Maakunnan yhteistyöryhmän Talousriihi 29.1.2009 Maailmantalouden tyrskyt suomalaisissa yrityksissä Johtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjät 27.1.2009 1
Esityksen sisältö 1. Talouden tila ja näkymät Finanssikriisistä tilastojen valossa 2. Mitä juuri nyt tehtävä? Kuinka turvataan reaalitalouden toimintakyky? 3. Millaista yrittäjyyden yhteiskuntaa kohti ollaan menossa? Yrittäjyys tänään yrittäjyys huomenna 4. Yhteenveto Yrittäjyyden avainasiat 27.1.2009 2
300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 1. Talouden tila ja näkymät - Kokonaistuotanto vol.indeksi 1985=100, kausitas. 0 1975/1 1977/3 1980/1 1982/3 1985/1 1987/3 1990/1 1992/3 1995/1 1997/3 2000/1 2002/3 2005/1 2007/3 Lähde: Tilastokeskus. BKT Rakentaminen Palvelut Teollisuus Kauppa 27.1.2009 3
Kokonaiskysyntä 500 450 vol.indeksi 1985=100, kausitas. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1975/1 1977/3 1980/1 1982/3 1985/1 1987/3 1990/1 1992/3 1995/1 1997/3 2000/1 2002/3 2005/1 2007/3 Kysyntä Kulutus Investoinnit Vienti Lähde: Tilastokeskus. 27.1.2009 4
Työllisyyden muutos 5 4 3 2 1 0 1995/11996/11997/11998/11999/12000/12001/12002/12003/12004/12005/12006/12007/12008/1-1 -2 Lähde: Tilastokeskus. Muutos vuodentakaiseen. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo. 27.1.2009 5
Työttömyyden muutos 5 0 1995/11996/11997/11998/11999/12000/12001/12002/12003/12004/12005/12006/12007/12008/1-5 -10-15 -20-25 Lähde: Tilastokeskus. Muutos vuodentakaiseen. Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo. 27.1.2009 6
Teollisuuden luottamusindikaattori Suomi Lähde: EK. Kausitasoitettu. Pitkän aikavälin ka. +4. 27.1.2009 7
Rakentamisen luottamusindikaattori Suomi Lähde: EK. Kausitasoitettu. Pitkän aikavälin ka. -1. 27.1.2009 8
Palvelujen luottamusindikaattori Suomi Lähde: EK. Kausitasoitettu. Pitkän aikavälin ka. +19. 27.1.2009 9
Kuluttajien luottamusindikaattori Suomi Lähde: Tilastokeskus ja EK. 27.1.2009 10
Maailman BKT:n kasvuennusteita 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 Maailma Euroalue USA Kanada Japani Iso-Britannia Keski- ja Itä-Eurooppa Venäjä 2008 2009 Kiina Intia Lat. Amerikka Afrikka Lähi-Itä Lähde: IMF, marraskuu 2008 27.1.2009 11
tammi.96 tammi.97 tammi.98 tammi.99 tammi.00 tammi.01 tammi.02 tammi.03 tammi.04 tammi.05 tammi.06 tammi.07 tammi.08 Kuluttajahintojen muutos 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat Suomi Euroalue Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 27.1.2009 12
1.9.2005 29.9.2005 27.10.2005 24.11.2005 22.12.2005 19.1.2006 16.2.2006 16.3.2006 13.4.2006 11.5.2006 8.6.2006 6.7.2006 3.8.2006 31.8.2006 28.9.2006 26.10.2006 23.11.2006 21.12.2006 18.1.2007 15.2.2007 15.3.2007 12.4.2007 10.5.2007 7.6.2007 5.7.2007 2.8.2007 30.8.2007 27.9.2007 25.10.2007 22.11.2007 20.12.2007 17.1.2008 14.2.2008 13.3.2008 10.4.2008 8.5.2008 5.6.2008 3.7.2008 31.7.2008 28.8.2008 25.9.2008 23.10.2008 20.11.2008 Euribor-korot 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 12 kk 6 kk 3 kk 1 kk 1 vk Lähde: Suomen Pankki. 26.11.2008 27.1.2009 13
Julkisen talouden velka 60 BKT:sta 50 40 30 20 10 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008** Valtio Julkisyhteisöt Lähde: Tilastokeskus ja Valtionkonttori 27.1.2009 14
suhdannenäkymien saldoluku bkt:n määrän muutos, Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 80 60 8,0 6,0 40 20 BKT 4,0 2,0 0-20 -40-60 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin lokakuu joulukuu 0,0-2,0-4,0-6,0-80 I/90 I/92 I/94 I/96 I/98 I/00 I/02 I/04 I/06 I/08-8,0 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 15
Yleinen suhdannenäkemys Paranevat Pysyvät Ennallaan Heikkenevä Saldoluku Kaikki yritykset 15 48 37-22 Teollisuus 10 42 47-37 Rakentaminen 7 51 42-35 Kauppa 13 41 46-33 Palvelut 19 49 32-13 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 16
henkilöstön määrän saldoluku työllisten määrän muutos, Odotukset henkilökunnan määrästä ja työllisten määrän muutos 40 4,0 20 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 2,0 0 Työllisten määrä lokakuu joulukuu 0,0-20 -2,0-40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09-4,0 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 17
