Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Katsauskauden päätapahtumat: - Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja kasvoi 23,8 prosenttia - Kolmannen vuosineljänneksen tulos parani ja EBITDA nousi voitolliseksi - Liiketoiminnan tervehdyttämisohjelma ja YT-neuvottelut aloitettiin 6.9.2006 - Tietotekniikan palvelualustan investointien seurauksena IFRS:n mukaiset rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen, joka paransi EBITDA:ta TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA "Turvatiimissä käynnissä olevien tervehdyttämistoimien vaikutuksesta kolmannen neljänneksen tulos parani merkittävästi. Yhtiön tulokseen en edelleenkään ole tyytyväinen. Tuloskyvyn parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin on voimallisesti ryhdytty ja mm. asiaan liittyvät yt-neuvottelut aloitettiin. Olen tyytyväinen neuvottelujen etenemiseen ja henkilöstömme vahvaan sitoutumiseen tilanteen parantamiseksi. Yt-neuvottelut päättyivät 26.10.2006. Toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan täysipainoisesti vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Työvoiman vähennykseen liittyvät kertaluonteiset kulut noin 0,5 miljoonaa euroa tullaan kirjaamaan tämän vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Tavoittelemme jo aikaisemmin päätettyjen toimenpideohjelmien sekä uusien toimenpiteiden johdosta kuukausikohtaisesti EBITDA -tasolla positiivisia kuukausia, ennen kertaluonteisia kustannuksia, viimeisen neljänneksen aikana. Vuoden 2007 EBITDA tulee olemaan positiivinen, sanoo toimitusjohtaja Ismo Heikkonen. TULOS JA TASE Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,862 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 5,828 miljoonaa euroa), eli kasvua 17,7%, ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 0,184 miljoonaa euroa (-0,319 miljoonaa euroa). Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,777 miljoonaa euroa (15,975 miljoonaa euroa), eli kasvua 23,8%. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -2,021 miljoonaa euroa (-0,437 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,03 euroa (0,00 euroa). Turvatiimi-konsernin liiketulos ennen poistoja (EBITDA) katsauskaudella oli -0,854 miljoonaa euroa (-0,360 miljoonaa euroa) eli -4,3 % liikevaihdosta. Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2006 oli 8,337 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 36,4 % ja nettovelkaantumisaste oli 93,1 %. Konsernin likvidit varat 30.9.2006 olivat 0,263 miljoonaa euroa. Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos ennen ennen poistoja poistoja 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 Turvapalvelut 18 343,3 15 129,1 748,0 181,2 Turvatekniikka 1 385,0 845,6-251,6 92,6 Kohdistamattomat 48,4 0,0-1 350,9-633,8 erät Yhteensä 19 776,7 15 974,7-854,5-360,0
TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 18,343 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli kasvua oli 21,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden tulos oli epätyydyttävä. Asiakaskohteiden määrä on kasvanut noin 10 000:een. Turvapalveluiden liiketulos ennen poistoja oli 0,748 miljoonaa euroa eli 4,1 % liikevaihdosta. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %. Pääkaupunkiseudun turvallisuuspalvelut saivat ISO 9001-2000 sertifikaatin helmikuussa 2006. Turvapalvelut 1.1. - 30.9.2006 1.1. - 30.9.2005 Liikevaihto, EUR 18 343,3 15 129,1 Liiketulos ennen poistoja, EUR 748,0 181,2 Liiketulos ennen poistoja, % 4,1% 1,2% Henkilöstö 785 789 TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto kasvoi huomattavasti ja oli 1,385 miljoonaa euroa, kasvua oli 63,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatekniikan tulos oli huono katsauskauden aikana. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja oli -0,251 miljoonaa euroa eli -18,2 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta on rasittanut Panave Turvatiimi Oy:n integroiminen turvatekniikkaan. