AKL:n 44. Autokauppiaspäivät 21.3.2014, klo 8.30 9.30, Lehdistötilaisuus tj. Pekka Rissa
Kilpailykyky Mediakäyttäytyminen Mukavuudenhalu Kuluttajakäyttäytyminen MURROS Digitalisoituminen Työllisyys Kannattavuus Omistaminen Markkinointi Ajokortti Älyliikenne Väestörakenne Asiakaskokemus Pirstaloituminen Ajankäyttö
Uusien autojen myynnin kehitys
PROVISIONAL NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET EUROPEAN UNION* February February % Chg Jan - Feb Jan - Feb % Chg '14 '13 14/13 '14 '13 14/13 AUSTRIA 27 589 21 196 +30,2 51 579 48 957 +5,4 BELGIUM 46 140 45 400 +1,6 95 724 96 084-0,4 BULGARIA 1 520 1 147 +32,5 2 883 2 279 +26,5 CROATIA* 2 049 1 787 +14,7 4 129 3 601 +14,7 CYPRUS 636 643-1,1 1 374 1 464-6,1 CZECH REPUBLIC 12 779 10 562 +21,0 26 417 22 633 +16,7 DENMARK 14 759 12 245 +20,5 31 028 26 993 +14,9 ESTONIA 1 389 1 354 +2,6 3 027 3 066-1,3 FINLAND 8 179 7 891 +3,6 20 876 18 149 +15,0 FRANCE 141 290 143 255-1,4 266 744 268 053-0,5 GERMANY 209 349 200 683 +4,3 415 345 392 773 +5,7 GREECE 4 356 4 116 +5,8 10 742 9 649 +11,3 HUNGARY 4 957 3 839 +29,1 9 330 7 493 +24,5 IRELAND 12 753 10 579 +20,6 35 646 28 126 +26,7 ITALY 118 328 108 963 +8,6 236 500 223 067 +6,0 LATVIA 903 773 +16,8 1 871 1 549 +20,8 LITHUANIA 1 094 781 +40,1 2 270 1 779 +27,6 LUXEMBURG 4 123 4 090 +0,8 7 538 7 465 +1,0 NETHERLANDS 33 625 31 902 +5,4 78 193 79 859-2,1 POLAND 32 593 24 109 +35,2 61 774 50 355 +22,7 PORTUGAL 10 541 7 517 +40,2 19 801 14 538 +36,2 ROMANIA 3 650 3 473 +5,1 8 768 7 909 +10,9 SLOVAKIA 5 385 4 401 +22,4 10 840 8 772 +23,6 SLOVENIA 4 047 3 807 +6,3 8 693 8 190 +6,1 SPAIN 68 763 58 372 +17,8 122 199 108 047 +13,1 SWEDEN 21 525 17 860 +20,5 40 198 33 581 +19,7 UNITED KINGDOM 68 736 66 749 +3,0 223 298 210 392 +6,1 EUROPEAN UNION 1 861 058 797 494 +8,0 1 796 787 1 684 823 +6,6 EU15 2 790 056 740 818 +6,6 1 655 411 1 565 733 +5,7 EU13 3 71 002 56 676 +25,3 141 376 119 090 +18,7 ICELAND 495 380 +30,3 1 034 840 +23,1 NORWAY 11 246 11 322-0,7 22 631 22 961-1,4 SWITZERLAND 21 931 22 175-1,1 42 145 43 197-2,4 EFTA 33 672 33 877-0,6 65 810 66 998-1,8 EU28 1 +EFTA 894 730 831 371 +7,6 1 862 597 1 751 821 +6,3 EU15 2 +EFTA 823 728 774 695 +6,3 1 721 221 1 632 731 +5,4
Autoalan vuosittaiset myyntimäärät 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 Henkilöauton autoveron alennus 5 prosenttiyksiköllä 1991 Autoveroa alennettiin jälleen viidellä prosenttiyksiköllä 1993 Henkilöautojen autovero aleni 20 prosenttiyksiköllä 2003 Autoverolain muutos astuu voimaan, autovero alenee 2008 Henkilöautojen autovero muuttuu hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, useimpien henkilöautomallien hinnat laskevat 2012 Autoveron CO 2 käyrää loivennetaan alle 110 g/km päästävien autojen osalta 20.3.2014
Henkilöautojen ensirekisteröinnit 2008-2013 ja ennuste 2014 160000 140000 120000 100000 139669 90574 111968 126129 111251 103450 112000 80000 60000 40000 20000 0-35,2% 23,6% 12,6% -11,8-7,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E CO 2 päästöt 2012 ksm 138 g/km, 2013 päädyttiin 131 g/km vuoden loppussa
Ensirekisteröintien keskiarvot kymmenes vuosittain 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 136794 95863 130082 116449 Autokanta alkaisi uudistua 108000 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2012 2013-2014 E
