Outokummun osakeanti 15.3. 4.4.2012 Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja syntyy outokumpu.com/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.
Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja syntyy tule mukaan Osakeanti ja toimintaohjeet lyhyesti Arvoisa osakkeenomistaja Outokumpu ilmoitti 31.1.2012 erittäin merkittävästä strategisesta askeleesta aikeesta ostaa saksalaisen ThyssenKruppin ruostumattomaan teräkseen erikoistunut yksikkö Inoxum. Yritysoston jälkeen Outokumpu tulee olemaan maailman suurin ruostumattoman teräksen tuottaja, jonka yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 12 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 19 000. Yhtiö tulee jatkossakin toimimaan Outokummun nimellä, ja sen pääkonttori pysyy Espoossa, Suomessa. Yhdistyminen Inoxumin kanssa on aidosti uut - ta luova yrityskauppa, joka tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaillemme että osakkeenomistajillemme. Outokumpu ja Inoxum muodostavat loistavan yhdistelmän tuomme yhteen toisiaan erinomaisesti täydentäviä liiketoimintoja ja samalla syntyy huomattavia synergiamahdollisuuksia, joita kumpikaan yhtiö ei yksinään saavuttaisi. Integroitujen tuotantolaitosten yhdistelmä Suomessa ja Italiassa jossa Tornion tehdas sekä Kemin kaivos ovat avainasemassa sekä asiakkaita lähellä olevat kylmävalssaamot Saksassa muodostavat kustannustehokkaan ja nopeasti reagoivan verkoston Euroopan markkinoille. Euroopan lisäksi saamme vahvan jalansijan myös Amerikan mantereella ja Aasiassa. Kaupan myötä Outokummusta tulee taloudellisesti vahvempi ja suurempi toimija, mikä mahdollistaa globaalien teräsmarkkinoiden tarjoamien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Inoxum-yrityskaupan rahoittamisen osana Outokummun hallitus on päättänyt järjestää miljardin euron osakeannin perustuen nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen. Outokummun kolme suurinta osakkeenomistajaa mukaan lukien valtion sijoitusyhtiö Solidium ovat sitoutuneet merkitsemään noin 37 % osakeannissa tarjottavista osakkeista. Se kertoo heidän luottamuksestaan Outokumpuun ja yhtiön tulevaisuuteen. Toivomme myös muilta osakkeenomistajiltamme laajaa tukea ja osallistumista tähän osake antiin, joka edesauttaa Outokummun strategian toteuttamista sekä mahdollistaa suomalaisen maailman johtavan ruostumattoman teräksen yhtiön synnyn. Tämä markkinointiesite kertoo miten te osakkeenomistajana voitte osallistua Outokummun osakeantiin ja sitä kautta uuden maailman johtavan ruostumattoman teräksen yhtiön rakentamiseen. Tule mukaan viemään suomalaista teollisuutta uuteen aikaan. Mika Seitovirta Toimitusjohtaja Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Outokummun osakkeella saa merkitä seitsemän (7) uutta Outokummun osaketta Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,79 euroa, eli esimerkiksi 1 000 nykyisellä Outokummun osakkeella voi merkitä 7 000 uutta osaketta yhteensä 5 530 eurolla Osakeannin tärkeitä päivämääriä 31.1.2012 1.3.2012 15.3. 4.4.2012 Q4 2012 (arviolta) Inoxum-yrityskaupan julkistaminen Huomaathan, että tilinhoitajayhteisösi saattaa pyytää sinua antamaan merkintätoimeksiantosi tiettynä päivänä jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Lisätietoja saat Ylimääräinen yhtiökokous Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli et saa ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltäsi, voit tehdä merkinnän Nordean konttorissa Merkintäoikeusanti Mikäli et halua käyttää saamiasi merkintäoikeuksia osakkeiden merkintään, voit pyrkiä myymään ne Helsingin Pörssissä Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty tai käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä 4.4.2012 klo 20.00, raukeavat arvottomina Omalta tilinhoitajayhteisöltäsi Outokummun internetsivuilta www.outokumpu.com/osakeanti Osakeannin neuvontapalvelusta puhelinnumerossa (09) 421 3800 (mpm/pvm) tai sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com Nordean konttoreista sekä Nordean internetsivuilta www.nordea.fi/sijoita Inoxum-yrityskauppa saadaan päätökseen Täsmäytyspäivä, eli tämän päivän omistajaluettelon mukaan jaetaan merkintäoikeudet... 12.3. Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat... 15.3. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy... 28.3. Merkintäaika päättyy...4.4. Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina... 4.4. Kaupankäynti tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa... 5.4. Yhtiö julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella (arviolta)... 16.4. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta)... 18.4.
