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 53 5353 riitta.varpe@palta.fi
Palaako Eurooppa kasvu-uralle? Euroopassa on havaittavissa lieviä merkkejä paremmasta, vaikka talousliitto onkin yhä taantumassa. Ennen kuin kasvun siemenet itävät, on edessä kuitenkin haastava kevät. Palveluidenkin näkymät näyttävät aiempaa synkemmiltä. Maailmantalous Taantuma Euroopassa jatkui vuoden 212 lopulla, ja kokonaistuotanto supistui viimeiselläkin neljänneksellä. Viime kuukausina rahoitusmarkkinoilla, pörsseissä ja odotuksissa on näkynyt merkkejä paremmasta. Vahvaan kasvuun Euroopassa tuskin päästään vielä vähään aikaan, mutta tilanteen tervehtyminen tarjoaisi myös Suomelle mahdollisuuden palata kasvu-uralle. Kotimaa ja kuluttajat Suomessa kuluttajien luottamuksen heikkeneminen on hitaasti pysähtynyt, mutta odotukset erityisesti työllisyyden suhteen ovat varsin pessimistiset. Investointien puute varjostaa tulevaisuutta niin Suomessa kuin Euroopassa kokonaisuutenakin. Heikentyvä työllisyys ja käytettävissä olevien tulojen supistuminen painavat lähikuukausina yksityistä kulutusta ja pienentävät kotimarkkinoiden kasvumahdollisuuksia. Pitkien korkojen lasku nostattaa toiveita euroalueen rahoitusmarkkinoiden hitaasta tervehtymisestä. 3 2 2 2 22 2 1 1 1 12 1 2 - -5 - % 1/7 7/7 1/ 7/ 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 Työttömyyden kasvu heikentää kulutusmahdollisuuksia. Kreikka Portugali Irlanti Espanja Suomi Saksa Odotukset Työt.asteen muutos, % 2,5 2, 1,5 Palvelut kokonaisuudessaan Kuluttajien yhteenlaskettu ostovoima on kehittynyt kohtuullisesti, mikä on pitänyt monet palvelualat hyvässä kasvussa. Työllisyyden ja yksityisen kulutuksen näkymät ennakoivat kuitenkin palvelualoillekin haastavaa kevättä. Palvelujen avoimien työpaikkojen määrä kääntyi loppuvuonna laskuun. Vuokratyöfirmoissa hakuun tulleet kesätyöpaikat piristävät tilastoja. -3-2 -1 1 2 5 7 9 1 11 12 13 Työttömyysasteen muutos Työllisyysodotukset Heikot odotukset ennakoivat haastavaa kevättä palvelualoille. 1,,5, -,5-1, -1,5 3 2 Odotukset Tuotannon muutos, % 9 3 1 5 7 9 1 11 12 13-1 -2-3 - -9-3 Palvelujen odotukset Palvelutuotannon muutos -12 PALTA Palvelujen suhdanteet /212 1
Logistiikka Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne, Varastointi ja muu logistiikka Ulkomaankaupan volyymin supistuminen näkyy logistiikkapalvelujen kysynnässä. kasvoi vuonna 212, mutta vain hieman hintoja nopeammin. Odotukset kevättalvelle ovat varsin pessimistiset. Logistiikan työllisten määrä supistui vuonna 212 muutamalla tuhannella liikevaihdon kasvun jäätyä alle neljään prosenttiin. 25 2 15 1 5 13 125 12 115 11 15 1 95 9 1 2 3 5 7 9 1 11 12 25 = 1 (Mrd. EUR) Logistiikkapalvelujen liikevaihdon kasvu taittui vuoden 212 loppua kohden. (x1) 25 2 27 2 29 21 211 212 Logistiikan liikevaihto 15 12 9 3 Liikevaihdon kasvu hidastunut Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon sekä volyymin supistuminen vuonna 212 näkyy myös logistiikkapalvelujen liikevaihdon kehityksessä. Vuoden 2 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilmaliikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa ja muussa logistiikassa liikevaihto on yhä alle taantumaa edeltävän tason. Kuljetuspalvelujen tuottajahinnat kasvoivat jonkin verran liikevaihtoa nopeammin, joten toimialan tuotantomäärä itse asiassa supistui viime vuoden aikana. Kustannukset nousussa Suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikan tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena yritysten yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa. Odotukset alamaissa Logistiikan näkymät ovat ennakoivien indikaattoreiden valossa varsin pessimistiset. Vaikka myynnin odotetaankin hieman kasvavan, ovat suhdannenäkymät toimialalla varsin alhaiset. Myös työllisyyden odotetaan hieman heikkenevän. Erityisesti maaliikenteen puolella konkurssien määrä ja koko kasvoi vuoden 212 lopulla. 35 n määrä 3 25 2 15 1 5 25 2 27 2 29 21 211 212 Logistiikan konkurssihenkilöstö Liukuva keskiarvo 2 PALTA Palvelujen suhdanteet /212