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Suurin tuotelinja on videovalvontajärjestelmät. Katsauskaudella yhtenäistettiin tuotehankintaa ja -tarjontaa. Turvatekniikka, 1.1. - 30.9.2006 1.1. - 30.9.2005 Liikevaihto, EUR 1 385,0 845,6 Liiketulos ennen poistoja, EUR -251,6 92,6 Liiketulos ennen poistoja, % -18,2% 10,9% Henkilöstö 23 19 TURVATIIMI-BALTIKA Turvatiimi-Baltika on Turvatiimin Venäjällä toimiva yhteisyritys, jonka liiketoimintaan kuuluu merkittävä toimeksianto Novgorodissa ja merkittävien liikeyritysten asiakkuuksia Pietarissa. Turvatiimi on sijoittanut Turvatiimi-Baltika hallinnointiyhtiöön Turvatiimi Growth Capital Oy:hyn yhteensä 1,445 miljoonaa euroa. 12.10.2006 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Turvatiimi Oyj:n johto on hallituksen pyynnöstä aloittanut yhteisyrityksensä Turvatiimi Growth Capital Oy:n taloudellista tilaa sekä sen Venäjän yhteistyötä koskevan selvityksen. Selvityksen valmistuttua ja saatuaan luotettavan kuvan Turvatiimi-Baltikan toiminnasta, Turvatiimi Oyj tulee päättämään mahdollisista jatkotoimista sekä tiedottamaan, onko tullut esille Turvatiimi Oyj:n tulokseen vaikuttavia tekijöitä kuten Turvatiimi Oyj:n sijoituksen arvo Turvatiimi Growth Capital Oy:ssä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan yllämainituilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta Venäjällä toimivan O.O.O. Turvatiimi-Baltikan toimintaan, mutta tarvittaessa selvitetään muitakin vaihtoehtoja.
Turvatiimi Growth Capital Oy on sijoitusyhtiö, jonka kautta hallinnoidaan O.O.O. Turvatiimi-Baltika -sijoitusta. Turvatiimillä on optio siirtyä O.O.O. Turvatiimi-Baltikan enemmistöomistajaksi 51 %:n omistusosuudella. Osuudet osakkuusyhtiöissä Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 30.9.2006 30.9.2006 Turvatiimi Growth Capital Oy 1 445 3 34% Turvatiimi Growth Capital Oy on konsolidoitu Turvatiimi-konserniin osakkuusyhtiönä. Turvatiimin osuus tuloksesta oli katsauskaudella -0,038 miljoonaa euroa. Turvatiimi Growth Capital Oy:n tuloksessa ei ole mukana Turvatiimi-Baltika konsernin lukuja. Turvatiimin lainat yhtiölle on arvostettu nimellisarvoon. Muut sijoitukset Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla 30.9.2006 30.9.2006 Argosec Finland Oy 100 60 12% HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 815 (vuoden 2005 lopussa 848 henkilöä). Turvatiimi otti vuoden alusta käyttöön koko henkilöstön kattavan kannustinjärjestelmän, jonka olennaisena osana on lisäeläkejärjestelmä. Samalla vahvistettiin ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma. INVESTOINNIT Katsauskauden investoinnit liittyvät pääosin Panave Turvatiimi Oy:n yritysostoon ja hälytyskeskusten integraatioon. HANKITUT LIIKETOIMINNOT Turvatiimi Oyj hankki 2.1.2006 solmitulla sopimuksella Panave Oy:n koko osakekannan. Panavella on erityisen vahva asema videovalvontajärjestelmissä. Yhtiön markkina-asema ja asiakaskunta täydentävät hyvin Turvatiimi Tekniikan toimintaa ja Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Panave vahvistaa Turvatiimin markkina-asemaa ja kykyä toimittaa turvapalveluiden ja -tekniikan kokonaisratkaisuja. Turvatiimin markkinaosuus turvatekniikassa nousi noin 5 %:iin ja videojärjestelmissä noin 15 %:iin. Turvatekniikan osuus liikevaihdosta nousee noin 20 %:iin. Hankintahinnasta, noin 1 362 500 euroa, maksettiin käteisellä 500 000 euroa. Lisäksi suunnattiin myyjälle noin 1 875 000 Turvatiimi Oyj:n osaketta kaupantekohetken markkinahintaan 0,48 euroa kappaleelta. Kauppa saatettiin loppuun 6.2.2006 ja yhtiön uudeksi nimeksi rekisteröitiin Panave Turvatiimi Oy. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajana toimi 1.1. - 31.1.2006 Stefan Björkman ja 1.2. - 19.5.2006 Antti Värtelä. Ismo Heikkonen aloitti toimitusjohtajana 20.5.2006.