Outokumpu ja Inoxum yhdistävät liiketoimintansa Outokummun hallitus hyväksyi 31.1.2012 Outokummun yhdistymisen ThyssenKruppin ruostumattomaan teräkseen erikoistuneen yksikön Inoxumin kanssa. Kaupan tarkoituksena on muodostaa uusi maailman johtava ruostumattomaan teräkseen keskittynyt yhtiö Outokummun operatiivisen johdon alaisuuteen. Kaupan toteutumisen yhteydessä järjestettävän suunnatun osakeannin jälkeen ThyssenKruppilla tulee olemaan 29,9 % omistusosuus Outokummusta. Outokummun hallitus ja ThyssenKruppin hallintoneuvosto ovat hyväksyneet kaupan, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2012 aikana. Kaupan toteutuminen riippuu tietyistä ehdoista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksyntä kaupalle. Uusi ruostumattoman teräksen globaali johtaja Yhdistymisen myötä Outokummusta tulee maailman johtava ruostumattoman teräksen tuottaja, jolla on noin 14 % globaali markkinaosuus. 1) Uuden Outokummun vuoden 2011 liikevaihto oli noin 12 miljardia euroa 2) ja ruostumattoman teräksen toimitukset noin 3,4 miljoonaa tonnia. 2) Outokumpu tulee työllistämään noin 19 000 ihmistä ja sen nykyaikaiset tuotantolaitokset yhdessä myynti- ja palvelukeskusverkoston kanssa muodostavat ainutlaatuisen globaalin toimijan. Vahvan tuotevalikoiman ja palveluverkoston johdosta Outokumpu kykenee entistä paremmin palvelemaan monipuolista asiakaskuntaansa. Outokummusta tulee kylmävalssauskapasiteetilla mitattuna maailman suurin ruostumattoman teräksen tuottaja 3) Vahvan Euroopan markkina-asemansa lisäksi Outokumpu parantaa yhdistymisen myötä asemiaan Amerikoiden ja Aasian kasvumarkkinoilla. Yhdistymisen ja osakeannin myötä Outokummun taloudellinen asema vahvistuu merkittävästi. Yhdistyminen Inoxumin kanssa tukee Outokummun nykyistä strategiaa Yhdistyminen Inoxumin kanssa vahvistaa selvästi Tornion terästehtaan kapasiteetin käyttöastetta. Yhdistymisen jälkeen Outokummun Euroopan tuotanto optimoidaan niin, että tuotantovolyymejä ja kapasiteetin käyttöastetta saadaan nostettua kustannus - tehokkailla Tornion (Suomi) ja Ternin (Italia) integroiduilla terästehtailla. 1) Perustuu Inoxumin kalenterivuoden 2010 kylmävalssatun teräksen ja ohuen teräsnauhan toimituksiin, Outokummun General Stainless ja Specialty Stainless -segmenttien 2010 kalenterivuoden toimituksiin ja CRU:n (marraskuu 2011) arvioon vuoden 2010 globaalin kylmävalssatun ruostumattoman teräksen kysynnästä. 2) Outokummun ja Inoxumin yhteenlaskettu liikevaihto ja toimitukset 31.12.2011 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla perustuen tilintarkastamattomiin pro-forma tilinpäätöstietoihin. 3) Perustuu CRU:n raportoimaan kylmävalssauskapasiteettiin (marraskuu 2011), sisältää Calvertin vuoden 2012 lopussa valmistuvan (arvio) 350 000 tonnin kylmävalssauskapasiteetin. Inoxumin liikevaihdosta 18 % tulee kannattavista erikoismetalliseoksista, mikä on lin - jassa Outokummun pyrkimysten kanssa kasvaa korkean lisäarvon erikoislaatujen valmistajana. Yhdistyminen avaa Outokummulle tien Aasian ja Amerikan kasvumarkkinoille. Yhdistymisen seurauksena Outokummulla on paremmat edellytykset kannattavaan kasvuun ja asiakkaiden palvelemiseen globaalisti. Yhdistymisellä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä Vuoteen 2017 mennessä vuotuisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 225-250 miljoonaa euroa, joista lähes puolet odotetaan realisoituvan jo vuoteen 2014 mennessä. Tuotannon optimoinnilla pyritään nostamaan kapasiteetin käyttöastetta ja kannattavuutta kustannustehokkailla Tornion ja Ternin integroiduilla tehtailla. Uudella Outokummulla tulee olemaan entistä tasapainoisempi asiakaskunta OUTOKUMPU vahva investointivetoisilla teollisuudenaloilla