Puola: konepajateollisuus ja vientimaana Sami Humala, Finpro Toukokuu 2011
Sisältö Maiden vertailuja miten Puola vertautuu alueen muihin maihin Kustannustasovertailua Puolan konepajateollisuus Vienti ja suomalaiset investorit Finpro ry 2
Perusvertailua
Maaryhmittelyt ja yleiskuvaus Keski- ja Itä-Euroopasta EU:n ulkopuoliset maat: Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina Lähimarkkina eli Baltia Kehittyneet uudet EU maat: Puola, EU:n Tšekki, ulkopuoliset Slovakia, maat: Unkari Venäjä, ja Valkovenäjä Slovenia ja Ukraina Uusimmat Lähimarkkina EU tulokkaat: eli Baltia Romania ja Bulgaria Kehittyneet uudet EU maat: Puola, Tsekki, Slovakia, ja Unkari Uusimmat EU tulokkaat: Romania ja Bulgaria / Finpro / 4
Peruslukuvertailu Maa Populaatio (milj.) BKT (Meuro) BKT per capita BKT kasvu %* Inflaatio Työttömyys Ulkom. Invest. / BKT (%) Ulkom. Invest. (Meuro) Teollisuus tuotannon kasvu (%)* Venäjä 141,8 1106 7 801 4 8,8 7,4 3,2 27847 5,6 Valkoven äjä 9,7 42,2 4 371 5 9,6 0,9 4,6 1341 6,6 Ukraina 45,9 105,8 2 312 4 8,5 7,2 4 3466 6,5 Viro 1,34 14,2 10 282 2 2,6 15,5 8,85 1209 15,3 Latvia 2,2 18,41 8 110 2,7-1,1 19 0,4 52 9,7 Liettua 3,3 20,1 6 064 0,1 0,7 17,8 1,5 250 3 Puola 38,5 347,7 9 128 3,3 2,4 9,8 2,6 8198 9,1 Tsekki 10,5 139,2 13 400 2,4 1,1 8,5 0,8 1961 7,1 Slovakia 5,5 66,5 12 311 4,7 0,7 14,4 1,5-36 15,8 Unkari 10 97,8 9 759 1,2 4,9 11,2 3,9-4012 6 Slovenia 2,03 36,5 17 796 1,2 1,9 7 0,5-48 5,3 Romania 21,5 135,4 5 768-2,5 7,7 8,5 3,5 4555 3,1 Bulgaria 7,7 35,6 4 722 0,2 2 9,7 3,9 3215-0,7 Suomi 5,4 180,00 33 618 2,4 3,3 8,4 0,8 1 835,80-27,2 *2009-2010 lukuja Finpro ry 5
Ulkomainen raha markkinoilla EU rahoitus 2007-2013 60000 50000 40000 Suorat Ulkomaalaiset sijoitukset mn 30000 20000 10000 0 2009 2008-10000 Venäjä Valko-Venäjä Ukraina Viro Latvia Liettua Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Rakenteellinen EU rahoitus 2007-2013 FDI vuosittain 2008-2009 Yhteensä EUR 163 miljardia Yhteensä EUR 150 miljardia Itä-Euroopan maiden kehitystä ajaa eteenpäin kaksi merkittävää piristysruisketta maiden talouksille: EU rahoitus sekä maahan virtaavat suorat ulkomaiset investoinnit (FDI), jonka osuus on merkittävä. Näiden lisäksi markkinoille virtaa tyypillisesti myös rahaa muualle töihin lähteneiltä perheenjäseniltä ja nämäkin summat voivat olla kokonaisuuksina miljoonia euroa per maa per kuukausi. Finpro ry Lähteet: EU, WIIW, Euromonitor 6
Työn tuottavuuden suhde palkkakuluihin Työn tuottavuus (USD per työntekijä vuodessa) Palkkakustannukset suhteessa työn tuottavuuteen 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Keskipalkka per tunti valmistavassa teollisuudessa (euro) Valko-Venäjä Bulgaria Tsekki Viro Unkari Latvia Liettua Puola Romania Venäjä Slovakia Slovenia Ukraina Source: Euromonitor Palkkakustannuksien ja työn tuottavuuden välinen korrelaatio on varsin selvä yllä olevassa kuviossa. Mitä kehittyneempi markkina, sitä korkeampi teknologian taso ja tehokkaampi tuotanto ja sitä korkeammat palkkakustannukset. Finpro ry Keskipalkka Suomessa: 2 980 (2009) 7
Talouskasvu pysähtyi 2009, mutta 2010 palattiin kasvuun Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Ennen lamaa lähes kaikilla markkinoilla nopeaa kasvua, joka on taas edessä ja jo alkanut. Slovakia Tsekki Puola 2010 2009 Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä -20-15 -10-5 0 5 10 Lähde: UniCredit Finpro ry 8
Kasvanut työttömyys Työttömyys Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua 2010 2009 2008 2007 Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä 0 5 10 15 20 25 Lähde: International Labour Organisation/Euromonitor International Finpro ry 9
