OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 03.08.2006 12:00 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005 Liikevaihto 12,3 12,8 22,7 24,5 46,7 Liiketulos 1,0 0,9 0,8 2,9 5,2 % liikevaihdosta 8,4 6,8 3,5 11,7 11,0 Tulos ennen veroja 1,0 0,8 0,7 2,6 4,8 Katsauskauden tulos 0,7 0,6 0,4 2,0 3,7 Omavaraisuusaste, % 62,4 52,9 62,4 52,9 56,9 Nettovelkaantumisaste, % 5,6 12,5 5,6 12,5 9,9 Tulos/osake, euroa 0,05 0,04 0,03 0,15 0,25 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,05 0,04 0,03 0,14 0,24 Oma pääoma/osake, euroa 2,14 2,09 2,14 2,09 2,18 Toimitusjohtaja Antti Halila kommentoi alkuvuotta: "Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja myös kannattavuus parantui. Konsernin tilauskanta vahvistui toisen vuosineljänneksen aikana edelleen ja oli kesäkuun lopussa 17 miljoonaa euroa." "Suomessa kannattavuutta paransivat alkuvuoden aikana toteutetut tehostamistoimenpiteet ja ensimmäistä neljännestä haitanneiden ongelmien väistyminen. Kovana jatkunut hintakilpailu vaikutti kuitenkin liikevaihtoon." "Baltian liiketoiminta nousi voitolliseksi toisen vuosineljänneksen aikana. Toisen vuosineljänneksen aikana voitetut tarjouskilpailut, Viron liiketoiminnan myönteinen käynnistyminen ja huhtikuussa Liettuassa tehty tarjontaamme monipuolistava ja kilpailuasemaamme vahvistava yrityskauppa luovat edellytyksiä liiketoiminnan suotuisalle kehitykselle Baltian markkinoilla. Vakuutussektorin uusien projektien ensimmäiset vaiheet ovat käynnistyneet." "Toisen vuosipuoliskon arvioidaan olevan ensimmäistä parempi. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen vaikutusta ei pystytä kokonaan korjaamaan loppuvuoden aikana ja näin ollen koko vuoden liiketuloksen arvioidaan jäävän viime vuotta alemmaksi." Lisätietoja: toimitusjohtaja Antti Halila, 0205 777 701 talous- ja rahoitusjohtaja Timo Lehtinen, 0205 777 708 johtaja, M & A, Hannu Nyman, 0205 777 761 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamis periaatteita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2005 tilinpäätös. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.
Konserni on ottanut vuoden 2006 alusta lukien käyttöön seuraavat standardit: IAS19 (Muutos) Työsuhde-etuudet, IAS 21 (Amendment) Net Investment in a Foreign Operation, Amendment to IAS 39 Cash flow hedge accounting of forecast intragroup transactions, Muutos IAS 39:ään: Käypään arvoon arvostamismahdollisuus, IAS 39 (Muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen ja IFRS 4 (Muutos) Vakuutussopimukset Takaussopimukset sekä IFRIC 4, Miten määritellään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen. Näiden standardien käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO AffectoGenimapin kuuden kuukauden liikevaihto oli 22,7 MEUR (1-6/2005 24,5 MEUR). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 12,3 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 12,8 MEUR. Liikevaihdosta 9,2 MEUR (4-6/2005 9,8 MEUR) tuli Suomesta, 3,1 MEUR (3,0 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon muutos oli alkuvuonna -7,5%. Suomen liikevaihto laski 6,4% ja Baltian 10,9%. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti) Liikevaihto, MEUR 4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005 Suomi 9,2 9,8 17,4 18,6 35,7 Baltia 3,1 3,0 5,3 5,9 11,0 Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 12,3 12,8 22,7 24,5 46,7 TULOSKEHITYS AffectoGenimapin alkuvuoden liiketulos oli 0,8 MEUR (2,9 MEUR). Suomen liiketulos oli alkuvuonna 1,8 MEUR (2,3 MEUR) ja Baltian liiketulos oli -0,4 MEUR (0,6 MEUR). Suomen liiketulokseen sisältyy 0,1 MEUR kertaluonteisia tuottoja. