Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014
Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin syksyllä 2014. Länsi- Uudeltamaalta mukana oli kaikkiaan 184 yritystä. Tavoitteena syventää Pk-yritysbarometrin antaa tietoa ja saada tarkempaa kuvaa toteutettiin joulukuussa 2014 alueellinen suhdannekysely, joka rajattiin Novago Yrityskehitys Oy:n viiteen omistajakuntaan Hankoon, Inkooseen, Lohjaaan, Raaseporiin ja Siuntioon. Mukaan suhdannekyselyyn valittiin työllistäviä yrityksiä. Yksinyrittäjät jätettiin pääosin pois kyselyn piiristä. Yritysten valinta tapahtui yhdistämällä Novago Yrityskehitys Oy:n ja Asiakastieto Oy:n asiakasrekisterin tietoja. Osallistuvat yritykset poimittiin huomioiden eri kuntien yritysmäärät ja toimialat. Kysely toteutettiin internetissä Digium-kyselynä, jossa yrityksille lähetettiin sähköpostilla 9.12.2014 linkki, jonka kautta pääsi vastaamaan. Sähköposti osoitettiin pääosin em. rekistereissä tiedossa olevalle yrityksen johtajalle. Vastausaikaa oli 18.12.2014 saakka. Muistutus vastaamisen tärkeydestä lähetettiin 16.12.2014. Vastaajien kesken arvottiin tablet-tietokone. Suhdannekyselyn toimeenpanijana oli Novago Yrityskehitys Oy. Kyselyn käytännön toteutuksesta ja vastausten yhteenvedosta on vastannut asiantuntija Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy:stä. Kysely lähetettiin siis kaikkiaan 381 yrittäjälle. Välittömästi palautui 16 sähköpostia syynä pääosin, ettei lähetettyä sähköpostia oltu voitu toimittaa perille, koska vastaajan osoite oli tuntematon, postilaatikko oli täynnä tai yrityksen palomuuri esti sähköpostin läpimenon. Näin ollen kyselyn sai 365 yrittäjää/yritystä. Vastauksia saatiin 72 eli vastausprosentti oli 19. Koska vastaajien määrä jäi vähäiseksi, vastausten perusteella tehtävät johtopäätökset on tehtävä varauksin. Vastaajien taustatietoja Vastanneet yritykset keskittyvät pääosin Lohjalle, Raaseporiin ja Hankoon. Siuntion ja Inkoon osalta ei voida tehdä johtopäätöksiä vastaajien vähäisen määrän takia. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 2
Kuten todettua, kyselystä rajattiin tietoisesti pois yksinyrittäjät. Yli puolet vastanneista oli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Henkilöstön määrän osalta yritykset jakaantuivat seuraavasti: Toimialoittain vastanneet jakautuivat alla olevan mukaisesti. Jakauma vastaa jokseenkin alueen elinkeinojakaumaa, kun huomioidaan työllistävät yritykset. Alihankintaa vastanneista yrityksistä tekee yli puolet 56 %. Yrityksiä, jotka tekevät itse alihankintaa on 18 % ja yrityksiä, jotka tekevät itse ja ostavat myös ulkopuolelta on 38 %. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 3
Yritysten liikevaihto noudattaa pitkälti yritysten kokoa kuten seuraavasta kaaviosta käy selville: Yritysten suhdannenäkymät ja arvio toimintaympäristöstä Yrittäjiä pyydettiin arvioimaan oman yrityksen kehitysnäkymiä sekä liikevaihdon ja investointien kehittymistä vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Lisäksi yrityksiltä kysyttiin henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä tulevan puolivuotiskauden aikana. Pk-yritysbarometrin 1 mittauksessa Länsi-Uudenmaan yritykset (n=184) arvioivat kehitysnäkymiään jopa koko maata paremmiksi. Eriteltynä liikevaihdon, yrityksen kannattavuuden samoin kuin henkilökunnan määrän arvioitiin kehittyvän myös positiivisesti. Sen