Inflaatio on tasoittunut 2008 vaikeuksien jälkeen Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Inflaatio Inflaatio tasoittunut lähes kaikissa maissa. Korkeampaa EU:n ulkopuolisilla markkinoilla. Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia 2010 2009 2008 Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä -5 0 5 10 15 20 25 30 Lähde: Eurostat, Euromonitor, Bank of Austria Finpro ry 10
Korruptio 7 Korruptio Vähemmän korruptoitunut 6 5 4 3 2005 2010 2 1 0 Enemmän korruptoitunut Lähde: Transparency International Suomi: 9,6 (2005) & 9,2 (2010) Finpro ry 11
Liiketoimintaympäristön haasteellisuus 160 Liiketoiminnan harjoittamisen vaikeus Vaikea 140 120 100 80 60 2005 2010 40 20 0 Helppo Lähde: World Bank Ease of doing business ranking 2010 & Euromonitor Finpro ry 12
BKT asukasta kohden (eur, PPP) Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua 2009 2008 Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Lähde: UniCredit Suomi: 34 752 (2008) & 32 065 (2009) Finpro ry 13
Valittujen tuoteryhmien vuosituotanto (Meuro, 2010) 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 Production of Basic Metals, ISIC Classification 27 Production of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment, ISIC Classification 28 Production of Machinery and Equipment, ISIC Classification 29 Production of Motor Vehicles, Trailers and Semi - Trailers, ISIC Classification 34 Production of Other Transport Equipment, ISIC Classification 35 10 000,0 0,0 Lähde: Euromonitor International Finpro ry 14
Maavertailu: Production of Basic metal and Fabricated Metal products 5 Production of Basic Metals and Fabricated Metal Products BKT kasvu 4 3 2 1 0-1 -2-3 Ukraina Venäjä SK Tsekki Unkari Bulgaria 0 2 4 6 8 10 12 Romania Liettua Puola Latvia Korruptio Slovenia Suomi Pallojen koko kuvaa mainitun tuoteryhmän kokonaistuotantoa kussakin maassa 2010. BKT kasvu pystyakselilla kuvaa maiden kehitysvauhtia eli nopeimmin kehittyvät ovat yläreunassa. Korruptio kuvaa maan liiketoimintaympäristön haasteellisuutta eli haastavammat maat ovat vasemmalla ja kehittyneimmät oikealla. Viro Venäjä Ukraina Viro Liettua Latvia Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Suomi Finpro ry 15
Maavertailu: Production of vehicles, transport equipment machinery and equipment Production of Machinery and Equipment, Motor Vehicles, Trailers and Other Transport Equipment 5 Venäjä BKT kasvu 4 3 2 1 0-1 Ukraina Venäjä SK Tsekki Unkari Puola 0 2 Bulgaria 4 6 8 10 12 Liettua Latvia Viro Slovenia Suomi Ukraina Viro Liettua Latvia Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Suomi -2 Romania Venäjä Ukraina Viro -3 Korruptio Liettua Pallojen koko kuvaa mainitun tuoteryhmän kokonaistuotantoa kussakin maassa 2010. BKT kasvu pystyakselilla kuvaa maiden kehitysvauhtia eli nopeimmin kehittyvät ovat yläreunassa. Korruptio kuvaa maan liiketoimintaympäristön haasteellisuutta eli haastavammat maat ovat vasemmalla ja kehittyneimmät oikealla. Finpro ry 16
Kustannustasot
Yritysverotus Yritysverotus Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä 10 16 20 19 19 21 19 15 15 21 25 24 20 0 5 10 15 20 25 30 Lähde: Finpron maaraportit Maissa, joissa on käytössä useampi veroprosentti, käytettiin korkeampaa prosenttia Finpro ry
