Oriola KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2007 klo 8.30 Oriola KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Tässä katsauksessa esitetään Oriola KD konsernin tammi maaliskuun 2007 taloudelliset tiedot. Vertailuluvut vuoden 2006 tammi maaliskuulta ovat pro forma lukuja. Oriola KD:n katsauskauteen kohdistuvat luvut on laadittu IFRS standardien kirjaamis ja arvostusperiaatteita noudattaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Avainlukuja Laskutus katsauskaudella oli 634,9 miljoonaa euroa (1 3/2006: 579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa (1 3/2006: 336,2 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 miljoonaa euroa (1 3/2006: 5,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 7,8 miljoonaa euroa (1 3/2006: 3,4 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (1 3/2006 6,4 prosenttia). Tulos/osake oli 0,04 euroa (1 3/2006: 0,02 euroa). Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: Oriola KD:n liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liiketoiminnan kannattavuutta paransivat lähinnä vuoden 2006 aikana toteutettu tehostamisohjelma, Suomessa solmitut uudet lääkkeiden jakelusopimukset, Suomen ja Ruotsin lääkemarkkinoiden kasvu sekä liiketoiminnan positiivinen katekehitys. Tehostuva toiminta, vahva tase ja markkina asema yhdessä terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin suotuisien perustekijöiden kanssa mahdollistavat yhtiön liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti. Laskutus ja liikevaihto Oriola KD:n laskutus tammi maaliskuussa oli 634,9 miljoonaa euroa (579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa (336,2 miljoonaa euroa). Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus kasvoi edellisvuodesta 10,8 prosenttia 563,2 miljoonaan euroon. kaupan laskutus kasvoi 0,7 prosenttia edellisvuodesta 71,8 miljoonaan euroon. Tulos Oriola KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 8,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Oriola KD:n liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen sisältäen kertaluonteiset erät oli 8,1 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) ja nettotulos 6,1 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden kertaluonteiset kulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Oriola KD:n nettorahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa ( 0,1 miljoonaa euroa). Verot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,02 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (6,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 12,8 prosenttia (5,2 prosenttia).
Tase, rahoitus ja kassavirta Oriola KD:n taseen loppusumma 31.3.2007 oli 583,2 miljoonaa euroa (568,3 miljoonaa euroa). Korolliset nettovelat olivat 50,9 miljoonaa euroa ( 7,4 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 27,2 prosenttia ( 3,9 prosenttia). Rahavarat maaliskuun lopussa 2007 olivat 66,7 miljoonaa euroa (31,1 miljoonaa euroa). Maaliskuun lopun 15,8 miljoonan euron korolliset velat muodostuivat lähinnä apteekkien ennakkomaksuista Suomessa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinkona päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettiin 23.3.2007 yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, 0,06 euroa/osake. Oriola KD:llä on 24,7 miljoonan euron lainalimiitit pankkien kanssa ja 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jotka olivat käyttämättä katsauskauden lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 20,7 miljoonaa euroa ( 10,6 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 28,8 miljoonaa euroa ( 15,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät kausiluonteinen apteekkien ennakkomaksujen muutos Suomessa ja käyttöpääoman kasvu Ruotsissa. Rahoituksen rahavirtaa heikensi maksettu osinko. Investointien rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa ( 1,8 miljoonaa euroa). Kassavirta investointien jälkeen oli katsauskaudella 21,6 miljoonaa euroa ( 12,4 miljoonaa euroa). Oriola KD:n omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (34,0 prosenttia). Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä ylläpito ja käyttöomaisuusinvestoinneista sekä Terveydenhuollon kaupan Medith liiketoiminnan ostosta. Henkilöstö Oriola KD:n henkilöstön määrä 31.3.2007 oli 1494 (1537), joista 55,5 prosenttia työskenteli Suomessa (54,4 prosenttia), 26,7 prosenttia Ruotsissa (29,8 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 17,8 prosenttia (15,8 prosenttia). Henkilöstön määrä oli 1495. Osana vuoden 2006 tehostamisohjelmaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutui noin 20 henkilön vähennys. Kokonaisuudessaan tehostamisohjelman nettovähennys on noin 55 henkilöä. Anne Kariniemi aloitti Oriola KD Oyj:n logistiikka ja ostotoiminnan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 15.1.2007. Matti Lievonen nimitettiin Oriola KD Oyj:n tytäryhtiön Oriola Oy:n varatoimitusjohtajaksi 16.2.2007. Lievonen jatkaa nykyisessä tehtävässään Oriola KD:n Suomen lääkejakelun johtajana.
