1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita. Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä voi pakollista ostotarjousta vapaammin päättää itse muun muassa tarjousvastikkeen suuruudesta ja laadusta. Vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä, että tarjouksen tekijällä ei ole esimerkiksi lakiin perustuvaa pakkoa tai velvollisuutta tehdä ostotarjousta. Ostotarjouksen hyväksyminen on osakkeenomistajalle vapaaehtoista. Hänen ei tarvitse reagoida millään lailla, jos hän ei hyväksy tarjousta. 2) Miksi ostotarjous järjestetään? Bittium Oyj ("Bittium" tai "Yhtiö) järjestää ostotarjouksen Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseksi osakkeenomistajille. Yhtiö allekirjoitti 18.5.2015 osakekauppasopimuksen Yhtiön Automotiveliiketoiminnan myymisestä saksalaiselle Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa toteutui 1.7.2015. Kaupan seurauksena Yhtiön aikaisempi nimi Elektrobit Oyj muutettiin Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 alkaen. Yhtiön nykyinen liiketoiminta ei tarvitse Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatuja varoja, jolloin niiden jakaminen osakkeenomistajille on perusteltua. Tällöin on perusteltua palauttaa kyseessä olevat varat osakkeenomistajille, jolloin heillä on itsenäisesti mahdollisuus päättää näiden varojen käytöstä. Tämän vuoksi Yhtiö aikoo hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla. Koska palautettava määrä on Yhtiön kokoon nähden poikkeuksellisen suuri, osakkeiden hankinta ostotarjouksella on perusteltu tapa toteuttaa palauttaminen. Ostotarjouksessa suurelle määrälle osakkeenomistajia tarjoutuu mahdollisuus osakkeiden myyntiin, jollaista tavanomainen kaupankäynti pörssissä ei tarjoa verrattain pienen kaupankäyntimäärän takia. Ostotarjouksen ja siihen liittyvän osakkeiden mitätöinnin aiheuttama osakkeiden lukumäärän väheneminen edesauttaa Yhtiön osakekohtaisen hinnan säilyttämistä tarkoituksenmukaisella tasolla verrattuna tilanteeseen, jossa ostotarjoukseen käytettävät voittovarat jaettaisiin osakkeenomistajille osinkona osakkeiden määrän pysyessä muuttumattomana. 3) Kenelle ostotarjous tehdään? Ostotarjous tehdään kaikille Yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille, jotka omistavat tarjousaikana Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia. 4) Mikä on ostotarjouksessa osakkeesta maksettava hinta? Tämä Yhtiön omiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin 2008C kohdistuva ostotarjous tehdään markkinahintaan. Tarjottava vastike on määräytynyt tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltävän viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuna Yhtiön osakkeen keskikurssina NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. On tavanomaista, että pörssiyhtiöt hankkivat omia osakkeitaan kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Tämän vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista laskea preemiota johonkin aiempaan kurssitasoon verrattuna, toisin kuin sellaisissa ostotarjouksissa joissa tarjouksen tekee joku ulkopuolinen taho. 5) Mikä on ostotarjouksessa optio-oikeudesta 2008C maksettava hinta? Optio-oikeuden tarjoushinta on osakkeen tarjoushinta vähennettynä optio-oikeuden mukaisella osakkeen merkintähinnalla 0,55 euroa osakkeelta, eli 4,51 euroa. 6) Kuinka monta osaketta ja optio-oikeutta Yhtiö enintään ostaa? Ostotarjous koskee enintään 117.351.263 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 88,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (22.9.2015 tilanteen mukaan). Ostotarjous koskee lisäksi enintään 252.648 optio-oikeutta. Bittium Oyj, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032