Kuluttajavetoinen Muut Investointivetoinen INOXUM vahva kuluttajavetoisilla teollisuudenaloilla Vuoden 2010 ruostumattoman teräksen toimitukset lopputuoteasiakkaille; ei ota huomioon toimituksia jakelijoille; Inoxumin tilikausi päättyy syyskuussa. Muut + = Kuluttajavetoinen Investointivetoinen Outokumpu suunnittelee vähentävänsä sulattokapasiteettia yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia sulkemalla Saksassa sijaitsevat Krefeldin ja Bochumin sulatot. Taloudellisen aseman vahvistuminen tukee Outokummun pyrkimystä kasvaa Amerikan ja Aasian kasvumarkkinoilla. UUSI OUTOKUMPU tasapainoinen asiakaskunta Muut Kuluttajavetoinen Investointivetoinen Avainluvut Outokumpu + Inoxum Inoxum Posco Acerinox Aperam Tisco Yusco Baosteel Outokumpu OUTOKUMPU INOXUM Inoxumin tilikausi päättyy syyskuussa Milj. euroa 2011 2010 Milj. euroa 2011 2010 Liikevaihto 5 009 4 229 Liikevaihto 6 739 5 901 Käyttökate (EBITDA) 80 172 Käyttökate (EBITDA) -110 103 Oikaistu EBITDA 169 146 Oikaistu EBITDA 176 97 Liikevoitto -260-83 Liikevoitto -288-58 Liiketoiminnan nettorahavirta 338-497 Liiketoiminnan nettorahavirta -91-216 Henkilöstö kauden lopussa 8 253 8 431 Henkilöstö kauden lopussa 11 490 11 235 Oikaistu EBITDA = EBITDA oikaistuna vaihto-omaisuuteen liittyvillä voitoilla/tappioilla ja tietyillä kertaluonteisilla erillä.
Yhdistymisen tuomien hyötyjen odotetaan johtavan kannattavuuden paranemiseen Tasapainoinen ja tehokas tuotanto Tuotantolaitosten, käyttöasteiden ja toiminta - ketjujen strateginen optimointi Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa. Pitkälle integroidut ja kustannustehokkaat tuotantolaitokset Suomessa, Italiassa ja USA:ssa. Laaja ja toisiaan täydentävä tuotevalikoima Outokumpu on markkinajohtaja korkeatasoisissa, lisäarvoa tuovissa austeniittisissa ja dupleksi-teräslaaduissa. Inoxum on markkinajohtaja ferriittisissä laaduissa ja johtava korkealaatuisten erikoismetalliseosten toimittaja. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia Ferrokromituotannon kaksinkertaistaminen vuoteen 2015 mennessä Kemi-Tornion alueella luo selvää kilpailuetua ja parantaa kannattavuutta. USA:n Calvertiin vuoden 2012 lopussa valmistuva integroitu tuotantolaitos mahdollistaa laajentumisen tärkeille Amerikan markkinoille. Inoxumin kylmävalssaamo Kiinassa mahdollistaa laajentumisen Aasian markkinoilla. Laajennusinvestoinnit kylmävalssaamokapasiteettiin, erikoismetalliseoksiin ja kvarttolevyihin Euroopassa parantavat kannattavuutta ja luovat uutta myyntipotentiaalia. Outokummulle tulee globaali tuotantolaitosverkosto CALVERT, USA Uusi moderni integroitu tuotantolaitos Amerikan markkinoille RUOTSI, ENGLANTI, USA Erikoisterästen tuotantolaitokset SAKSA Moderni kylmävalssaamo Sulattokapasiteetin sulkeminen Erikoismetalliseosyksikkö TORNIO, SUOMI Täysin integroitu terästehdas ja kromikaivos Laajentunut Outokumpu pystyy tarjoamaan asiakkailleen kattavamman tuotevalikoiman, rää tä löityjä kokonaisratkaisuja ja paikallista asiantuntijatukea. Laaja ja toisiaan täydentävä asiakaskunta Outokummulla on vahva asema investointivetoisilla teollisuudenaloilla, kuten vedenkäsittely ja kemian. Vahvistunut taloudellinen asema Yhdistyneen yhtiön taloudellisen aseman, mu kaan lukien taseen ja kannattavuuden, odotetaan paranevan. Yhtiön odotetaan saavuttavan 225 250 milj. euron vuotuiset kustannussäästöt vuoteen 2017 mennessä, josta lähes puolet odotetaan realisoituvan jo vuoteen 2014 mennessä. SAN LUIS POTOSI, MEKSIKO Moderni kylmävalssaamo Meksikon ja Etelä- Amerikan markkinoille TERNI, ITALIA Täysin integroitu terästehdas lähellä Etelä- Euroopan markkinoita SHANGHAI, KIINA Kylmävalssaamo ja Outokummun palvelukeskus luovat vahvan jalansijan kasvaville Aasian markkinoille Inoxum on johtava toimittaja kuluttajavetoisilla teollisuudenaloilla, kuten kodinkone- ja autoteollisuudessa. Monipuolinen asiakaspohja vähentää yhdistyneen yhtiön riskejä yksittäisten teollisuudenalojen vaihteluilta. = Outokumpu = Inoxum