Palkkavertailut keskipalkka 2010 Maa Keskipalkka 2010 (euro, brutto, kk) Sivukulut euroa Bulgaria Romania 33260 443 92 Venäjä 567 193 Valko-Venäjä 410 144 Slovenia Unkari 710 1438 192 232 Ukraina 350 129 Viro 785 261 Latvia 613 148 Liettua 603 187 Puola 890 153 Tšekki 940 329 Slovakia 775 275 Unkari 710 192 Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro 775 275 940 329 890 153 603 613 785 187 148 261 Keskipalkka 2010 (euro, brutto, kk) Sosiaali- ja sivukulut työnantajalle -2010% Slovenia 1438 232 Ukraina 350 129 Romania 443 92 Bulgaria 332 60 Suomi 2 980* 1043 Valko-Venäjä Venäjä 410 144 567 193 *2009 0 500 1000 1500 2000 Lähde: Maaraportit, Eurostat Finpro ry 19
Palkkavertailut - keskipalkka 70 Palkkojen kehitys vuosina 2008 2010 (eur määräinen vertailu) 60 50 40 30 Muutos - % 20 10 0-10 Lähde: Finpro Finpro ry 20
Palkat valmistavassa teollisuudessa (euroa per tunti) EUR 9 8 7 6 Venäjä Valko-Venäjä Ukraina Viro 5 4 3 Latvia Liettua Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia 2 Romania Bulgaria 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 Historic - - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates Lähde: Euromonitor International Suomi: 3160 (2009) / Finpro ry 21
Palkkojen nousu 2004-2009 valmistava teollisuus Increase in wage per hour 2004-2009 -Manufacturing sector Hungary Estonia Czech Republic Slovenia Poland Bulgaria Lithuania Slovakia Romania Russia Latvia Belarus Ukraine 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 % Lähde: Euromonitor International Finpro ry 22
Palkat ja sivukulut 2010: Hitsaaja 2500 2000 1500 1000 AV Min Max 500 0 RU BY UA EST LAT LIT PL CZ SK HU SL RO BG Tässä taulukossa työntekijän bruttopalkkaan on lisätty työnantajan sivukulut. KA eli keskipalkka on tilastoihin ja paikallisten rekrytointifirmojen sekä yrityksien haastatteluihin perustuva arvio ja maksimi on kustannus maan kalleimmilla alueilla ja minimi edullisimmalla. HUOM! Poikkeuksia keskiarvoista löytyy molempiin suuntiin ja mm. Valkovenäjän lukuihin tulee suhtautua varovaisuudella. Finpro ry 23
Pan European Corridors Pan European Transport Corridors IV VII IX Dresden/Nuremberg Constanta/Thessaloniki/ Istanbul Tonava joki 2,300 km pitkä Helsinki Bucharest Odessa/Alexandropoulos Tie ja raide investoinnit tulevat nostamaan alueen tehokuutta ja tuovat tuotannon ajallisesi lähemmäs päämarkkinoita Finpro ry
Konepajateollisuus, Puola Sami Humala & Ewa Kicińska February 2011 Volvo bus nr. 5000 from Wroclaw Finpro 25
Puola Pähkinänkuoressa: - Populaatio 38.5 milj. - Työvoima 16 milj. - Alua: 322,577 neliökm - Usoimat kaupungit: Varsova1.6 milj. Lodz 0.75 milj. - BKT 310.7 MRD EUR (2009) - Inflaatio 2.3% (06/2010) - EU 2004 / euro arviolta 2017 - Keskipalkka: 890 EUR (03/2010). - Sivukulut työnantajalle 17.2-20.1% Keskeisiä teollisuudenaluja: - Autoteollisuus ja kuljetusvälinee - Konepajateollisuus, terästeollisuus, kaivosteollisuus Raakaaineet ja resurssit: Energian tuotanto vahvasti riippuvainen Venäjästä, useita uusia lähteitä suosivia hankkeita meneillään. Yksi keskeisistä hiilen tuottajamaista Euroopassa Maan terästuotanto huomattava 8,300,000 tonnia 2005. Terästeollisuuden avainpelurit: ArcelorMittal, Centrostal, Huta Katowice, Zlomrex. 15.2.2011 Finpro 26
Peruslukuja 2008 2009 2010f 2011f 2012f 2013f 2014f 2015f Real GDP, % 5.025 1.703 3.361 3.697 3.931 4.205 4.294 4.266 GDP, current prices (PLN,bn) 1,275.432 1,344.037 1,396.235 1,488.513 1,581.755 1,688.378 1,804.254 1,930.405 Per capita GDP, current prices (PLN) Inflation, average consumer prices, % 33,455.742 35,266.171 36,654.107 39,096.175 41,545.198 44,345.681 47,389.178 50,702.575 4.215 3.450 2.428 2.680 2.981 2.868 2.500 2.500 Unemployment rate, % 7.118 8.166 9.836 9.167 8.944 8.495 8.044 7.591 Current account balance/gdp % -5.083-1.673-2.412-2.631-2.905-2.707-2.564-2.449 Sources: International Monetary Found, World Economic Outlook Database, October 2010 Finpro 27
