Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2009 1(5) Osakeanti ja vuoden 2008 osingon pienentäminen vapaiden pääomien vahvistamiseksi 3 miljardilla eurolla Nordea aikoo vahvistaa konsernin vapaiden pääomien (rajoituksettomat ensisijaiset omat varat, core Tier 1) määrää 3 miljardilla eurolla. Nordean hallitus on päättänyt ehdottaa Nordean osakepääoman kasvattamista nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla nettomääräisesti noin 2,5 miljardin euron osakeannilla, jolla on täysi merkintätakaus. Lisäksi Nordean hallitus on päättänyt ehdottaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi, että osinkoa pienennetään siten, että osinkoa maksetaan 19 prosenttia vuoden 2008 tuloksesta. Tämä kasvattaa rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja noin 0,5 miljardilla eurolla. Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää 12. maaliskuuta 2009 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakeannin avaintiedot Nordean kolme suurinta osakkeenomistajaa, Ruotsin valtio, Sampo Oyj ja Nordea-fonden (aiemmin Nordea Danmark-fonden), jotka omistavat yhteensä 36,1 prosenttia Nordean liikkeeseen lasketuista osakkeista, merkitsevät osakeannissa osakkeita omistusosuuksiensa suhteessa. Sampo Oyj on lisäksi sitoutunut tietyin tavanomaisin ehdoin takaamaan 13 prosenttia osakeannista. Näin ollen Nordean merkittävimmät osakkeenomistajat merkitsevät tai takaavat kaikkiaan 49 prosenttia osakeannista. J.P. Morgan ja Merrill Lynch International ovat tietyin tavanomaisin ehdoin antaneet lopuille 51 prosentille merkintätakauksen. Nykyisten osakkeenomistajien vahva tuki on tärkeä, kun varaudumme tulevaan epävarmassa taloustilanteessa. Nordean asema on vahva, ja olemme hyvin valmistautuneita haasteelliseen vuoteen 2009. Pääomaa vahvistamalla saamme lisäjoustoa korkealuokkaisten liiketoimintamahdollisuuksien valikoivaan hyödyntämiseen, Nordean konsernijohtaja Christian Clausen sanoo. Taustaa ja perustelut Kesällä 2007 alkaneen kansainvälisen finanssikriisin aiheuttamat markkinoiden rajut ailahtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet Nordeaan. Rahoitusinstrumenttien arvostustappiot ovat jääneet vähäisiksi. Nordean järjestelmällinen riskien ja pääoman hallinta sekä varainhankinta ovat mahdollistaneet vakaan kehityksen. Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Konserni on johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 5,2 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Nasdaq OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. www.nordea.com
Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2009 2(5) Nordean tulos vuodelta 2008 julkistettiin tänä aamuna erillisenä lehdistötiedotteena. Tulos osoittaa, että Nordean orgaanisen kasvun strategia on tuottanut edelleen tulosta. Tuotot syntyivät suurimmaksi osaksi nykyisten henkilö- ja yritysasiakkaiden asioinnista. Tämä osoittaa, että Nordean asiakaskunta on korkealuokkainen ja luottosalkku laajalle hajautettu. Nordean tuotot kasvoivat vakaasti myös vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Tulos ennen luottotappioita oli vahva, mutta luottotappiot lisääntyivät, koska taloudellinen tilanne heikentyi nopeasti. Luottotappioiden määrä vastaa kuitenkin tasoa, jota voidaan odottaa nykyisen kaltaisessa laskusuhdanteessa. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli ennen siirtymäsäännöksiä joulukuun 2008 lopussa 9,3 prosenttia. Näin ollen Nordea on hyvissä asemissa kohtaamaan kasvavat haasteet vuonna 2009. Nordean hallitus ja konsernin johtoryhmä uskovat, että pankin on varauduttava toiminnassaan tulevaan, jotta voidaan varmistaa pankin vahva asema nykyisissä poikkeuksellisen haastavissa markkinaoloissa sekä riskienhallinnan että mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta. Nordea pyrkii erityisesti seuraaviin tavoitteisiin, joiden saavuttamisen ehdotetut pääoman vahvistamistoimet mahdollistavat: Säilyttää asema yhtenä Euroopan vahvimmista pankeista. Nordean tavoitteena on olla yksi Euroopan vahvimmista pankeista, kun mitataan kannattavuutta, tehokkuutta, pääomarakennetta, likviditeettiä, varainhankintaa ja osakkeenomistajan saamaa kokonaistuottoa. Kilpailutilanne on muuttumassa, kun eurooppalaiset