Julkaistu: 2005-11-04 08:35:00 CET Turvatiimi Oyj - neljännesvuosikatsaus TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 4.11.2005 kello 9.35 1 (18) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Katsauskauden päätapahtumat: - Turvatiimi vahvisti edelleen markkina-asemaansa yritysostoin ja tarjoaa maankattavaa palvelua, liikevaihto turvapalveluissa yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna - Johtoa ja myyntiä vahvistettiin rekrytoinnein sekä pääkaupungissa että maakunnissa - Turvatiimi Tekniikka vahvisti markkina-asemaansa erityisesti kamerajärjestelmissä - Turvatiimin yhteisyritys Turvatiimi-Baltika aloitti toimintansa Pietarissa - Yhteistyösopimukset Ruotsiin (Svensk BevakningsTjänst) ja Saksaan (A.S. Advanced Security & Services) - Vahvistettiin erikoisosaamista turvastrategiassa (Argosec) ja tapahtumaturvallisuudessa (Local Crew) TULOS JA TASE HEINÄKUU-SYYSKUU (3 kk) Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 5,828 miljoonaan euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 3,726 miljoonaa euroa ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) -0,319 miljoonaa euroa (-0,612 miljoonaa euroa). TAMMIKUU-SYYSKUU (9 kk) Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 15,975 miljoonaa euroa (10,219 miljoonaa euroa). Turvatiimi-konsernin liiketulos ennen poistoja (EBITDA) katsauskaudella oli -0,360 miljoonaa euroa (-0,875 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -0,437 miljoonaa euroa (-1,123 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,00 euroa(-0,03 euroa). Savonlinnan Vartiointi ja Kymen Hälytyslaite liitetään osaksi konsernia 1.10. alkaen. Katsauskauden lukuihin on yhdistelty vain yhtiöiden taseet 30.9.2005. Heikompi kannattavuus kolmannen vuosineljänneksen aikana johtui pääosin seuraavista syistä: mm. 1) Pääkaupungin henkilöstötehokkuus ei saavuttanut tyydyttävää tasoa, johtuen osittain sisäisistä muutoksista ja osittain henkilöstönsaannin tilapäisestä kireydestä. 2) Tekniikan myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä arvioitua alhaisempi. 3) Yhtiö on aikaisemmin suunniteltua nopeammin vahvistanut merkittävästi paikallisjohtoa ja -myyntiä uusrekrytoinneilla usealla talousalueella Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla, joista on kertynyt lisäkustannuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana. 4) Kolmannen vuosineljänneksen kaksi yritysostoa ja fuusiovalmistelut ovat Sivu 1 / 15
lisänneet hallintokustannuksia. Kolmannen neljänneksen aikana on muun muassa ryhdytty seuraaviin kustannustasoa parantaviin toimenpiteisiin: 1) Turvatiimin pääkaupungin hallintohenkilöstöä on syyskuussa vähennetty 8 henkilöllä pääosin YT-neuvotteluissa sovittujen sisäisten siirtojen kautta. 2) Yhtiöllä on pääkaupungin palvelutuotannon tehokkuutta nostava toimenpideohjelma. Näillä toimenpiteillä on positiivinen kustannusvaikutus jo neljännellä vuosineljänneksellä ja arvioitu vuosisäästö on 500.000-1.000.000 euroa. Tekniikan myynnin osalta tilanteen arvioidaan korjautuvan ja myynnin arvioidaan kasvavan merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä osittain sesonkivaihtelun, osittain suunnitelmallisen myyntityön ja vahvistuneen kilpailukyvyn ansiosta. Kausiluontoisuudeltaan neljäs vuosineljännes on historiallisesti vahvin sekä turvapalveluissa että turvatekniikassa. Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2005 oli 10,356 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 47,4 % ja nettovelkaantumisaste oli 55,2 %. 1 000 EUR Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos ennen ennen poistoja poistoja 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2005 30.9.2004 30.9.2005 30.9.2004 Turvapalvelut 15 129,1 7 204,7 181,2-98,9 Turvatekniikka 845,6 466,8 92,6-22,5 Verkkopalvelut 0,0 2 659,9 0,0-482,5 Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Kohdistamattomat 0,0-112,1-633,8-271,1 erät Yhteensä 15 974,7 10 219,4-360,0-874,9 TURVATIIMIN STRATEGIA Turvatiimi muodostaa konsernin, joka toimii turvapalveluissa ja turvatekniikassa sekä teollisena sijoittajana. Yhtiö on johtava kotimainen turvapalveluammattilainen. Yritysostoin, sijoituksin ja yhteistyösopimuksin täydennetään Turvatiimin omaa markkina-asemaa ja osaamista sekä turvapalvelun että turvatekniikan osalta. Aktiivisella kumppanuusstrategialla Turvatiimi syventää suhteitaan asiakkaisiin sekä muihin turva-alan ja kiinteistöpalvelun toimijoihin sekä asiakaspalvelun että kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi ja parantamiseksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Turva-alan teknologiamurroksessa Turvatiimi on ottanut käyttöön teknologiaa asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Turvatiimi seuraa turva-alan ja muiden kiinteistöpalveluiden kehittymistä sekä Suomessa, Pohjoismaissa että muilla lähialueilla erityisesti Venäjällä. TURVAPALVELUT Turvapalvelutoimialan rakenne Suomessa on suurelta osin vakiintunut, mutta huomattava osa (arviolta 20-25 %) markkinoista on kymmenien paikallisten Sivu 2 / 15