Liiketoimintasegmentit Oriola KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja kauppa liiketoimintasegmentti sekä kauppa liiketoimintasegmentti. Lääkkeiden jakelu ja kauppa Lääkkeiden jakelu ja kauppa liiketoimintasegmentin laskutus tammi maaliskuussa oli 563,2 miljoonaa euroa (508,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 291,3 miljoonaa euroa (275,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa). Ruotsissa tapahtunut lääke erien vahingoittuminen ja Kronans Droghandel AB:n vuodelta 2002 olevaan norjalaiseen yritysluovutukseen liittyvän korvausvaatimuksen sopiminen vaikuttivat yhteensä liikevoittoa heikentävästi noin puoli miljoonaa euroa. Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,8 prosenttia (2,7 prosenttia) ja Ruotsissa 6,8 prosenttia (6,8 prosenttia) tammi maaliskuussa 2007 (lähde: IMS Health). Oriola KD:n markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 47,3 prosenttia (42,1 prosenttia) maaliskuussa 2007 ja 47,6 prosenttia (41,9 prosenttia) tammi maaliskuussa 2007. Oriola KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkejakelussa oli 41,3 prosenttia (43,3 prosenttia) maaliskuussa 2007 ja 41,5 prosenttia (43,4 prosenttia) tammi maaliskuussa 2007 (lähde: IMS Health). Vuoden 2006 alkupuolella käynnistetyt tehostamistoimenpiteet saatettiin päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä. Tehostamistoimenpiteet parantavat lääkkeiden jakelun ja kaupan liiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2007. Katsauskauden aikana Kronans Droghandel AB päätti lopettaa kannattamattoman automaattisen lääkkeiden pakkauslinjan toiminnan Ruotsin Mölnlyckessä. Pakkaustoiminta lopetetaan vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla. Lopettamisella ei ole henkilöstövaikutuksia. Pakkaustoiminnan laskutus vuonna 2006 oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa liiketoimintasegmentissä 31.3.2007 oli 910 (954). Henkilöstön määrä oli 925. Uudet jakelusopimukset Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola KD ei solminut merkittäviä jakelusopimuksia Suomessa eikä Ruotsissa. Poissiirtyvät jakelusopimukset Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola KD:ltä poissiirtyneiden lääkepäämiesten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista on noin 1,5 prosenttia ja Ruotsin lääkemarkkinoista noin 2,0 prosenttia. Poissiirtyviä lääkepäämiehiä Suomessa ovat Amgen AB:n Suomen tytäryhtiö 1.4.2007 alkaen ja Ruotsissa Schering Nordiska 1.7.2007 alkaen. Maaliskuun 2007 lopun tilanteen mukaan Oriola KD:n markkinaosuuksien lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan vuonna 2007 Suomessa noin 46 prosenttia ja Ruotsissa noin 43 prosenttia.
