1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 (Tilintarkastamaton) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 117,4 (185,1 ed. vuonna) milj. euroa. Liiketappio oli -16,0 (liikevoitto 14,0) milj. euroa. Tappio ennen ennen veroja oli -26,6 (voitto ennen veroja 5,5) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,52 euroa (0,11). Oman pääoman tuotto, ROE, oli -19,2 (4,2)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, -4,7 (5,0)%. Markkinakehitys Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas rahtivolyymien pudotus kiihtyi kuluvan vuoden alussa. Suomeen meritse kuljetettavien kappaletavaralastien määrät putosivat 24,9 % ja viennin määrä putosi 33,3% tammi-helmikuun aikana verrattuna viime vuoden vastaavan aikaan (tonneissa mitaten). Sama suuntaus oli nähtävissä traileri- ja rekkavolyymeissa Ruotsin ja Saksan välisessä meriliikenteessä, jossa pudotus oli 21,1 %. Matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä putosi 18,6 % vuoden takaisesta, mutta lisääntyi 5,0 % Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Matkustajaliikenteen luvut sisältävät rekankuljettajat, jotka matkustavat ajoneuvoineen laivoilla. Konsernirakenne Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset keskittyvät Itämerelle ja Pohjanmerelle, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Suomessa ja Norjassa. Konserni myy palvelujaan tytäryhtiöidensä ja myyntikonttoreiden kautta kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä, minkä lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Satamatoimintojen asiakaspalvelun, toiminnan tehokkuuden ja seurattavuuden parantamiseksi eri toiminnot on 1.1.2009 alkaen siirretty erillisiin osakeyhtiöihin. Uudet yhtiöt toimivat kontti-, roro- sekä terminaaliliiketoiminnoissa. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Olennaiset tapahtumat raportointikaudella Liikenne Finnlines sopeutti kapasiteettiaan reiteillään vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana johtuen rahtivolyymien voimakkaasta putoamisesta. Helmikuun puolivälissä MS Europalink siirrettiin Malmö-Travemünde-reitiltä Helsinki-Travemündereitille. Samaan aikaan MS Transeuropa siirrettiin Helsinki-
2(15) Travemünde-reitiltä Lübeck-Pietari-reitille. Uusia ropaxalusten reittimuutoksia tehtiin katsauskauden päätyttyä huhtikuussa. Helmikuun puolivälistä alkaen yhtiön roro-kapasiteettia alettiin sopeuttaa voimakkaasti. Maaliskuussa keskimäärin kuusi roro-alusta oli poissa liikenteestä ja ankkuroituna eri satamiin. Huhtikuun aikana Finnlines onnistui palauttamaan tai edelleenvuokraamaan neljä näistä aluksista. Konsernin kuljetusvolyymit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat noin 155 000 (208 000 ed. vuonna) lastiyksikköä, 11 000 (28 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi noin 485 000 (768 000) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 102 000 matkustajaa (noin 127 000 ed. vuonna). Tämä luku pitää sisällään rahtiin liittyvät matkustajat. Finnlines-konsernille uusi toimitusjohtaja Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja, Christer Antson, erosi tehtävästään 23.maaliskuuta. Uwe Bakosch nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 24.maaliskuuta. Hän aloittaa tehtävässään kesäkuun lopussa. Finnlinesin hallituksen jäsen, Emanuele Grimaldi, toimii väliaikaisena toimitusjohtajana kesäkuun loppuun asti. Uwe Bakosch on 50-vuotias ja Saksan kansalainen. Hän toimii tällä hetkellä ATG Autotransport Logistic GmbH:n toimitusjohtajana (100 % Deutsche Bahnin omistama yhtiö). Hänen aikaisempia toimiaan on ollut mm. V.A.G. Transport GmbH, Chartering Manager, United European Car Carriers (Germany) GmbH, toimitusjohtaja/markkinointi ja Myynti, Scandlines AG:n Hallituksen jäsen, Scandlines AG, Scandlines Deutschland GmbH:n sekä Scandlines Danmark AS:n toimitusjohtaja. Hybridilaina Finnlines Oyj:n hallitus päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko on 12 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiö voi maksaa lainan takaisin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua tai tiettyjen tapahtumien kuten osakeannin yhteydessä milloin tahansa. Lainan merkitsi yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistaja. Samalla Finnlinesin hallitus päätti ehdottaa yhtiön yhtiökokoukselle merkintäoikeusannin järjestämistä toukokuussa 2009. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Grimaldi Group on sitoutunut merkitsemään osakkeita tässä merkintäoikeusannissa