pienyritysten hallussa. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomessa on noin 12 %. Katsauskaudella Turvatiimin valvontakohteiden määrä kasvoi noin 5.000:sta noin 9.000:een kohteeseen. Toimipisteiden määrä lähes kolminkertaistui. Katsauskauden tulosta on rasittanut Turvatiimi Patronas Oy:n, Linjo-konsernin, Savon Turvatiimi Oy:n sekä Lohjan Turvatiimi Oy:n, Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n, Savonlinnan Vartiointi Oy:n, Kymen Hälytyslaite Oy:n ja Laukaan Talopalvelun turvaliiketoiminnan integraatio osaksi Turvatiimiä sekä IT palvelualusta -projektin loppuunsaattaminen. Arvioitu tulosvaikutus oli katsauskaudella noin 1.000.000 euroa. Toimintoja pääkaupunkiseudulla on keskitetty hallinnon ja autopiirien osalta. Pääkaupunkiseudun johtokeskusten ja valvomoiden työnjakoa on järkeistetty. Integrointityö on pääosin loppuunsaatettu kesäkuun 2005 aikana ja syyskuun 2005 alkaen synergiahyödyt ovat mahdollistuneet integraatiohankkeiden valmistuessa. Maakuntien osalta on panostettu paikallisen päätöksenteon sekä joustavuuden säilyttämiseen ja integraatiotyönä on toteutettu johdon sukupolvenvaihdos kaikissa ostetuissa yrityksissä. Kolmannella vuosineljänneksellä on merkittävästi panostettu kasvuun usealla talousalueella, mm. Turun, Lahden, Jyväskylän ja Tampereen talousalueille. Uutta teknologiaa on otettu käyttöön 24/7 hälytyskeskuksessa sekä TurvaExtra- ja TurvaIntra-ratkaisujen myötä. Kesäkuussa otettiin tuotantokäyttöön RFIDteknologiaan perustuva kenttäraportointityökalu. Turvatiimi on edennyt laatusertifiointiin tähtäävässä projektissa sisäisiin auditointeihin ja johdon katselmuksiin pilottina toimivassa Turvatiimi Pääkaupunkiseudussa. Tämän lisäksi on valmisteltu koko maankattavan verkon laatusertifiointiin tähtäävä työ. Turvatiimin strategiaan kuuluvat olennaisena osana teolliset sijoitukset ja yhteistyö Turvatiimin markkina-asemaa ja osaamista täydentävien yhtiöiden kanssa. Merkittävimmät tapahtumat katsauskaudella tältä osin olivat sijoitus O.O.O. Turvatiimi-Baltikaan, yhteistyösopimukset Svensk BevakningsTjänst AB:n ja A.S. Advanced Security and Services AG:n kanssa, sijoitus turvallisuusstrategiaan erikoistuneeseen Argosec Finland Oy:hyn sekä yhteistyön aloittaminen tapahtumaturvallisuuteen erikoistuneen Local Crew Oy:n kanssa. Turvatiimin johto Emoyhtiön johdon muodostavat: toimitusjohtaja Stefan Björkman, johtaja Antti Värtelä ja talousjohtaja Katja Saalanto. Operatiivisia turvapalveluyhtiöitä johtavat toimitusjohtajat Kari Ratilainen, Suomen Turvatiimi Oy (pääkaupunkiseutu), Turvatiimin pääkaupungin osana toimivan Turvatiimi Patronas Oy:n johdon muodostavat toimitusjohtaja Keijo Kauritsalo ja varatoimitusjohtaja Matti Soininen, Pekka Partanen (Varsinais-Suomi, Lohja, Tampere), Jan Hietanen, Savon Turvatiimi Oy, Teuvo Sopanen, Turvatiimi Linjokonserni, Pekka Poutiainen, LHV Turvatiimi Oy, Turvatiimi TU-VA Oy ja Mika Laukkanen, Pohjanmaan Turvatiimi Oy. Turvapalvelut, 1 000 EUR 1.1. - 30.9.2005 1.1. - 30.9.2004 Liikevaihto, EUR 15 129,1 7 204,7 Liiketulos ennen poistoja, EUR 181,2-98,9 Liiketulos ennen poistoja, % 1,2% -1,4% Henkilöstö, konserni 789 393 TURVATEKNIIKKA Sivu 3 / 15