sijaan investointien kehitys arvioitiin negatiiviseksi niin Länsi- Uudellamaalla kuin muuallakin Uudenmaan alueella. Toki tässä on muistettava, että vastanneiden yritysten alue ei ole sama kuin nyt toteutetussa kyselyssä, vaan siihen sisältyivät myös Karkkila ja Vihti. Pk-yritysbarometrissä Länsi-Uudeltamaalta vastanneet yritykset antoivat muita alueita negatiivisemman arvion yrityksen sijaintikunnan elinkeinopolitiikasta sekä yrityksen ja kunnan välisestä yhteistyöstä. Tätä haluttiin tässä kyselyssä lähestyä tarkemmin ja saada tietoa jopa kuntakohtaisesti. Kuten seuraavan sivun kaavioista käy selville, vastaajista 25 % arvioi kehitysnäkymien paranevan vuodesta 2014. Liki puolet arvioi niiden pysyvän viime vuoden tasolla ja kolmasosa näki tilanteen huononevan. Minkä tekijöiden sitten arvioitiin vaikuttavan kehitystä heikentävinä? Kehitysnäkymien arvioi 24 yritystä heikkenevän. Suurimpana syynä nähtiin tilausten ja/tai myynnin väheneminen. Sen sijaan usein julkisuudessa esillä ollut rahoituksen saatavuus ei vastanneilla noussut merkittäväksi kehityksen esteeksi. 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014, Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj, työ- ja elinkeinoministeriö Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 4
vaikuttaa suuresti (Arvo: 1) vaikuttaa jonkin ei vaikutusta verran (Arvo: (Arvo: 2) 3) Yhteensä tilausten/myynnin väheneminen yleensä (avg: 1,83) tilausten/myynnin väheneminen pääasiakkailta kotimaassa (avg: 1,90) tilausten/myynnin väheneminen pääasiakkailta ulkomailla (avg: 2,56) rahoituksen saatavuus (avg: 2,54) rahoituksen hinta (avg: 2,63) vakuuksien puute (avg: 2,56) ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (avg: 2,47) puutteelliset toimitilat (avg: 2,76) puutteellinen konekanta (avg: 2,75) (avg: 2,75) Yhteensä 15% 22% 63% Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 5
Myös liikevaihdon kehittyminen noudattaa yritysten arviota yleisistä kehitysnäkymistä. Kuten Pk-yritysbarometrissa niin myös tässä kyselyssä vastanneet arvioivat investointien kehittymisen heikommaksi muuhun yrityksen kehittymiseen verrattuna. Vastanneista 38 % ilmoitti, että yritys investoi joko vähemmän tai huomattavasti vähemmän tulevan puolivuotiskauden aikana. Miltei saman verran arvioi investointien pysyvän vuoden 2014 tasolla ja 25 % investoi viime vuotta enemmän. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 6
Toimialoittain investointisuunnitelmat vaihtelevat kuten ylläolevasta kaaviosta käy selville. Vähiten investointeja suunnittelevat rakennusalan yritykset. Eniten eli liki puolet kaupan alan vastanneista yrityksistä suunnittelee investoivansa seuraavan puolen vuoden aikana. Osin vaihtelua voi selittää myös se, miten eri toimialoilla investointi mielletään. Seuraavaksi yrityksiltä tiedusteltiin, ovatko ne lomauttaneet ja/tai irtisanoneet henkilöstöä vuonna 2014. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 7
Kaksi kymmenestä yrityksestä oli lomauttanut ja neljännes irtisanonut viime vuonna. Yrityksiä pyydettiin myös arvioimaan, suunnittelevatko ne henkilöstöä koskevia toimenpiteitä kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Hiukan yli kolmannes vastanneista yrityksistä ilmoitti suunnittelevansa. Heitä pyydettiin nimeämään maksimissan kaksi merkittävintä toimenpidettä. Eniten yritykset suunnittelevat panostamista olemassa olevan henkilöstön koulutukseen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Lomautuksia ennakoi neljännes ja mikä positiivisinta, irtisanomisten osuus on alle 10 %. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 8