Kysymyksiä ja vastauksia osakeannista Mikä on Outokummun osakeannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään? Outokummun tavoitteena on kerätä osakeannilla noin miljardi euroa, jolla Outokumpu rahoittaa Inoxum-yrityskaupan käteismaksut. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä nykyisen omistukseni nojalla? Yhdellä (1) olemassa olevalla Outokummun osakkeella voi merkitä seitsemän (7) uutta osaketta. Tämä merkintäoikeus sisältyy olemassa oleviin osakkeisiin, jotka on ostettu viimeistään 7.3.2012. Lisäksi osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat jättää merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemisestä ilman merkintäoikeuksia (katso kohta Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä? ). Ostin osakkeita 8.3.-12.3. välisenä aikana, mutta en kuitenkaan saanut merkintäoikeuksia täsmäytyspäivänä 12.3. Miksi näin? Outokummun hallitus päätti osakeannin ehdoista 7.3.2012. Kyseinen päivä oli viimeinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssissä, jolloin Outokummun osakkeeseen sisältyi oikeus saada merkintäoikeuksia. 8.3.2012 ja sen jälkeen ostetut osakkeet eivät oikeuta merkintäoikeuksiin täsmäytyspäivänä. Tämä johtuu siitä, että normaalissa pörssikaupankäynnissä osakekauppojen selvitysaika on 3 arkipäivää, mikä tarkoittaa että 7.3.2012 käydyt kaupat näkyvät Outokummun omistajaluettelolla kolme arkipäivää myöhemmin eli 12.3.2012. Miten Outokumpu-omistukseni arvo muuttuu osakeannin seurauksena? Outokummun osakkeiden markkina-arvo mää räytyy pörssikaupankäynnissä päivittäin. 8.3.2012 alkaen Outokummun osakkeeseen ei liity enää merkintäoikeutta, joten olemassa olevien osakkeiden arvo jakautuu kahteen osaan: 1) Outokummun olemassa oleva osake, jolla kaupankäynti jatkuu normaalisti Helsingin Pörssissä; sekä 2) merkintäoikeus, jonka kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä 15.3.2012 arvon määräytyessä normaalin kaupankäynnin mukaisesti. Miten osakkeiden merkitseminen merkintä oikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saat tilinhoitajayhteisöltäsi mer kintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimi tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaan. Mikäli olet Euroclear Finlandin asiakas (entinen Suomen Arvopaperikeskus), sinun tulee tehdä merkintä Nordean konttorissa. Mikäli et jostain syystä saa ohjeita merkinnän tekemiseksi omalta tilinhoitajayhteisöltäsi, niin voit tehdä merkinnän Nordean konttorissa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeen merkintähinta on 0,79 euroa per uusi osake. Esimerkiksi merkitessäsi omistuksessasi olevilla 100 merkintäoikeudella 700 uutta osaketta maksettava määrä on yhteensä 553 euroa. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa? Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai arvonpaperinvälittäjääsi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 15.3-28.3.2012. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä? Toissijaisessa merkinnässä Outokummun nykyi nen osakkeenomistaja voi antaa merkintätoimeksiannon ilman merkintäoikeuksia haluamastaan määrästä uusia osakkeita. Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella. Ketkä voivat osallistua toissijaiseen merkintään? Toissijaiseen merkintään voivat osallistua kaikki sijoittajat, mutta jaettaessa osakkeita toissijaisen merkinnän nojalla etusijassa ovat ne osakkeenomistajat ja sijoittajat, jotka ovat myös käyttäneet merkintä oikeuksia uusien osakkeiden merkitsemiseen. Mitä tapahtuu, jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille toissijaisessa merkinnässä? Mikäli osakeanti ylimerkitään, osakkeiden jako (tai ns. allokaatio) toissijaisessa merkinnässä tapahtuu arvo-osuustilikohtaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien suhteessa. Mikäli käytät merkintäoikeuksia useammalta kuin yhdeltä arvo-osuustililtä, kannattaa toissijainenkin merkintä jakaa tehtäväksi kaikkien näiden arvo-osuustilien kautta, jotta kaikilla käytetyillä merkintäoikeuksilla olisi painoarvoa osakkeiden allokaatiossa. Miten tiedän, tulenko saamaan / olenko saanut osakkeita toissijaisessa merkinnässä? Koska etukäteen ei voida tietää montako osaketta jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella, toissijaiseen merkintään siirtyvä osakemäärä on tiedossa vasta osakeannin lopussa. Tilinhoitajayhteisöt lähettävät ilmoituksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille arviolta 23.4.2012. Milloin saan merkintämaksun takaisin, jos en saa toissijaisessa merkinnässä merkitsemiäni osakkeita? Jos toissijainen merkintä on ylimerkitty, etkä saa kaikkia merkitsemiäsi uusia osakkeita, suo - rittamasi ylimääräinen merkintämaksu palautetaan arviolta 18.4.2012. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt voivat ehtojensa mukaisesti veloittaa palkkion joistain toimenpiteistä, kuten kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla. Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin listalleottoesitteessä olevissa osakeannin ehdoissa kuvatuissa poikkeustilanteissa. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli et halua käyttää merkintäoikeuksiasi, voit pyrkiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon arvopaperinvälittäjällesi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä 15.3-28.3.2012. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Mitä tapahtuu, ellen käytä enkä myy merkintäoikeuksiani? Merkintäajan loputtua 4.4.2012 klo 20.00 käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Mikäli et käytä saamiasi merkintäoikeuksia uusien osakkeiden merkitsemiseen tai myy niitä Helsingin Pörssissä, voi taloudellinen tappio muodostua osakeannin koon johdosta merkittävän suureksi. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät saatetaan hyväksyä vain osittain tai ei ollenkaan. Katso myös kohta Mitä tapahtuu jos osakkeita ei riitä kaikille merkintätoimeksiannon antaneille osakkeenomistajille toissijaisessa merkinnässä?. Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkintäoikeuksien perusteella merkityt osak - keet kirjataan arvo-osuustilillesi osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ja kaupankäynti niillä alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 5.4.2012. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään ny kyisiin osakkeisiin arviolta 17.4.2012. Tois sijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia annettavat osakkeet yhdistetään suoraan nykyisiin osakkeisiin ja kirjataan arvoosuustileille arviolta 18.4.2012. Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle? Osakkeiden ja merkintäoikeuksien luovutusvoitosta on lähtökohtaisesti maksettava 30 % veroa ja yli 50 000 euron luovutusvoitoista 32 %. Lisätietoja verotuksesta saatte ottamalla yhteyttä Verottajaan tai listalleottoesitteen kohdasta Verotus. Osallistuuko ThyssenKrupp (Inoxumin myyjä) tähän osakeantiin? Inoxum-yrityskaupan kokonaiskauppahinnan osana Outokumpu suuntaa osakkeitaan ThyssenKruppille sellaisen määrän, että ThyssenKruppin omistus Outokummusta on 29,9 % yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Yrityskaupan oletetaan kuitenkin