7) Voinko hyväksyä ostotarjouksen vain osittain? Osakkeenomistaja tai optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta tai osittain valitsemallaan osake- ja/tai optio-oikeuksien määrällä. Ostotarjouksen hyväksynnät ilmoitetaan arvo-osuustilikohtaisesti, eli jos sijoittajalla on arvopapereita useammalla eri arvoosuustilillä, jokaisen arvo-osuustilin osalta on toimitettava erillinen hyväksyntä. 8) Mitä minun tulee tehdä, jos arvo-osuustililleni tulee uusia Yhtiön osakkeita ja/tai optio-oikeuksia tarjousaikana, jatkettuna tarjousaikana ja/tai jälkikäteisenä tarjousaikana ja haluan hyväksyä ostotarjouksen kokonaan tai osittain hankkimieni osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien määrien osalta? Jos olet jo aiemmin hyväksynyt ostotarjouksen joidenkin tai kaikkien arvo-osuustililläsi olevien Yhtiön osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta, sinun tulee silti täyttää ja palauttaa erillinen hyväksymislomake, jossa määrittelet sen lisämäärän osakkeita ja/tai optio-oikeuksia arvo-osuustililtäsi, joiden osalta haluat hyväksyä ostotarjouksen. Ole yhteydessä siihen toimipisteeseen, jossa alkuperäinen hyväksyntä on tehty. Ostotarjouksen mahdollinen hyväksyntä osittain tai kokonaan tällaisten uusien osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta on tehtävä erikseen jokaiseen osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien määrän muutokseen liittyen. Kohdassa 9. alla on kuvattu tarkemmin hyväksynnän tekemiseen liittyviä ohjeita. Jos et määrittele ostotarjouksen lisähyväksyntää haluamallesi määrälle osakkeita ja/tai optio-oikeuksia, hyväksyntä koskee sitä määrää osakkeita ja/tai optio-oikeuksia jotka olivat kyseessä olevalla arvoosuustilillä alkuperäistä hyväksyntää annettaessa. Jos et aiemmin ole hyväksynyt ostotarjousta kokonaan tai osittain arvo-osuustililläsi olevien osakkeiden ja/tai optiooikeuksien osalta, voit halutessasi tehdä ostotarjouksen hyväksynnän haluamallesi määrälle osakkeita ja/tai optiooikeuksia arvo-osuustililläsi. Hyväksymiseen liittyvät ohjeet on kuvattu alla kysymyksen 9 vastauksessa. Ohjeet ovat vastaavat hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille ja/tai optio-oikeuksien haltijoille. Ota tällöin yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaasi. Jos et ole saanut tilinhoitajayhteisöltäsi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi hyväksymislomaketta ja ohjeita, toimintaohjeet kerrotaan alla kysymyksen 10 vastauksessa. 9) Mitä minun tulee tehdä, jos haluan hyväksyä ostotarjouksen kokonaan tai osittain omistamieni osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta? Mihin mennessä minun tulee toimia? Ostotarjouksen hyväksyminen vaatii toimenpiteitä sijoittajalta. Oma tilinhoitajayhteisösi lähettää sinulle ostotarjouksen hyväksymistä varten lomakkeen. Hyväksymislomakkeesi tulee olla vastaanotettu viimeistään kello 16.00 Suomen aikaa mennessä ostotarjouksen päättymispäivänä (arviolta 16.10.2015). Jos tarjousaikaa jatketaan tai käytetään jälkikäteistä tarjousaikaa, hyväksymislomake on toimitettava siten, että se on vastaanotettu jatketun tai jälkikäteisen tarjousajan kuluessa. Toimi kuitenkin tilinhoitajayhteisösi tai hallintarekisterin hoitajasi antamien ohjeiden ja sen asettaman aikarajan kuluessa. Mikäli oma tilinhoitajayhteisösi ei toimita sinulle ohjeita, voit olla yhteydessä mihin tahansa OP Ryhmän osuuspankkiin tai Helsingin OP Pankki Oyj:hin. Lisätietoja löytyy tarjousasiakirjan kohdasta Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen hyväksymismenettely. 10) Miksi en saanut ilmoitusta ostotarjouksesta sekä siihen liittyviä ohjeita ja lomakkeita? Miten minun tulee toimia? Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ja/tai optio-oikeuksien haltijoille ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Jos olet hankkinut uusia Yhtiön osakkeita ja/tai optio-oikeuksia lähellä tarjousajan alkua tai tarjousaikana, jatkettuna tarjousaikana tai jälkikäteisenä tarjousaikana, tilinhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi ei välttämättä lähetä sinulle hyväksymislomaketta ja ohjeita. Ota tällöin yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai hallintarekisteröinnin hoitajaasi. Jos et ole saanut ilmoitusta ostotarjouksesta sekä siihen liittyviä ohjeita ja lomakkeita, voit myös olla yhteydessä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoriin saadaksesi tarvittavat tiedot ja antaaksesi ostotarjouksen hyväksynnän. Ostotarjouksen hyväksyntöjä vastaanottavien suomalaisten tilinhoitajayhteisöjen nimet löytyvät kysymyksen 27 vastauksesta; listaa voidaan täydentää myös tarjousajan kuluessa.