Kehittymisnäkymien lisäksi yrityksiltä kysyttiin arviota toimintaympäristöstään. Yritysten mukaan sijaintipaikan koulutustarjonta nähdään pääosin yritysten tarpeita tyydyttävänä. Kriittiset kannanotot koskivat lähinnä yrityksen toimialaan liittyvän koulutuksen puuttumista. Arviot olivat Pk-yritysbarometrin vastauksia positiivisemmat, sillä tuossa selvityksessä Länsi-Uudenmaan yritykset antoivat koulutustarjonnasta kaiksita Uudenmaan seuduista negatiivisimman arvion. Kuten Pk-yritysbarometrissa, tässäkin kyselyssä yrityksiltä pyydettiin arviota sijantikunnan kilpailukyvystä, elinkeinopolitiikasta sekä yrityksen ja sijaintikunnan yhteistyöstä. Pk-yritysbarometrissa vastaajat kaikilta Uudenmaan seuduilta antoivat yrityksen sijaintipaikan kilpailukyvystä positiivisen arvion. Tosin Länsi-Uusimaa sai huomattavasti heikoimmat arviot muihin alueisiin verrattuna. Kuten seuraavista kaavioista käy selville, tässä suhdannekyselyssä yrityksistä hiukan yli puolet oli tyytyväisiä yrityksen sijaintipaikan kilpailukykyyn. Kunnittain tarkasteltuna tyytyväisimpiä sijaintipaikkaan olivat lohjalaiset eli seitsemän kymmenestä. Hangossa ja Raaseporissa enemmistö yrityksistä oli tyytymättömiä, sillä tyytyväisiä vastaajista oli vain neljä kymmenestä. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 9
Seuraavaksi tarkastellaan yritysten arviota sijaintikuntansa elinkeinopolitiikkaan. Pk-yritysbarometrissa syksyllä 2014 Länsi-Uudenmaan yritykset antoivat siitä Itä-Uudenmaan yrittäjien tavoin hyvinkin negatiivisen arvion. Myös tässä kyselyssä suurin osa ( 62 % ) vastaajista oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä sijaintikuntansa elinkeinopolitiikkaan. Kunnittain tyytyväisimpiä oli olivat hankolaiset ja lohjalaiset yrittäjät eli neljä kymmenestä. Raaseporissa tyytyväisiä kaupungin elinkeinopolitiikkaan oli vain neljännes vastaajista. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 10
Elinkeinopolitiikan tavoin Pk-yritysbarometrissa länsi-uusimaalaiset vastaajat antoivat yrityksen ja sijaintikunnan välisestä yhteistyöstä muita alueita negatiivisemman arvion. Ero esimerkiksi naapurina oleviin Kuuma-kuntiin oli todella huomattava. Tässä kyselyssä tulos oli kuntien kannalta positiivisempi eli puolet vastaajista oli tyytyväisiä ja puolet tyytymättömiä. Myös kunnittain tarkasteltuja jakauma oli samanlainen. Vapaina vastauksina annetut kommentit olivat hyvinkin erilaisia. Eniten näissä kritiikki kohdistui viranomaistyöskentelyn ja päätöksenteon hitauteen. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 11
Koska iso osa kyselyyn poimituista vastaajista oli ollut Novago Yrityskehitys Oy:n neuvontapalveluissa asiakkaina, haluttiin saada palautetta, miten palvelu oli koettu. Lisäksi tiedusteltiin valtakunnallisen verkkopalvelu YritysSuomi.fi:n käyttöä. Vastanneista suurin osa ( 63 % ) oli käyttänyt Novago Yrityskehitys Oy:n neuvontapalveluja. ja isoin osa oli saatuun palveluun tyytyväisiä. Sen sijaan valtakunnallinen YritysSuomi.fi oli vastanneille yrityksille edelleen tuntematon, sillä yhdeksän kymmenestä ei ollut käyttänyt sen tarjoamia palveluja. Jukka Ollila Novago Yrityskehitys Oy 12