Yritys- ja asiantuntijapalvelut Liikkeenjohdon palvelut, Mainostoiminta ja markkinatutkimus, Turvallisuuspalvelut, Tieteelliset ja tekniset palvelut sekä Muut yritys- ja asiantuntijapalvelut Liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 212 melko vakaana, ja henkilöstön määrä lisääntyi lähes. Erot alatoimialojen kehityksessä ovat lisääntyneet. kasvoi lähes edellisvuosien tahtiin Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 212 noin kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia yrityksiä toimialalle syntyi yli joka kuukausi. n määrän kasvu jatkui reilun kolmen prosentin vuosivauhtia. kasvoi vuonna 212 noin kuusi prosenttia ja henkilöstömäärä lisääntyi noin. 1 12 12 9 Alatoimialojen kehityksessä suuria eroja Erityisen ripeää kasvu on ollut turvallisuuspalveluissa 3 sekä tieteellisissä ja teknisissä palveluissa, kun taas markkinoinnin kysynnän kasvu pysähtyi viime vuoden aikana. Tämä heijastelee kansantalouden yleisesti heikkoa 1 2 3 5 7 9 1 11 12 (Mrd. EUR) (x1) kehitystä. 11/1, % 12/11, % Yritys- ja asiantuntija-palvelut yhteensä +9 % + % Liikkeenjohdon palvelut +1 % +5 % Mainostoiminta ja markkinatutkimus +5 % -1 % Turvallisuus- ja vartiointipalvelut +7 % +7 % Muut yritys- ja asiantuntijapalvelut +9 % + % Liikevaihdon kasvu on jatkunut vuoden 29 jälkeen kohtuullisen vakaana. 25 = 1 1 15 1 13 12 11 1 9 25 2 27 2 29 21 211 212 Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto Markkinoinnin liikevaihdon kasvun pysähtyminen heijastelee koko maan haastavaa suhdannekehitystä. 1 17 1 15 1 13 12 25 = 1 Liikkeenjohdon palvelut Mainostoimistot ja markkinatutk. Turvallisuus- ja vartiointipalv. 11 1 9 5 7 9 1 11 12 Muut yritys- ja asiantuntijap. PALTA Palvelujen suhdanteet /212 3
Informaatio ja viestintä Media-ala, Televiestintä ja Tietojenkäsittelypalvelut Erot alatoimialojen kehityksessä olivat viime vuonna suuria. Televiestinnän liikevaihdon kasvu on ollut alenevien myyntihintojen vuoksi heikkoa. Odotukset alkuvuodelle ovat vaimeahkot. Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 212 noin kahteen prosentiin henkilöstömäärän kasvaessa puolellatoista tuhannella. 1 12 Liikevaihdon kasvu tasaantui loppuvuonna Kesän jälkeen informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui siinä määrin, että vuositasolla kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Toimialan tuottajahinnat kasvoivat noin prosentin edellisvuotisesta. n määrä lisääntyi noin puolellatoista tuhannella eli vajaat kaksi prosenttia. 1 2 3 5 7 9 1 11 12 (Mrd. EUR) (x1) Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuotta kohden. 2 Toimialoittaiset erot suuria Televiestinnässä liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja media-alalla hieman sen alle. Tietoteknisten palvelujen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana läpi vuoden. Televiestinnässä tuottajahinnat ovat supistuneet viime vuosina reilun viiden prosentin vuositahtia eli toimialan tuotannon volyymi on kasvanut liikevaihdon supistuessakin. 125 12 115 11 15 1 95 25 = 1 Odotukset lähikuukausille vaimeat Informaatio- ja viestintäpalvelujen myynnin odotetaan hieman kasvavan lähikuukausina, mutta henkilöstömäärän ennakoidaan jopa hieman supistuvan. Yrityksillä tuntuu olleen viime vuosina vaikeuksia siirtää tuotantokustannusten nousua hintoihin. 9 25 2 27 2 29 21 211 212 Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto Suhdannenäkymät ovat vaihdelleet vuoden aikana voimakkaasti tuotannon volyymin kasvun ollessa nollan tuntumassa. 5 3 15-15 -3-5 Odotukset Tuotannon muutos, % 5 7 9 1 11 12 Tuotannon muutos Suhdannenäkymät 2-2 - - PALTA Palvelujen suhdanteet /212
