Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Palvelutuotannon vuosimuutos, % Palvelujen odotukset 9 35 6 25 3 15 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214-35 Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 2/214, Palvelujen tuottajahintaindeksi I/214, Euroopan komissio / Suhdannebarometri 4/214
Liikevaihdon kasvu vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi 18 17 16 15 25 = 1 Liike-elämän palvelut kääntyvät kasvuun kun asiakastoimialojen tilanne paranee Logistiikassa odotetaan viennin ja kaupan kasvua Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Kiinteistöala 14 13 Yritys- ja asiantuntijapalvelut 12 Logistiikka 11 1 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät Informaatio ja viestintä 9 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 2/214
Toimialojen vaikutukset liikevaihdon kehitykseen I/214 (+2,3 %) Kontribuutio yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon muutokseen 58 Kustannustoiminta 51 Ilmaliikenne 81 Kiinteistöpalvelut 5 Vesiliikenne 79 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät 72 Tieteellinen t&k 53 Posti- ja kuriiritoiminta 75 Eläinlääkintäpalvelut 8 Turvallisuuspalvelut 94 Järjestöjen toiminta Kontribuutio, % -,4 -,2,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 % 62 Tietojenkäsittelypalv. L Kiinteistöala 7 Pääkonttorit ja johdon konsultointi 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 61 Televiestintä R Viihde ja virkistys 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 82 Muut hallinto- ja tukipalvelut 73 Mainonta ja markkinatutkimus -,4 -,2,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 % Negatiiviset Positiiviset Lähde: PALTAn ennuste I/214
Palvelut vaivoin plussalla, muut miinuksella Toimialojen tuotannon/myynnin volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima(1 Palvelut Kauppa e 213* I/214* Rakentaminen(2 Teollisuus -5-4 -3-2 -1 1 2 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) tammi-helmikuu (maaliskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2 ja 3/214, PALTAn ennuste
Kotimarkkinoiden merkitys ratkaiseva Työllisyyden ja palkkasumman kehitys Suomessa Työllisten määrä laskussa Palkkasumma kasvaa hitaasti 4 vuosimuutos, % odotukset vuosimuutos, % odotukset 3 1 16 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kausitasoitettuna lasku on pysähtynyt 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Työllisten määrän muutos (lka, va) 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 8 6 4 2-2 -4 Kausitasoitettuna kasvu on pysähtynyt 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Palkkasumman vuosimuutos (lka, va) 14 12 1 8 6 4 2 Työllisyysodotukset (t-6, oa) Odotukset, oma talous (t-12, oa) Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri 4/214, Työvoimatutkimus 3/214, Palkkasummakuvaaja 3/214
Työllisyysasteissa on eroa: Suomi (68,5) vrt. Ruotsi (75,5) Työllisyysasteet ikäluokittain vuonna 213 1 9 Työllisyysaste, % 3 6 35 4 23 115 9 3 9 = 236 1 9 8 7 8 7 ~ 1 Mrd. 6 6 5 4 3 2 Nuorten ikäluokissa ero johtuu naisten työllisyydestä Keski-ikäisissä ero johtuu miesten työllisyydestä 5 4 3 2 Työllisyysaste Suomessa, % Työllisyysaste Ruotsissa, % 1 1 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 213, Statistiska centralbyrån / Arbetskraftsundersökningarna 213
Suomen kauppakumppanit kasvu-uralla Bruttokansantuote kiintein hinnoin eri maissa 11 18 16 14 12 1 98 96 94 28 = 1 USA Ruotsi Japani Saksa EU28 Suomi 92 9 28 29 21 211 212 213 Venäjä Lähde: Eurostat ja Rosstat / Quarterly National Accounts IV/213 tai I/214
EU-viennin kasvu on kompensoinut Venäjä-viennin laskua Suomen tavaraviennin arvo, kausitasoitettu 3,5 3, Tavaravienti, Mrd. EUR +,2 Mrd. 2,5 2, 1,5 1,,5 -,2 Mrd., 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 EU28 Venäjä Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppatilastot 2 ja 3/214, ETLA
EU:ssa ja USA:ssa kuluttajien luottamus vahvassa nousussa EU:n ja USA:n kuluttajien luottamusindikaattorit 4-4 -8-12 -16-2 -24-28 -32 EU:n luottamusindikaattori USA:n luottamusindikaattori 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3-36 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 EU28 (va) USA (oa) 2 Lähde: EC / Business and Consumer Surveys 4/214, Conference Board / Consumer Confidence Index 4/214
Suomen tavaravienti EU-alueelle on kääntynyt kasvuun Tavaraviennin arvon muutos ja EU:n luottamusindikaattori 4 EU-viennin vuosimuutos, % EU:n Luottamusindikaattori 125 3 115 2 1 15 95-1 85-2 -3 75-4 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Suomen EU-vienti (3kk lka) Tulevaisuuden odotukset EU28, t-3 65 Lähde: Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppatilasto 3/213, EC / Business and Consumer Surveys 4/214
Suhdannetilanne lyhyesti POSITIIVISTA Palvelutuotanto nousi plussalle Päätoimialojen myyntiodotukset nousussa Euroopan talous kasvussa Suomen EU-vienti kääntynyt kasvuun Maailmankauppa kasvussa NEGATIIVISTA BKT supistui yhä Lähtötaso todella matala Veronkorotukset leikkaavat yksityistä kulutusta Ruplan heikkeneminen jarruttaa vientiä Teollisuuden uudet tilaukset nousuun