Turvatekniikka-alan rakenne on suurelta osin pirstoutunut. Toimijoita ovat turvaalaan erikoistuneet yritykset, yleisurakoitsijat sekä maahantuojat ja tukkurit. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomessa kasvoi yli 2 %:iin Turvatiimi- Alarmset Oy:n, Kymen Hälytyslaite Oy:n ja muiden yritysostojen myötä. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Suurin tuotelinja on videovalvontajärjestelmät, jossa Turvatiimi Tekniikka on Suomen johtavia yrityksiä. Katsauskaudella yhtenäistettiin tuotehankintaa ja -tarjontaa ja toiminta laajeni maakuntaan yritysostojen ja yhteistyösopimusten myötä. Maakunnissa Turvatiimi Tekniikka on osa paikallista turvapalvelutoimintaa. Merkittävimmät yhteistyösopimukset tehtiin Turvaykköset-ketjuun kuuluvien helsinkiläisen TML-Turvallisuusliike Oy:n ja espoolaisen Turvatalo Tapiolan Yleishuolto Oy:n kanssa. Turvatekniikan johdon muodostavat toimitusjohtajat Stefan Björkman, Turvatiimi Oyj, Jari Porkka, Turvatiimi Tekniikka Oy, Mika Pellikka, Turvatiimi-Alarmset Oy, Auvo Viiru, Kymen Hälytyslaite Oy sekä Juha Kähö, Secline Turvatiimi Oy. Turvatekniikka, 1 000 EUR 1.1. - 30.9.2005 1.1. - 30.9.2004 Liikevaihto, EUR 845,6 466,8 Liiketulos ennen poistoja, EUR 92,6-22,5 Liiketulos ennen poistoja, % 10,9% -4,8% Henkilöstö 19 8 SIJOITUKSET Turvatiimi Oyj:n yhteisyritys Turvatiimi-Baltika aloitti operatiivisen toimintansa suunnitelmien mukaisesti Pietarissa lokakuun alusta. Yritys on alkuvaiheessa saanut noin 40 paikallista ja kansainvälistä yritysasiakasta. Tämän sopimuskannan arvioitu vuosiliikevaihto on noin 0,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 100 ammattilaista. Vielä ennen vuodenvaihdetta yritys tulee laajentamaan 24/7-palveluntarjontaansa myös yksityisasiakkaisiin Pietarissa. Kasvustrategiaan kuuluu tämän lisäksi turva- ja paloturvatekniikan asennus- ja huoltotoiminnan aloittaminen sekä laajentuminen Moskovaan ja Novgorodiin alkuvuodesta 2006. Turvatiimi-Baltika tarjoaa venäläisille ja länsimaalaisille Venäjällä toimiville yrityksille luotettavan sekä paikalliset olot että länsimaiset vaatimukset täyttävän vaihtoehdon. Turvatiimi Growth Capital Oy on sijoitusyhtiö, jonka kautta hallinnoidaan O.O.O. Turvatiimi-Baltika -sijoitusta. Muut omistajat ovat Argosec Finland Oy ja Urmas Rinne Turvallisuuskonsultointi Oy. Turvatiimillä on optio siirtyä O.O.O. Turvatiimi- Baltikan enemmistöomistajaksi 51 %:n osuudella. Argosec Finland Oy on johtava turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan erikoistunut asiantuntijayritys Suomessa. Yhtiön asiakaskunta muodostuu suuryrityksistä sekä valtion ja kuntien organisaatioista kotimaassa ja ulkomailla. Atine Group Oyj on teollinen holding-yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Turvatiimi Oyj on myynyt osan omistamistaan Atine Group Oyj:n osakkeista katsauskauden aikana ja omisti 30.9.2005 11 % Atine Group Sivu 4 / 15
Oyj:stä. Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulokseen sisältyy Atine Group Oyj:n myytyjen liiketoimintojen tulos 0,273 miljoonaa euroa, joka on esitetty kohdassa lopetetut toiminnot. Atine Group Oyj:n myöhempi osakkeiden myynnin ja käypään arvoon arvostamisen tulos 0,253 miljoonaa euroa (1,45 per osake) sisältyy rahoitustuottoihin. Sijoitukset, 1 000 EUR Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 30.9.2005 30.9.2005 Turvatiimi Growth Capital Oy 255*) 3 34% Argosec Finland Oy - 60 12% Atine Group Oyj - 1 575 11% *) Lainasitoumus on kokonaisuudessaan 0,515 miljoonaa euroa. Turvatiimin osuus Turvatiimi Growth Capital Oy:n tuloksesta oli katsauskaudella -0,025 miljoonaa euroa. EMOYHTIÖ Katsauskauden liiketulos (FAS) emoyhtiössä oli -0,149 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuivat pääasiassa palkka- ja hallintokuluista. Vuoden 2004 vastaavalla ajanjaksolla emoyhtiön liiketulos oli -0,431 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa emoyhtiön henkilöstön lukumäärä oli 7. Hallinnon osalta Turvatiimi Oyj:n ja Turvatiimi Holding Oy:n toiminnot yhdistettiin ja perustettiin sisäisen turvallisuuden toiminto. Turvatiimin hallitus nimitti johtaja Antti Värtelän toimitusjohtaja Stefan Björkmanin varamieheksi 16.9.2005 alkaen. Varatuomari Antti Värtelä siirtyi Turvatiimi Oyj:n johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi kesäkuussa 2005. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 815 (vuoden 2004 lopussa 626 henkilöä). Katsauskauden aikana tarjottiin 395.000 optiota I/2005 niiden 23 avainhenkilön merkittäväksi, joille ei ole muodostunut osakkeenomistusta yrityskauppojen yhteydessä. Kaikki edellä mainitut henkilöt merkitsivät optioita. Turvatiimi on valmistellut koko henkilöstöä kattavaa kannustinjärjestelmää, jonka suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2006. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit ovat olleet yritysostoja. Kolmannella vuosineljänneksellä on ostettu Savonlinnan Vartiointi Oy ja Kymen Hälytyslaite Oy. HANKITUT LIIKETOIMINNOT Sivu 5 / 15
