Cloetta Fazer-konsernin osakatsaus tammi-lta Liikevaihto 717 miljoonaa kruunua (719) Liikevoitto 94 miljoonaa kruunua (92) Liikevoitto ilman myyntivoittoja 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,8) Tulos rahoituserien jälkeen 99 miljoonaa kruunua (98) Tulos verojen jälkeen 72 miljoonaa kruunua (69) Osakekohtainen tulos 2,99 kruunua (2,85) Tulos ja liikevaihto Liikevoitto oli 94 miljoonaa kruunua (92). Tulokseen sisältyy 9 miljoonan kruunun myyntivoitto osakkuusyritys Brynild Salg A/S:n osakkeiden myynnistä. Tämä erä pois lukien liikevoitto oli 85 miljoonaa kruunua, eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,8). Tulos rahoituserien jälkeen oli 99 miljoonaa kruunua (98). Kauden rahoitusnetto oli 5 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuonna oli 6 miljoonaa kruunua. Tulos verojen jälkeen oli 72 miljoonaa kruunua (69), eli osakekohtainen tulos oli 2,99 kruunua (2,85). Jos kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakkeiksi, osakekohtainen voitto on 2,98 kruunua (2,83). Katsauskauden myyntivoitto vastaa 0,28:aa kruunua osaketta kohti. Konsernin liikevaihto oli 717 miljoonaa kruunua (719). Ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntoerot pois lukien liikevaihto oli 723 miljoonaa kruunua. Pohjoismaiden markkinoilla liikevaihto ja liikevoitto on kasvanut Ruotsissa ja Suomessa, kun taas Norjan ja Tanskan markkinoilla kehitys on ollut edellisvuoteen verrattuna heikompi. Viiden suurimman tavaramerkin myynti on kasvanut noin 8 prosenttia Ruotsissa ja Suomessa. Konsernin suuriin tavaramerkkeihin panostetaan edelleen. Dumle-tavaramerkille on kehitetty uusia tuotteita, esimerkiksi Dumle Snacks ja Dumle-kaakao. Suomessa markkinoille tuodaan Dumle-jäätelö yhteistyössä Valion kanssa. Vuonna Ruotsissa lanseeratun Dumle Snacks -tuotteen myynti on kehittynyt edelleen suotuisasti ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa myyntiä on kasvattanut osaltaan Dumle-kaakao. Geishan myynti on kasvanut voimakkaasti Suomessa ja Centerin myynti Ruotsissa ensimmäisen neljänneksen aikana. Molemmat kuuluvat viiden tärkeimmän tavaramerkin joukkoon. Pääsiäinen oli tänä vuonna edellisvuotta aikaisemmin, joten se nosti osaltaan irtomakeisten myyntiä 10 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Myynti Pohjoismaiden ulkopuolella on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Tämä sekä bruttokatteiden lasku ovat huonontaneet tulosta. Puolan osuus Pohjoismaiden ulkopuolisesta myyntivolyymista on 50 prosenttia. Kova hintakilpailu ja Cloetta Fazerin suhteellisen heikko markkina-asema ovat edelleen heikentäneet myyntiä ja tulosta. Rahoitus ja likviditeetti Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat 859 miljoonaa kruunua (715). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 124 miljoonaa kruunua (39). Parannus johtuu asiakkailta tulevan rahavirran ajankohdan siirtymisestä. Investointien nettovaikutus rahavirtaan oli 12 miljoonaa kruunua (-25). Rahavarat ja korolliset saamiset olivat nettoarvoltaan 690 miljoonaa kruunua suuremmat kuin korolliset velat (614). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 76 prosenttia (74). Investoinnit Bruttoinvestoinnit kiinteistöihin ja laitteistoihin olivat 41 miljoonaa kruunua (25). Poistot olivat 36 miljoonaa kruunua (38), joista liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä koskevat poistot olivat 6 miljoonaa kruunua (6). Tärkeimpiä investointeja ovat investoinnit Ljungsbron uuteen keksilinjaan sekä lisäinvestoinnit suklaavalulinjan siirtämiseksi Ljungsbrosta Vantaalle. Nämä investoinnit aloitettiin vuonna, ja linjat otettaneen käyttöön kuluvana vuonna. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2 055 henkeä (2 032). 1 (4)
Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto oli 18 miljoonaa kruunua (19) koostuen lähinnä konsernin sisäisistä palveluista ja vuokrista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 141 miljoonaa kruunua (154). Rahoitusnetto muodostuu pääasiassa tytäryhtiöiltä saaduista osingoista. Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat 854 miljoonaa kruunua (711). Osake Cloetta Fazerin B-osake on listattu Tukholman arvopaperipörssin O-listalla. Pörssierä on 50 osaketta. Jaksolla tammikuusta hun vaihdettiin 547 123 osaketta. Korkein ostokurssi oli 178 kruunua ja alhaisin 164 kruunua. Osakekurssi oli ta 178 kruunua. Liikkeessä olevien vaihtovelkakirjalainojen ja merkityn optioohjelman suurin laimennusvaikutus on noin 1 prosenttia osakepääomasta ja 0,4 prosenttia äänivallasta. Omistajat Cloetta Fazerilla oli 5 952 osakkeenomistajaa maalis kuuta. Pääomistajilla ja sijoitusyhteisöillä oli hallussaan noin 93,4 prosenttia äänivallasta ja noin 81,9 prosenttia pääomasta. Vaihtovelkakirjalainat Jakson aikana on vaihdettu 4 426:ta B-osaketta vastaava määrä vaihtovelkakirjalainoja. Oma pääoma on näin ollen kasvanut 0,6 miljoonaa kruunua. Osakkeita oli yhteensä 24 066 006; niistä B-osakkeita oli 19 406 006. Tilinpäätösperiaatteet ja muut tiedot Yleistä Tämä osakatsaus on laadittu Ruotsin Redovisningsrådetin osakatsauksia koskevan suosituksen RR 20 mu - kaisesti. Tilinpäätösperiaatteiden muutos Redovisningsrådetin suositusta RR 29 työsuhde-etuuksista sovelletaan vuoden alusta. Suositus eroaa aiemmin sovelletuista periaatteista etuusperusteisten eläkejärjestelmien ja muiden henkilöstölle kohdistettujen pitkäaikaisten työsuhdeetuuksien esittämistavassa. Suositus vaikuttaa tähän mennessä esitettyihin etuusperusteisiin järjestelmiin sekä niihin järjestelmiin, joita ei ole ulkomaisissa yhtiöissä katsottu etuusperusteisiksi paikallisen käytännön mukaisesti. Vakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisesti eläkesitoumukset ovat kasvaneet 42 miljoonaa kruunua 1.1.. Nettovaikutus laskennallisilla veroilla vähennettynä on 30 miljoonaa kruunua. Muutos esitetään omassa pääomassa. Eläkevelan kasvu vaikuttaa eniten suomalaisiin tytäryhtiöihin. Lähipiiriä koskevat tiedot Tuotteiden myynti Fazer-konsernin yhtiöille oli 3,1 prosenttia (3,2) naisliikevaihdosta. Liiketoiminnan muista tuotoista (myyntivoitot pois lukien) 14 prosenttia (15) koostui konsernija osakkuusyrityksille myydyistä palveluista. Myynti osakkuusyrityksille oli 0,7 prosenttia (4,3) liikevaihdosta. Ostot olivat vähäisiä. Myydyt ja ostetut tuotteet sekä palvelut hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Nettosaamiset näiltä yhtiöiltä oli 7 miljoonaa kruunua (23). Kertomukset ja katsaukset Osakatsaus tammi-kesäkuulta 17. elokuuta Osakatsaus tammi-syyskuulta 19. lokakuuta. 1 1 000 800 600 400 200 0 LIIKEVAIHTO VN1 VN2 VN3 VN4 LIIKEVOITTO 200 150 100 50 0 VN1 VN2 VN3 VN4 2 (4)
Konsernin tuloslaskelmat, yhteenveto huhti - Liikevaihto 717 719 3 028 3 030 Myytyjen suoritteiden hankintameno -476-458 -2 018-2 000 Bruttokate 241 261 1 010 1 030 Myynnin ja hallinnon kulut -170-184 -685-699 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - 2 2 4 Liiketoiminnan muut tuotot 23 13 68 58 Liiketoiminnan muut kulut - - -3-3 Liikevoitto 94 92 392 390 Rahoitustuotot ja -kulut 5 6 17 18 Tulos rahoituserien jälkeen 99 98 409 408 Verot -27-29 -123-125 Vähemmistöosuudet 0 0-1 -1 Tilikauden tulos 72 69 285 282 Osakekohtainen tulos SEK huhti - Laimentamaton osakekohtainen tulos 2:99 2:85 11:89 11:75 