pankit hankkivat huomattavan suuria pääomia vastatakseen sijoittajien ja muiden sidosryhmien vakavaraisuuden vahvistamista koskeviin vaatimuksiin. Ehdotetun pääoman hankinnan avulla Nordean odotetaan pääsevän pääomarakenteeltaan vahvimpien eurooppalaisten pankkien joukkoon. Lisäksi pääoman hankinta tukee Nordean nykyistä vahvaa luottoluokitusta, mikä varmistaa nykyisten, kilpailijoihin verrattuna suotuisten varainhankinnan edellytysten jatkumisen. Kasvattaa pääomapuskureita, joilla varaudutaan epävarmoihin markkina- ja talousnäkymiin. Nordea odottaa laskusuhdanteen vaikuttavan pääomarakenteeseen pääasiassa siten, että luottotappiot lisääntyvät ja riskipainotetut saamiset kasvavat luottojen luokitusten laskun seurauksena. Tavanomaista epävarmempien talousnäkymien ja Nordean noudattaman konservatiivisen riskienhallinnan vuoksi Nordea katsoo tarkoituksenmukaiseksi kasvattaa pääomapuskureita siten, että ne ylittävät nykyiset vakavaraisuussuhteille asetetut tavoitteet, jotta mahdolliset tulevat negatiiviset vaikutukset voidaan kattaa. Luoda joustavuutta, jotta markkinoiden muutosten tuomat liiketoimintamahdollisuudet voidaan käyttää hyväksi. Kilpailijat vähentävät investointejaan ja supistavat kustannuksiaan Nordean päämarkkinoilla, joten Nordealla on mahdollisuus tarttua korkealuokkaisiin mahdollisuuksiin entistä suuremmilla marginaaleilla. Tämä edellyttää, että Nordea voi tarjota rahoitusta hyville asiakkaille, jotka kärsivät markkinoilla yleisesti vähentyneestä luottojen tarjonnasta. Nordea tukee tällaisia hyviä asiakkaita nykyisessä markkinatilanteessa pitäen samalla kiinni tiukasta riskienhallinnastaan. Tämän toimintatavan uskotaan lisäävän kannattavuutta ja vahvistavan pitkäaikaisia asiakassuhteita.
Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2009 3(5) Ehdotetut pääoman vahvistamistoimet ovat oikeudenmukainen ja läpinäkyvä markkinaehtoinen ratkaisu. Pääoman vahvistamistoimet ovat täysin läpinäkyvät, ja osakkeenomistajien oikeudenmukainen kohtelu toteutuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien avulla. Ehdotettu osakeanti ja osingon supistaminen vahvistavat Nordean pääomaa vapailla pääomilla (core Tier 1), joka on sijoittajien suosima vaihtoehto ja vastaa siten tarpeita. Pääoman vahvistamisen vaikutukset Nordean taloudelliseen asemaan Hallitus on päättänyt ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,20 euroa osakkeelta. Osinkoa maksettaisiin siten 19 prosenttia tilikauden tuloksesta eli noin 519 miljoonaa euroa. Osingonjaon supistaminen kasvattaa omien varojen määrää noin 0,5 miljardia euroa. Osakeanti ja osingonjaon supistamisesta syntyvä pääoman säästö parantavat pro forma -lukujen mukaan laskettuna Nordean rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhdetta riskipainotettuihin saamisiin 8,2 prosentista 10,0 prosenttiin. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin nousee 9,0 prosentista 10,8 prosenttiin ja vakavaraisuussuhde 11,7 prosentista 13,5 prosenttiin. Luvut on laskettu Basel II -säännösten mukaan tilanteesta 31.12.2008. Basel II -siirtymäsäännösten mukaan pääoman kasvattaminen parantaa pro forma -lukujen mukaan tilanteesta 31.12.2008 laskettuna Nordean rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhdetta riskipainotettuihin saamisiin 6,5 prosentista 7,9 prosenttiin. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin nousee 7,1 prosentista 8,6 prosenttiin ja vakavaraisuussuhde 9,3 prosentista 10,7 prosenttiin. Osakeannin keskeiset ehdot Osakeannilla kerättävien varojen nettomäärän odotetaan olevan kulujen vähentämisen jälkeen noin 2,5 miljardia euroa (26 miljardia Ruotsin kruunua). Osakepääoman korotuksen ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrästä sekä uusien osakkeiden merkintähinnasta päättää Nordean hallitus viimeistään 11. maaliskuuta 2009. Ruotsin valtio, Sampo Oyj ja Nordea-fonden, jotka omistavat yhteensä 36,1 prosenttia Nordean osakkeista, äänestävät osakeannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja merkitsevät täyden määrän osakkeita omistusosuuksiensa suhteessa. Sampo Oyj on lisäksi sitoutunut tietyin tavanomaisin ehdoin takaamaan 13 prosenttia osakeannista. J.P. Morgan ja Merrill Lynch International ovat tietyin tavanomaisin