3(15) edellyttäen, että yhtiökokous päättää annista hallituksen esityksen mukaisesti. Väylämaksut Helsingin hallinto-oikeus on antanut kolme nyt jo lopullista päätöstä, joiden perusteella voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa 1.1.2006 asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia (erityisesti Neuvoston Asetus 4055/86 ja oikeuskäytäntö). Näiden päätösten perusteella yritys on hakenut väylämaksujen palautusta vuodelta 2005 summaltaan 2,7 milj. euroa. Tämä summa todennäköisesti palautetaan syksyn 2009 aikana ja yritys on kirjannut summan ensimmäiselle vuosineljännekselle muihin liiketoiminnan tuottoihin. Finnlines tulee hakemaan väylämaksujen palautusta myös niiltä aikaisemmilta vuosilta, joiden dokumentit ovat vielä saatavilla. Tässä vaiheessa ei näiden väylämaksujen mahdollisen palautuksen määrää tai hakemusten käsittelyaikaa kyetä arvioimaan. Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 117,4 (185,1 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 103,3 (160,0) milj.euroa ja satamatoiminnottoimialan liikevaihto oli 20,1 (32,4)milj.euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,7 (0,6) milj.euroa, sisältäen 2,7 milj. euroa tuloja vuoden 2005 väylämaksupalautuksista, jotka kirjattiin vuoden ensimmäiselle neljännekselle sekä Kantvikin sataman toimintojen myynnistä saadun 0,6 milj. euron myyntivoiton. Liikevoitto/-tappio oli -16,0 (14,0) milj. euroa. Finnlines kärsi vaikean taloustilanteen aiheuttamasta lastivolyymien pudotuksesta ja ylikapasiteetista. Rahoitustuotot olivat 1,2 (1,1) milj. euroa ja rahoituskulut olivat -11,8 (-9,6) milj. euroa. Tulos ennen ennen veroja oli -26,6 (5,5) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,52 euroa (0,11). Oman pääoman tuotto, ROE, oli -19,2 (4,2)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, -4,7 (5,0)%. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 13,7 (24,6) milj.euroa. Korollisten nettovelkojen määrä oli 905,7 (755,6) milj.euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,5 (30,9)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 206,7 (172,8) %. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2315 (2313) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1350 (1428) henkilöä ja merihenkilöstöön 965 (885) henkilöä.
4(15) Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2009 oli 81 383 916 euroa, ja se jakautui 40 691 958 osakkeeseen. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana 0,4 miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli maaliskuun lopussa 212,8 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli -0,52 (0,11) euroa. Oma pääoma per osake oli 10,73 (10,70) euroa. Riskit Vuoden 2008 vuosikertomuksessa julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole olennaisia muutoksia. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat Riita-asiat Lääninhallitus määräsi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimuksesta KHT Hannu Niilekselän suostumuksensa mukaisesti toimittamaan erityisen tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta 1.1. 31.12.2007 koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä: - tytäryhtiöille annetut konserniavustukset, - sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta - tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä, - investointiohjelma ja kahden laivan kauppa tytäryhtiölle. Siltä osin kuin hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista koskemaan yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007, hakemus hylättiin muilta kuin edellä mainituilta osin. Konsernin omistamalla Finneagle-aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa matkalla Kapellskäristä Naantaliin 28. 29.3.2009 välisenä yönä. Aluksesta pääsi mereen noin 4 m3 kevyttä polttoöljyä Ahvenanmeren ja Naantalin sataman välillä. Suomen viranomaiset aloittivat tutkinnan 30.3.2009 joka on edelleen kesken. Alus tai Yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksessa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi yhteystyössä viranomaisten kanssa. Yhtiön vastuuvakuutus (P&I) korvaa mahdolliset vahingot. Yhtiökokous Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2008.
5(15) Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Leskinen. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle edellisvuoden yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama osakeantivaltuutus. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 :n muuttamisesta seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." Kapasiteetin sopeuttaminen ja kustannussäästötoimenpiteet katsauskauden päättymisen jälkeen Huhtikuun puolivälissä MS Finneagle siirrettiin Naantali- Kapellskär-reitiltä Malmö-Travemünde-reitille ja samalla MS Nordlink siirrettiin Malmö-Travemünde-reitiltä Helsinki- Travemünde-reitille. Siirron jälkeen Finnlines tarjoaa viidellä Star-luokan aluksellaan erinomaisen aikataulun ja lisää kapasiteettia sekä rahdinkuljettajille että matkustajille Helsinki-Travemünde-reitillä. Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy on myynyt MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan. Finnlinesilla on oikeus ostaa alus takaisin samaan hintaan ilmoittamalla siitä huhtikuun 2010 aikana.