kauppa kauppa liiketoimintasegmentin laskutus tammi maaliskuussa 2007 oli 71,8 miljoonaa euroa (71,3 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 64,5 miljoonaa euroa (61,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa). Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden liiketoiminta ja hammashoidon kauppa kehittyivät positiivisesti tammi maaliskuussa 2007. Alkuvuoden aikana toteutettiin Medith liiketoimintakauppa, jossa Oriola KD osti merkittävän osan Medith Oy:n sairaalatarvikkeiden ja laitteiden markkinointiliiketoiminnasta Suomessa. Liiketoimintakauppa vahvistaa Terveydenhuollon kaupan hengityshoidon ja potilasvalvonnan liiketoimintaa. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli positiivinen vuonna 2006. Kronans Droghandel AB sopi katsauskauden aikana Ruotsissa Skånen alueen kotijakeluliiketoiminnan myynnistä Schenker Dedicated Service AB:lle Ruotsissa. Kotijakelutoiminnan vuoden 2006 laskutus oli noin 12 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut oleellista vaikutusta liikevoittoon. Liiketoiminnan siirron arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle vuosineljännekselle. Sopimuksen mukaan kuusi KD:n henkilöä siirtyy Schenkerin palvelukseen. Henkilöstön määrä kauppa liiketoimintasegmentissä oli 31.3.2007 lopussa 584 (583). Henkilöstön määrä oli 570. Oriola KD Oyj:n osakkeet Oriola KD Oyj:n A ja B sarjan osakkeiden vaihto tammi maaliskuussa 2007: A sarja B sarja Vaihto, milj. kpl 3,7 22,8 Vaihto, milj. euroa 12,1 74,7 Ylin kurssi, euroa 3,57 3,60 Alin kurssi, euroa 2,84 2,87 Päätöskurssi 31.3.2007, euroa 3,21 3,26 Katsauskaudella Oriola KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin 18,8 prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 6,8 prosenttia ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä 26,3 prosenttia. Oriola KD Oyj:n markkina arvo 31.3.2007 oli 457,8 miljoonaa euroa. Yhtiöjärjestyksen 3 :n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A osakkeiden muuntamista B osakkeiksi. Tammi maaliskuun 2007 aikana on A osakkeita muunnettu B osakkeiksi 2.072.100 kappaletta. Katsauskauden lopussa A osakkeita oli 54.222.540 kappaletta ja B osakkeita 87.035.288 kappaletta. Oriola KD Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2007 Oriola KD Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti, että osinkona päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
16.3.2007 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.3.2007. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén sekä uutena jäsenenä DI, MBA Harry Brade. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: Antti Remes, puheenjohtaja Harry Brade Outi Raitasuo Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala, puheenjohtaja Pauli Kulvik Jaakko Uotila Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 25.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön B osakkeiden hankkimiseen pörssistä ja 60 % maksetaan rahana. Palkkiot suoritetaan viimeistään 1.8.2007. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi KHT Anu Ojalan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta sekä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiölle sen omia B osakkeita ( B osakkeita ). Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien B osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla hankittavat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla hankittavista B osakkeista maksettava osakekohtainen enimmäisvastike on B osakkeiden hankintakuukauden korkein julkisesti noteerattu hinta. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden käyttäminen yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista B osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien B osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista muista B osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Tämä valtuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Molempien yllämainittujen valtuutusten nojalla yhtiön haltuun tulevien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 1.450.000 B osaketta, mikä edustaa 1,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,12 % kokonaisäänimäärästä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi sekä B osakkeiden myymiseksi pörssissä. Hallitus valtuutettiin osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B osakkeita ( Bosakkeet ). Annettavat B osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön omia B osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.450.000 osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Hallitus voi 650.000 B osakkeen osalta käyttää tätä valtuutusta Oriola KD konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä. Osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden palkkioista kunkin ansaintajakson alussa. Osakkeet annettaisiin mainituille henkilöille, hallituksen niin päättäessä, Oriola KD konsernin vuosien 2007 2009 liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehityksen perusteella. Osana osakepalkkiojärjestelmää mahdollisesti annettavat B osakkeet on annettava 1.1.2008 ja 31.12.2010 välisenä aikana. Mainitut osakkeet edustavat 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,06 % kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi edellä kuvatun kannustinjärjestelmän lisäksi myydä enintään 800.000 B osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. B osakkeiden myynnillä pörssissä on tarkoitus mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden käyttäminen osakepalkkiojärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oriola KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 päätökset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista 13.3.2011 mennessä merkittiin kaupparekisteriin 5.4.2007. Katsauskauden jälkeen on kaupparekisteriin merkitty 13.4.2007 yhteensä 827.129 osakkeen muunnot, jonka jälkeen sarja A:n osakkeita on 53.395.411 kappaletta ja sarja B:n osakkeita 87.862.417 kappaletta. Riskitekijät Oriola KD:n riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Muutokset markkinarakenteessa ovat keskeisimmät strategiset riskit. Myynti ja liikeriskit, omaisuusvahingot ja yritystoiminnan keskeytyminen, tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin liittyvät riskit ovat keskeisimmät operatiiviset riskit. Valuutta, likviditeetti, korko ja luottoriskit ovat keskeisimmät rahoitusriskit. Oriola KD:n lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana oleellisia muutoksia.
