Tilinpäätös 2001 Helsingissä 14. helmikuuta 2002 Pertti Tarvainen Toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj company financials products technologies local
Tunnuslukuja Milj. EUR 112/01 112/00 Muutos,% Liikevaihto 76,1 140,1 45,7 Liikevoitto 15,8 14,1 Liikevoitto, % liikevaihdosta 20,7 10,0 Tulos ennen veroja 15,8 13,1 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 20,8 9,4 Euroa Tulos / osake 0,09 0,06 Oma pääoma / osake 0,15 0,22 2001 JOT Automation company financials products technologies local 2
Liikevaihto 2001 Milj. EUR 140 130 140,1 120 110 99,4 100 90 80 70 60 50 67,1 76,1 40 30 20 10 18,9 16,1 30,8 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 company financials products technologies local 3
Milj. EUR 70 65 60 97,8 Liikevaihto tuoteryhmittäin 2000 2001 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 31,7 14,2 15,1 8,2 27,4 20,2 5 0 Telekomm. EMS CMS Jakelukanava 0 company financials products technologies local 4
Liikevaihto markkinaalueittain 2001 Muu Eurooppa 30,4 % (39,2 %) Pohjoismaat 36,3 % (23,7 %) Aasia 16,0 % (20,2 %) Amerikka 17,3 % (16,9 %) Liikevaihto markkinaalueittain 112/2001 (Liikevaihto markkinaalueittain 112/2000) company financials products technologies local 5
Liikevoitto 16,3 Milj. EUR 15 14,1 10 10,7 5 0 3,5 1,6 0,7 15,8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 5 10 15 company financials products technologies local 6
Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI) 2001 49,6 16,6 2000 28,2 29,5 Korolliset nettovelat, milj. EUR Nettovelkaantumisaste (Net Gearing), % Omavaraisuusaste, % 13,1 49,5 37,3 4,3 11,2 47,5 company financials products technologies local 7
Tunnuslukuja Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj.eur 2001 13,4 2000 6,9 Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 17,6 5,0 Tutkimus ja tuotekehityskulut, milj. EUR Tutkimus ja tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 5,3 7,0 7,9 5,6 company financials products technologies local 8
Henkilöstö 800 700 600 601 746 588 500 479 400 300 243 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 company financials products technologies local 9
Omistus 28. joulukuuta 2001 Yksityiset yritykset 11,6% Rahoitus ja vakuutuslaitokset 16,4 % Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt osakkeet 8,9 % Julkisyhteisöt ja julkiset yritykset 12,5 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3,4 % Yksityissijoittajat 46,3 % company financials products technologies local 10
Milj. EUR Kannattavuus osavuosittain 2001 6,3 6,1 6 30% 5 25% 3,8 4 20% 3 15% Liikevoitto Liikevoitto (%) 2 10% 1 5% 0 0% 1 5% 2 3 2,2 1,8 10% 15% 4 5 4,3 3,6 20% 25% 6 6,1 13/00 46/00 79/00 1012/00 13/01 46/01 79/01 1012/01 30% company financials products technologies local 11
Liikevaihto osavuosittain 20002001 Milj. EUR 50 40 42,3 40,0 33,4 30 20 24,4 24,5 15,4 20,1 16,1 10 0 13/00 46/00 79/00 1012/00 13/01 46/01 79/01 1012/01 company financials products technologies local 12
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2001 Suurimmat osakkeenomistajat lukuun ottamatta Luku osuus hallintarekisterissä olevia omistajia määrä % Terentjeff Jorma, hallituksen jäsen Head Invest Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö VarmaSampo Kettula Mika, hallituksen puheenjohtaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Svenska Handelsbanken AB Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra Evatec Oy Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenien sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat osakkeet 9 002 983 7 997 400 5 086 000 4 809 100 4 633 909 3 262 340 2 702 300 2 201 455 2 099 250 2 000 000 5,1 4,5 2,9 2,7 2,6 1,8 1,5 1,2 1,2 1,1 11 609 052 8,5 11 315 323 6,5 Yhtiön toimitusjohtajalla on 102 750 optio oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 288 000 osaketta. company financials products technologies local 13
Ajankohtaista Helsingissä 14. helmikuuta 2002 Pertti Tarvainen Toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj company financials products technologies local
Sopeuttamistoimet Sopeutetaan toiminta vastaamaan kysynnän tasoa. Tavoitteena kannattavuuden olennainen parantaminen. Toimenpiteet:» Henkilöstökustannuksia sopeutetaan» Tuotantoa järjestellään Suomessa ja USAssa» Muita säästötoimenpiteitä» Tavoitteena vähintään 700 000 euroa / kuukausi company financials products technologies local 15
Sopeuttamistoimien hallinta Toimenpiteet:» Erittäin kiireelliset 7 päivää» Kiireelliset 30 päivää» Lyhyen tähtäimen 180 päivää company financials products technologies local 16