Kiinteistöalan palvelut Kiinteistöalan kauppa, vuokraus ja hallinta sekä Kiinteistönhoito, maisemanhoito ja siivous ja henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti. Odotukset keväälle ovat keskimääräistä vaimeammat. Liikevaihdon kasvu tasaista Kiinteistöalan palvelujen liikevaihdon kasvu pysyi vuoden 212 tasaisena noin kuuden prosentin vuosivauhdissa. määrä toimialalla kasvoi noin kaksi prosenttia. Kiinteistöpalvelujen tasainen kysynnän kasvu näkyy vakaana liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuna. 1 75 Siivouspalvelut merkittävä työllistäjä Siivouspalvelut kattavat yli puolet kiinteistöalan palvelujen henkilöstöstä työllistäen Suomessa noin henkeä. kin toimialalla on viime vuosina kasvanut lähes kaksinumeroisin luvuin. Koko kiinteistöalan palvelujen liikevaihdosta lähes puolet tuottaa kiinteistöjen hallinta- ja vuokraustoiminta, joka on työllistäjänä kuitenkin huomattavasti siivouspalveluja pienempi. Odotukset keskimääräistä heikommat Kiinteistöalan palvelujen suhdannenäkymät olivat vuodenvaihteessa keskimääräistä matalammalla tasolla, mutta tuotannon määrän kasvu pysynee keväälläkin positiivisena. 2 1 2 3 5 7 9 1 11 12 (Mrd. EUR) (x1) Liikevaihdon kasvu pysyi läpi vuoden noin kuuden prosentin tuntumassa. 25 = 1 17 1 15 1 13 12 11 1 9 25 2 27 2 29 21 211 212 Kiinteistöalan palvelujen liikevaihto 5 3 15 Suhdannenäkymät heikkenivät vuoden loppua kohden, vaikka tuotannon kasvu pysyikin positiivisena. 5 3 2 1-1 -2-3 - Odotukset Tuotannon muutos, % 5 7 9 1 11 12 13 Tuotannon muutos Suhdannenäkymät 12 1 2-2 - - PALTA Palvelujen suhdanteet /212 5
Erikoistuneet palvelut Työvoiman välitys, -vuokraus ja -rekrytointi, Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, Vuokraus- ja leasingtoiminta, sekä Muut erikoistuneet palvelut kasvoi, mutta hitaammin kuin edellisvuonna. Suhdanteiden heikkeneminen näkyy työvoiman vuokrauksen ja rekrytoinnin kasvun hidastumisena. Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 212 noin neljä prosenttia ja henkilöstön määrä reilulla kahdella tuhannella. 7 7 5 5 Liikevaihdon kasvu hidastui edellisvuodesta Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 212 reilun neljän prosentin vauhtia jääden kuitenkin yli puolet hitaammaksi kuin edeltävänä vuonna. Liikevaihdon kasvu hidastui vastaavasti kaikilla alatoimialoilla. n määrä kasvoi viime vuonna arviolta kolme prosenttia. 3 2 1 1 2 3 5 7 9 1 11 12 (Mrd. EUR) (x1) Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto on kasvanut kiitettävästi vuoden 29 jälkeen. 3 2 1 Yleinen talouskehitys näkyy työllistämistoiminnassa Työllistämistoiminnan liikevaihto on kasvanut viime vuosina ripeästi ja palautunut hyvin viimeisestä taantumasta. Viime vuonna liikevaihdon kasvu toimialalla käytännössä kuitenkin pysähtyi yleisen suhdannetilanteen heikennyttyä. Vastaavaa voidaan odottaa tapahtuvan myös muilla erikoistuneiden palvelujen toimialoilla. 25 = 1 1 17 1 15 1 13 12 11 1 9 25 2 27 2 29 21 211 212 Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto 11/1, % 12/11, % Erikoistuneet palvelut yhteensä +11 % + % Työllistämistoiminta +21 % +5 % Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät +1 % + % Muut erikoistuneet palvelut +7 % + % Talouskasvun heikkeneminen näkyy työllistämistoiminnan liikevaihtokehityksessä. 2 25 = 1 2 22 Työllistämistoiminta 2 1 1 Matkatoimistot ja matkanjärj. 1 12 1 Muut erikoistuneet palvelut 5 7 9 1 11 12 PALTA Palvelujen suhdanteet /212