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Suosituksia alettiin soveltaa niiden astuessa voimaan 1.7.2004. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. MUUT OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT Atine Group Oyj on ostanut Baltiska Handels AB:n, Virala Oy Ab:n sekä Kargol Oy Ab:n omistamat Turvatiimi Oyj:n osakkeet. Kaupan seurauksena Atine Group Oyj:n osuus Turvatiimi Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/3. Uusi osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 34,63 %. Omistajanvaihdokset on liputettu erillisellä pörssitiedotteella 21.3.2006. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Osana tervehdyttämisohjelmaa 6.9.2006 aloitetut YT-neuvottelut saatiin päätökseen 26.10.2006. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jonka perusteella työ vähenee noin 40 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennykset toteutetaan irtisanomisilla, vähentämällä määräaikaista työvoimaa, toimintojen ulkoistamisilla sekä muilla, yhteisesti sovituilla tavoilla. Muilta osin tervehdyttämisohjelma jatkuu suunnitelman mukaisesti. Herttoniemen hälytyskeskus on valmistunut. Alueellisten hälytyskeskusten integraatio etenee suunnitellusti ja se saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Panave Turvatiimi Oy:n liiketoiminta vuokrattiin emoyhtiölle 1.10.2006 alkaen. Samalla yhtiön vaihto-omaisuus myytiin emoyhtiölle. NÄKYMÄT Turvatiimin viimeisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö odottaa jo aikaisemmin päätettyjen toimenpideohjelmien sekä uusien toimenpiteiden johdosta kuukausikohtaisesti EBITDA -tasolla positiivisia kuukausia, ennen noin 0,5 miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia. Turvatiimi konsernin koko vuoden 2006 konserniliikevaihdon arvioidaan olevan noin 27 miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos jää tappiolliseksi. Yhtiö tulee jatkamaan kannattavuuden parantamiseen ja liikevaihdon kasvuun tähtääviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2006 lopulla ja täyspainoisesti vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Turvatiimin vuoden 2007 EBITDA:n odotetaan olevan voitollinen. Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on 6 %:n EBITDA. TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO 19 776,7 15 974,7 22 306,4 Liiketoiminnan muut tuotot 165,3 129,8 161,0 Materiaalit ja palvelut -1 281,4-597,3-745,9 Henkilöstökulut -16 570,2-13 558,5-19 082,3 Liiketoiminnan muut kulut -2 944,9-2 308,6-3 340,0 Poistot ja arvonalentumiset -898,7-492,1-760,2 LIIKETAPPIO -1 753,2-852,0-1 460,9 Rahoitustuotot ja -kulut -222,2 144,6-101,7
Osuus osakkuusyhtiöiden -37,9-2,7-2,7 tuloksesta JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN -2 013,3-710,1-1 565,3 VEROJA Verot -23,0 0,0 0,0 KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -2 036,3-710,1-1 565,3 LOPETETUT TOIMINNOT Katsauskauden tulos lopetetuista -8,0 272,9 272,9 toiminnoista KATSAUSKAUDEN TULOS -2 044,3-437,2-1 292,4 TASE VARAT 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Pitkäaikaiset varat Aineelliset 1 520,6 1 163,6 1 167,5 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 13 282,5 11 957,5 12 408,9 Muut aineettomat hyödykkeet 3 135,8 2 749,1 2 883,6 Sijoitukset 1 066,3 683,7 750,3 Saamiset 683,7 36,1 535,2 Yhteensä 19 688,9 16 590,1 17 745,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 356,6 752,2 212,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 611,0 2 467,9 2 338,0 Käypään arvoon 0,0 1 575,1 846,0 tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat 262,9 482,4 371,4 Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 3 231,4 5 278,6 3 768,5 VARAT YHTEENSÄ 22 920,3 21 868,7 21 514,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 11 942,6 11 567,6 11 567,6 Ylikurssirahasto 487,5 1 846,1 1 846,1 Kertyneet voittovarat -4 093,6-3 057,2-3 919,3 Yhteensä 8 336,5 10 356,4 9 494,3 Oma pääoma yhteensä 8 336,5 10 356,4 9 494,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 50,0 0,0 0,0 Korolliset velat 7 445,5 3 810,8 3 057,2 Korottomat velat 9,0 16,4 33,9 Yhteensä 7 504,5 3 827,2 3 091,0 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 6 502,3 5 296,8 5 835,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 