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,0 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 0,9 MEUR, ja liiketulos oli 8,4% liikevaihdosta (6,8%). Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti) Liiketulos, MEUR 4-6/2006 4-6/2005 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005 Suomi 1,2 0,6 1,8 2,3 4,3 Baltia 0,1 0,3-0,4 0,6 1,2 Konsernihallinnon kulut -0,3-0,7-0,3 Konserni yhteensä 1,0 0,9 0,8 2,9 5,2 Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 MEUR (0,4 MEUR) eli 1,2 % liikevaihdosta (1,6%), tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. AffectoGenimapin katsauskauden tulos oli 0,4 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 MEUR. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 17,1 MEUR (30.6.2005 11,9 MEUR, 31.12.2005 13,0 MEUR ja 31.3.2006 14,8 MEUR). Tilauskanta vahvistui sekä Suomessa että Baltiassa. RAHOITUS JA INVESTOINNIT
AffectoGenimap -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 60,4 MEUR (64,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 62,4% (52,9 %). Yhtiöllä oli 30.6.2006 pankkilainaa yhteensä 10,7 MEUR. Korollinen nettovelka on 2,0 MEUR. Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat alkuvuonna 0,6 MEUR (0,5 MEUR) ilman yrityskauppoja. AffectoGenimap jakoi vuoden 2005 tuloksesta osinkoa yhteensä 1,5 MEUR (0,8 MEUR). Osinko maksettiin 19.4.2006. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 590 henkilöä (533 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 566 (524 henkilöä). 266 henkilöä eli 45% henkilöstöstä työskentelee Suomen ulkopuolella. Yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2006 alkaen DI Pekka Eloholman, 45. Nykyinen toimitusjohtaja Antti Halila, 60, jää silloin eläkkeelle. LIIKETOIMINTA Konsernin liiketoimintaa johdetaan kahden maayksikön kautta. Suomen ja Baltian maayksiköt ovat samalla ensisijaiset IFRS-segmentit. Suomi AffectoGenimap Suomen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 9,2 MEUR (9,8 MEUR) ja se laski 6,4%. Liiketulos oli 1,2 MEUR (0,6 MEUR). Käyttöaste ja kannattavuus paranivat, kun ensimmäistä vuosineljännestä rasittaneet projektitoimitusten viiveiden ja takuutöiden vaikutukset poistuivat. Itpalveluiden markkinakasvu Suomessa on hidasta ja hintakilpailu jatkuu erittäin kovana, mikä on osaltaan vaikuttanut liikevaihtoa ja kannattavuutta alentavasti. Vuosineljänneksen aikana yhtiö sai uusia tilauksia mm. Nokialta, SFS:ltä, YTK:lta, VVO:lta ja Viestintävirastolta. XBI-liiketoiminta (Extended business intelligence) kehittyi hitaasti. Liikevaihto kasvoi hieman ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja oli 4,4 MEUR (4-6/2005 5,4 MEUR). Projektityön käyttöaste ja kannattavuus paranivat, kun ensimmäistä vuosineljännestä rasittaneet projektitoimitusten viiveiden ja takuutöiden vaikutukset poistuivat. Kiristyneestä hintakilpailusta johtuen palveluiden keskimääräinen hintataso jäi selvästi edellisvuotta alemmaksi. Vuosineljänneksen aikana laajennettiin yhteistyötä Cognoksen ja SAP:in kanssa business intelligence -ratkaisujen osalta tavoitteena edelleen monipuolistaa yhtiön ratkaisutarjontaa. XBI-liiketoiminnan kannattavuus oli muita Suomen liiketoiminta-alueita matalampi. Asiakaskohtaiset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto oli 1,9 MEUR (2,0 MEUR). WebMarela-lääkelogistiikkaratkaisujen toimitukset, WebHenkarihenkilöstöhallinnon järjestelmien toimitukset sekä PortOperasatamajärjestelmän projekti jatkuivat. Edellä mainittujen lisäksi