ehdoin antaneet lopuille 51 prosentille merkintätakauksen. Näin ollen J.P. Morgan ja Merrill Lynch International merkintätakauksen niille osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä osakeannissa. J.P. Morgan ja Merrill Lynch International toimivat yhdessä Nordea Marketsin kanssa osakeannin pääjärjestäjinä (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Uusilla osakkeilla on kaikissa suhteissa samat osakkeenomistajaoikeudet kuin nykyisillä osakkeilla, mukaan lukien oikeus kaikkiin tuleviin osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin, jotka julkistetaan, tehdään tai maksetaan uusien osakkeiden jakamis- ja liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Uusilla osakkeilla ei kuitenkaan ole oikeutta 31. joulukuuta 2008 päättyneeltä tilivuodelta maksettavaan osinkoon.
Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2009 4(5) Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12. maaliskuuta 2009 klo 9.00 Ruotsin aikaa China Teaternissa Tukholmassa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 12. helmikuuta 2009. Hallituksen esitys osakeannista, muut osakeantiin liittyvät tiedot sekä muut ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ovat saatavilla Nordean Internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com viimeistään kaksi viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakeannin yhteydessä myös yhtiöjärjestykseen tehtäviä muutoksia, mahdollisia siirtoja muusta omasta pääomasta osakepääomaan ja osakepääoman alentamista. Osakeannin alustava aikataulu Päivämäärät ovat alustavia. 11.3.2009 Viimeinen päivä, jolloin hallitus voi päättää osakepääoman korotuksen ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrästä ja osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden merkintähinnasta 12.3.3009 Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy osakeannin 13.3.2009 Ensimmäinen päivä, jona Nordean osakkeella käydään kauppaa merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeen 17.3.2009 Täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyy oikeus osallistua osakeantiin 19.3.2009 Päivä, johon mennessä listalleottoesite julkistetaan 20.3. 3.4.2009 Merkintäaika 8.4.2009 Ilmoitus osakeannin alustavasta tuloksesta 17.4.2009 Ilmoitus osakeannin lopullisesta tuloksesta Toukokuun alku 2009 Osakeanti saatetaan loppuun. J.P. Morgan, Merrill Lynch International ja Nordea Markets toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Puhelinkonferenssi Konsernijohtaja Christian Clausen järjestää puhelinkonferenssin uutistoimistoille tänään klo 8.30 Ruotsin aikaa. Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon +44 (0)20 3037 9110. Konferenssia voi seurata 17. helmikuuta 2009 saakka uudelleen numerosta +44 (0)20 8196 1998, access code: 7308947. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Aika: 10.00 CET Paikka: Smålandsgatan 17, Tukholma Konsernijohtaja Christian Clausen, talousjohtaja Fredrik Rystedt ja luotonannon ja riskienhallinnan johtaja Carl-Johan Granvik esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä osoitteessa www.nordea.com, jossa myös tilaisuuden esitysmateriaali on saatavana.
Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2009 5(5) Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille Aika: 14.00 CET Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon +44 (0) 203 037 9110 viimeistään kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Christian Clausen, talousjohtaja Fredrik Rystedt, luotonannon ja riskienhallinnan johtaja Carl-Johan Granvik sekä sijoittajasuhteista vastaava johtaja Johan Ekwall. Lyhyiden esitysten jälkeen he vastaavat analyytikoiden esittämiin kysymyksiin. Konferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com. Lisäksi tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana samasta osoitteesta. Konferenssia voi seurata 17. helmikuuta saakka uudelleen numerosta +44 (0) 208 196 1998, access code 3300223#. Lisätietoja: Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7995 Lauri Peltola, konserniviestintä, +358 50 570 5606 Johan Ekwall, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852 Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi 10. helmikuuta 2009 klo 8.00 CET.