Turvatiimi Oyj hankki 24.2.2005 solmitulla sopimuksella Turvatiimi Patronas Oy:n koko osakekannan. Turvatiimi Patronas Oy on pääkaupunkiseudulla ja Tampereella toimiva turvallisuusalan yritys. Hankintahinta maksettiin suuntaamalla 6.519.000 kappaletta vasta-arvoltaan 0,20 euron arvoista osaketta Turvatiimi Patronas Oy:n omistajille sekä maksamalla käteisvastikkeena 0,130 miljoonaa euroa. Vastaavien osakkeiden käypä arvo oli hankintahetkellä 0,36 euroa osakkeelta. Hankintamenoon on sisällytetty varainsiirtoveroja sekä asiantuntijapalkkioita 0,055 miljoonan euron edestä. Turvatiimi Patronas Oy:n tulos on yhdistetty Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulokseen ajalta 1.3. - 30.9.2005. Tältä ajalta Turvatiimi Patronas Oy:n liikevaihto oli 2,507 miljoonaa euroa. Turvatiimi Oyj hankki 26.4.2005 solmitulla sopimuksella Turvatiimi-Alarmset Oy:n koko osakekannan. Turvatiimi maksoi kauppahinnan yhteensä 1.300.000 osakkeella, jotka annettiin valtuuksien puitteissa Turvatiimi-Alarmset Oy:n perustajaosakkaan merkittäväksi. Turvatiimi-Alarmset Oy on vuonna 1992 perustettu, pääkaupunkiseudulla toimiva turvatekniikkaan erikoistunut yritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Kauppa saatettiin loppuun 16.5.2005 ja yhtiön uudeksi nimeksi rekisteröitiin Turvatiimi-Alarmset Oy. Turvatiimi-Alarmset Oy:n tulos on yhdistetty Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulokseen ajalta 1.5. - 30.9.2005. Tältä ajalta Turvatiimi-Alarmset Oy:n liikevaihto oli 0,229 miljoonaa euroa. Turvatiimi osti 19.5.2005 100 % Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n osakkeista neljältä osakkaalta. Kauppahinnaksi määriteltiin yhteensä noin 800.000 euroa, josta 570.000 euroa maksettiin käteisenä. Tämän lisäksi suunnattiin myyjille 500.000 Turvatiimi Oyj:n osaketta. Turvaliiketoiminnan arvo kaupassa vastaa noin 0,6 kertaa tämän vuoden arvioitua liikevaihtoa. Yhtiön uudeksi nimesi rekisteröitiin Pohjanmaan Turvatiimi Oy. Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli yli 1.000.000 euroa ja liiketulos (EBIT) noin 85.000 euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 35 henkilöä. Pohjanmaan Turvatiimi Oy on markkinajohtaja Seinäjoen talousalueella ja yhtiö vastaa noin 600 kohteen turvallisuudesta Etelä- Pohjamaalla. Yhtiö täydentää maantieteellisesti Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n tulos on yhdistetty Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulokseen ajalta 1.6. - 30.9.2005. Tältä ajalta Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n liikevaihto oli 0,438 miljoonaa euroa. Turvatiimi osti 16.6.2005 Laukaan Talopalvelu Oy:n turvaliiketoiminnan Laukaassa ja Saarijärvellä. Tämän lisäksi yhtiöt aloittavat yhteistyön Jyväskylän talousalueella, joka vahvistaa molempien yhtiöiden markkina-asemaa ja kykyä toimittaa kokonaisratkaisuja kiinteistöhuollon ja turvallisuuden osalta. Laukaan Talopalvelu Oy on perustettu vuonna 1988. Yhtiö tarjoaa kiinteistöhuoltoa ja kunnossapitoa Jyväskylän talousalueella. Yhtiö aloitti turvaliiketoiminnan vuonna 1999. Turvatiimi Oyj solmi 8.9.2005 sopimuksen, jolla Kymen Hälytyslaite Oy:n koko osakekanta siirtyy Turvatiimille. Turvatiimi maksoi kauppahinnan, noin 200.000 euroa, omilla osakkeillaan, yhteensä 204.081 osakkeella, jotka annettiin valtuuksien puitteissa Kymen Hälytyslaite Oy:n omistajille. Kauppahintaan kuului tämän lisäksi 100.000 euron käteisosuus. Kauppa oli jatkoa aikaisemmalle yhtiöiden väliselle yhteistyö-sopimukselle. Yhtiön uudeksi nimeksi on rekisteröity Kymen Turvatiimi Oy. Kymen Turvatiimi Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 362.000 euroa ja liiketulos Sivu 6 / 15
(EBIT) 65.000 euroa. Yhtiön palveluksessa on 5 henkilöä. Kymen Turvatiimi Oy on johtavia Kymenlaakson turvatekniikan toimijoita. Yhtiö täydentää maantieteellisesti Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Kymen Turvatiimi Oy:n tulos ei ole yhdistetty Turvatiimi-konsernin katsauskauden ajalta. Turvatiimi Oyj solmi 16.9.2005 sopimuksen, jolla Savonlinnan Vartiointi Oy siirtyi osaksi Turvatiimiä. Turvatiimi maksoi kauppahinnan 884.000 euroa, osaksi omilla osakkeillaan, yhteensä 800.000 osakkeella, jotka annettiin valtuuksien puitteissa Savonlinnan Vartiointi Oy:n omistajille. Kauppahintaan kuului tämän lisäksi 500.000 euron käteisosuus. Savonlinnan Vartioinnin liikevaihto vuonna 2004 oli 705.000 