Henkilöautojen ensirekisteröinnit kuukausittain 25000 20000 15000 10000 5000 12696 8179 2010 2011 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.3.2014
Passenger cars Make 19.3.2014 % This w eek % This month % Last month to 19.2.2014 % This year % Last year to 19.3.2013 % Diff % VOLKSWAGEN 37 10,69% 120 13,13% 602 12,99% 600 12,81% 3 130 12,33% 2 998 13,31% 132 4,40% TOYOTA 37 10,69% 96 10,50% 509 10,98% 617 13,17% 3 048 12,01% 2 875 12,76% 173 6,02% SKODA 34 9,83% 81 8,86% 481 10,38% 412 8,80% 2 425 9,55% 1 457 6,47% 968 66,44% VOLVO 33 9,54% 73 7,99% 350 7,55% 391 8,35% 2 013 7,93% 1 659 7,37% 354 21,34% AUDI 28 8,09% 64 7,00% 321 6,93% 262 5,59% 1 789 7,05% 1 205 5,35% 584 48,46% FORD 21 6,07% 66 7,22% 296 6,39% 304 6,49% 1 605 6,32% 1 425 6,33% 180 12,63% BMW 13 3,76% 49 5,36% 272 5,87% 240 5,12% 1 494 5,88% 1 164 5,17% 330 28,35% NISSAN 27 7,80% 64 7,00% 332 7,16% 289 6,17% 1 392 5,48% 1 337 5,94% 55 4,11% KIA 24 6,94% 60 6,56% 322 6,95% 273 5,83% 1 365 5,38% 1 381 6,13% -16-1,16% MERCEDES-BENZ 10 2,89% 38 4,16% 195 4,21% 208 4,44% 1 188 4,68% 1 195 5,31% -7-0,59% OPEL 8 2,31% 26 2,84% 206 4,44% 159 3,39% 1 063 4,19% 939 4,17% 124 13,21% HONDA 14 4,05% 39 4,27% 142 3,06% 140 2,99% 770 3,03% 906 4,02% -136-15,01% HYUNDAI 8 2,31% 14 1,53% 64 1,38% 118 2,52% 554 2,18% 917 4,07% -363-39,59% PEUGEOT 8 2,31% 23 2,52% 84 1,81% 95 2,03% 509 2,00% 512 2,27% -3-0,59% MAZDA 4 1,16% 12 1,31% 66 1,42% 83 1,77% 462 1,82% 436 1,94% 26 5,96% CITROEN 5 1,45% 11 1,20% 79 1,70% 73 1,56% 453 1,78% 504 2,24% -51-10,12% SEAT 11 3,18% 22 2,41% 62 1,34% 65 1,39% 358 1,41% 256 1,14% 102 39,84% RENAULT 4 1,16% 10 1,09% 37 0,80% 52 1,11% 295 1,16% 202 0,90% 93 46,04% MITSUBISHI 2 0,58% 5 0,55% 21 0,45% 49 1,05% 291 1,15% 214 0,95% 77 35,98% SUBARU 1 0,29% 7 0,77% 45 0,97% 51 1,09% 281 1,11% 119 0,53% 162 136,13% DACIA 4 1,16% 9 0,98% 58 1,25% 63 1,35% 272 1,07% 161 0,71% 111 68,94% CHEVROLET 0 0,00% 0 0,00% 9 0,19% 61 1,30% 238 0,94% 181 0,80% 57 31,49% SUZUKI 9 2,60% 13 1,42% 45 0,97% 31 0,66% 174 0,69% 164 0,73% 10 6,10% LAND ROVER 1 0,29% 6 0,66% 10 0,22% 10 0,21% 59 0,23% 51 0,23% 8 15,69% LEXUS 1 0,29% 2 0,22% 9 0,19% 9 0,19% 47 0,19% 21 0,09% 26 123,81% MINI 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 13 0,28% 38 0,15% 56 0,25% -18-32,14% FIAT 1 0,29% 1 0,11% 5 0,11% 5 0,11% 24 0,09% 122 0,54% -98-80,33% ALFA ROMEO 1 0,29% 3 0,33% 4 0,09% 5 0,11% 16 0,06% 21 0,09% -5-23,81% JEEP 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 2 0,04% 16 0,06% 11 0,05% 5 45,45% PORSCHE 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 1 0,02% 13 0,05% 7 0,03% 6 85,71% TESLA MOTORS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 4 MASERATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 2 0,01% 0 0,00% 2 ADRIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 BENTLEY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 FIAT-BURSTNER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 FIAT-WEINSBERG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 INFINITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% -1-100,00% ISUZU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 JAGUAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,10% -23-100,00% Määrittelemätön 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 PÖSSL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 SMART 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% -3-100,00% Summary 346 100% 914 100% 4 635 100% 4 684 100% 25 388 100% 22 523 100% 2 865 Total 348 100,00% 923 100,00% 4 674 100,00% 4 726 100,00% 25 537 100,00% 22 722 100,00% 2 815 12,39% Matkailuautot 2 100,00% 9 100,00% 39 100,00% 42 100,00% 149 100,00% 199 100,00% -50-25,13%