Logistiikka Source: Invest in Poland 15.2.2011 Finpro 28 28
Key manufacturing industries Automotive Industry - Total investment value: over 28 BUSD - Poland is the 3rd largest bus manufacturer in Europe (4 516 buses, 11% of bus output in Europe) -Over 900 companies of which 300 with foreign shareholding - Supplier offers: car body parts, transmission power trains, underbody and mechanical engine parts. - In 2010, total car and LCV production in Poland came to 887 241, of which passenger cars represented 799 255 units. - Fiat Auto Poland remains the market leader in terms of car output with a 65% market share. - About 75% companies from the Polish automobile sector plan to start new investments in 2011, and one-third of firms plan increasing their employment. Source: Deloitte Automotive supplier base Automotive manufacturers Invest in Poland Finpro 29
Key manufacturing industries Mechanical industry - Highly developed broad offering from design, development to supplementary services. - Verified invest location due to successful manufacturing investments (please see following map) - Well established supplier base with strong domestic offer and developed sub-contracting culture. - Poland combined advantages of strategic location, membership in EU and relatively flexible labour market - Employs 409 000, which is 7% of the employment in the enterprise sector Invest in Poland Finpro 30
Työvoiman saatavuus Rekrytoinnit Työttömyys alueittain % Tyypillinen kustannus:30% vuosipalkasta tai 2-3 kk palkka Aika: tyypliisesti 1 kk Työvoima ei kovin valmista liikkumaan, mikä selittää osaltaa alueellisia eroja. Koulutus 21 teknistä ammattikorkeakoulua Teknisistä korkeakouluista noi 700 valmistunutta vuosittain Warszawa 3.5 Mazowieckie 9.1 Wrocław 4.0 Dolnośląskie 12.4 Pomorskie 11.9 Kraków 4.6 Małopolskie 9.6 Työn tuottavuus paikallisessa valuutassa: BTK per tehty työtunti Katowice 3.5 Śląskie 9.4 40 30 20 16,9 17,9 19,1 19,9 21,1 22,1 24,2 25,8 26,9 28 29,4 30,6 30,8 31,8 32,6 33,2 33,7 10 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sarja1 Source OECD Finpro 31
Palkat, verotus ja sivukulut Palkkaesimerkkejä Nimike Welder CNC programmer Mechanic Fitter Operators Foreman/Handlers Floor Hand Project manager Keskipalkka (brutto, eur) The average salary in production department is gross PLN 3305 820 740 1 000 635 1000 660 1 800 Sivukulut ja verotus Nimike % Social cost for employer 17,48% 20,41% depending on industry Corporate tax 19% Personal Income tax 19% 40% VAT 23%, 8% (services i.e., hotels & restaurants, construction, transport) 0% education, post services, health services, financial services Source: Salary Report of Advisory Group Test Human Resources 2010, Finpro analysis Esimerkkejä alueellisita eroista Mazowieckie 38.8% Dolnoslaskie 1.2% Slaskie 0.1% Malopolskie 7.6% Pomorskie 2.7% Source: GUS Finpro 32
Investments Finpro 33
Suomen ja Puolan välinen kauppa Finpro 34
Suomen ja Puolan välinen kauppa Finpro 35
Suomalaisia markkinalla KOMAS Nordic FDI inflow MEUR Denmark Finland Sweden Norway Source: Scandinavian-Polish Chamber of Commerce Finpro 36
Lisätietoa saatavilla. Raportit jaossa www.teknologiateollisuus.fi Lisätietoja: Sami Humala Etunimi.sukunimi@finpro.fi +240 602 619 155 / Finpro ry / 37