Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus r.y., Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Visuvesi Oy ja Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. Kumppanit Tilastokeskus Koneyrittäjien liitto ry Metsäalan kuljetusyrittäjät ry. KORJUUYRITYKSET Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 1
Projektin tavoite ja raportit Tavoite Kannattavuuden kehitys vuosina 1999 2002 Tunnusluvut koko maan alueella ja lääneittäin Yrityksen koon merkitys Raportit Puutavaran kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1999 2002, Metsätehon katsaus 4/2004 (Julkinen jakelu nro 5) Metsäkoneyritysten kannattavuus vuosina 1999 2002, Metsätehon katsaus 5/2004 (Julkinen jakelu nro 6) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 2
Yritysten määrä A. Maksimiaineistot eri vuosina Vuosi Yrityksiä 1999 902 2000 939 2001 972 2002 992 B. Aikasarja-aineisto Yritykset, joilta saatiin tilinpäätökset kaikilta vuosilta 1999-2002 Yhteensä 894 yritystä Osakeyhtiöitä 41 % Henkilöyhtiöitä 59 % Lähteinä Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja elinkeinoverotusrekisteri Korjuuta ja kuljetusta harjoittavat yritykset olivat mukana molemmissa toimialoissa (46 yritystä v. 2002) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 3
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Korjuu - vuoden maksimiaineisto YRITYSTEN MÄÄRÄ JA LIIKEVAIHTO KOKOLUOKITTAIN 2002 Yritysten määrä ja liikevaihto kokoluokittain 2002 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Liikevaihtoluokka, 1000 6: 1000+ 5: 500-1000 4: 400-500 3: 300-400 2: 200-300 1: 100-200 0 % Osuus yrityksistä Osuus liikevaihdosta Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 4
PUUNKORJUUN TULOSLASKELMA Toimiala Vuosi 2002, yhteensä 992 yritystä yhteensä Suhteellinen milj. % LIIKEVAIHTO 379,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 Puunkorjuun tuloslaskelma LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 381,9 100,0 Aine- ja tarvikekäyttö -58,9-15,4 Ulkopuoliset palvelut -16,2-4,2 Henkilöstökulut -106,5-27,9 Palkkakorjaus -10,7-2,8 Liiketoiminnan muut kulut -73,6-19,3 Valmistevarastojen lisäys/vähennys 0,4 0,1 KAYTTÖKATE 116,4 30,5 Suunnitelman mukaiset poistot -72,4-19,0 Arvonalent. pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,0 0,0 Vaihtuvien vastaavien poikkeuksell. arvonalent. 0,0 0,0 LIIKETULOS 44,0 11,5 Rahoitustuotot 1,0 0,3 Rahoituskulut -11,4-3,0 Tuloverot -8,6-2,3 Muut välittömät verot -0,3-0,1 NETTOTULOS 24,6 6,4 Satunnaiset tuotot 1,0 0,3 Satunnaiset kulut -0,2-0,1 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,1 0,0 KOKONAISTULOS 25,5 6,7 Poistoeron lisäys/vähennys 0,8 0,2 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys -0,5-0,1 TILIKAUDEN TULOS 25,8 6,8 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 5
1 000 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 Korjuu - aikasarjayritykset (n=894) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ (nimellinen) Liiketoiminnan tuotot yhteensä Yläkvartiili Mediaani Alakvartiili Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 6
% liiketoiminnan tuotoista 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Korjuu - aikasarjayritykset (n=894) TUNNUSLUKUJEN MEDIAANEJA Tunnuslukujen mediaaneja Käyttökate Liiketulos Nettotulos Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 7
100 % 90 % Korjuu - aikasarjayritykset (n=894) KOKO MAA Korjuu - aikasarjayritykset Nettotulos yli 20 % 100 90 Osuus yrityksistä 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10-20 % 0-10 % 80 70 60 50 40 30 20 % 20 10 % -10-0 % 10 0 % alle -10 % 0 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 8
% 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Korjuu - aikasarjayritykset (n=894) KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTO Kokonaispääoman tuotto Yläkvartiili Mediaani Alakvartiili Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 9
