SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012 Y-tunnus 1905481-8
Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-4 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2012 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Tilinpäätöksen lyhennelmä ei sisällä kaikkia Kirjanpitolain 1 :n mukaisessa tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitetettäviä tietoja.
Suomen Lähikauppa 2 (6) Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5,3 %. Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi vuonna 2012 nopeimmin valintamyymälöissä, jotka lisäsivät myyntiään peräti 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Hypermarketit kasvattivat vuonna 2012 myyntiään 6,3 prosenttia, suurten supermarkettien kehityksen jäädessä 5,5 prosenttiin. Pienmyymälät kasvoivat 2,6 prosenttia ja pienet supermarketit 0,8 prosenttia. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 m2:n päivittäistavarakaupoissa missä myynnin kehitys toimintaansa jatkavan kauppaverkon osalta jäi hieman markkinakehityksestä. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2010 aloitettu tervehdyttämisohjelma saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 keskityttiin olennaisesti aiempia vuosia enemmän nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen investoimalla kauppapaikkojen modernisointeihin. Investoinnit tilikaudella olivat 17,2M (7,2M ). Osana normaalia liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin toiminnan tehostamista, jonka seurauksena kiinteät kulut laskivat edelleen tilikauden aikana. Katsauskauden aikana arvioitiin strategiset vaihtoehdot yhtiön kehittämiseksi, minkä lopputuloksena sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa oleva yhtiö allekirjoitti joulukuussa kauppakirjan Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan ostosta. Vuoden 2012 aikana luovuttiin yhteensä 11 yksiköstä (2011: 23), jotka suljettiin joko kannattamattomina tai vuokrasopimusten päätyttyä. Tilikauden aikana avattiin kuusi uutta toimipistettä, joista neljä Siwa-ketjuun ja kaksi Valintatalo-ketjuun. Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 665 kauppaa (2011: 670). Niistä oli Siwoja 495, Valintataloja 167 ja Euromarketeja 3 kpl. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 1015,2 miljoonaa euroa (2011: 1025,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon suunnitelmien mukaiseen laskuun vaikutti kannattamattoman kauppaverkoston saneeraus. Yhtiön toiminta kääntyi tilikaudella voittolliseksi viiden tappiollisen vuoden jälkeen. Tilikauden voitto ennen veroja oli 5,9 miljoonaa euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli -7,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tulos sisälsi suljettuihin kauppoihin liittyneitä eriä sekä yhtiön strategisten vaihtoehtojen selvityksistä koituneita kustannuksia yhteensä -3,1M (2011: - 12,7M ). Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 12,3 miljoonaa euroa (2011: 6,3 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne parantui tilikauden aikana toiminnan tehostumisen ja parantuneen kannattavuuden kautta. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään 25 miljoonan euron luottolimiitti, joka on voimassa maaliskuuhun 2014 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista velkaa. Parantuneen rahoitusaseman seurauksena luottolimiitin käyttö oli hyvin rajallista, jonka johdosta rahoituskulut vuonna 2012 olivat 0,3 miljoonaa euroa (2011: 1,0 miljoonaa euroa).
Suomen Lähikauppa 3 (6) Tunnusluvut Milj 2012 2011 2010 Liikevaihto 1015,2 1025,6 1149,6 Liikevoitto/tappio 6,2-6,2-16,2 Liikevoitto% 0,6-0,6-1,4 Voitto/tappio ennen veroja 5,9-7,1-12,1 Oman pääoman tuotto % 61,4-69,7-98,4 Omavaraisuusaste % 9,1 4,1 7,9 Nettovelkaantumisaste % -58,4 21,5-21,4 Taseen loppusumma 137,6 163,2 175,0 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen sitouduttu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on luxemburgilainen Tradeka Two International S.á.r.l. Suomen Lähikauppa Oykonsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä seitsemän kiinteistötytäryhtiötä, viisi kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajana 67,8 prosentin osuudella ovat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot Tradeka Two International S.á.r.l kautta. Yhtiön muut omistajat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymä (16,1 %), Wihuri Oy (16,1 %). 20.12.2012 sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa oleva yhtiö allekirjoitti kauppakirjan Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan ostosta. Myyjinä ovat kaikki nykyiset osakkeenomistajat. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksymistä, joka arvioidaan saatavan helmikuun 2013 loppuun mennessä. Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana 3412 (2011: 3 471). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa 5 223 (2011: 5 275). Luvussa ovat mukana myös passiiviset työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 112,6 miljoonaa euroa (2011: 113,9 miljoonaa euroa). Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Kaikki esimiehet osallistuivat kattavaan esimiesvalmennukseen. Koko henkilökuntaa koskeva Hyvien kokemuksien lähikauppa-hankkeen toteuttamisesta päätettiin vuoden lopulla ja mittava koulutussuunnitelma aloitetaan vuoden 2013 alkupuolella. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettu "Kaveria ei jätetä" toimintamalli, jossa määritellään henkilöstön, esimiesten ja työterveyshuollon roolit ja vastuut työhyvinvointiasioissa, on saanut hyvän vastaanoton ja toimintamallia jatketaan vuonna 2013.