6(15) Finnhansa-alus jäi työttömäksi taloudellisen tilanteen johdosta ja nyt toteutettu kauppa pienentää Finnlinesin kuluja. Yhtiö kirjaa aluksen myynnistä noin 4,3 miljoonan euron myyntivoiton. Huhtikuun aikana Finnlines on saanut aikaan lisäsäästöjä palauttamalla tai edelleenvuokraamalla neljä konsernin vuokraamaa roro-alusta. Finnlines jatkaa toimia sopeuttaakseen kapasiteettiaan nykyiseen markkinatilanteeseen. Konserniin on perustettu uusi osto-osasto ja koko konsernin ostot johdetaan ja toteutetaan jatkossa osaston toimesta. Konsernin satamatoiminnoissa on kaikissa satamissa tilapäisesti lomautettu yhteensä 160 henkilöä. Lisäksi konttorihenkilöstön määrää on leikattu yhtiön eri toimipaikoissa. Mainituilla toimenpiteillä konserni uskoo saavuttavansa huomattavat säästöt. Vuoden 2009 näkymät Yleinen talouskehitys Euroopassa ja koko maailmassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut rahtivolyymien pudotus vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Finnlinesin poistot kasvavat edelleen vuodesta 2008. Yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannusten odotetaan kuitenkin laskevan markkinakorkojen laskusta johtuen. Finnlines jatkaa toimenpiteitä sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia tullaan edelleen vähentämään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista, toimia kustannusten vähentämiseksi jatketaan, henkilöstöä supistetaan ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Seuraava osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 julkaistaan 30. heinäkuuta 2009. Finnlines Oyj Hallitus Liitteet: -Tuloslaskelma -Tase -Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -Kassavirtalaskelma -Liikevaihto toimialoittain
7(15) -Aineelliset hyödykkeet -Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut -Velat sekä annetut sitoumukset Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1.1. - 31.3.2009 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 31.12.2008 Liikevaihto 117 401 185 072 735 747 Liiketoiminnan muut tuotot 3 743 595 2 429 Materiaalit ja palvelut -35 609-62 967-258 187 Henkilöstökulut -28 786-28 335-122 944 Poistot ja arvonalentumiset -15 875-13 950-62 690 Liiketoiminnan muut kulut -56 917-66 373-258 912 Liiketoiminnan kulut yhteensä -137 187-171 625-702 732 Liikevoitto/tappio -16 042 14 042 35 443 Rahoitustuotot 1 194 1 094 3 422 Rahoituskulut -11 788-9 595-42 039 Voitto/tappio ennen veroja -26 637 5 541-3 174 Tuloverot 5 601-941 4 145 Tilikauden voitto/tappio -21 036 4 600 971 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -170 62 227 Rahavirtasuojauksen muutos 910-4 243 347 Muut arvon muutokset 1 481 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -237 1 103-90 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -20 532 1 521 2 936 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -21 015 4 551 507 Vähemmistölle -20 48 464 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: -21 036 4 600 971
8(15) Emoyhtiön omistajille -20 512 1 473 2 471 Vähemmistölle -20 48 464 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) -20 532 1 521 2 936 Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,52 0,11 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos -0,52 0,11 0,01 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton 40 691 958 40 691 958 40 691 958 Laimennettu 40 691 958 40 691 958 40 691 958 KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 309 919 1 150 308 1 311 969 Liikearvo 105 644 108 660 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 13 013 9 731 12 947 Sijoituskiinteistöt 1 579 1 583 1 580 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 526 1 526 1 526 Muut rahoitusvarat 4 791 4 797 4 793 Saamiset 4 514 8 750 3 848 Laskennalliset verosaamiset 3 034 3 253 2 734 1 444 022 1 288 608 1 445 041 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 444 7 165 5 252 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76 398 100 580 73 474 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 111 107 76 Rahavarat 14 007 19 865 10 509 95 960 127 718 89 312 Varat yhteensä 1 539 982 1 416 326 1 534 352 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 81 384 81 384 81 384 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -2 133-7 684-2 807 Muuntoerot 209 214 379 Kertyneet voittovarat 311 912 337 152 332 927 Oman päöoman ehtoinen laina 20 906 436 803 435 591 436 409 Vähemmistöosuus 1 511 1 582 1 531 Oma pääoma yhteensä 438 314 437 173 437 940