11) Hyväksytäänkö kaikki tarjoamani Yhtiön osakkeet ja/tai optio-oikeudet täysimääräisesti? Ostotarjouksen ehtojen mukaan tehdyt hyväksynnät toteutuvat osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta täysimääräisesti, jos tarjouksen ehdoissa mainitut enimmäismäärät eivät ylity osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta. Jos hyväksyntöjä tehdään enemmän kuin ehdoissa on määritelty, hyväksyntöjä leikataan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tehtyjen tarjousten suhteessa, ottaen huomioon ostotarjouksen ehtojen määräykset jälkikäteiseen tarjousaikaan liittyen. 12) Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta? Omistamiesi osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien lukumäärät eivät muutu. Ostotarjous voi kuitenkin vaikuttaa Yhtiön omistusrakenteeseen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Näitä mahdollisia vaikutuksia on kuvattu kysymyksen 21 vastauksen yhteydessä. 13) Milloin minulle maksetaan osakkeistani ja/tai optio-oikeuksistani? Tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole tarvetta leikata ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, niiden osakkeiden ja optiooikeuksien, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan arviolta viidentenä (5.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tilanteessa, jossa ostotarjousta leikataan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, niiden osakkeiden ja optio-oikeuksien, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan arviolta kymmenentenä (10.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Kaupat selvitetään arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, jolloin tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan ja/tai optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilin hoitotilille tai hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli ostotarjouksen enimmäismäärät eivät ylity, eikä jatkettua tai jälkikäteistä tarjousaikaa käytetä, osakkeiden ja optio-oikeuksien myynti toteutetaan arviolta 23.10.2015 ja tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajille ja optiooikeuksien haltijoille arviolta 27.10.2015. Mikäli ostotarjousta leikataan, eikä jatkettua tai jälkikäteistä tarjousaikaa käytetä, osakkeiden ja optio-oikeuksien myynti toteutetaan arviolta 30.10.2015 ja tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille arviolta 3.11.2015. 14) Aiheutuuko ostotarjouksen hyväksymisestä minulle mitään kuluja? Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Jos osakkeisiin tai optio-oikeuksiin kohdistuu panttauksia tai muita rajoituksia tai jos osakkeenomistaja tai optio-oikeuden haltija peruuttaa ostotarjouksessa antamansa hyväksynnän, tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja tai muu taho voi kuitenkin periä hinnastonsa mukaisen veloituksen näiden asioiden käsittelemisestä. 15) Miten verottaja tulkitsee omien osakkeiden oston? Yhtiö on saanut tiedoksi keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun osakkeenomistajan verokohtelusta, mikäli Yhtiö hankkii omia osakkeita julkisella ostotarjouksella Automotive-liiketoiminnan myynnistä saaduilla varoilla tietyin ehdoin. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan omien osakkeiden hankintaan ei sovelleta Suomessa verotusmenettelystä annetun lain 29 :n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä, jolloin omia osakkeitaan luovuttavan osakkeenomistajan verotus Suomessa toteutettaisiin normaalisti luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti. Vaikka ostotarjous on pyritty toteuttamaan mainitun ennakkoratkaisun mukaisesti, Yhtiö ei vastaa millään tavalla mainitussa ennakkoratkaisussa tai siihen liittyvässä ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyistä tiedoista tai keskusverolautakunnan päätöksen soveltuvuudesta ostotarjoukseen, sen pysyvyydestä tai paikkansapitävyydestä kenenkään osakkeenomistajan tai optio-oikeuden haltijan osalta. Osakkeenomistajaa tai optio-oikeuksien haltijaa kehotetaan selvittämään ostotarjouksen hyväksymisen vero- ja mahdolliset arvopaperioikeudelliset seuraamukset omassa maassaan toimivan taloudellisen tai juridisen neuvonantajan kanssa.
Yllämainitussa tuloverotusta koskevassa ennakkoratkaisussa ei ole otettu kantaa mahdolliseen varainsiirtoverovelvollisuuteen. Verohallinnon ohjeen "Työsuhdeoptioiden verotus" (A113/200/2013) mukaan työsuhteen perusteella saatuihin optio-oikeuksiin liittyy varainsiirtoverovelvollisuus, joka kyseisen Verohallinnon ohjeen mukaan syntyy jo optio-oikeuksien saantohetkellä, vaikka veron määrä selviää vasta optio-oikeutta käytettäessä. Näin ollen on mahdollista, että optio-oikeuden työsuhteen nojalla saaneen henkilön luovuttaessa tämän ostotarjouksen yhteydessä kyseisiä optio-oikeuksia realisoituu hänelle varainsiirtoverovelvollisuus. Tämä optio-oikeuksien työsuhteen nojalla saaneen henkilön maksettavaksi mahdollisesti tuleva varainsiirtovero ei ole tarjousasiakirjan kohdassa Ostotarjouksen ehdot Varainsiirtovero ja muut maksut tarkoitettu verovelvollisuus, josta vastuu olisi Yhtiöllä. 16) Voinko muuttaa mieltäni ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen? Osakkeiden ja optio-oikeuksien osalta ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa tarjousajan kuluessa tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, tämän jatketun tarjousajan kuluessa, kunnes Yhtiö on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytysten täyttyneen tai että Yhtiö on luopunut niistä, julistaen siten ostotarjouksen ehdottomaksi. Peruutuksen yhteydessä osakkeita tai optiooikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan peruutuksen kohteena olevien osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 17) Mitä hyväksynnöilleni tapahtuu, jos ostotarjous raukeaa tai peruuntuu? Mikäli ostotarjous raukeaa tai peruuntuu, osakkeita tai optio-oikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun ostotarjouksen raukeamisesta tai peruuntumisesta on ilmoitettu. 18) Mitä hyväksynnöilleni tapahtuu, jos niitä leikataan? Jos ostotarjouksen mukaisesti hankittavien osakkeiden tai optio-oikeuksien määrää leikataan sen johdosta, että ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden tai optio-oikeuksien kokonaismäärä ylittää ostotarjouksen mukaisen enimmäismäärän, osakkeita tai optio-oikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan vasta arviolta ostotarjouksen toteuttamiskauppojen toteutuspäivänä. 19) Mitä tapahtuu, jos varoja ei saada jaettua täysimääräisesti ostotarjouksen yhteydessä? Yhtiö on 6.8.2015 tiedottanut suunnittelevansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoonaa euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla osakkeita kaikille osakkeenomistajille suunnatulla julkisella ostotarjouksella Yhtiön hallituksen ostotarjousta koskeva ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle julkistettiin 24.8.2015 ja ylimääräinen yhtiökokous päätti ostotarjouksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti 14.9.2015. Muista mahdollisista varojen jakoon liittyvistä toimista ei tällä hetkellä ole päätöksiä. 20) Ovatko jotkut osakkeenomistajat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen? Yhtiön seitsemän suurinta osakkeenomistajaa sekä eräs suuri osakkeenomistaja ovat sitoutuneet tarjoamaan ostotarjouksessa Bittiumin hankittavaksi yhteensä 43.949.571 Bittiumin osaketta, mikä vastaa noin 33,1 prosenttia Bittiumin kaikista osakkeista ja äänistä (tarjousasiakirjan päivämääränä 22.9.2015). Kunkin osakkeenomistajan sitoumuksen kohteena olevien osakkeiden määrä vastaa vähintään 70 prosenttia kyseisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärästä 23.8.2015. Kyseiset osakkeenomistajat ovat lisäksi sitoutuneet olemaan hankkimatta lisää Yhtiön osakkeita ennen ostotarjouksen alkamista ja sen voimassaollessa. Sitoumukset eivät estä osakkeenomistajia luovuttamasta osakkeitaan siltä osin kun niiden määrä ylittää sitoumuksen kohteena olevan osakemäärän. Kaikki sitoumukset on annettu eräin ehdoin, jotka eivät voi johtaa sitoumuksen raukeamiseen tilanteessa, jossa ostotarjous toteutetaan. Kukin viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta on myös sitoutunut, mikäli se ei olisi taloudellisesti kohtuutonta, alentamaan omistustaan Yhtiössä edelleen, mikäli hänen omistuksensa välittömästi tarjouksen toteuttamisen jälkeen ylittäisi 30 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Sitoumusten tarkoituksena on muun muassa rajoittaa