Commercial vehicles Make 19.3.2014 % This w eek % This month % Last month to 19.2.2014 % This year % Last year to 19.3.2013 % Diff % VOLKSWAGEN 5 25,00% 19 25,00% 101 27,67% 186 37,80% 654 29,71% 591 27,97% 63 10,66% FORD 2 10,00% 10 13,16% 70 19,18% 115 23,37% 445 20,22% 525 24,85% -80-15,24% MERCEDES-BENZ 1 5,00% 16 21,05% 57 15,62% 45 9,15% 301 13,68% 310 14,67% -9-2,90% TOYOTA 3 15,00% 5 6,58% 32 8,77% 43 8,74% 232 10,54% 125 5,92% 107 85,60% OPEL 2 10,00% 6 7,89% 22 6,03% 20 4,07% 123 5,59% 96 4,54% 27 28,13% NISSAN 2 10,00% 4 5,26% 14 3,84% 16 3,25% 97 4,41% 96 4,54% 1 1,04% RENAULT 0 0,00% 1 1,32% 9 2,47% 12 2,44% 70 3,18% 84 3,98% -14-16,67% CITROEN 2 10,00% 9 11,84% 18 4,93% 10 2,03% 61 2,77% 70 3,31% -9-12,86% FIAT 0 0,00% 0 0,00% 4 1,10% 9 1,83% 53 2,41% 70 3,31% -17-24,29% PEUGEOT 0 0,00% 1 1,32% 2 0,55% 7 1,42% 46 2,09% 38 1,80% 8 21,05% ISUZU 0 0,00% 1 1,32% 7 1,92% 13 2,64% 41 1,86% 47 2,22% -6-12,77% DACIA 1 5,00% 1 1,32% 7 1,92% 8 1,63% 25 1,14% 14 0,66% 11 78,57% IVECO 0 0,00% 0 0,00% 13 3,56% 3 0,61% 18 0,82% 7 0,33% 11 157,14% SKODA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 9 0,41% 3 0,14% 6 200,00% AUDI 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 2 0,41% 4 0,18% 3 0,14% 1 33,33% VOLVO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 4 0,18% 6 0,28% -2-33,33% BMW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 1 0,05% 2 200,00% MITSUBISHI 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 1 0,20% 3 0,14% 14 0,66% -11-78,57% HONDA 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 2 0,09% 1 0,05% 1 100,00% HYUNDAI 0 0,00% 1 1,32% 1 0,27% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 2 LAND ROVER 1 5,00% 1 1,32% 1 0,27% 0 0,00% 2 0,09% 3 0,14% -1-33,33% FUSO 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00% KIA 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00% Määrittelemätön 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 1 PARAGAN 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 1 STX 1 5,00% 1 1,32% 1 0,27% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 1 SUBARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 2 0,09% -1-50,00% CHEVROLET 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 LEXUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% -1-100,00% MAZDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% -1-100,00% MINI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 MITSUBISHI FUSO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% -1-100,00% PORSCHE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 SEAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% -2-100,00% Summary 20 100% 76 100% 365 100% 492 100% 2 201 100% 2 113 100% 88
Henkilöauton hintakehitys Uusi henkilöauto / New passenger car Kuluttajahinnat / Consumer prices Käytetty henkilöauto / Used passenger car Indeksi / Index (2005=100) 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 2005/I IV VII X 2006/I IV VII X 2007/I IV VII X 2008/I IV VII X 2009/I IV VII X 2010/I IV VII X 2011/I IV VII X 2012/I IV VII X 2013/I IV VII X 2014/I Lähde: Tilastokeskus Kuukausi / Month