toimitettiin projekteja muihin räätälöityihin ratkaisuihin liittyen. Liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä pysyi kohtuullisena. Kartografiset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 MEUR (2,4 MEUR). Kasvusta 0,4 MEUR selittää resurssien siirto XBI-yksiköstä. Etenkin digitaalisen paikkatietoaineiston kysyntä kasvoi hyvin. Toinen vuosineljännes on liiketoiminta-alueen sesonki kuluttajatuotteiden osalta. Baltia (Liettua, Latvia, Viro) Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit ovat tyypillisesti
suurempia ja tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa, mikä lisää liiketoiminnan volatiliteettia. Baltian liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 3,1 MEUR (3,0 MEUR), prosentuaalinen muutos oli 1,7%. Baltian liiketulos oli 0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto parani selvästi ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna viivästyneiden projektitoimitusten normalisoiduttua, Viron liiketoiminnan käynnistymisen ja huhtikuun lopussa hankitun liettualaisen dokumenttihallinnan yrityksen ansiosta. Tulosta rasitti viimevuotista matalampi vakuutussektorin projektivolyymi. Uusia tilauksia yhtiö sai mm. Mazeikiu Naftalta, Bite Lietuvalta ja MFI:ltä. Yhtiö on voittanut useita julkisia tarjouskilpailuja alkukesästä, joihin liittyvän projektityön odotetaan käynnistyvän loppuvuodesta sopimusneuvottelujen jälkeen. Vakuutussektorin uusien projektien ensimmäiset vaiheet ovat käynnistyneet ja täysipainoinen projektityö käynnistyy vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Viron yhtiön toiminta on käynnistynyt myönteisesti, yhtiön palveluksessa on noin 35 henkilöä. Yhtiön avainhenkilöt on heinäkuussa sitoutettu suuntaamalla näille Viron yhtiön osakkeita. Yhtiön huhtikuussa hankkimalla liettualaisella dokumenttihallinnan yrityksellä, UAB Dokumentu valdymo sistemos, on tarjontaa monipuolistava ja kilpailuasemaa vahvistava vaikutus. Ostettu yhtiö tarjoaa Infotectuotemerkillä dokumenttien hallinnan sekä tiedonkeruun ratkaisuja Liettuassa. Tärkeimpiä asiakastoimialoja ovat julkisen sektorin organisaatiot sekä ICTsektorin yritykset. Yhtiö toimii Vilnassa ja sillä on noin 30 työntekijää. Baltian liikevaihto on pääosin kohdistettu "Asiakaskohtaiset ratkaisut" -segmenttiin ja 0,5 MEUR on luokiteltu XBI-segmenttiin. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Affecto Oy, Domasoft Oy ja Genimap Oy sulautuvat 17.3.2006 päätetyllä tavalla AffectoGenimap Finland Oy:öön. Sulautumiset toteutetaan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Sulautumisten täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitäväksi 31.12.2006 mennessä. Yhtiö on käyttänyt konsernin Baltian tytäryhtiöön UAB Informacines Technologijos ("ITG") liittyvän osto-option. Optio oikeutti AffectoGenimap Oyj:n ostamaan lähes kaikki loput vähemmistöosakkailla olevat ITG:n osakkeet, noin 26%, lukuun ottamatta 0,4% osuutta. 1 074 148 AffectoGenimapin osaketta luovutettiin ITG:n osakkaille suunnatussa osakeannissa 5.5.2006. AffectoGenimap on lisäksi ostanut mainitun 0,4% vähemmistöosuuden ja omistaa nyt 100% ITG:stä. AffectoGenimap on huhtikuussa 2006 vahvistanut dokumenttien hallinnan ratkaisutarjontaansa Baltiassa ostamalla UAB Dokumentu valdymo sistemos -nimisen yhtiön Liettuasta. Yhtiö on liitetty osaksi konsernin Baltian liiketoimintoja ja konsolidoitu konserniin toukokuusta alkaen. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisesti yritysostokohteiden evaluointia erityisesti Baltiassa ja lähialueilla. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO AffectoGenimap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2006. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2005 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pasi Mäenpää ja Jukka Mäkinen sekä uusina jäseninä Heikki Lehmusto, Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell. Hallitus päätti muodostaa tarkastusvaliokunnan, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä M&A valiokunnan. Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Lindh ja varatilintarkastajana KHT Maria Nikus. Yhtiökokous päätti lisäksi optio-ohjelmasta sekä valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden ostosta ja myynnistä. OPTIO-OHJELMA Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilölle ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien ehdot kokonaisuudessaan on kerrottu 8.3.2006 päivätyssä yhtiökokouskutsussa. Optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään 824 700 kappaletta. Optio-oikeuksista 234 900 merkitään tunnuksella 2006A, 274 900 tunnuksella 2006B ja 314 900 tunnuksella 2006C. Konsernin avainhenkilöille on jaettu 226 000 2006A-optiooikeutta. 8 900 kpl 2006A-optio-oikeutta sekä kaikki 2006B- ja 2006C-optiooikeudet on annettu yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, AffectoGenimap Securities Oy:lle. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A yhtiön osakkeen myyntihinta listautumisannissa eli 4,80 euroa, optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2007 ja optio-oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2008. Merkintähintaa korjataan jaettavilla osingoilla. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A 1.4.2009-31.12.2010, optio-oikeuksilla 2006B 1.4.2010-31.12.2011 ja optio-oikeuksilla 2006C 1.4.2011-31.12.2012. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiökokous myönsi hallitukselle antivaltuutuksen 4.4.2007 asti. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella yhteensä enintään 900 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 3 000 000 uutta osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutusta saa nimenomaisesti käyttää vastikkeena yrityskaupassa, jossa yhtiö ostaa konserniyhtiönsä UAB Informacines Technologijosin loput osakkeet. Valtuutuksen perusteella on 5.5.2006 laskettu liikkeeseen 1 074 148 uutta osaketta maksuna UAB Informacines Technologijosin osakkeista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutuksen perusteella yhtiö on ostanut 90 400 omaa osaketta. Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus kattaa enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutusta ei ole käytetty. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA AffectoGenimapilla oli katsauskauden päättyessä on 16 470 521 osaketta ja osakepääoma on 4 941 156,30 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa. Ajanjaksolla 30.5.-30.6.2006 on julkisessa kaupankäynnissä ostettu yhteensä 90 400 omaa osaketta keskihintaan 2,34 euroa yhteishintaan 0,2 MEUR. Yhtiön hallussa oli 90 400 omaa osaketta 30.6.2006, mikä on 0,5% kaikista osakkeista. Toisella vuosineljänneksellä AffectoGenimapin osakkeen ylin kurssi oli 3,02 euroa, alin kurssi 2,20 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2006 oli 2,39 euroa. Osakkeiden vaihto katsauskauden aikana oli 8 521 400 kappaletta, mikä vastaa