Tulevaisuuden näkymät Oriola KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3 5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Vuonna 2006 toteutetun toiminnan tehostamisen kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2007. Oriola KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite ja tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Terveydenhuollon laite ja tarvikekaupassa Oriola KD arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin ja hammashoidon kaupassa markkinakasvun mukaisesti. Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan laskevan vuoden 2006 tasosta. Oriola KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen vuoden vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden 2006 aikana solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja markkinoiden kasvusta. Vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa suurempi johtuen lähinnä laskutuksen kasvusta ja vuoden 2006 aikana toteutetuista tehostamistoimenpiteistä.
Taulukot Tuloslaskelma, milj. EUR Liikevaihto 355,8 336,2 1334,7 662,7 Myytyjen suoritteiden kulut 318,0 302,5 1195,4 592,0 Bruttokate 37,8 33,6 139,2 70,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 4,0 3,2 Myynnin ja jakelun kulut 26,4 26,1 105,5 51,3 Hallinnon kulut 4,1 4,5 20,3 10,4 Liikevoitto 7,8 3,4 17,4 12,2 Rahoitustuotot ja kulut 0,3 0,1 1,0 0,5 Voitto ennen veroja 8,1 3,3 18,4 12,7 Tuloverot*) 2,0 0,9 4,4 2,8 Tilikauden voitto 6,1 2,4 14,0 9,9 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,0 2,2 13,6 9,6 Vähemmistölle 0,1 0,2 0,5 0,4 Emoyhtiön omistajille voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton, EUR 0,04 0,02 0,10 0,07 *) Vuoden 2007 veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Vuoden 2006 n verot perustuvat jakautuneen Orion Oyj:n taloudellisista tiedoista eriytettyihin Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän julkaistuihin lukuihin. Tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR Liikevaihto 355,8 336,2 1334,7 662,7 Myytyjen suoritteiden kulut 318,0 300,9 1193,8 592,0 Bruttokate 37,8 35,2 140,8 70,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 1,9 1,1 Myynnin ja jakelun kulut 26,4 26,1 102,3 49,7 Hallinnon kulut 4,1 4,1 17,9 9,3 Liikevoitto 7,8 5,4 22,6 12,8 Rahoitustuotot ja kulut 0,3 0,1 1,0 0,5 Voitto ennen veroja 8,1 5,3 23,6 13,3
Tase, milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61,1 70,0 63,3 Liikearvo 34,2 33,5 34,7 Muut aineettomat hyödykkeet 6,6 9,8 7,5 Osuudet osakkuusyrityksissä ja myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 Muut pitkäaikaiset saamiset 10,9 13,6 10,0 Laskennalliset verosaamiset 0,1 1,2 0,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 112,8 128,2 115,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto omaisuus 181,9 172,5 181,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 221,7 236,6 201,8 Rahavarat 66,7 31,1 112,9 Lyhytaikaiset varat yhteensä 470,4 440,1 495,6 VARAT YHTEENSÄ 583,2 568,3 611,2 Tase, milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 Oma pääoma Osakepääoma 36,2 36,2 36,2 Muut rahastot 30,1 30,1 30,1 Kertyneet voittovarat 112,4 105,3 116,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 178,7 171,6 183,2 Vähemmistöosuus 8,3 