euroa ja liiketulos (EBIT) noin 99.000 euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 15 henkilöä. Savonlinnan Vartiointi on markkinajohtaja Savonlinnan talousalueella ja yhtiö vastaa noin 350 kohteen turvallisuudesta Itä-Savossa. Yhtiön uudeksi nimeksi on rekisteröity Savonlinnan Turvatiimi Oy. Savonlinnan Turvatiimi Oy:n tulos ei ole yhdistetty Turvatiimi-konsernin katsauskauden ajalta. MYYDYT LIIKETOIMINNOT Turvatiimi Oyj päätti 14.1.2005 yhtiöittää ja myydä verkkopalvelut-segmenttiin kuluvat liiketoiminnot ja sijoitukset. Myynti toteutui suunnitelman mukaisesti 29.3.2005. Tämän mukaan verkkopalvelut-liiketoiminnan tulos sekä myynnistä saatu myyntivoitto esitetään tässä tilinpäätöksessä lopetettuna toimintona. Myynnin jälkeen Turvatiimi Oyj:lle jäljelle jäänyt noin 13,5 % osuus verkkoliiketoiminta jatkavasta Atine Group Oyj:stä esitetään lyhytaikaisissa varoissa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavissa rahoitusvaroissa. Atine Group Oyj:n kesäkuussa toteuttaman suunnatun osakeannin ja myöhempien myytyjen osakkeiden myötä Turvatiimin omistusosuus laski 11 %:iin. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Suosituksia alettiin soveltaa niiden astuessa voimaan 1.7.2004 ja Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖN MUUTOS JA SIIRTYMÄ IFRS-STANDARDIIN Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Erillinen tiedote IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista taloudellisiin lukuihin on annettu 13.5.2005. SUUNNATTU OSAKEANTI TURVATIIMI PATRONAS OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2005 päätti korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla enintään 1.303.800 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 6.519.000 uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,20 euroa. Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Turvatiimi Patronas Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa yhtiön sijoitustoiminnan Sivu 7 / 15
rahoittamiseksi ja osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Turvatiimi Patronas Oy:n osakkeista. Osakkeen merkintähinta oli 0,36 euroa. Osakkeiden merkintä maksettiin apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna luovuttamiaan Turvatiimi Patronas Oy:n osakkeita vastaan merkitsijät saivat merkitä yhteensä 6.519.000 uutta Turvatiimin nimellisarvotonta osaketta. SUUNNATTU OSAKEANTI TURVATIIMI-ALARMSET OY:N OSAKKEENOMISTAJALLE Yhtiön hallitus päätti 12.5.2005 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 antaman valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla enintään 260.000 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 1.300.000 uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,20 euroa. Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Turvatiimi-Alarmset Oy:n osakkeenomistajan merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa yhtiön sijoitustoiminnan rahoittamiseksi ja osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Turvatiimi-Alarmset Oy:n osakkeista. Osakkeen merkintähinta oli 0,49 euroa. Osakkeiden merkintä maksettiin apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna luovuttamiaan Turvatiimi-Alarmset Oy:n osakkeita vastaan merkitsijä sai merkitä yhteensä 1.300.000 uutta Turvatiimin nimellisarvotonta osaketta. SUUNNATTU OSAKEANTI POHJANMAAN TURVATIIMI OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiön hallitus päätti 19.5.2005 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 antaman valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla enintään 100.000 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 500.000 uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,20 euroa. Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa yhtiön sijoitustoiminnan rahoittamiseksi ja osakekauppasopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n osakkeista. Osakkeen merkintähinta oli 0,46 euroa. Osakkeiden merkintä maksettiin apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna luovuttamiaan Pohjanmaan Turvatiimi Oy:n osakkeita vastaan merkitsijä sai merkitä yhteensä 500.000 uutta Turvatiimin nimellisarvotonta osaketta. SUUNNATTU OSAKEANTI KYMEN HÄLYTYSLAITE OY:N JA SAVONLINNAN VARTIOINTI OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiön hallitus päätti 16.9.2005 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 antaman valtuutuksen nojalla osakepääoman korotuksesta liittyen Kymen Hälytyslaite Oy:n ja Savonlinnan Vartiointi Oy:n yrityskauppoihin. Suunnatuilla anneilla korotettiin yhtiön osakepääomaa enintään 200.816 euroa laskemalla liikkeeseen enintään 1.004.081 uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,20 euroa. Uudet osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Kymen Hälytyslaite Oy:n ja Savonlinnan Vartiointi Oy:n osakkeenomistajien Sivu 8 / 15
merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta päätettiin poiketa yhtiön sijoitustoiminnan rahoittamiseksi ja osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisen osakevaihtovastikkeen maksamiseksi Kymen Hälytyslaite Oy:n ja Savonlinnan Vartiointi Oy:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinnat olivat 0,48 ja 0,49 euroa. Osakkeiden merkintä maksettiin apporttiomaisuuden luovutuksella siten, että merkintähinnan maksuna luovuttamiaan Kymen Hälytyslaite Oy:n ja Savonlinnan Vartiointi Oy:n osakkeita vastaan merkitsijät saivat merkitä yhteensä 1.004.081 uutta Turvatiimin nimellisarvotonta osaketta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 30.9.2005. Osakepääoman korotuksen jälkeen Turvatiimin osakkeiden kokonaismäärä on 57.837.758 kpl ja osakepääoma 11.567.551,60 euroa. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin I- listalla samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa 10.10.2005. MUUT OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT Turvatiimi Oyj suuntasi AdvanceVPN Oy:n vähemmistöosakkaille 85.716 osaketta. Tällä nostettiin omistus 100 %:iin kyseisestä yhtiöstä. Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.940.587 eurolla. Tästä valtuutuksesta on käytetty yhteensä 560.816 euroa. Varsinainen yhtiökokous päätti myös laskea liikkeeseen enintään 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä 1.500.000 uutta osaketta. Katsauskauden aikana on merkitty optio-oikeuksia 1.145.000 osakkeeseen. Seuraavat omistajanvaihdokset on liputettu erillisin pörssitiedottein; 12.4.2005 Hanso S.A., Baltiska Handels AB ja Peter Seligson, 20.5.2005 Virala Oy Ab ja Vessilä Oy Ab sekä 3.10.2005 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2005 yksinkertaistaa yhtiön yritysrakenteen fuusioimalla kaikki tytäryhtiöt Turvatiimi Oyj:hin. Fuusioilla ei ole vaikutusta operatiiviseen organisaatioon eikä paikalliseen päätöksentekoon nojaavaan toimintatapaan. Yhtiön hallituksen 11.10.2005 hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaan Turvatiimi Holding Oy, Linjo Turvatiimi Oy, Savon Turvatiimi Oy, Turvatiimi Patronas Oy, Turvatiimi-Alarmset Oy, Pohjanmaan Turvatiimi Oy, Savonlinnan Vartiointi Oy, Kymen Hälytyslaite Oy ja Sijoitus Oy Valakka sulautuvat emoyhtiöönsä Turvatiimi Oyj:öön. Ylimääräinen yhtiökokous kutsuttiin koolle 3.11.2005. Yhtiökokous päätti fuusion edellyttämän Turvatiimi Oyj:n toimialapykälän täydentämisestä sekä hallituksen antivaltuuksista. Turvatiimi ja saksalainen A.S. Advanced Security & Services -turvapalveluryhmä ovat aloittaneet yhteistyön palvelukehityksen ja koulutuksen osalta. Turvatiimi Oyj on 3.11.2005 solminut sopimuksen, jolla Porin Vartiointi Oy siirtyy osaksi Turvatiimiä. Kaupalla Turvatiimi vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana, kotimaisessa omistuksessa olevana turvapalvelualan yrityksenä. Porin Vartioinnin liikevaihto 1-9 2005 oli n. 510.000 euroa ja liiketulos (EBIT) noin 20.000 euroa. Yhtiön palveluksessa on 15 henkilöä. Porin Vartiointi on johtavia turva-alan toimijoita Porin talousalueella ja yhtiö vastaa noin 400 kohteen turvallisuudesta Satakunnassa. Yhtiö täydentää maantieteellisesti Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Porin Vartiointi on Turvatiimin Sivu 9 / 15
yhteistyökumppani ja tukeutuu jo nyt Turvatiimin 24/7 hälytyskeskukseen. Kaupan jälkeen Turvatiimin liikevaihto vuonna 2005 tulee olemaan noin 22-23 miljoonaa euroa ja ryhmä työllistää yhteensä 850 turva-alan ammattilaista. Sopimuksen mukaisesti Turvatiimi ostaa 100% Porin Vartioinnin osakkeista. Kauppahinnaksi on määritelty yhteensä noin 500.000 euroa joka maksetaan käteisenä. Kauppaan liittyy tavanomainen due diligence varauma. NÄKYMÄT Turvatiimi-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan ylittävän 6,0 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) olevan positiivinen. Turvatiimin koko vuoden 2005 konserniliikevaihdon arvioidaan olevan 22,0-23,0 