54% keskimääräisestä osakemäärästä (15 725 594). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 39,4 MEUR. Yhtiö on sopinut LP-markkinatakauksesta Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 22.5.2006 alkaen. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 30.6.2006 yhteensä 1 513 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 29%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toisen vuosipuoliskon arvioidaan olevan ensimmäistä parempi. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen vaikutusta ei pystytä kokonaan korjaamaan loppuvuoden aikana ja näin ollen koko vuoden liiketuloksen arvioidaan jäävän viime vuotta alemmaksi. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. AffectoGenimap Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta http://www.affectogenimap.fi Sijoittajatosiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 13.00 osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki. AffectoGenimap järjestää analyytikoille, medialle ja sijoittajille puhelinneuvottelun klo 16.00. Toimitusjohtaja Antti Halila esittelee tuloksen. Puhelinneuvottelu järjestetään englanniksi. Osallistujia pyydetään soittamaan muutama minuutti ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0) 20 7162 0125, tunnus "AffectoGenimap". Puhelinneuvottelu nauhoitetaan ja on kuunneltavissa seitsemän vuorokauden ajan numerosta +44 (0) 20 7031 4064, access code: 714203. ----- Taloudellinen informaatio: 1. Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma 2. Segmentti-informaatio 3. Liitetietoja 4. Tunnusluvut 1. Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/06 4-6/05* 1-6/06 1-6/05* 1-12/05 Liikevaihto 12 264 12 839 22 707 24 544 46 699 Liiketoiminnan muut tuotot 16 11 101 423 864 Valmiiden ja keskeneräisten 151-277 291 100 97 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -3 560-3 949-6 504-7 215-13 926 Henkilöstökulut -5 510-5 524-11 302-10 712-20 235 Poistot ja arvonalentumiset -288-272 -557-559 -1 095 Liiketoiminnan muut kulut -2 044-1 952-3 939-3 722-7 251 Liiketulos 1 029 877 798 2 860 5 153 Rahoitustuotot ja kulut -56-97 -117-213 -364 Tulos ennen veroja 974 780 682 2 647 4 789 Tuloverot -246-162 -236-623 -1 089 Tilikauden tulos 727 618 446 2 024 3 700 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 727 617 446 2 022 3 695 Vähemmistöosuus 0 1 0 2 5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (esitetty euroina per osake) Laimentumaton 0,05 0,04 0,03 0,15 0,25 Laimennusvaikutuksella 0,05 0,04 0,03 0,14 0,24 oikaistu * Vertailulukuja 4-6/2005 ja 1-6/2005 on oikaistu Informacines Technologijos UAB:n ("ITG") hankintaan liittyen. Vähemmistöosakkaiden yhteisen myyntioption ja konsernin osto-option nykyarvo on kirjattu osaksi kauppahintaa myöhemmin toteutuvana kauppahintana velaksi vähemmistölle hankinta-ajankohtana 30.11.2004. Oikaisu pienentää vähemmistön osuutta konsernin omasta pääomasta 30.6.2005 1 117 tuhannella eurolla ja kasvattaa liikearvoa 2 128 tuhannella eurolla. Optiokirjauksen myötä konsernin omistusosuus ITG:ssä kasvaa 99,62 %:iin ja vähemmistön osuudeksi jäi 0,38 %. TASE (1 000 EUR) 6/2006 6/2005* 12/2005 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 022 1 897 1 900 Liikearvo 31 036 29 570 30 860 Muut aineettomat hyödykkeet 3 175 2 794 2 892 Laskennalliset verosaamiset 560 318 487 Myytävissä olevat sijoitukset 57 80 99 Muut pitkäaikaiset saamiset 87 70 70 36 937 34 729 36 308 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2 292 2 327 2 125 Myyntisaamiset 7 072 9 142 7 121 Muut saamiset 4 858 3 547 3 190 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 404 825 421 verosaamiset Sidotut rahavarat 6 0 550 Rahavarat 8 791 13 508 12 639 23 423 29 349 26 046 Varat yhteensä 60 360 64 078 62 354 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma Osakepääoma 4 941 4 619 4 619 Ylikurssirahasto 25 404 22 856 22 856 Muut rahastot 1 69 55 Omat osakkeet -212 0 0 Kertyneet voittovarat 4 929 4 593 6 023 35 062 32 136 33 553 Vähemmistöosuus 0 17 20 Oma pääoma yhteensä 35 062 32 154 33 573 Pitkäaikaiset velat Lainat 8 859 12 554 8 858 Laskennalliset verovelat 503 363 503 Muut pitkäaikaiset velat 35 0 0 9 397 12 917 9 361 Lyhytaikaiset velat Lainat 1 848 1 848 3 696 Ostovelat 3 027 3 203 2 426 Muut velat 10 878 13 668 13 143 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 147 289 155 verovelat 15 901 19 007 19 420 Velat yhteensä 25 297 31 924 28 781 Oma pääoma ja velat yhteensä 60 360 64 078 62 354 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/2006 1-6/2005* 1-12/2005 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 446 2 024 3 700 Oikaisut: Verot 236 623 1 089 Poistot 556 559 1 095 Muut maksutapahtumaa sisältämättömät -53 160-265 tuotot ja kulut Korkotuotot -136-75 -206 Osinkotuotot -34-9 -1 Korkokulut 287 296 571 Käyttöomaisuuden myyntivoitto/-tappio -19-12 -16 1 283 3 566 5 967 Käyttöpääoman muutokset Myynti- ja muiden saamisten vähennys -1 545-1 321 418 /(lisäys) Vaihto-omaisuuden vähennys/(lisäys) -168-757 -813 Osto- ja muiden velkojen (vähennys)/lisäys 1 730 24-1 995 Käyttöpääoman muutos 17-2 054-2 390 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -207-341 -550 Saadut korot 138 76 204 Saadut osingot 34 8 1 Maksetut verot -208-1 203-1 451 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 057 52 1 781 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -1 424 0-1 219 hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin -453-297 -606 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -103-180 -213 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 30 21 22 luovutustulot Liiketoiminnan myynti 0 0 824 Investoinnit sijoituksiin 0 0-19
Rahoitusvarojen myyntitulot 39 0 0 Muiden pitkäaikaisten velkojen lisäys 35 0 0 Investointien nettorahavirta - 1 875-456 -1 211 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 0 8 666 8 671 Korollisten lainojen nostot 2 415 0 0 Korollisten lainojen takaisinmaksut -4 263-1 848-3 696 Omien osakkeiden hankinta -187 0 0 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 540-798 -798 Rahoituksen nettorahavirta -3 575 6 020 4 177 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 393 5 616 4 747 Rahavarat tilikauden alussa 13 189 7 892 7 892 Rahavarat tilikauden lopussa 8 791 13 508 12 639 Sidotut rahavarat 6 0 550 Rahavarat yhteensä 8 796 13 508 13 189 2. Segmentti-informaatio Ensisijainen raportointimuoto maantieteelliset segmentit varojen sijaintimaan perusteella Segmenttien liikevaihto ja tulos: (1 000 EUR) 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/05 1-12/05 Myynti Suomi 9 167 9 798 17 424 18 607 35 713 Baltia 3 100 3 047 5 294 5 942 11 022 Eliminoinnit - 3-5 - 11-5 -36 Konserni yhteensä 12 264 12 840 22 707 24 544 46 699 Segmentin tulos (liiketulos) Suomi 1 246 593 1 808 2 268 4 281 Baltia 66 284-350 592 1 218 Konsernihallinto * - 283 0-660 0-346 Konserni yhteensä 1 029 877 798 2 860 5 153 * Konsernihallinnon kulut on raportoitu erikseen Q4/2005 alkaen. Aikaisemmin ne raportoitiin osana Suomea. Toissijainen raportointimuoto liiketoiminnalliset segmentit Segmentin liikevaihto: (1 000 EUR) 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/05 1-12/05 Ulkoinen myynti XBI 4 855 5 405 9 197 10 377 21 160 Asiakaskohtaiset ratk. 4 519 5 063 8 649 10 125 18 255 Kartografiset ratkaisut 2 893 2 389 4 872 4 059 7 383 Muut (sis. eliminoinnit) - 3-17 - 11-17 - 99 Konserni yhteensä 12 264 12 840 22 707 24 544 46 699 Baltian liikevaihtoa luokitellaan Q2/2006 alkaen sekä XBI- että Asiakaskohtaiset ratkaisut -segmenttiin. 3. Liitetietoja Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1-6/2006 ja 1-6/2005*