sitä osakemäärää, joka nykyisellä merkittävällä osakkeenomistajalla voi ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen olla sellaisessa tilanteessa, jossa ostotarjous hyväksytään kokonaan tai suurimmalta osaltaan. 21) Millainen on Bittiumin omistusrakenne ostotarjouksen jälkeen? Ostotarjouksen kohteena on enintään noin 88,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (tarjousasiakirjan päivämääränä 22.9.2015). Ei kuitenkaan ole mitään varmuutta siitä, kuinka paljon osakkeita tarjotaan ostotarjouksen yhteydessä hankittavaksi. Se, missä suhteessa osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen, saattaa vaikuttaa merkittävästi Yhtiön omistusrakenteeseen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. On esimerkiksi mahdollista, että sellaisen osakkeenomistajan omistusosuus Yhtiössä, joka ei ostotarjouksessa myy kaikkia omistamiaan osakkeita, kasvaa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen merkittävästi. 22) Voiko Bittiumin osakkeilla käydä kauppaa pörssissä ostotarjouksen aikana? Kaupankäynti Bittiumin osakkeella jatkuu pörssissä normaalisti myös ostotarjouksen ajan. Sijoittaja ei kuitenkaan voi myydä sellaisia osakkeita tai optio-oikeuksia, joiden osalta hän on sitovasti hyväksynyt ostotarjouksen. Jos sijoittaja ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen hankkii lisää Bittiumin osakkeita tai optio-oikeuksia ja haluaa hyväksyä ostotarjouksen myös näiden osakkeiden tai optio-oikeuksien osalta, on hankittuja arvopapereita koskeva ostotarjouksen hyväksyminen tehtävä erikseen. Kysymyksen 8 vastauksen yhteydessä kuvataan tarkemmin tällaista hyväksyntää. 23) Tulevatko ostetut osakkeet Bittiumin haltuun? Mitä osakkeille tapahtuu? Kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityvät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, alustavasti selvityspäivänä siten, että osakkeet ja optio-oikeudet eivät tule Yhtiön haltuun. 24) Onko Bittium poistumassa pörssistä? Yhtiö jatkaa nykyisen liiketoimintansa harjoittamista ja Yhtiön osake jatkaa kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingissä ostotarjouksen jälkeen. 25) Olen ulkomaalainen osakkeenomistaja, koskeeko ostotarjous myös minua? Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista eikä tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä Yhdysvalloissa eikä millään muilla alueilla, joilla tämä olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei voida hyväksyä minkään tällaisen tavan tai välineen kautta näiltä alueilta. Mikäli asutte Yhdysvalloissa (tai missään muussa maassa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista), ette voi osallistua ostotarjoukseen. Euroopan talousalueen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia tai optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan selvittämään omilta oikeudellisilta tai taloudellisilta neuvonantajiltaan, voivatko nämä heihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti osallistua ostotarjoukseen. 26) Mitkä ovat tärkeitä päivämääriä? Alla on esitetty ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Esitetyt päivämäärät ovat arvioita. 14.9.2015 Yhtiön päätös tehdä ostotarjous 23.9.2015 Sähköinen tarjousasiakirja saatavilla tästä päivämäärästä alkaen 25.9.2015 Painettu tarjousasiakirja saatavilla tästä päivämäärästä alkaen 25.9.2015 Tarjousaika alkaa 16.10.2015 Tarjousaika päättyy 19.10.2015 Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen 21.10.2015 A /27.10.2015 B Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen 23.10.2015 A /30.10.2015 B Ostotarjouksen toteutuskauppojen toteuttaminen 27.10.2015 A /3.11.2015 B Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvitys, osakkeiden ja optio- oikeuksien tarjoushintojen maksu sekä hyväksyttyjen tarjousten nojalla luovutettujen osakkeiden ja optio-oikeuksien mitätöityminen
A) Tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole tarvetta leikata B) Tilanteessa, jossa ostotarjousta leikataan 27) Ottaako minun suomalainen tilinhoitajayhteisöni tai hallintarekisteröinnin hoitajani vastaan ostotarjouksen hyväksyntöjä? Seuraavat tilinhoitajayhteisöt vastaanottavat ostotarjouksen hyväksyntöjä heidän omien arvo-osuustiliasiakkaidensa ja hallintarekisteröintiasiakkaidensa osalta: Aktia Pankki Oyj Danske Bank Oyj Evli Pankki Oyj FIM Sijoituspalvelut Oy Nooa Säästöpankki Oy Nordea Pankki Oyj Nordenet Bank Ab Pohjola Pankki Oyj Skandinaviska Enskilda Banken Ab Svenska Handelsbanken Ab, Suomen sivuliike Ålandsbanken Abp Jos osakkeenomistajan tai optio-oikeuden haltijan tilinhoitajayhteisö ei vastaanota hyväksymis-lomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen sijoittaja voi ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsinki OP Pankki Oyj:n konttoriin hyväksyäkseen ostotarjouksen omistamiensa osakkeiden ja/tai optiooikeuksien osalta. 28) Mistä voin saada lisätietoja? Lisätietoja vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta on saatavilla tarjousasiakirjasta, joka on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä internetissä osoitteissa www.bittium.com/ostotarjous2015, ja www.bittium.com/tenderoffer2015 sekä www.op.fi/merkinta. Tarjousasiakirja tulee saataville myös OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreihin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n toimipaikkaan osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Halutessasi lisätietoja ostotarjouksesta, voit olla yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi tai mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankin konttoriin.