1 (17) Pörssitiedote 09.08. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. - 30.6. Vahvaa kasvua, merkittävä tulosparannus Toisen vuosineljänneksen avainluvut: Liikevaihto 25,3 miljoonaa euroa (huhti kesäkuu : 21,7), kasvua 16,4 % Liiketulos 3,0 miljoonaa euroa (0,6), kasvua 428,5 % Liiketulos 11,7 % liikevaihdosta (2,6) Nettotulos 2,3 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 581,7 % Tulos/osake 0,02 euroa (0,00) Tilauskanta 64,2 miljoonaa euroa (58,8), kasvua 9,3 % Ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvut: Liikevaihto 47,7 miljoonaa euroa (tammi - kesäkuu : 42,7), kasvua 11,7 % Liiketulos 4,7 miljoonaa euroa (2,1), kasvua 130,0 % Liiketulos 9,9 % liikevaihdosta (4,8) Nettotulos 3,1 miljoonaa euroa (0,6), kasvua 397,4 % Tulos/osake 0,03 euroa (0,01) Tulevaisuuden näkymät (muuttunut) Tarkennettu ohjeistus on: Vuonna yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 9 14 prosenttia liikevaihdosta. Aiempi ohjeistus oli: Vuonna yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8 14 prosenttia liikevaihdosta. Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: Olen hyvin tyytyväinen kehitykseemme toisen neljänneksen aikana. Tämä oli kahdeksas peräkkäinen vuosineljännes, jona kasvoimme vertailukaudesta. Liikevaihtomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä 16,4 prosenttia ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 11,7 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiön strategian toteuttaminen eteni hyvin lähes kaikilla osa-alueilla ja neljänneksen tulosparannus vertailukauteen oli merkittävä.
Olemme myös tyytyväisiä siihen, että molemmat liiketoimintayksikkömme kasvoivat selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä Intelligent Data liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia ja Service Orchestration liiketoimintayksikön 22,2 prosenttia. Molempien liiketoimintayksiköiden ratkaisuille on tällä hetkellä vahva kysyntä. Alueellisesti liikevaihdon kasvu oli vahvaa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella että EMEAalueella. Molemmat alueet kasvoivat huomattavasti toisella vuosineljänneksellä. Kasvun näkökulmasta Etelä-Amerikka on tällä hetkellä haasteellinen alue. Myös kannattavuutemme on parantunut ja aikaisemmat investointimme tuottavat tulosta. Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 11,7 prosenttia liikevaihdosta. Tilausvirtamme jatkui vahvana ja saimme useita monivuotisia sopimuksia toisella vuosineljänneksellä. Tämä antaa meille näkyvyyttä ja hyvän perustan tuleville vuosille. FWD -ratkaisu herättää kasvavaa kiinnostusta asiakkaidemme keskuudessa. Teimme sopimuksen ensimmäisestä merkittävästä FWD -toimituksesta Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Neuvottelemme tuotteen käyttöönotosta useiden asiakkaiden kanssa, mikä luo mahdollisuuden hyvälle kasvulle tulevina vuosina. Saimme toisella vuosineljänneksellä Intian veroviranomaisilta myönteisen päätöksen liittyen lähdeverojen oikaisuhakemukseen. Selvitämme ja arvioimme parhaillaan hyvitysprosessia. Päätösten vaikutus ei näy vielä raportoiduissa luvuissa. Saimme toisella vuosineljänneksellä 13 merkittävää tilausta (Q2 : yhdeksän merkittävää tilausta), joiden arvo on yli 0,5 miljoonaa euroa. 2 (17) Toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana 16,3 prosentilla vertailukaudesta ja oli 25,3 miljoonaa euroa (21,7). Liikevaihdon kasvun taustalla oli ensimmäisen puolivuotiskauden lisääntynyt tilausten määrä ja vuosineljänneksen alun vahva tilauskanta. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia ja EMEA-alueen 20,7 prosenttia. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 47,7 miljoonaa euroa (42,7). Molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihdot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla, Intelligent Data -liiketoimintayksikkö 11,6 prosenttia ja Service Orchestration 11,7 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa (0,6), joka vastaa 11,7 prosenttia liikevaihdosta (2,6). Kannattavuuden paraneminen johtui liikevaihdon kasvusta samalla kun yhtiön kulut kasvoivat liikevaihtoa vähemmän. Tammi-kesäkuun liiketulos oli 4,7 miljoonaa euroa (2,1), joka vastaa 9,9 prosenttia liikevaihdosta (4,8). Kasvu oli seurausta liikevaihdon kasvusta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (0,4) ja kauden nettotulos oli 2,3 miljoonaa euroa (0,3). Nettotulos parani 582 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,00). Ensimmäisen puolivuotiskauden tulos ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (1,2) ja nettotulos 3,1 miljoonaa euroa (0,6). Nettotulos parani 397,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01).