Suomen Lähikauppa 4 (6) Hallinto ja tilintarkastajat Emoyhtiön hallituksen muodostivat Lennart Nylander, Christopher Masek, Juha Laisaari, Juha Hellgren, Gerard De Geer, Kristian Kemppinen, Ralf Holmlund ja Matts Rosenberg. Hallituksen puheenjohtajana toimi Lennart Nylander ja varapuheenjohtajana Kristian Kemppinen. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Kristian Kemppinen, Perttu Puro ja Ilkka Suominen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristian Kemppinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Lennart Nylander (pj), Juha Laisaari, Juha Hellgren ja Gerard De Geer. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Karhu, KHT. Arvio vuoden 2013 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2013 alusta toteutettu arvonlisäverojen nousu sekä inflaation kehitys. Kotitalouksien ostovoiman ja työllisten määrän ei odoteta kasvavan. Päivittäistavarakaupan kilpailun odotetaan kiristyvän vuonna 2013. Konsernin tuloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2013 ja rahoitusaseman edelleen vahvistuvan. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Suomen Lähikauppa -konserni 5 (6) Konsernitilinpäätös 2012 Konsernituloslaskelma 1.1.2012-31.12.2012 Liite 2012 2011 LIIKEVAIHTO 1 1 015 223 790,65 1 025 635 311,64 Liiketoiminnan muut tuotot 2 5 032 765,49 7 214 326,77 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut 3-736 928 904,86-742 813 744,14 Henkilöstökulut 4-140 207 430,57-141 190 455,32 Poistot ja arvonalentumiset 5-17 139 111,18-20 275 209,85 Liiketoiminnan muut kulut 6-119 812 767,51-134 721 968,62 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 6 168 342,02-6 151 739,52 Rahoitustuotot ja -kulut 7-259 546,78-953 369,08 TAPPIO (VOITTO) ENNEN VEROJA 5 908 795,24-7 105 108,60 Tuloverot 8-490,36 2 369,41 Vähemmistön osuus 1 929,63-7 433,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 910 234,51-7 110 172,81
Suomen Lähikauppa -konserni 6 (6) Konsernitase 31.12.2012 Vastaavaa Liite 2012 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 25 393 659,49 30 442 718,18 Aineelliset hyödykkeet 10 28 665 573,61 24 180 018,08 Sijoitukset 11 Osuudet osakkuusyrityksissä 9 020 677,99 9 213 917,87 Muut sijoitukset 1 362 073,63 1 364 619,39 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 64 441 984,72 65 201 273,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 12 50 722 584,31 51 043 227,00 Saamiset 13 12 042 780,48 26 494 127,33 Rahat ja pankkisaamiset 10 343 479,33 20 466 093,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 73 108 844,12 98 003 447,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ 137 550 828,84 163 204 721,43 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 14 Osakepääoma 33 430 000,00 33 430 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 265 172,38 15 265 172,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) -42 355 220,27-35 240 657,69 Tilikauden voitto (tappio) 5 910 234,51-7 110 172,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 250 186,62 6 344 341,88 Vähemmistöosuus 321 621,57 324 299,20 Pakolliset varaukset 15 2 513 501,35 3 661 161,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 16 90 259,96 93 678,41 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 122 375 259,34 152 781 240,38 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 122 465 519,30 152 874 918,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 137 550 828,84 163 204 721,43