% liikevaihdosta Korjuu - aikasarjayritykset (n=894) VELKAANTUNEISUUS JA NETTOINVESTOINNIT - MEDIAANIT Velkaantuneisuus ja nettoinvestoinnit - mediaanit 70 65 60 Velkaantuneisuus 55 50 45 40 35 30 25 Nettoinvestoinnit 20 15 10 5 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 10
% liiketoiminnan tuotoista 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Korjuu - aikasarjayritykset (yht. n=894) NETTOTULOKSEN MEDIAANI LÄÄNEITTÄIN Nettotuloksen mediaani lääneittäin Etelä-Suomi n=140 Itä-Suomi n=317 Länsi-Suomi n=250 Oulu n=123 Lappi n=64 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 11
% liiketoiminnan tuotoista 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Korjuu - aikasarjayritykset (yht. n=894) NETTOTULOKSEN MEDIAANI KOKOLUOKITTAIN Nettotuloksen mediaani kokoluokittain Liikevaihto, 1000 : 1: 100-200 (n=241) 2: 200-300 (n=179) 3: 300-400 (n=130) 4: 400-500 (n=74) 5: 500-1000 (n=165) 6: 1000+ (n=55) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 12
10,0 Korjuuyritykset - vertailu eri aineistoilla NETTOTULOKSEN MEDIAANIT Nettotuloksen mediaanit % liiketoiminnan tuotoista 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 A) Teollisuudelle ja Metsähallitukselle urakoivat (n=660) B) Muille organisaatioille urakoivat (n=234) C) Tutkimusaineisto =A+B yhteensä (n=894) Osuuspankkien asiakasyritykset 2,0 Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 13
Koneita, kpl KORJUUKALUSTON MÄÄRÄ JA SUHTEELLINEN PUUMÄÄRÄ Korjuukaluston määrä ja suhteellinen puumäärä 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 Hakkuukoneet Metsätraktorit m3/hakkuukone (suhteellinen, 1999=100) 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 Suhteellinen puumäärä Lähteet: Metlan konemäärätilasto Metsätehon korjuutilasto Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 14
Kustannukset, /m 3 KONEELLISEN KORJUUN YKSIKKÖKUSTANNUKSET Teollisuuden ja Metsähallituksen korjuu Metsätehon tilastoissa Koneellisen korjuun yksikkökustannukset 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 Nimelliset kustannukset, /m3 Reaaliset kustannukset v. 2002 rahassa (muunnos tukkuhintaindeksillä) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 15
Indeksi (1999=100) 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 KUSTANNUSTEKIJÖIDEN HINTAKEHITYS Metsäalan konekustannusindeksi Kustannustekijöiden hintakehitys Kustannustekijät (v. 2000 paino, %): Muuttuvat ja kiinteät (68 %) Pääoman poisto (27 %) Korko (5 %) Kokonaisindeksi (100 %) Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 16
180 170 POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN HINTAKEHITYS 1/1999-12/2002 Poltto- ja voiteluaineiden hintakehitys v. 2000 indeksissä paino 9 % Indeksi (1995=100) 160 150 140 130 120 110 100 I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI Vuosi ja kuukausi XII Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 17
Yhteenveto KORJUUYRITYKSET Metsäkoneyritysten kannattavuus heikkeni tarkastelujakson aikana. Syitä mm: käyttöasteiden lasku ja kustannusten nousu (etenkin polttoaine) Yli puolella yrityksistä kannattavuus oli edelleen hyvä vuonna 2002 (kokonaispääoman tuotto yli 10 % ja nettotulos positiivinen). Parhaat tulokset tehtiin Etelä- ja Itä-Suomessa. Heikoimmiksi tulokset jäivät Lapissa. Paras kannattavuus oli liikevaihtoluokassa 200 000 400 000 ja heikoin kokoluokassa 100 000 200 000. Suurimpien yritysten, yli 1 milj., kannattavuus heikentyi huolestuttavasti. Velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste paranivat, mutta kehitys oli seurausta investointien vähenemisestä. Metsäteollisuudelle ja Metsähallitukselle urakoivilla kannattavuus oli hieman parempi kuin muilla yrityksillä. Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 18
Alalla menestyy, mutta se edellyttää Kustannustehokkuutta Korkeaa käyttöastetta Taloustaitoja Tuottavuutta Sopivaa yrityskokoa ja palveluvalikoimaa Kausivaihteluun sopeutumista Jatkuvuutta ja yhteistyötä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus, projekti nro 309 19