Konsernin johtoryhmää vahvistetaan Pertti Tarvainen, toimitusjohtaja ja talousjohtaja Mika Mämmelä, tuotekehitysjohtaja Juha Nurmimäki, tuotantojohtaja Uudet: RitvaLiisa Niskanen, henkilöstöjohtaja Pekka Pesonen, kehitysjohtaja Juha Reinikka, myyntijohtaja company financials products technologies local 17
Tuotantoautomaatiomarkkinat Helsingissä 14. helmikuuta 2002 Mika Kettula Hallituksen puheenjohtaja JOT Automation Group Oyj company financials products technologies local
Asiakkaita Telekommunikaatio: Nokia Ericsson Motorola Nortel Lucent Panasonic Komponentti ja osakokoonpanovalmistus (CMS) Eimo Perlos Nolato Rosti TripleS Sopimusvalmistus: Solectron Flextronics International Sanmina SCI Elcoteq Jabil Circuit Celestica Autoelektroniikka: VTI Hamlin Hella Valeo Siemens DaimlerChrysler company financials products technologies local 19
Telecomin merkitys JOT Automationille Suurin asiakastoimiala ja hyvä kasvualusta: Uusien tuotantoteknologioiden hyödyntäjä JOTille perusliiketoimintaa JOTilla laaja osaaminen ja tunnettuus tällä sektorilla Mittava olemassa oleva laitekanta pohja palvelu ja modifiointiliiketoiminnalle company financials products technologies local 20
Markkinoiden muutostekijät 2001 Telekommunikaatioteollisuudessa siirtymävaihe uusien teknologioiden (GPRS ja 3G) käyttöönottoon Matkaviestinten myyntiennusteet laskivat Tuotanto keskittyi Aasiaan, erityisesti Kiinaan Tuotantoa ulkoistettiin voimakkaasti Liiketoiminnan keskittyminen jatkui Markkinoilla tuotannon ylikapasiteettia company financials products technologies local 21
Tuotteet monimutkaistuvat, variaatiot lisääntyvät Aktiivikomponenttien määrä lisääntyy (kamerat, mikrofonit, näytöt) Tuotekehitykseen entistä vähemmän aikaa Variaatiot tehdään kokoonpanovaiheessa Testauksen merkitys kasvaa company financials products technologies local 22
JOT Automation fokusalueet Järjestelmäliiketoiminta Laiteliiketoiminta Testaus automaatio Kokoonpano automaatio Materiaalin käsittely ja Materiaalin prosessointi avainasiakkaat jakelukanava company financials products technologies local 23
Asiakkaiden painopistealue: Olemassa olevan kapasiteetin tehostaminen company financials products technologies local 24
Asiakkaiden painopistealue: CMSliiketoiminta Muovikuoriin asennettavien komponenttien määrä lisääntyy Markkinaaluekohtaiset variaatiot lisääntyvät Tuotteiden elinkaaret lyhenevät Muovikuoret keino yksilöidä lopputuotteita company financials products technologies local 25
Variaatiot haaste tuotannolle a b c d e f g X X a b c e g suunniteltu volyymi / tuotemalli toteutunut volyymi / tuotemalli company financials products technologies local 26
Platform ja standardisointi Edut JOT Automationille» Nopea ja edullinen valmistaa» Valmistusosat standardisoitu» Asiakaskohtaisten sovellusten tehokas valmistaminen Edut asiakkaille»lyhyt toimitusaika»uudistettavuus»joustavuus company financials products technologies local 27
Myynti organisoitu uudelleen Juha Reinikka myyntijohtaja Tuoteryhmät > Tuotesegmentin liikevaihdon kehitys > Liiketoiminnan kehittäminen Alueet > Alueellisen myynnin liikevaihto > Alueellisen toiminnan kannattavuus Kokoonpano automaatio Testaus automaatio Materiaalin käsittely Amerikat Eurooppa Aasia company financials products technologies local 28
Tuotanto keskittyy Aasiaan Peking 2001 Korea 1999 Singapore 1999 Hong Kong 1998 JOT Automation Jälleenmyyjä company financials products technologies local 29
Asiakkaat globaalissa verkostossa Japan CMS Malaysia CMS FA EMS Malaysia EMS CMS FA Singapore PAC PAC HongKong PAC FA FA Korea CMS EMS CMS FA Korea CMS Singapore EMS CMS EMS Korea Korea Korea Japan CMS EMS Korea PA C FA Korea EMS CMS Germany Korea China China CMS Korea CMS Singapore China CMS China Korea company financials products technologies local 30
Kilpailutilanne Kilpailu on kiristynyt» Laitekaupassa hintakilpailu» Aasialaiset peruslaitevalmistajat markkinoille Pienet laitevalmistajat vaikeuksissa Paikallinen osaaminen Kustannustehokas tuotanto ja tuotteisto Odotettavissa toimialan yritysten keskittymistä Strategiset kumppanuudet company financials products technologies local 31
JOT asiakkaan tuotannon arvoketjussa Tekninen konsultointi Käyttöönottopalvelut Koulutus Materiaalin käsittely Testausautomaatio Operaattoripalvelut Huoltopalvelut Kokoonpano (automaatiinen) Kokoonpano (manuaalinen) Ohjausohjelmisto Automaattinen pakkaus Inventory And Logistics Markkinoille Tuotesuunnittelu Käyttöönotto komponenttien ja osakokoonpanojen valmistus company financials products technologies local 32