16,6 8,5 Oma pääoma yhteensä 187,1 188,3 191,8 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9,7 13,3 9,7 Eläkevelvoitteet 4,0 3,5 4,1 Varaukset 0,0 0,1 0,0 Pitkäaikaiset korolliset velat 0,3 7,8 0,5 Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,0 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 14,4 24,6 14,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 365,3 338,9 370,9 Varaukset 1,0 0,7 1,9 Lyhytaikaiset korolliset velat 15,4 15,9 31,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 381,7 355,4 404,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 583,2 568,3 611,2
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista: milj. EUR Osakepääoma Muut rahastot Muunto erot Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Yhtee nsä Oma pääoma 1.1.2007 36,2 30,1 0,0 116,9 183,3 8,5 191,8 Muuntoerot 1,8 1,8 0,3 2,1 Maksetut osingot 8,5 8,5 8,5 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,3 0,3 0,3 Vähemmistöosuuden muutos Muut muutokset Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus 0,1 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto 6,0 6,0 0,1 6,1 Oma pääoma 31.3.2007 36,2 30,1 1,8 114,2 178,8 8,3 187,0 Rahavirtalaskelma, milj. EUR 1.1. Liikevoitto 7,8 3,4 17,4 Poistot 2,7 2,9 11,7 Käyttöpääoman muutos 28,8 15,5 25,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta 1,4 1,3 6,3 Muut oikaisut 1,0 0,0 3,9 Liiketoiminnan rahavirta 20,7 10,6 52,7 Investointien rahavirta 0,9 1,8 10,2 Rahoituksen rahavirta 23,9 8,5 35,1 Rahavarojen muutos 45,6 3,8 77,6 Rahavarat tilikauden alussa 112,9 35,0 35,0 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 0,1 0,4 Rahavarojen muutos 45,6 3,8 77,6 Rahavarat tilikauden lopussa 66,7 31,1 112,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset milj.eur 1.1. Kirjanpitoarvo kauden alussa 63,3 70,2 71,1 Lisäykset 1,3 2,2 7,2 Vähennykset 0,5 0,3 7,2 Poistot 1,9 2,0 8,0 Kurssierot 1,1 0,2 0,2 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 61,1 70,0 63,3 Tunnusluvut 1.1 Omavaraisuusaste, % 32,9 % 34,0 % 33,1 % 33,1 % Oma pääoma/osake, e 1,27 1,23 1,30 1,30 Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,4 % 6,4 % 8,6 % 12,1 % Oman pääoman tuotto, % 12,8 % 5,2 % 7,4 % 10,3 % Korolliset nettovelat, Me 50,9 Me 7,4 Me 80,6 Me 80,6 Me Nettovelkaantumisaste, % 27,2 % 3,9 % 42,0% 42,0% Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 0,10 0,07 Osakkeita keskimäärin, tkpl *) 141 258 139 102 141 258 141 258 *) Vuoden 2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden lopun osakemäärää. 1.1 31.3.2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden keskimääräistä osakemäärää. Johdannaissopimukset, vakuudet ja vastuusitoumukset 31.3.2007 milj. EUR Positiivinen käypä arvo Negatiivinen käypä arvo Sopimusten nimellisarvot Itsenäiseen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 Muut termiini ja valuutanvaihtosopimukset 0,0 6,1 31.3.2006 milj. EUR Positiivinen käypä arvo Negatiivinen käypä arvo Sopimusten nimellisarvot Itsenäiseen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 29,4 Muut termiini ja valuutanvaihtosopimukset 0,0 3,6 milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 Annetut vakuudet omista sitoumuksista Annetut takaukset 4,9 1,5 4,8 Annetut kiinteistökiinnitykset 1,0 24,4 1,0 Annetut yrityskiinnitykset 22,1 70,9 22,9 Muut takaukset ja vastuut 2,3 0,0 2,5 Yhteensä 30,3 96,9 31,2
