Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin ja ostovoiman volyymin muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima¹ Palvelut e Kauppa 2012 I/2013 Rakentaminen² Teollisuus 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) joulu-helmikuu (maaliskuun tietoja ei vielä julkaistu) -10-8 -6-4 -2 0 2 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 03/2013, PALTAn ennuste
Kokonaistuotannon alamäki jatkuu BKT:n määrän muutos ja yritysten luottamusindikaattori 12 BKT:n vuosimuutos, %-yksikköä Yritysten odotukset 120 8 113 4 106 0 99-4 92-8 85-12 78-16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 71 BKT:n vuosimuutos (3kk lka) Yritysten suhdanneindikaattori Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 03/2013, Economic Sentiment Indicator 04/2013
Palvelujen odotukset yhä synkät Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori 9 Palvelutuotannon vuosimuutos, % Palvelujen odotukset 38 6 28 3 18 0 8-3 -2-6 -12-9 -22-12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-32 Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori Lähde: Tilastokeskus / Suhdannebarometri 04/2013, Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2012, Palvelujen tuottajahintaindeksi I/2013
Liikevaihdon kasvu kääntynyt laskuun tai hidastunut kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi 180 170 160 150 2005 = 100 Liike-elämän palvelujen kasvu hidastuu asiakastoimialojen mukana Ulkomaankaupan alavire kääntänyt logistiikan tuotantomäärät taas laskuun Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöalan palvelut 140 130 Yritys- ja asiantuntijapalvelut 120 110 100 90 Logistiikassa ja muissa liike-elämän palveluissa voimakas pudotus vuonna 2009 Toimialoittaiset erot suuria. Televiestinnässä negatiivinen hintakehitys 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Logistiikka Informaatio ja viestintä Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2013
Liikevaihdon kasvu on kääntynyt laskuun tai hidastuu Liikevaihdon arvon muutos vuodentakaiseen nähden Logistiikka Informaatio ja viestintä Kiinteistöala Arvon muutos vuodentakaiseen, % Yritys- ja asiantuntijapalvelut Hallinto- ja tukipalvelut 2012 I/2013 Viihde ja virkistys Muu palvelutoiminta -2 0 2 4 6 8 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 02/2013, PALTAn ennuste
Palvelujenkin työllisten määrä kääntynyt laskuun Yksityisten ja julkisten palvelujen (pl. kauppa) työlliset 1 550 x1000 työllistä 1 500 Työlliset x1000 1 450 1 400 1 350 12kk liukuva keskiarvo 1 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 03/2012
Palvelujen* tuottavuus kasvaa hitaasti Tuotoksen volyymin kehitys suhteessa tehtyihin työtunteihin 140 135 130 2000 = 100 Tuottavuus kasvaa kun tuotannon määrä kasvaa nopeammin kuin tehdyt työtunnit. + 34 % Tehdasteollisuus 125 120 115 110 + 16 % + 12 % Koko kansantalous 105 100 Yksityiset palvelut* 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Yksityiset palvelut pl. kauppa Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2011
Palvelujen* kilpailukyky heikkenee Työvoimakustannusten kehitys suhteessa tuottavuuteen 160 150 2000 = 100 Yksikkötyökustannukset nousevat kun työvoimakustannukset kasvavat tuottavuutta nopeammin. + 55 % Työvoimakustannukset 140 + 39 % 130 Yksikkötyökustannukset 120 110 + 12 % 100 Tuottavuus 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Yksityiset palvelut pl. kauppa Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2011
Yhteenveto palvelujen suhdannenäkymistä Liikevaihdon kasvu kääntynyt laskuun Tuotannon volyymin muutos negatiivinen lähes kaikilla toimialoilla Työllisten määrä kääntynyt laskuun Yritysten odotusten ja kysyntätekijöiden e perusteella näköpiirissä ei käännettä parempaan Onneksi lasku toiseen taantumaan on ollut loiva Makrotalouden tilanteen huomioiden palvelualat ovat kehittyneet potentiaalin ylärajoilla Yritysten tuottavuus- ja kannattavuuskehitys on ollut huolestuttavan heikkoa Vaatii ennemmin tai myöhemmin korjaavia toimenpiteitä