Toisen vuosineljänneksen verokulu oli 1,0 miljoonaa euroa (0,0), johon sisältyi 0,2 miljoonaa euroa kaksinkertaiseen verotukseen johtavia lähdeveroja. Tammi kesäkuun verokulu oli 1,6 miljoona euroa (0,5), johon sisältyi 0,5 miljoonaa euroa kaksinkertaiseen verotukseen johtavia lähdeveroja. Comptel sai toisella vuosineljänneksellä Intiasta myönteisen päätöksen lähdeverojen hyvittämiseen liittyen. Päätöksen vaikutus ei näy vielä yhtiön raportoimissa luvuissa, sillä lähdeveronpalautusten todennäköisyyden selvittäminen on yhä kesken. Comptel sai huhti-kesäkuussa 13 merkittävää tilausta (Q2 : 2), joista Intelligent Data - liiketoimintayksikkö sai viisi (viisi Data Refinery -ratkaisua) ja Service Orchestration liiketoimintayksikkö viisi (viisi FlowOne-ratkaisua). Kolme tilausta oli useampia liiketoimintayksikköjä koskevia ratkaisuja. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa. Konsernin tulevan 12 kuukauden tilauskanta kasvoi ja oli EUR 64,2 miljoonaa (58,8) toisen vuosineljänneksen lopussa. Konsernin kokonaistilauskanta ylittää EUR 90 miljoonaa. 3 (17) Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa 4-6 4-6 Muutos % 1-6 1-6 Muutos % 1-12 Intelligent Data 10,5 9,6 8,9 20,9 18,7 11,6 42,5 Service Orchestration 14,8 12,1 22,2 26,8 24,0 11,7 55,2 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 25,3 21,7 16,4 47,7 42,7 11,7 97,7 Liiketulos, miljoonaa euroa Intelligent Data 1,4 0,6 129,4 3,1 1,5 106,8 5,8 Service Orchestration 2,5 0,5 392,4 3,2 1,6 99,2 5,1 Muut -0,8-0,5 59,0-1,5-1,0 48,8-2,5 Yhteensä 3,0 0,6 428,5 4,7 2,1 130,0 8,5 Liiketulos, % liikevaihdosta Intelligent Data 12,9 6,1 14,7 7,9 13,7 Service Orchestration 16,6 4,1 11,9 6,7 9,3 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 11,8 2,6 9,9 4,8 8,7 Service Orchestration liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 22,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvun ansiosta liiketoimintayksikön kannattavuus parani. Intelligent Data liiketoimintayksikkö kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Molempien liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotiskaudella viime vuoteen verrattuna. Intelligent Data liiketoimintayksikkö kasvoi 11,6 prosenttia ja Service Orchestration 11,7 prosenttia. Molempien liiketoimintayksiköiden kannattavuus parani liikevaihdon kasvun ansiosta. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Projekti- & lisenssiliiketoiminta 4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 Muutos 1-12 % % 16,4 13,2 23,8 30,5 25,3 20,6 63,3 Ylläpitoliiketoiminta 8,9 8,5 4,8 17,1 17,4-1,3 34,4 Yhteensä 25,3 21,7 16,4 47,7 42,7 11,7 97,7
4 (17) Toisen vuosineljänneksen kasvu syntyi etenkin projekti- ja lisenssiliiketoiminnasta, jonka liikevaihto kasvoi 23,8 prosenttia. Ylläpitoliiketoiminta kasvoi 4,8 prosenttia. Projekti- ja lisenssiliiketoiminta kasvoi ensimmäisellä puolivuotiskaudella 20,6 prosenttia. Ylläpitoliiketoiminta supistui 1,3 prosentilla ensimmäisen neljänneksen heikon kasvun vuoksi. Maantieteellinen liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa 4-6 4-6 Muutos % 1-6 1-6 Muutos % 1-12 APAC 8,9 7,4 19,6 16,3 13,5 20,9 29,6 EMEA 13,5 11,2 20,7 26,7 23,7 12,9 56,9 AMERICAS 2,9 3,1-6,6 4,7 5,5-16,0 11,2 Yhteensä 25,3 21,7 16,4 47,7 42,7 11,7 97,7 Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihdon kasvu jatkui huomattavana. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 19,6 prosenttia vertailukaudesta. Myös EMEA-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi toisen vuosineljänneksen aikana; kasvu oli 20,7 prosenttia. Americas-alueella liikevaihto supistui 6,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Tämä johtui pääosin myynnin heikentymisestä Etelä-Amerikassa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu on seurausta korkeana jatkuvasta kysynnästä ja tuli koko alueelta. EMEA-alueen liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia olemassa oleviin asiakkuuksiin tehtyjen investointien ansiosta. Americas-alueen liikevaihto supistui 16,0 prosenttia Etelä-Amerikan myynnin heikkenemisestä johtuen. Rahoitusasema Miljoonaa euroa 30.6. 30.6. Muutos % 31.12. Muutos % Taseen loppusumma 74,6 64,4 15,8 86,4-13,6 Likvidit varat 5,3 4,6 14,3 3,0 74,6 Myyntisaamiset, brutto 28,9 22,6 27,9 42,1-31,4 Luottotappiovaraus -1,7-1,4 26,8-1,6 5,9 Myyntisaamiset, netto 27,1 21,2 27,9 40,5-32,9 Siirtosaamiset 14,3 11,8 20,9 10,0 43,3 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 3,5 2,7 29,3 3,3 7,0 Korolliset velat 5,3 4,4 18,5 7,2-26,6 Omavaraisuusaste, prosenttia 61,4 65,3-6,1 52,4 17,1 Taseen loppusumma oli 74,6 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa (64,4), josta likvidien varojen osuus oli 5,3 miljoonaa euroa (4,6). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli toisen vuosineljänneksen aikana 1,1 miljoonaa euroa (3,0) ja 11,8 miljoonaa euroa (2,4) ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 27,1 miljoonaa euroa (21,2). Siirtosaamiset olivat 14,3 miljoonaa euroa (11,8). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 3,5 miljoonaa euroa (2,7). Yhtiöllä on käytettävissään 25 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluottolimiittiä ja viisi miljoonaa tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kauden lopussa käytössään viisi miljoonaa euroa valmiusluottolimiitistä. Rahoitusjärjestelysopimus on voimassa heinäkuuhun 2018 asti. Omavaraisuusaste oli 61,4 prosenttia (65,3) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -0,1 prosenttia (-0,6).
5 (17) Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa 4-6 4-6 Muutos % 1-6 1-6 Muutos % 1-12 Välittömät t&k-kustannukset 5,6 4,3 29,1 10,3 8,7 18,5 20,3 IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut t&k menot -1,7-1,3 26,9-3,0-2,4 27,1-5,2 Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,2 1,3-4,9 2,6 2,6 1,0 5,5 T&k-kustannukset, netto 5,2 4,3 19,6 9,8 8,9 11,1 20,6 Välittömät t&k-kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta 22,2 20,0-21,5 20,3 20,8 Tuotekehityskustannukset olivat 21,5 prosenttia (20,3) liikevaihdosta. Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista oli suunnattu nykyisten ratkaisujemme jatkokehitykseen (Service Orchestration ja Intelligent Data), sekä FWD:n, uuden aikaperusteisen mobiilidatan markkinointiratkaisumme, kehittämiseen. Kehitystyön tarkoituksena on turvata jatkuva liikevaihto kilpailukykyisillä tuotteilla, tuottaa liikevaihtoa uusilla markkina-alueilla tarjoamalla asiakkaille ainutlaatuista arvoa, sekä parantaa katteita entistä tehokkaammilla tuotteiden toimituksilla ja skaalautuvuudella. FlowOne Fulfillment -ratkaisusta on kehitetty laaja-alaista palvelujen ja liiketoiminnan