Viihde ja virkistys Kulttuuri- ja viihdetoiminta, Kulttuurilaitosten toiminta, Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Viihde- ja virkistyspalvelut ovat kasvaneet Suomen heilahtelevista suhdanteista huolimatta. Viime vuonna kasvu hidastui, ja henkilöstön määrä supistui hieman. Uusia yrityksiä toimialalle syntyy noin tuhat vuodessa. kasvoi heikosta suhdannetilanteesta huolimatta Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi reilut kaksi prosenttia, mutta henkilöstömäärä supistui vajaan prosentin vuonna 212. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 212 reilut kaksi prosenttia. Toimiala on kasvanut viime 5 15 vuodet melko tasaisesti voimakkaista suhdannekäänteistä 12 huolimatta. n määrä toimialalla supistui viime vuonna vajaalla prosentilla. 3 9 2 Uusia yrityksiä vajaa sata kuukaudessa 1 3 Uusia viihde- ja virkistyspalveluyrityksiä on viime vuosina perustettu varsin ripeää tahtia. Alan yrityskanta on kasvanut selvästi palvelualojen keskiarvoa nopeammin. Eniten yrityksiä on urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa, joka on myös suurin työllistäjä. Myös yrittäjien määrä suhteessa työllisiin on alalla maan keskiarvoa suurempi. a tuottaa eniten rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut. 1 2 3 5 7 9 1 11 12 (Mrd. EUR) (x1) Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto on kasvanut viime vuosina tasaisesti. 25 = 1 1 15 1 13 12 11 1 9 25 2 27 2 29 21 211 212 Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto Viihde- ja virkistyspalvelujen yrityskanta on kasvanut muita palvelualoja nopeammin. 1 25 = 1 17 1 15 1 13 12 11 1 9 5 7 9 1 11 12 Palvelut yhteensä Viihde- ja virkistys PALTA Palvelujen suhdanteet /212 7
Julkinen hallinto ja järjestöt Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen sosiaalivakuutus sekä Järjestöt Julkishallinnosta on vähennetty viiden vuoden aikana 9 henkilöä. Järjestöjen liikevaihto supistui, mutta palkkasumma kasvoi viime vuonna. Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi, määrä supistuu, mutta tuotos kasvaa mutta henkilöstömäärä supistui vuonna 212. Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi viime vuonna 25 Tuotos 25 muutaman prosentin henkilöstömäärän supistuessa noin kolme prosenttia. Suurimmat henkilöstövähennykset 2 2 tehtiin julkishallinnossa, jonka henkilöstömäärä on huip- 15 15 puvuodesta 27 vähentynyt lähes 9. Kokonaisuudessaan julkinen sektori työllisti Suomessa 1 1 vuonna 212 noin 1 henkilöä, mikä oli noin 7 5 5 enemmän kuin vuonna 27. 1 2 3 5 7 9 1 11 12 Tuotos (Mrd. EUR) (x1) Järjestöjen liikevaihdon kasvu pysähtyi vuonna 212 25 = 1 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 5 25 2 27 2 29 21 211 212 Järjestöjen liikevaihto Suomi on järjestöjen maa Suomessa oli vuoden 212 lopussa 13 15 yhdistystä, mikä on 92 enemmän kuin vuoden 211 lopussa. Järjestöjen liikevaihto supistui viime vuonna hieman, mutta niiden palkkasumma kasvoi vielä reilut kaksi prosenttia. Järjestöjen palkkasumma kasvoi vuonna 212 reilut kaksi prosenttia. 13 25 = 1 125 12 115 11 15 1 95 25 2 27 2 29 21 211 212 Järjestöjen palkkasumma PALTA Palvelujen suhdanteet /212
Palvelualojen keskinäinen vertailu Liikevaihdon kehityksessä on suuria eroja eri palvelualojen välillä. 1 25 = 1 Logistiikka 17 1 15 1 13 12 11 1 9 5 7 9 1 11 12 Yritys- ja asiantuntijap. Informaatio ja viestintä Kiinteistöalan palvelut Erikoistuneet palvelut Viihde ja virkistys Liikevaihdon arvo ja henkilöstön määrä eri palvelualoilla vuonna 212. 12 1 2 2 Viihde- ja virkistysp. Mrd. Kiinteistö-palvelut Erikoistuneet palvelut Informaatio- ja viestintä Yritys- ja asiantuntijap. Logistiikka x1 25 5 75 1 125 15
Palvelualojen työnantajat PALTA ry Eteläranta 1.krs, PL 2, 131 Helsinki Vaihde 2 595 5, Faksi 2 595 51 www.palta.fi/ info@palta.fi