Odotukset henkilöstön määrästä Kasvaa Pysyy Ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 12 70 18-6 Teollisuus 9 58 33-24 Rakentaminen 9 66 25-16 Kauppa 10 70 20-10 Palvelut 14 72 14 0 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 18
Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 lokakuu joulukuu -20 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 19
Odotukset liikevaihdon muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 29 37 34-5 Teollisuus 20 36 44-24 Rakentaminen 18 37 45-27 Kauppa 25 35 40-15 Palvelut 35 39 26 9 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 20
60 50 40 30 20 10 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 0-10 -20 lokakuu joulukuu -30-40 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 21
Odotukset kannattavuuden muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 21 41 38-17 Teollisuus 16 38 47-31 Rakentaminen 14 46 40-26 Kauppa 16 35 49-33 Palvelut 25 42 33-8 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 22
Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 50 40 30 20 10 lokakuu 0 joulukuu -10 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 23
Odotukset vakavaraisuuden muutoksesta Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 21 53 26-5 Teollisuus 20 48 32-12 Rakentaminen 16 53 31-15 Kauppa 16 51 33-17 Palvelut 23 55 22 1 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 24
Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 30 20 10 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08-10 -20-30 lokakuu joulukuu Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 25
Odotukset investointien muutoksesta Kasvaa Pysyy Ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 13 45 42-29 Teollisuus 15 39 47-32 Rakentaminen 9 43 48-39 Kauppa 11 39 50-39 Palvelut 13 52 35-22 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 26
Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku 16 14 12 10 8 6 4 2 lokakuu, vientiyritykset 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08-2 joulukuu, vientiyritykset -4 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 27
Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku 12 60 10 50 8 40 6 30 4 20 2 lokakuu, tuontiyritykset 10 0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08-2 joulukuu, tuontiyritykset 0-10 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 28
Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 80 60 40 20 lokakuu joulukuu 0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 Lähde: Pk-yritysbarometri sekä loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 29
Odotukset tuotantokustannusten muutoksesta Kasvaa Pysyy Ennallaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset 28 54 18 10 Teollisuus 25 52 23 2 Rakentaminen 18 54 28-10 Kauppa 28 55 17 11 Palvelut 32 53 15 17 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 30
Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma Yrityksen kehityshankkeet Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Rakennusinvestoinnit Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Kansainvälistymiseen Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit Muu kohde/eos 1 2 1 1 6 5 5 9 10 12 8 10 19 20 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 25 27 28 32 34 36 39 pk-yritysbarometri II/08 tiedustelu joulukuu Lähde: Pk-yritysbarometri sekä joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 31
Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki 79 79 Finnvera 28 30 Rahoitusyhtiöstä 21 22 Muu Pääomasijoittaja 8 8 9 10 Vakuutusyhtiö 6 7 Ei osaa sanoa 0 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 pk-yritysbarometri II/08 tiedustelu joulukuu Lähde: Pk-yritysbarometri sekä joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 32
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista Ei lainkaan 37 48 Erittäin vähän 21 24 Melko vähän 18 22 Melko paljon 9 15 Erittäin paljon havainnut rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia 2 5 0 10 20 30 40 50 60 tiedustelu lokakuu tiedustelu joulukuu Lähde: Suomen Yrittäjien loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 33
Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Rahan hinta (marginaali) noussut 55 68 Vakuusvaatimukset kiristyneet 35 40 Rahoituksen yleinen saatavuus heikentynyt 23 39 Muuten 12 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 tiedustelu lokakuu tiedustelu joulukuu Lähde: Suomen Yrittäjien loka- ja joulukuun 2008 tiedustelut 27.1.2009 34
Ensisijainen elvytystoimi, pkyrityksistä Työnantajan sivukulujen alentaminen Rakennusinvestoinnit 17 31 Ansiotuloverotuksen keventäminen 9 Pankkien ottolainauksen takaaminen 8 Mahdollisuus sivuuttaa TES-määräykset 6 Finnveran luototus Määräaikaisten työsuhteiden vapaampi salliminen Väyläinvestoinnit Finnveran takaus Maksukyvyttömyys- ja velkajärjestelyiden kehittäminen Aktiivinen työvoimapolitiikka 5 4 4 3 3 3 Veropoistojen vapauttaminen Koulutus 2 2 0 5 10 15 20 25 30 35 Lähde: Suomen Yrittäjien joulukuun 2008 tiedustelu 27.1.2009 35
2. Mitä juuri nyt tehtävä- Kansalliset suhdannepolitiikan välineet Valuuttakurssipolitiikkaa ei ole yhteinen valuutta, joka kelluu Rahapolitiikkaa ei ole EKP harjoittaa rahapolitiikkaa koko euroalueen näkökulmasta Työmarkkina/palkkapolitiikka sopimukset ensi vuodeksi tehty TUPO-menettelyä ei enää käytettävissä Käytettävissä siis vain finanssipolitiikka 27.1.2009 36
Mitä juuri nyt tehtävä Valtion finanssipolitiikan välineet Veronkevennyksin elvyttäminen Ansiotuloverotusta kevennetään Kotitalousvähennystä laajennetaan Ruuan ALV 12 prosenttiin Julkisten menojen kasvattaminen Menoja kasvatettu selvästi tuloja enemmän Ylijäämä 153 milj. euroa (tulot 45,9 mrd ja menot 45,8 mrd. ) (V. 2008: 2 mrd. euroa (tulot 45,1 mrd ja menot 43,1 mrd. )) Budjetin täydennyksen myötä alijäämää 2,5 mrd. euroa Menoja kasvattavia lisäyksiä <0,5 mrd. euroa 27.1.2009 37
Mitä vielä voidaan tehdä? Finanssimarkkinat yritysten rahoituksen turvaaminen Pankkijärjestelmän turvaaminen ja vakauttaminen Viennin takaaminen ja luotottaminen Keskeistä terveiden pk-yritysten rahoittaminen ja lainojen takaaminen sekä pääomasijoittaminen Reaalitalouden elvyttäminen Rakennusinvestointien (julkiset rakennukset, vuokra-asunnot) tekeminen Väylien kunnostukseen panostaminen (perusväylänpito) Julkisten hankintojen osaava lisääminen yksityiseltä sektorilta Aktiivinen työvoimapolitiikka Työllistämisen helpottaminen ja tukeminen paikalliselle sopimiselle tilaa, määräaikaisten työsopimusten edellytyksiä lievemmiksi Työttömiksi joutuvien aktiivinen kouluttaminen ja työstä-työhön siirtymien nopeuttaminen Konkurssien torjuminen Maksukyvyttömyyslainsäädännön muuttaminen uusi mahdollisuus konkurssin jälkeen Konkurssien torjunnan kriisiryhmien käynnistäminen 27.1.2009 38
Mitä alueilla ja kunnissa voidaan tehdä? Aluekehitysinstrumenttien maksimaalinen hyödyntäminen Tärkeämpää kuin koskaan, että yrityslähtöiset hankkeet saavat rahoitusta Varauduttava kriisintorjuntaan erikseen konsultointipalvelut jne. Seudullisissa yrityspalveluissa tarjonnan vastattava ajankohtaiseen tilanteeseen Uudet TE-toimikunnat (työllisyyden edistämistoimikunnat) ison haasteen edessä Muistettava yritysrakenne satsaukset avaintoimijoihin välttämättömiä mutta elinkeinorakenteen vahvistaminen edellyttää satsauksia myös pieniin yrityksiin Kuntien elinkeinopoliittinen tehtävä Alkaneella valtuustokaudella valtavat haasteet Kuntarakenteen muutoksista palvelurakenteiden uudistamiseen Palveluiden tuotantomuodot vahvasti elinkeinopoliittinen kysymys Kuntien oman liiketoiminnan positiointi keskeistä yrityksille Päätöksenteon yrityslähtöisyyden kehittäminen ja vaikutusten arviointi uusiksi toiminnan peruskiviksi Taantumassa mahdollisuus yrittäjyyden vahvistamiseen 27.1.2009 39
3. Millaista yrittäjyyden yhteiskuntaa kohti ollaan menossa? Näkökulmana pidemmän aikavälin kehitys Toimintaympäristö kehittynyt myönteisesti Yritysten määrä huipussaan Pk-yritysten osuus yksityisen sektorin työvoimasta keskeinen Yrittäjyysasenteet myönteisiä Mutta taantuman ohessa muutkin haasteet kovia Globaali kilpailu kiristyy Tuottavuuden parannuttava Tarvitaan syvällinen työmarkkinoiden rakennemuutos Työvoiman saatavuus alati kasvava haaste T&K&I- toimintaan kannustettava Kasvu- ja työnantajayrittäjyyteen paremmat kannusteet Julkisten palveluiden rakennemuutosta jatkettava Ilmastonmuutos kasvavana haasteena 27.1.2009 40
Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007 27.1.2009 41
Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä - kehitys, Suomi Palkansaaja Yrittäjä Lähde: Flash Eurobarometer 192, 2007. 27.1.2009 42
Yrittäjyysaste EU 15-maissa 2005 Kreikka Italia Portugali Itävalta Irlanti Belgia EU-15 Espanja Alankomaat Iso-Britannia SUOMI Saksa Ranska Luxemburg Tanska Ruotsi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 työllisistä Lähde: Eurostat, European Employment 27.1.2009 43
Yritysten määrän kehitys 270 000 260 000 263 236 250 000 250 378 240 000 230 000 220 000 210 000 218 140 215 799 211 474 219 273 213 230 236 435 232 305 228 422 226 593 224 847 222 817 219 515 200 000 203 358 190 000 180 000 170 000 191 063 189 458 184 931 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yhteensä 308 917 yritystä vuonna 2007. Vertailukelpoisesti 263 236. Mukaan 45 681 maatalousyritystä. 27.1.2009 44
Yritysten kokojakauma EU:ssa ja Suomessa Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 1,1 Pienyritykset (10-49 hlöä) 6,9 Suuryritykset (250- hlöä) 0,2 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 420; 0,8 Pienyritykset (10-49 hlöä) 14 891; 4,8 Suuryritykset (250- hlöä) 643; 0,2 EU Mikroyritykset (1-9 hlöä) 91,8 Lähde: Tilastokeskus (2007 tiedot) ja Eurostat (2005 tiedot) SUOMI Mikroyritykset (1-9 hlöä) 290 963; 94,2 27.1.2009 45
Yritysrakenne Suomessa Yritysten lukumäärän (308 917 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2007 * Yritysten henkilöstö (1 481 868 henkilöä) eri kokoluokan yrityksissä vuonna 2007 Yritysten liikevaihdon (375 mrd. euroa) jakautuminen erikokoisissa yrityksissä vuonna 2007 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 420; 0,8 Pienyritykset (10-49 hlöä) 14 891; 4,8 Suuryritykset (250- hlöä) 643; 0,2 Suuryritykset (250- hlöä) 545 405; 37 Mikroyritykset (1-9 hlöä) 405 015; 27 Mikroyritykset (1-9 hlöä) 61 mrd; 16 Pienyritykset (10-49 hlöä) 60 mrd; 16 Mikroyritykset (1-9 hlöä) 290 963; 94,2 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 243 462; 16 Pienyritykset (10-49 hlöä) 287 986; 20 Suuryritykset (250- hlöä) 189 mrd; 51 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 65 mrd; 17 Lähde: Tilastokeskus * Tilastoon otettiin mukaan 45 681 maatalousyritystä v. 2007 27.1.2009 46
Yksinyrittäjät ja työnantajayrittäjät 150 tuhatta yrittäjää 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1998/I 1999/I 2000/I 2001/I 2002/I 2003/I 2004/I 2005/I 2006/I 2007/I Työnantajayrittäjät Yksinyrittäjät Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 27.1.2009 47
Esimerkillisiä tavoitteita yrittäjyyden edistämiseksi tänään ja huomenna EU:ssa yrittäjyys politiikan aallonharjalla Komission varapuheenjohtaja Verheugen ns. pienyrityssäädöksestä: Now is the time, once and for all, to cement the needs of SMEs in the forefront of the EU s policy. The SBA brings the full weight of Europe behind SMEs enlisting all the resources of Europe to help small businesses in their daily business and to clear the path for those that want to create more jobs and grow in Europe and beyond. Suomessa yrittäjyys vahvasti hallitusohjelmassa: Hallituksen tavoitteena on tarjota yrittäjyydelle ja innovaatiotoiminnalle Suomessa maailman paras toimintaympäristö Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, elinkeinopolitiikka 27.1.2009 48
4. Yhteenveto Pk-yritysten rahoitus ja toimintaedellytykset turvattava talouskriisin hoitamisessa Valtion, rahalaitosten, kuntien ja yritysten kannettava vastuunsa Yleinen pk-yrityspolitiikka ja suhtautuminen yrittäjyyteen erittäin myönteistä Konkreettisia edistysaskeleita tarvitaan lisää Verotus kannustavammaksi Työmarkkinat rohkaisemaan työllistämistä ja kasvua Julkinen sektori keskittymään palveluiden järjestämiseen Julkisten palveluiden rakenteet ja hankintapolitiikka edistämään pk-yritysten osallistumista julkisten palveluiden tuottamiseen Aluekehitysinstrumentit aidosti yrityslähtöisiksi 27.1.2009 49
Kiitän mielenkiinnostanne! 27.1.2009 50