toteutuvan vasta vuoden 2012 loppupuolella, ja suunnattu osakeanti ThyssenKruppille toteutetaan samalla hetkellä. Näin ollen ThyssenKrupp ei osallistu meneillään olevaan osakeantiin. Mitä jos Inoxum-yrityskauppa ei toteudu, mihin osakeannilla kerättävät varat käytetään? Inoxum-yrityskauppa on ehdollinen mm. kilpailuviranomaisten hyväksynnälle. Outokumpu on luottavainen, että tarvittavat hyväksynnät tullaan saamaan vuoden 2012 aikana. Jos Inoxum-yrityskauppaa ei toteuteta, Outokumpu aikoo palauttaa osakkeenomistajilleen osakeannilla saaduista nettovaroista niin paljon kuin mahdollista säilyttäen samalla sopivan pääomarakenteen. Pääoman palauttaminen Outokummun osakkeenomistajille voidaan tehdä Outokummun osakepääomaa alentamalla, osingon maksulla, muulla vapaan oman pääoman jakamisella, omien osakkeiden hankkimisella tai näiden vaihtoehtojen yhdistelmällä. Tällainen pääoman palauttaminen edellyttää Outokummun yhtiökokouksen hyväksyntää ja soveltuvien lakien noudattamista. Mistä saan lisätietoja? Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä listalleottoesitteeseen. Listalleottoesite ja lisätietoja on saatavissa mm. merkintäpaikoista, Outokummun internetsivuilta osoitteesta www.outokumpu.com/osakeanti, soittamalla Outokummun osakeannin neuvontapalvelun puhelinnumeroon (09) 421 3800 (mpm/pvm) tai sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com sekä Nordean konttoreista ja Nordean internetsivuilta www.nordea.fi/sijoita. Lisätietoja saat myös omalta tilinhoitajayhteisöltäsi.
Osakeannin rakenne ja ehdot Osakeannissa Outokumpu tarjoaa uusia osakkeita yhtiön nykyisille omistajille samassa suhteessa kuin hän omisti Outokummun osakkeita ennen osakeantia. Osakeanti toteutetaan niin sanottuja merkintäoikeuksia käyttäen siten, että Outokummun osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvoosuustililleen arvo-osuusmuotoisia merkintäoikeuksia. Osakkeen teoreettinen arvo osakeannin jälkeen OUTOKUMMUN OSAKE 7.3.2012 Toimi ripeästi Merkintäoikeuksilla on taloudellista arvoa, jos Outokummun osakekurssi on merkintähintaa korkeampi. Hyödyntääkseen tämän arvon osak - keenomistajan on joko: Käytettävä merkintöoikeutensa merkitsemällä uusia osakkeita viimeistään 4.4.2012 klo 20.00 tai Myytävä merkintäoikeutensa viimeistään 28.3.2012 Helsingin Pörssin aukioloaikana 12.3.2012 OUTOKUMMUN OSAKE MERKINTÄ- OIKEUS MERKINTÄ- OIKEUS = + + Jokaisesta Outokummun osakkeesta irtoaa merkintäoikeus Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 8.3.2012 alkaen Merkintäoikeudet tilitetään automaattisesti täsmäytyspäivänä 12.3.2012 Outokummun omistajaluettelolla oleville osakkeenomistajille Mikäli osakkeenomistaja ei käytä saamiaan merkintäoikeuksia uusien osakkeiden merkitsemiseen tai myy niitä Helsingin Pörssissä, voi taloudellinen tappio muodostua osakeannin koon johdosta merkittävän suureksi. OSAKKEIDEN MERKINTÄ MERKINTÄOIKEUKSILLA 15.3. 4.4.2012 SEITSEMÄN (7) x MERKINTÄHINTA = Yhdellä (1) merkintäoikeudella voi merkitä seitsemän (7) uutta osaketta Antiosakkeiden merkintähinta on 0,79 euroa osakkeelta Täysimääräisen merkinnän jälkeen yhden (1) vanhan osakkeen omistaja omistaa kahdeksan osaketta (1+7) SEITSEMÄN (7) UUTTA OSAKETTA Osakeannin ehtojen pääpiirteet Osakeannin koko Osakeannissa tarjotaan enintään 1 274 020 027 uutta osaketta, eli noin 87 % yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen Merkintäoikeus ja merkintäsuhde Outokummun osakkeenomistajat saavat arvoosuustililleen jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden Yhdellä merkintäoikeudella voi merkitä seitsemän (7) uutta osaketta Merkintäoikeuksia voi ostaa ja myydä Helsingin Pörssissä 15.3.