Ulkopuolisten puolesta annetut takaukset 0,0 0,1 0,0 Leasing vastuut 0,6 0,3 0,6 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 6,8 4,6 6,5 Laskutus liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR Lääkkeiden jakelu ja kauppa 563,2 508,1 2064,7 1027,7 kauppa 71,8 71,3 275,4 138,3 Konserni yhteensä 634,9 579,4 2340,1 1166,0 Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR Lääkkeiden jakelu ja kauppa 291,3 275,0 1098,7 543,5 kauppa 64,5 61,1 236,0 119,3 Konserni yhteensä 355,8 336,1 1334,7 662,7 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 2,7 13,0 8,6 kauppa 3,7 1,2 8,2 6,1 Konsernihallinto ja muut 1,0 0,6 3,8 2,6 Konserni yhteensä 7,8 3,3 17,4 12,2 Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella 1 485 1 533 1 548 1 556 Henkilömäärä kauden lopussa 1 494 1 537 1 495 1 495 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 2,7 15,6 9,0 kauppa 3,7 2,8 10,4 6,3 Konsernihallinto ja muut 1,0 0,2 3,4 2,6 Konserni yhteensä 7,8 5,3 22,6 12,8 Laskutus liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1 3/2007 10 12/2006 7 9/2006 4 6/2006 1 3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 563,2 527,7 500,0 529,0 508,1 kauppa 71,8 75,3 63,0 65,7 71,3 Konserni yhteensä 634,9 603,0 563,0 594,7 579,4
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1 3/2007 10 12/2006 7 9/2006 4 6/2006 1 3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 291,3 278,6 264,9 280,2 275,0 kauppa 64,5 65,2 54,1 55,6 61,1 Konserni yhteensä 355,8 343,7 319,0 335,8 336,1 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1 3/2007 10 12/2006 7 9/2006 4 6/2006 1 3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 4,0 4,5 1,8 2,7 kauppa 3,7 2,9 3,2 0,9 1,2 Konsernihallinto ja muut 1,0 1,6 0,9 0,6 0,6 Konserni yhteensä 7,8 5,3 6,8 2,1 3,3 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR 1 3/2007 10 12/2006 7 9/2006 4 6/2006 1 3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 4,1 4,9 3,9 2,7 kauppa 3,7 3,1 3,2 1,3 2,8 Konsernihallinto ja muut 1,0 1,7 0,9 0,6 0,2 Konserni yhteensä 7,8 5,5 7,2 4,6 5,3 Liikevaihto markkina alueittain, milj. EUR Suomi 148,1 134,9 538,6 270,7 Muut Pohjoismaat 195,0 189,5 751,4 369,6 Muu Eurooppa 12,6 11,6 43,2 21,6 Muut maat 0,2 0,1 1,5 0,8 Konserni yhteensä 355,8 336,2 1334,7 662,7 Liikevaihto markkina alueittain, milj. EUR 1 3/2007 10 12/2006 7 9/2006 4 6/2006 1 3/2006 Suomi 148,1 139,5 130,7 133,5 134,9 Muut Pohjoismaat 195,0 191,8 178,3 191,7 189,5 Muu Eurooppa 12,6 12,3 9,3 10,1 11,6 Muut maat 0,2 0,2 0,7 0,5 0,1 Konserni yhteensä 355,8 343,7 319,0 335,8 336,2
Espoossa 23.4.2007 Oriola KD Oyj:n hallitus Oriola KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen talous ja rahoitusjohtaja Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola kd.com Kimmo Virtanen talous ja rahoitusjohtaja puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola kd.com Pellervo Hämäläinen viestintä ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 429 2497 sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola kd.com Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola kd.com