hallinnointiratkaisua, joka kattaa digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan koko elinkaaren aina verkoista pilvipalveluihin. Data Refinery jalostaa Softblade-teknologiaa hyödyntäen reaaliaikaista dataa älykkäästi automatisoiduiksi päätöksenteoksi. Monetizer-ratkaisun avulla voidaan luoda ja laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja liiketoiminnan edellyttämällä nopeudella. Data Fastermind sulauttaa tekoälyn, ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen kaikkiin ratkaisuihin. Kaikilla näillä toiminta-alueilla Comptel pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaattoreiden ja digitaalisten viestintäpalvelujen tarjoajien liiketoimintaongelmien ratkaisussa. Vuonna yhtiö jatkaa nykyisen tuoteportfolion kehittämistä. Katsauskauden aikana yhtiö teki kuusi merkittävää ohjelmistojulkistusta edellä mainituilla tuotealueilla. Investoinnit Miljoonaa euroa 4-6 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4-6 Muutos % 1-6 1-6 Muutos % 1-12 0,3 0,2 79,3 0,4 0,3 47,5 0,6 Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Henkilöstö 30.6. 30.6. Muutos % 31.12. Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa 790 746 5,9 742 6,5 4-6 4-6 Muutos % 1-12 Muutos % Henkilöstöä keskimäärin 758 700 8,3 723 4,8
6 (17) Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vuoden aikana tehtyjen kasvuinvestointien seurauksena. Raportointikauden henkilöstökulut olivat 48,4 prosenttia liikevaihdosta (49,1). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 28,7 prosenttia (30,4), Malesiassa 23,2 prosenttia (26,4), Intiassa 13,7 (10,7) prosenttia, Bulgariassa 11,6 prosenttia (10,1) ja muissa toimintamaissa 22,8 prosenttia (22,4). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 1,79 euroa (1,27). Comptelin markkina-arvo oli 30.6. 194,6 miljoonaa euroa (136,4). Comptelin osakkeen 4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 Muutos 1-12 vaihto % % Vaihto, miljoonaa kappaletta 8,5 11,5-26,1 23,2 17,7 31,4 41,2 Vaihto, miljoonaa euroa 13,5 13,9-2,7 35,2 19,7 79,0 52,9 Ylin hinta, euroa 1,89 1,49 26,8 1,89 1,49 26,8 1,93 Alin hinta, euroa 1,41 0,95 48,4 1,19 0,84 41,7 0,84 Comptelin osakkeista 6,1 prosenttia (6,5) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 117 129 omaa osaketta, mikä vastaa 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 2 305 euroa. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4. päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderströmin ja Antti Vasara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Thomas Berlemann. Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Yhtiökokous päätti, että vuodelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan käsittelemään yhtiön taloudellista raportointia, riskien hallintaa ja valvontaa koskevia asioita. Hallitus valitsi Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Pertti Ervin ja Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 6.4.. 7 (17) Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta, ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Tulevaisuuden näkymät (muuttuneet) Tarkennettu ohjeistus on: Vuonna yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 9 14 prosenttia liikevaihdosta. Aiempi ohjeistus oli: Vuonna yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8 14 prosenttia liikevaihdosta.