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset yhdistymiskustannukset ylittävät vielä neljännellä vuosineljänneksellä integraatiohyödyt ja ovat arviolta noin 0,2 miljoonaa euroa. Näin ollen koko vuoden yhdistymiskustannukset nousevat yli 1,0 miljoonaan euroon. Turvatiimin koko vuoden liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan olevan -0,2 ja 0,3 miljoonan euron välillä (aiempi arvio 0,5 miljoonaa euroa). Tulosnäkemys perustuu katsauskauden myyntikehitykseen, yrityshankintojen mukanaan tuomien synergiamahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä yrityshankintojen integrointiin liittyvien kertaluonteisten kustannusten vähenemiseen. Vuoden 2005 näkymien muutos ei muuta yhtiön kasvustrategiaa eikä yhtiön asettamaa keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoitetta, yli 10 % liikevoittoa ennen poistoja (EBITDA). TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1 000 EUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO 15 974,7 10 219,4 14 148,6 Liiketoiminnan muut tuotot 129,8 156,2 159,3 Materiaalit ja palvelut -597,3-600,3-849,5 Henkilöstökulut -13 558,5-8 766,4-12 207,6 Liiketoiminnan muut kulut -2 308,6-1 883,8-2 785,6 Poistot ja arvonalentumiset -492,1-213,2-975,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 LIIKETAPPIO -852,0-1 088,1-2 510,8 Rahoitustuotot ja -kulut 144,6-49,6-1 771,9 Osuus osakkuusyhtiöiden -2,7 14,8 82,8 tuloksesta JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN -710,1-1 122,9-4 199,8 VEROJA Verot 0,0-11,0-11,2 TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA -710,1-1 133,9-4 211,1 TOIMINNOISTA LOPETETUT TOIMINNOT Tilikauden tulos lopetetuista 272,9 0,0 0,0 toiminnoista KATSAUSKAUDEN TULOS -437,2-1 133,9-4 211,1 Sivu 10 / 15
TASE 1 000 EUR VARAT 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 163,6 484,1 733,1 Liikearvo 11 957,5 6 550,7 9 614,3 Muut aineettomat hyödykkeet 2 749,1 1 179,0 2 020,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,0 137,0 182,3 Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 4 288,4 3 293,4 Sijoitukset 683,7 674,6 677,3 Saamiset 36,1 340,6 346,6 Yhteensä 16 590,1 13 654,3 16 867,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 752,2 93,9 94,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 467,9 3 630,5 2 232,5 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 575,1 0,0 0,0 Rahavarat 482,4 77,1 1 081,7 Rahoitusarvopaperit 1,0 34,6 1,0 Yhteensä 5 278,6 3 836,1 3 409,5 VARAT YHTEENSÄ 21 868,7 17 490,4 20 277,2 1 000 EUR OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 11 567,6 8 473,8 9 685,8 Osakeanti 0,0 1 999,8 0,0 Ylikurssirahasto 1 846,1 1 755,3 2 543,1 Kertyneet voittovarat -3 057,2-2 006,2-5 147,6 Yhteensä 10 356,4 10 222,7 7 081,3 Pitkäaikaiset velat Pääomalainat 0,0 169,6 73,2 Korolliset velat 3 810,8 1 845,6 2 600,2 Korottomat velat 16,4 11,0 11,2 Yhteensä 3 827,2 2 026,2 2 684,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 5 296,8 3 730,9 9 186,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 2 388,3 1 510,6 1 325,0 Yhteensä 7 685,1 5 241,5 10 511,3 VELAT YHTEENSÄ 11 512,3 7 267,7 13 195,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 21 868,7 17 490,4 20 277,2 SEGMENTTIRAPORTOINTI 1 000 EUR Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Turvapalvelut 15 129 7 205 9 974 Sivu 11 / 15
Turvatekniikka 846 467 627 Verkkopalvelut 0 2 660 3 566 Sijoitukset 0 0 0 Sisäinen liiketoiminta 0-112 -18 Konserni yhteensä 15 975 10 219 14 149 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut -286-161 -540 Turvatekniikka 91-23 0 Verkkopalvelut 0-632 -1 197 Sijoitukset 0 0 0 Kohdistamattomat erät -657-272 -785 Liikevoitto/tappio yhteensä -852-1 088-2 522 Rahoitustuotot ja -kulut 145-50 -1 772 Osuus osakkuusyhtiöitten tuloksesta, sijoitukset -3-22 18 Osuus osakkuusyhtiöitten tuloksesta, verkkopalvelut 0 37 65 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -710-1 123-4 211 Verot 0-11 0 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 273 0 0 Tilikauden tulos -437-1 134-4 211 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö päämuutoksesta sira- voitto- yht. hasto varat FAS 31.12.2003 6 984 0 7 334 0-7 350 16 6 984 IFRS:ään 0 0 0 0 0 0 0 siirtymisen vaikutus Oma pääoma IFRS 6 984 0 7 334 0-7 350 16 6 984 Muuntoerot 1-39 -38 Osakeperusteisten 46 46 maksujen kustannus Omaan pääomaan 11 11 kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto -4 211-4 211 Kaudella kirjatut 0 0 0 1-4 193 0-4 192 tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti 1 000 1 000 16.3.2004 Osakeanti 68 68 16.4.2004 Osakeanti 422 422 27.8.2004 Uusmerkintä 1 212 1 212 14.10.2004 Emissiovoitto 1 603 1 603 Käytetty -6 394 6 394 0 Sivu 12 / 15
ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Muutos vähemmistön -16-16 oman pääoman osuudessa Oma pääoma 9 686 0 2 543 1-5 149 0 7 081 31.12.2004 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoma pääoma anti kurs- erot neet mistö päämuutoksesta sira- voitto- yht. hasto varat FAS 31.12.2003 6 984 0 7 334 0-7 350 16 6 984 IFRS:ään 0 0 0 0 0 0 0 siirtymisen vaikutus Oma pääoma IFRS 6 984 0 7 334 0-7 350 16 6 984 Muuntoerot 1 27 28 Osakeperusteisten 46 46 maksujen kustannus Omaan pääomaan 11 11 kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto -1 134-1 134 Kaudella kirjatut 0 0 0 1-1 050 0-1 049 tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti 1 000 500 1 500 16.3.2004 Osakeanti 68 41 109 16.4.2004 Osakeanti 422 273 695 27.8.2004 Uusmerkintä 2 000 2 000 14.10.2004 Käytetty -6 394 6 394 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Muutos vähemmistön -16-16 oman pääoman osuudessa Oma pääoma 8 474 2 000 1 755 1-2 006 0 10 223 30.9.2004 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoma pääoma anti kurs- erot neet mistö päämuutoksesta sira- voitto- yht. hasto varat Oma pääoma IFRS 9 686 0 2 543 1-5 149 0 7 081 31.12.2004 Muuntoerot -1-4 -5 Osakeperusteisten 19 19 maksujen kustannus Sivu 13 / 15
Osakeantikulut -29-29 Tilikauden voitto -437-437 Kaudella kirjatut 0 0 0-1 -451 0-452 tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti 17 13 30 15.2.2005 Osakeanti 1 304 1 043 2 347 31.3.2005 Osakeannit 360 507 867 12.-19.5.2005 Osakeanti 30.9.2005 200 283 483 Käytetty -2 543 2 543 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 567 0 1 846 0-3 057 0 10 356 30.9.2005 RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat IFRS 1.1.-30.9.2005 Tilikauden voitto -437,2 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 482,3 maksutapahtumaa Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -2,7 Arvonkorotus -292,7 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 108,3 Verot 0,0 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -380,8 Vaihto-omaisuuden muutos 4,8 Osto- ja muiden velkojen muutos -2 817,5 Maksetut korot -124,5 Saadut korot 16,3 Maksetut verot 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -3 443,8 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -2 925,7 hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynti 4 913,5 Osakkuusyritysten hankinta 0,0 Investoinnit aineellisiin -584,1 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -345,2 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -500,0 Osakkuusyritysten myynti 0,0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 0,0 myynti Investointien rahavirta 558,4 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 0,0 Lainojen nostot 3 953,6 Lainojen takaisinmaksut -1 665,7 Rahoituksen nettorahavirta 2 287,9 Sivu 14 / 15
Yhteensä -597,4 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 1 082,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,9 Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa 483,4 Muutos -597,4 TUNNUSLUVUT IFRS IFRS 1.1.- 1.1.- 30.9.2005 30.9.2004 Liikevaihto, 1 000 EUR 15 974,7 10 219,6 Liiketulos, 1 000 EUR -852,0-1 088,1 Tilikauden tulos, 1 000 EUR -437,2-1 133,9 Tulos / osake, EUR -0,00-0,03 Tulos / osake, jatkuvasta -0,01-0,03 toiminnasta, EUR Oma pääoma / osake, EUR 0,18 0,24 Oma pääoma / osake laimennettu, EUR 0,18 0,24 Oman pääoman tuotto, % -6,7% -17,5% Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,5% -12,5% Omavaraisuusaste, % 47,4% 58,4% Nettovelkaantumisaste, % 55,2% 31,7% Taseen loppusumma, 1 000 EUR 21 868,7 17 490,4 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET 1 000 EUR Pantit 1 856,4 Kiinnitykset 1 950,0 Leasingvastuut 660,5 Vuokravastuut 12,0 Yhteensä 4 478,9 Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TURVATIIMI OYJ Stefan Björkman toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Stefan Björkman, puh. 040-834 8492, stefan.bjorkman@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.com Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com a NASDAQ OMX company Sivu 15 / 15