9(15) VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 91 408 104 818 96 835 Korottomat velat 0 2 525 370 Eläkevelvoitteet 3 026 2 349 3 026 Varaukset 4 277 2 283 4 277 Korolliset velat 771 935 644 900 789 692 870 645 756 876 894 201 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 80 204 90 868 78 293 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 199 220 110 Varaukset 2 843 667 2 930 Lyhytaikaiset korolliset velat 147 777 130 522 120 878 231 057 222 278 202 212 Velat yhteensä 1 101 702 979 153 1 096 412 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 539 982 1 416 326 1 534 352 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 2008 2008 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 1 000 euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma 1.1.2008 81 384 24 525 152-4 544 332 601 Laaja tulos 62-3 140 4 551 Osingonjako Oma pääoma 31.3.2008 81 384 24 525 213-7 684 337 152 2008 1 000 euroa Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2008 434 118 1 534 435 652 Laaja tulos 1 473 48 1 521 Osingonjako Oma pääoma 31.3.2008 435 590 1 582 437 172 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 2009 2009 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 1 000 euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muunto -erot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma 1.1.2009 81 384 24 525 379-2 807 332 927 Laaja tulos -170 673-21 015 Oman pääoman ehtoinen laina
10(15) Osingonjako Oma pääoma 31.3.2009 81 384 24 525 209-2 133 311 912 2009 EUR 1,000 Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2009 436 409 1 531 437 940 Laaja tulos -20 512-20 -20 532 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 20 906 20 906 Osingonjako Oma pääoma 31.3.2009 20 906 436 803 1 511 438 314 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 1 000 euroa Liiketoiminnan rahavirrat 1.1.- 31.3.2009 1.1.- 31.3.2008 1.1.- 31.12.2008 Tilikauden voitto/tappio -21 036 4 600 971 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 18 039 14 241 64 508 Rahoitustuotot ja -kulut 8 289 7 895 35 672 Verot -5 601 941-4 145 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -3 124-8 942 17 446 Vaihto-omaisuuden muutos -192-257 1 866 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -2 138-10 635-20 434 Varausten muutos -88-14 3 230 Maksetut korot -7 648-9 292-34 101 Saadut korot 79 230 1 383 Maksetut verot -368-468 -2 747 Muut rahoituserät -301-453 -1 261 Liiketoiminnan nettorahavirta -14 089-2 156 62 387 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -10 722-24 598-235 849 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 327 338 1 537 Sijoitusten myynti 1 0 Saadut osingot 0 38 5 Investointien nettorahavirta -10 394-24 223-234 501
11(15) Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 69 000 280 267 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 25 119-31 726-45 867 Lainojen takaisinmaksut -18 050-17 942-78 700 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 2 2 694 Maksetut osingot -647 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 Rahoituksen nettorahavirta 27 976 19 334 155 747 Rahavarojen muutos 3 492-7 046-16 367 Rahavarat tilikauden alussa 10 509 26 913 26 913 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4-3 -37 Rahavarat kauden lopussa 14 007 19 865 10 509 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-3/09 1-3/08 1-12/08 1000 EUR % 1000 EUR % 1000 EUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 103 322 88,0 159 990 86,4 643 666 87,5 Satamatoiminnot 20 139 17,2 32 434 17,5 122 150 16,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -6 060-5,2-7 353-4,0-30 069-4,1 Liikevaihto yhteensä 117 401 100,0 185 072 100,0 735 747 100,0 Liikevoitto/tappio Varustamotoiminta ja merikuljetukset *) -10 044 12 673 47 849 Satamatoiminnot -5 998 1 369-12 406 Liikevoitto/tappio yhteensä -16 042 14 042 35 443 Rahoitustuotot ja -kulut -10 595-8 501-38 617 Tulos ennen veroja -26 637 5 541-3 174 Välittömät verot 5 601-941 4 145 Tilikauden voitto/tappio -21 036 4 600 971 *) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen, Tulliviranomaiset ovat keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella yhtiö on anonut 2,7 milj. euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin tulokseen. AINEELLISET HYÖDYKKEET