8 (17) Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle Comptel Oyj:n seuraavat osavuosikatsausten julkistamisajankohdat vuonna ovat: Tammi syyskuu: 20.10. COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131 Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849
9 (17) TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.4.-30.6. 1.4.-30.6. Liikevaihto 47 687 42 695 25 295 21 739 Liiketoiminnan muut tuotot 13 16 10 13 Materiaalit ja palvelut -2 212-2 326-1 094-1 222 Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -22 433-20 341-12 240-10 765 Poistot ja arvonalentumiset -3 062-3 240-1 441-1 630 Liiketoiminnan muut kulut -15 265-14 749-7 557-7 572-42 972-40 656-22 333-21 189 Liikevoitto/-tappio 4 727 2 055 2 973 562 Rahoitustuotot 1 497 1 006 593 154 Rahoituskulut -1 507-1 904-269 -353 Voitto/tappio ennen veroja 4 718 1 158 3 297 363 Tuloverot -1 581-527 -988-24 Katsauskauden voitto/tappio 3 136 631 2 309 339 Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -349 736 115 5 Rahavirran suojaukset -329 444-965 397 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 113-89 247-80 Muut laajan tuloksen erät yhteensä -564 1 091-603 322 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 572 1 722 1 706 661 Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 3 136 631 2 309 339 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille 2 572 1 722 1 706 661 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,01 0,02 0,0 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,01 0,02 0,0
10 (17) Konsernin tase (1 000 euroa) 30.6. 30.6. 31.12. Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 2 646 2 646 2 646 Muut aineettomat hyödykkeet 13 149 13 039 12 837 Aineelliset hyödykkeet 1 416 1 458 1 152 Osuudet osakkuusyrityksissä 960 673 960 Myytävissä olevat sijoitukset 87 87 87 Laskennalliset verosaamiset 7 857 7 101 7 685 Muut pitkäaikaiset saamiset 700 651 646 26 815 25 654 26 013 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 42 202 33 622 56 930 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 289 515 403 Rahavarat 5 289 4 627 3 030 47 780 38 763 60 363 Varat yhteensä 74 595 64 418 86 376 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2 141 2 141 2 141 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 755 454 1 698 Käyvän arvon rahasto -89 174-170 Muuntoerot -1 322 30-510 Kertyneet voittovarat 34 003 30 264 34 165 Oma pääoma yhteensä 36 489 33 063 37 324 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2 662 2 664 2 572 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 130 165 92 2 792 2 830 2 664 Lyhytaikaiset velat Varaukset 167 1 261 1 090 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5 273 4 274 7 075 Ostovelat ja muut velat 29 874 22 989 38 223 35 314 28 524 46 388 Velat yhteensä 38 105 31 354 49 052 Oma pääoma ja velat yhteensä 74 595 64 418 86 376
11 (17) Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto/tappio 3 136 631 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät 3 271 4 405 Korkokulut ja muut rahoituskulut 101 173 Korkotuotot -9-49 Tuloverot 1 501 925 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 14 763 9 415 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -8 507-10 445 Varausten muutos -712-421 Maksetut korot ja rahoituskulut -101-170 Saadut korot 3 45 Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -1 614-2 064 Liiketoiminnan nettorahavirta 11 833 2 445 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -614-279 Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -3 008-2 368 Pitkäaikaisten saamisten muutos -93 10 Investointien nettorahavirta -3 716-2 637 Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot -3 248-2 139 Uudet osakkeet - 53 Lainojen nostot 14 978 11 060 Lainojen takaisinmaksut -16 979-14 053 Leasingvelan lyhennys 232-131 Rahoituksen nettorahavirta -5 020-5 210 Rahavarojen muutos 3 099-5 402 Rahavarat katsauskauden alussa 3 030 9 352 Rahavarat katsauskauden lopussa 5 289 4 627 Muutos 2 259-4 725 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -840 677
12 (17) Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 31.12.2014 2 141 401-698 -182 31 684 33 346 Osingonmaksu -2 139-2 139 Uudet osakkeet 53 53 Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät 66 66 Muut muutokset 23 23 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 728 356 631 1 715 Oma pääoma 30.6. 2 141 454 30 174 30 264 33 063 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma 1 000 euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma 1 000 euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 31.12. 2 141 1 698-510 -170 34 165 37 324 Osingonmaksu -3 248-3 248 Uudet osakkeet 57 57 Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät 233 233 Edellisen tilikauden virheen korjaus * -283-283 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -813 82 3 136 2 405 Oma pääoma 30.6. 2 141 1 755-1 322-89 34 003 36 488 * Raportointikauden aikana korjattiin edellisen tilikauden virhe suoraan omaan pääomaan.