-28.3.2012 Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty tai käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä 4.4.2012 klo 20.00, raukeavat arvottomina Merkintähinta 0,79 euroa osakkeelta Merkintäpaikat Nordean konttorit, Nordean Private Banking -yksiköt sekä Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse (normaalien aukioloaikojen puitteissa) Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös useat muut tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet asiamiessopimuksen Nordean kanssa Merkintäaika Merkintäaika alkaa 15.3.2012 ja päättyy 4.4.2012 klo 20.00 Tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla tai merkintäaika päättyy Merkintäoikeuksien käyttäminen Osakkeenomistaja voi osallistua osakeantiin merkitsemällä tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan Merkintätoimeksianto tulee tehdä oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti tai Nordean konttorissa Toissijainen merkintä Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat myös antaa merkintätoimeksiannon osakkeiden merkitsemisestä ilman merkintäoikeuksia Toissijaisessa merkinnässä voi merkitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia haluamansa määrän, mutta ei ole kuitenkaan varmuutta, että merkitsijä saa merkitsemiään osakkeita kokonaisuudessaan tai lainkaan Uusia osakkeita jaetaan toissijaisessa merkinnässä vain siltä osin kun tarjottavia osakkeita jää merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella Mikäli toissijaisessa merkinnässä jää jaettavaksi vähemmän osakkeita kuin niitä on merkitty, jaetaan osakkeet toissijaisen merkinnän antaneiden sijoittajien kesken arvo-osuustilikohtaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien suhteessa Toissijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä, ja mahdollisesti saamatta jääneiden osakkeiden osalta merkintähinta palautetaan arviolta 18.4.2012 Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa Merkintätoimeksianto tulee tehdä oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti tai Nordean konttorissa Suurimpien osakkeenomistajien merkintäsitoumukset ja merkintätakaus Solidium ja Ilmarinen ovat kumpikin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakeannissa omistusosuuttaan vastaavan osuuden, yhteensä noin 35 % osakeannista Lisäksi Kela on sitoutunut merkitsemään uusia osakkeita 20 miljoonalla eurolla, joka vastaa noin 2 % osakeannista Merkintätakaajat, J.P. Morgan, Nordea, BNP Paribas ja Crédit Agricole, ovat sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä lopuille noin 63 % osakeannista, tai merkitsemään tällaisen määrän osakkeita itse Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Listalleottoesite ja tietoja osakeannista on saatavissa Outokummun internetsivuilta outokumpu.com/osakeanti, soittamalla Outokummun osakeannin puhelinneuvontanumeroon (09) 421 3800 (mpm/pvm) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen osakeanti@outokumpu.com. Riskitekijät Osakeantiin osallistumiseen liittyy riskejä, joista monet kuuluvat Outokummun toimialan tai liiketoiminnan luonteeseen ja jotka voivat olla merkittäviä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua Finanssivalvonnan hyväksymään Outokummun osakeannista laadittuun listalleottoesitteeseen ja erityisesti niihin riskeihin, jotka on kuvattu sen kohdassa Riskitekijät.
Luomme kestävää tulevaisuutta kierrätetyistä raaka-aineista Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista. Outokummun ruostumattoman teräksen raaka-aineesta jopa 90 % on kierrätettyä materiaalia. Pitkän käyttöikänsä lopussa tuotteemme on täysin kierrätettävissä. Tunnemme vastuumme ja teemme pitkäjänteistä työtä entistä kestävämpien ratkaisujen luomiseksi myös tulevaisuudessa.