(1 000 EUR) Osake- Yli- Muut Omat Kertyneet Vähem- Oma pääoma kurssi- rahas- osak- voitto- mistön pääoma rahasto tot keet varat & osuus yht. muuntoerot Oma pääoma 4 619 22 856 55 0 6 023 20 33 573 1.1.2006 Muuntoerot 1 1 Osakeoptiot -54 55 1 Tilikauden 446 446 tulos Vuonna 2006-54 502 448 kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako - 1 540-1 540 Omien - 212-212 osakkeiden hankinta Osakepääoman 322 322 korotus Put/Call- -56-56 käsittely Vähemmistöosuud 2 548-20 2 528 en lunastus 322 2 548-54 - 212-1 094-20 1 490 Oma pääoma 4 941 25 404 1-212 4 929 0 35 062 30.6.2006 (1 000 EUR) Osake- Yli- Muut Omat Kertyneet Vähem- Oma pääoma kurssi- rahas- osak- voitto- mistön pääoma rahasto tot keet varat & osuus yht. muuntoerot Oma pääoma 4 300 14 240 0-352 3 717 15 21 920 1.1.2005 Muuntoerot 4 4 Osakeoptiot 69 69 Tilikauden 2 022 2 2 024 tulos Vuonna 2005 69 2 026 2 2 097 kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako -798-798 Osakepääoman -311 311 352-352 0 alentaminen Osakeanti 630 8 305 8 935 319 8 616 69 352 876 2 10 234 Oma pääoma 4 619 22 856 69 0 4 593 17 32 154 30.6.2005 Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 30.6.2006:
1 000 EUR Yhden vuoden kuluessa 1 699 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 3 966 kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa 100 5 765 Annetut vakuudet: Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä 1 000 EUR Lainat rahoituslaitoksilta 10 706 Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 1 000 EUR Pantit 14 4. Tunnusluvut IFRS 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/05 1-12/05 Liikevaihto, 1 000 eur 12 264 12 839 22 707 24 544 46 699 EBITDA, 1000 eur 1 317 1 149 1 355 3 418 6 247 Liiketulos, 1 000 eur 1 029 877 798 2 860 5 153 Tulos ennen satunnaisia eriä, 974 780 682 2 647 4 789 1 000 eur Konsernin tulos ennen veroja, 974 780 682 2 647 4 789 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 727 617 446 2 022 3 695 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 10,7 % 8,9 % 6,0 % 13,9 % 13,4 % Liiketulos, % 8,4 % 6,8 % 3,5 % 11,7 % 11,0 % Tulos ennen satunnaisia eriä, % 7,9 % 6,1 % 3,0 % 10,8 % 10,3 % Konsernin tulos ennen veroja, % 7,9 % 6,1 % 3,0 % 10,8 % 10,3 % Tilikauden tulos emoyhtiön 5,9 % 4,8 % 2,0 % 8,2 % 7,9 % osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 62,4 % 52,9 % 62,4 % 52,9 % 56,9 % Nettovelkaantumisaste, % 5,6 % 12,5 % 5,6 % 12,5 % 9,9 % Korolliset nettovelat, 1 000 1 951 4 018 1 951 4 018 3 340 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 365 243 641 477 819 vastaaviin (ilman yrityskauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, % 3,0 % 1,9 % 2,8 % 1,9 % 1,8 % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 130 271 266 394 761 1 000 eur T&K-menot, % liikevaihdosta 1,1 % 2,1 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % Tilauskanta, 1 000 eur 17 127 11 907 17 127 11 907 13 027 Henkilöstön keskimääräinen 574 522 566 524 526 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,05 0,04 0,03 0,15 0,25 Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,14 2,09 2,14 2,09 2,18 Osakkeiden lukumäärä 16 051 14 104 15 726 13 702 14 556 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä kauden 16 380 15 396 16 380 15 396 15 396 lopussa, 1 000 kpl -----