13 (17) Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti 1.1. käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. 1.1. voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.4. 30.6. 1.4. 30.6. Intelligent Data 20 917 18 735 10 478 9 622 Service Orchestration 26 757 23 960 14 811 12 117 Other 13-7 - Konsernin liikevaihto yhteensä 47 687 42 695 25 295 21 739 Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.4. 30.6. 1.4. 30.6. Intelligent Data 3 071 1 485 1 354 590 Service Orchestration 3 194 1 603 2 455 499 Other -1 538-1 034-837 -526 Konsernin liikevaihto yhteensä 4 727 2 055 2 972 562 3. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 1 581 tuhatta euroa (527 tuhatta euroa). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005. Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-kesäkuun aikana 517 tuhatta euroa (333 tuhatta euroa). 4. Aineelliset hyödykkeet 1 000 euroa 1.1. 30.6. 1.1. 30.6. Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 411 279
14 (17) 5. Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 euroa 1.1. 30.6. 1.1. 30.6. Osakkuusyhtiö Korkotuotot 4 4 1 000 euroa 30.6. 31.12. Osakkuusyhtiö Pitkäaikaiset saamiset 124 117 Johdon palkat ja palkkiot: Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhdeetuudet 1 000 euroa 1.1. 30.6. 1.1. 30.6. Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 859 786 Osakeperusteiset maksut 286 224 Muut korvaukset 35 - Yhteensä 1 181 1 010 Takaukset ja muut vakuudet 1 000 euroa 30.6. 31.12. Takaukset - 29 6. Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 euroa 30.6. 31.12. Yhden vuoden kuluessa 2 061 2 161 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 192 1 218 Yli viiden vuoden kuluessa 1 091 - Yhteensä 8 344 3 379 Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 30.6. tai 30.6..
15 (17) 7. Ehdolliset velat 1 000 euroa 30.6. 31.12. Pankkitakausvastuut 2 297 2 727 Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200 1 000 euroa 30.6. 31.12. Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset 18 29 8. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Kirjanpitoarvo 30.6. Käypä arvo 30.6. Kirjanpitoarvo 30.6. Käypä arvo 30.6. Kirjanpitoarvo 31.12. Käypä arvo 31.12. 1 000 euroa Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat Johdannaissaamiset (taso 2) 97 97 - - - - Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 87 87 87 87 87 87 Pitkäaikaiset myyntisaamiset 2 195 2 195 1 541 1 541 1 872 1 872 Lyhytaikaiset myyntisaamiset 26 695 26 695 21 053 21 053 40 232 40 232 Lyhytaikaiset muut saamiset 657 657 2 686 2 686 7 133 7 133 Rahavarat 5 289 5 289 4 627 4 627 3 030 3 030 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat Johdannaisvelat (taso 2) 97 97 246 246 138 138 Ostovelat ja muut velat 29 265 29 265 23 335 23 335 38 020 38 020 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 11 11 56 56 33 33 Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 119 119 - - 58 58 Muut pitkäaikaiset velat - - 110 110 - - Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 5 044 5 050 4 044 4 063 5 044 5 056 Lyhytaikainen tililuottolimiitti - - - - 1 918 1 918 Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 95 95 199 199 112 112 Muut lyhytaikaiset velat - - 31 31 - -
16 (17) 9. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.- 30.6. 1.1.- 30.6. 1.1.- 31.12. Liikevaihto, 1 000 euroa 47 687 42 695 97 728 Liikevaihto, muutos % 11,7 10,6 14,0 Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 4 727 2 055 8 474 Liikevoitto/-tappio, muutos % 130,0-3,7 2,0 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 9,9 4,8 8,7 Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 4 717 1 158 7 612 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 9,9 2,7 7,8 Oman pääoman tuotto, % - - 12,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % - - 18,3 Omavaraisuusaste, % 61,4 65,3 52,4 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) 411 279 558 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 0,9 0,7 0,6 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 3 008 2 368 5 176 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 10 251 8 653 20 299 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 21,5 20,3 20,8 Tilauskanta, 1 000 euroa 64 215 58 760 66 344 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 758 700 723 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -28-187 4 137 Nettovelkaantumisaste, % -0,1-0,6 11,1 1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen. Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.- 30.6. 1.1.- 30.6. 1.1.- 31.12. Tulos/osake, euroa 0,03 0,01 0,04 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,03 0,01 0,04 Oma pääoma/osake, euroa 0,33 0,31 0,34 Osinko/osake, euroa - - 0,03 Osinko/tulos, % - - 72,7 Efektiivinen osinkotuotto, % - - 1,6 Hinta/voittosuhde - - 43,4 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 108 395 409 107 525 175 108 395 409 josta omassa hallussa 117 129 118 507 118 507 Ulkona olevat osakkeet 108 278 280 107 406 668 108 276 902 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 108 202 657 107 084 788 107 370 551 Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin 109 640 245 108 740 382 109 640 245
17 (17) 10. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) x100 Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Liikevaihto x100 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Liikevaihto x100 Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 Oma pääoma Tulos/osake (EPS) Oma pääoma/osake = = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake (EPS)