Käytettyjen autojen myynnin kehitys
Vaihtoautomarkkinat total - Henkilö- ja pakettiautot 2014 2013 80000 68000 58784 52733 56000 44000 32000 20000 tammi maalis touko heinä syys marras Lähteet:
Vaihtoautomarkkina top 72 liikettä - Henkilö- ja pakettiautot 2014 2013 20000 17000 14000 14158 12531 11000 8000 5000 tammi maalis touko heinä syys marras Lähteet:
Vaihtoautomarkkina top 72 liikettä osuus - Henkilö- ja pakettiautot 2014 2013 30 26 24,1 23,8 23 19 15 tammi maalis touko heinä syys marras Lähteet:
Vaihtoautot myynnissä kpl v2012 v2013 v2014 50000 45000 40000 35000 37227 38413 30000 ns. hyllyautot n 4000kpl poistettu, 25000 tammi maalis touko heinä syys marras Lähde:
Käytettynä maahantuodut autot vuosittain 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilöautot CO 2 päästöt 2012 ksm 193 g/km CO 2 päästöt 2013 ksm 187 g/km
Verotettujen uusien ja käytettyjen henkilöautojen keskimääräiset CO 2 -päästöt kuukausittain Uudet / New cars Käytetyt / Used cars Keskimääräiset CO 2 -päästöt g/km Average CO2 -emissionsg/km 202,0 199,0 196,0 193,0 190,0 187,0 184,0 181,0 178,0 175,0 172,0 169,0 166,0 163,0 160,0 157,0 154,0 151,0 148,0 145,0 142,0 139,0 136,0 133,0 130,0 127,0 Source: Customs Finland 1/2008 3/2008 5/2008 7/2008 9/2008 11/2008 1/2009 3/2009 5/2009 7/2009 9/2009 11/2009 1/2010 3/2010 5/2010 7/2010 9/2010 11/2010 1/2011 3/2011 5/2011 7/2011 9/2011 11/2011 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/2012 11/2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 1/2014 Kuukausi / Month
Autoliikkeiden tuloskehitys 20.3.2014
105 identtistä autoliikettä: 2011 300 teuroa per liike 34 miljeuroa 2012 30 teuroa per liike Vain 3,4 meuroa 20.3.2014
Vain reilu kolmannes ylsi hyvään tulostasoon Sijoitetun pääoman tuotto % Erinomainen yli 15 % Hyvä 10 15 % Tyydyttävä 5 10 % Heikko alle 5 % Merkkiliikkeissä keskivertoyrityksen sipo 8,6 % (12,2 %). Koko maan keskivertoyrityksen sipo 14,8 % (16,2 %). 20.3.2014
200 000 Autojen myyntimäärät sekä henkilöstömäärä 40000 180 000 160 000 140 000 120 000 35000 30000 25000 100 000 20000 80 000 60 000 40 000 20 000 henkilöautojen myyntimäärät henkilöstömäärä 15000 10000 5000 0 0
AUTOALAN TYÖLLISYYS 1989-2013 27500 28594 33249 27500 27800 27300 26800 28200 28500 28100 26900 25800 24700 23400 23170 22601 20131 19124 19315 19701 20292 22158 21103 20446 32809 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilömäärä
Autokaupan näkymät 2014-2015
Mitä todennäköisiä asioita edessä: Työllisyys- ja kasvusopimus hillitsee kustannusten nousua Viime vuoden viimeisellä kvartaalilla 4/2013 korjaamojen keskituntiansiot laskivat -2,4% - johtuu pitkälti rakennemuutoksesta (työt ja työntekijät) Vaikuttaa myös positiivisesti korjaamojen tuloskehitykseen Työmyynnin määrät saattavat hieman edelleen laskea, koska aktiivinen huoltokanta edelleen pienenee, huoltovälit pitenevät 20.3.2014
Mitä todennäköisiä asioita edessä/2: Vaihtoautokauppa yhä tärkeämmässä roolissa ja tuonee myös lisää kannattavuutta, hyvistä vaihdokeista voi olla jo kesän kynnyksellä pulaa ellei uusien kauppa virkoa selvemmin Jakelutierakenne voi muotoutua hieman uusiksi tulevien kahden vuoden aikana Telematiikka ja älyliikennekokeilut lähtevät tänä vuonna ja erityisesti 2015 liikkeelle voimakkaasti 20.3.2014
Kiitos! 20.3.2014