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 1) 2:98 2:83 11:87 11:72 1) Optio-ohjelman laimennusvaikutus on pieni, kun otetaan huomioon merkintä- ja lunastuskurssin nykyarvo ja jakson keskimääräinen osakekurssi. Yhteenveto tuloslaskelmista segmenteittäin huhti - Liikevaihto Pohjoismaat 638 636 2 684 2 682 Muut markkina-alueet 79 83 344 348 Liikevaihto yhteensä 717 719 3 028 3 030 Liikevoitto Pohjoismaat 97 1) 91 397 391 josta osakkuusyritysten tulosten osuus 0 2 2 4 Muut markkina-alueet -3 1-5 -1 Liikevoitto yhteensä 94 92 392 390 1) josta myyntivoittojen osuus 9 miljoonaa kruunua Neljännestietoja 3 (4) huhtikesäkuu heinäsyyskuu lokajoulukuu Liikevaihto 717 719 661 695 955 3 030 Liikevoitto 94 92 51 71 176 390 Liikevoitto, %:ia liikevaihdosta 11,8 12,8 7,7 10,2 18,4 12,9 Osakekohtainen tulos 2:99 2:85 1:60 2:01 5:29 11:75 Liiketoiminnan rahavirta 124 39-39 68 250 318 Yhteenveto konsernin taseista maalisk. maalisk. joulukuut a Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 255 271 259 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 031 952 1 010 Sijoitukset 23 82 69 Vaihto-omaisuus 293 312 293 Lyhytaikaiset saamiset 465 484 478 Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset 859 715 739
Varat yhteensä 2 926 2 816 2 848 Oma pääoma 2 218 2 086 2 164 Vähemmistön osuudet 2 1 2 Varaukset 312 291 280 Pitkäaikaiset velat 7 11 8 Lyhytaikaiset velat 387 427 394 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 926 2 816 2 848 Selvitys omasta pääomasta t a ta joulukuuta Oma pääoma 1. tammikuuta 2 164 2 019 2 019 Tilinpäätösperiaatteen muuttumisen vaikutus -30 - - Korjattu oma pääoma 2 134 2 019 2 019 Vaihtovelkakirjojen vaihto osakkeiksi 1 5 8 Maksetut osingot - - -120 Muuntoerot 11-7 -25 Jakson tulos 72 69 282 Oma pääoma jakson päättyessä 2 218 2 086 2 164 Yhteenveto konsernin rahavirtalaskelmista huhti - Liiketoiminnan rahavirta 124 39 403 318 Investoinnit Osakkuusyritysten myynti 53-53 - Nettoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -41-25 -205-189 Investointien rahavirta 12-25 -152-189 Rahoitus Korollisten velkojen muutos -16-14 13 15 Osakkeenomistajille ml. vähemmistöosakkaille maksetut osingot -1-1 -121-121 Rahoituksen rahavirta -17-15 -108-106 Tilikauden rahavirta 119-1 143 23 Rahavarat jakson alussa 739 717 715 717 Rahavarojen muuntoero 1-1 1-1 Rahavarat tilikauden lopussa 859 715 859 739 Avainluvut Liikevoitto, %:ia liikevaihdosta 11,8 12,8 12,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 18,2 19,9 18,4 Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 1) 13,3 14,4 13,5 Nettosaamiset, 690 614 599 Omavaraisuus, % 75,9 74,1 76,1 Oma pääoma osaketta kohti, SEK 92:16 86:80 89:96 Henkilöstö keskimäärin 2 055 2 032 2 090 Osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä 24 066 006 24 034 715 24 061 580 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana 24 062 607 24 010 860 24 039 330 Osakkeiden määrä täyden vaihdon jälkeen 24 119 242 24 119 242 24 119 242 Tulevat osakkeet optio-ohjelman hyödyntämisen jälkeen 213 200 213 200 213 200 1) koskee kuluvaa 12 kuukautta Osakatsaus on käännetty ruotsin kielestä. 4 (4)
Ljungsbrossa 20. huhtikuuta Cloetta Fazer AB (publ) Karsten Slotte Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Kysymyksiin vastaavat toimitusjohtaja Karsten Slotte (myös suomeksi), matkapuhelin +46 70 687 9922, tai talousjohtaja Curt Petri, matkapuhelin +46 70 593 2169. Yhtiön tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tämän osakatsauksen tietoja. Cloetta Fazer AB (publ) Org.No. 556014-2357 www.cloettafazer.fi Group Head Office: Box 528 SE-169 29 Solna Tel +46 8 470 7350 Fax +46 8 470 7375 5 (4)