12(15) 1 000 euroa Maa- ja vesialu eet Rakennukset ja rakennel mat Alukset ja alus-osuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinna t Yht. Hankintameno 1.1.2008 339 44 739 1 164 970 81 819 117 014 1 408 881 Muuntoerot -1-183 -184 Lisäykset 17 933 747 22 549 24 245 Vähennykset -659-207 -5-870 Siirrot erien välillä 0 0 Hankintameno 31.3.2008 339 44 755 1 165 245 82 176 139 558 1 432 072 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0-29 246-190 558-49 501 0-269 305 Muuntoerot 1 124 125 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 648 201 849 Tilikauden poistot -728-11 200-1 504-13 433 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0-29 974-201 110-50 680 0-281 764 Kirjanpitoarvo 31.3.2009 339 14 781 964 135 31 496 139 558 1 150 308 Hankintameno 1.1.2009 339 106 638 1 289 692 109 526 125 401 1 631 596 Muuntoerot 15 0 488 0 504 Lisäykset 1 013 8 689 2 618 747 13 067 Vähennykset 0-12 -1 039-41 -1 091 Siirrot erien välillä 0 3 796 0-3 796 0 Hankintameno 31.3.2009 339 107 666 1 302 166 111 593 122 311 1 644 074 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0-32 222-237 395-50 010 0-319 627 Muuntoerot -5 0-148 -153 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 10 895 906 Tilikauden poistot -809-12 585-1 888-15 282 Kertyneet 0-33 035-249 969-51 151 0-334 156
13(15) poistot ja arvonalentumiset 31.12. Kirjanpitoarvo 31.3.2009 339 74 631 1 052 197 60 442 122 311 1 309 919 TUNNUSLUKUJA 1-3/09 1-3/08 1-12/08 Liikevoitto-% -13,7 7,6 4,8 Oman po:n tuotto(roe), % -19,2 4,2 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,7 5,0 2,9 Gearing, % 206,7 172,8 205,5 Bruttoinvestoinnit, meur 13,7 24,6 263,3 % liikevaihdosta 11,7 13,3 32,1 Omavaraisuusaste, % 28,5 30,9 28,5 Oma pääoma/osake, euroa 10,73 10,70 10,72 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, 1000 kpl 40 692 40 692 40 692 Osakkeiden lkm kauden lopussa, 1000 kpl 40 692 40 692 40 692 Osakkeiden markkina-arvo, Meur 212,8 549,3 262,5 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö 1 350 1 428 1 464 Merihenkilöstö 965 885 972 Henkilöstö yhteensä 2 315 2 313 2 436 Tunnuslukujen laskennassa konsernin ottama hybridilaina, määrältään 21 milj. euroa, on käsitelty omana pääomana. Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 euroa 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana) Yhden vuoden kuluessa 61 929 72 780 69 861 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 73 696 97 283 83 485 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana) 135 625 170 063 153 346 Yhden vuoden kuluessa 7 350 10 004 7 214 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 501 5 885 1 829 Muut vuokrasopimukset 7 851 15 889 9 043 Yhden vuoden kuluessa 7 277 6 139 7 557 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 21 267 21 620 21 947
14(15) Yli viiden vuoden kuluttua 21 852 41 411 25 917 50 396 69 170 55 421 1 000 euroa 31.3.2009 31.3.2008 2008 Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 758 396 514 323 735 478 Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset 1 163 500 723 500 1 113 500 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit 1 673 1 676 2 875 Kiinnitykset 606 606 606 Muut vastuusitoumukset 121 192 192 747 120 627 123 471 195 029 124 108 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset 6 000 6 000 6 000 Annetut vuokratakuut 480 480 6 480 6 000 6 480 1 293 451 924 529 1 244 088 Johdannaissopimukset 1000 EUR 31/3/09 31/3/08 31/12/08 31/3/09 31/3/08 31/12/08 Käypä arvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset -169-7 483 317 53 353 59 701 29 405 Koronvaihtosopimukset -4 752-1 203-2 886 120 000 120 000 120 000 Lähipiiritapahtumat Finnlines Oyj:n hallitus päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko on 12 %. Laina suunnattiin yhtiön pääomistajille. Lainasta 18 milj. euroa merkitsi Grimaldi Group:iin kuuluvat yhtiöt. Muutoin katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin 1.1.2009 alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä
15(15) tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Konserni selvitti vuonna 2008 miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit standardi vaikuttaa annettavaan segmentti-informaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön 1.1.2009. Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.