576,9 2 388,3 3 092,8 Yhteensä 7 079,2 7 685,1 8 928,6 Velat yhteensä 14 583,7 11 512,3 12 019,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 920,3 21 868,7 21 514,0 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Turvapalvelut 18 343 15 129 21 183 Turvatekniikka 1 385 846 1 124 Kohdistamattomat 48 0 0 Konserni yhteensä 19 776 15 975 22 306 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut 443-286 -754 Turvatekniikka -284 91 87 Kohdistamattomat erät -1 912-657 -794 Liikevoitto/tappio yhteensä -1 753-852 -1 461 Rahoitustuotot ja -kulut -222 145-102 Osuus osakkuusyhtiöitten -38-3 -3 tuloksesta, sijoitukset Katsauskauden tulos jatkuvista -2 013-710 -1 565 toiminnoista Verot -23 0 0 Katsauskauden tulos lopetetuista -8 273 273 toiminnoista Katsauskauden tulos -2 044-437 -1 292 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoma pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 11 568 0 1 846 0-3 920 9 494 31.12.2005 Rahoitusleasing oikaisu -10-10 Osakeperusteisten 84 84 maksujen kustannus Tilikauden voitto -2 044-2 044 Osingonjako -50-50 Osakeanti 375 375 22.2.2006 Siirretty 488 488 ylikurssirahastoon Käytetty -1 846 1 846 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 943 0 488 0-4 094 0 8 336 30.09.2006
Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 9 686 0 2 543 1-5 149 0 7 081 31.12.2004 Muuntoerot -1-4 -5 Osakeperusteisten 19 19 maksujen kustannus Osakeantikulut -29-29 Tilikauden voitto -437-437 Osakeanti 17 13 30 15.2.2005 Osakeanti 31.3.2005 1 304 1 043 2 347 Osakeannit 360 360 12.-19.5.2005 507 507 Osakeanti 30.9.2006 200 283 483 Käytetty -2 543 2 543 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 567 0 1 846 0-3 057 0 10 356 30.9.2005 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS 31.12.2004 9 686 2 543 1-5 149 0 7 081 Muuntoerot -1-1 Osakeperusteisten 12 12 maksujen kustannus Osakeantien kulut -33-33 Tilikauden voitto -1 293-1 293 Osakeanti 17 13 30 15.2.2005 Osakeanti 1 304 1 043 2 347 31.3.2005 Osakeannit 360 360 12.-19.5.2005 507 507 Osakeanti 30.9.2005 201 283 484 Käytetty -2 543 2 543 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 11 568 0 1 846 0-3 920 0 9 494 31.12.2005 RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat IFRS 1.1.-30.9.2006
Tilikauden voitto -2 044,3 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 646,0 maksutapahtumaa Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 37,9 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 157,5 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -594,0 Vaihto-omaisuuden muutos -137,5 Osto- ja muiden velkojen muutos 237,1 Maksetut korot -326,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 131,4 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 892,7 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -380,3 hankintahetken rahavaroilla Luovutustulot muista sijoituksista 1 476,1 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9,3 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -217,1 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -100,0 Investointien nettorahavirta 769,5 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 1 064,6 Maksetut osingot -50,0 Rahoituksen nettorahavirta 1 014,6 Yhteensä -108,6 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 372,4 Rahavarat tilikauden lopussa 263,9 Muutos -108,6 TUNNUSLUVUT IFRS IFRS 1.1.- 1.1.- 30.9.2006 30.9.2005 Liikevaihto, 19 776,7 15 974,7 Liiketulos, -1 753,2-852,0 Tilikauden tulos, -2 044,3-437,2 Tulos / osake, EUR -0,03-0,00 Tulos / osake, jatkuvasta -0,03-0,01 toiminnasta, EUR Oma pääoma / Osake, EUR 0,14 0,18 Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,13 0,18 Oman pääoman tuotto, % -30,4% -6,7% Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,8% -2,5% Omavaraisuusaste, % 36,4% 47,4% Nettovelkaantumisaste, % 93,1% 55,2% Taseen loppusumma, 22 920,3 21 868,7 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET 30.9.2006 30.9.2005 Pantit 22 1 856 Kiinnitykset 6 700 1 950
Leasingvastuut 117 661 Vuokravastuut 0 12 Yhteensä 6 839 4 479 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TURVATIIMI OYJ Ismo Heikkonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200 ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi