MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö on merkitty 8.7.1997. Yhtiöllä on kuuden jäsenen hallitus ja sen puheenjohtaja on Harri Leino. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tommi Nikunen. Järjestäjän huomautus Tämä asiakirja ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousesite. Lahden Golf Oy ei ole julkinen osakeyhtiö, vaan osakeyhtiölain mukainen yksityinen osakeyhtiö. Sen osakkeita ei voi ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin, eikä sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. 1
TAUSTAA JA OSAKEANNIN TARKOITUS Taustaa - Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf Oy:n syysyhtiökokous hyväksyi 14.11.2012 kentän laajennus- ja peruskorjausprojektin ensimmäisen vaiheen. Tämä vaihe sisälsi seitsemän uuden väylän rakentamisen ja vanhan kentän peruskorjausta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli rakentaa uuden layoutin mukainen laadukas 18-reikäinen Mestari-kenttä ja tasoituskelpoinen Kisälli-kenttä. Projekti toteutettiin vuosina 2013-2015. Yhtiökokous päätti rahoittaa ensimmäisen vaiheen investoinnit vanhoilta osakkailta vuosina 2013-2015 kerätyllä yhteensä 1.172 euron pelioikeuskohtaisella rahoitusvastikkeella (noin 840.000 euroa) ja pankkirahoituksella (noin 460.000 euroa). Käynnistetyn laajennus- ja peruskorjausprojektin ensimmäinen vaihe parantaa laatua, lisää monipuolisuutta ja kasvattaa entisestään kentän kapasiteettia. Seitsemän uuden väylän rakennustyöt valmistuivat budjetin mukaisesti syksyllä 2014. Kolmen vanhan väylän muutostyöt tehtiin myös pääosin kesällä 2014 ja ne otettiin käyttöön keväällä 2015. Uusittu Mestari-kenttä avattiin kokonaisuudessa kesäkuun lopulla 2015. Kisälli-kentän muutostyöt kolmella väylällä käynnistyivät talvella 2015 ja Kisälli-kenttä avattiin 9-reikäiseinä (par 32) elokuussa 2015. Muutaman uuden lyöntipaikan viimeistely jäi keväälle 2016, mutta muilta osin uusittu monipuolinen 27-reikäinen golfkeskus saatiin käyttöön syksyllä 2015 alkuperäistä tavoiteaikataulua nopeammin. Osakeannin tarkoitus Harrastajien lisääminen ja pääomarakenteen vahvistaminen Takkulan golfkeskus on alueen vähiten ruuhkaisia ja kierrokset ovat keskimääräistä joutuisimpia. Vuosien 2013-2015 osakeanneissa merkittiin yhteensä 60 uutta osaketta ja tämän jälkeen yhtiössä on yhteensä 777 pelioikeuteen oikeuttavaa osaketta ja 100 juniorien pelioikeutta. Nykyisten pelioikeuksien kohtuullinen määrä ja kentän laajennus antavat yhdessä mahdollisuuden tarjota lisää pelioikeuksia ruuhkauttamatta kenttää. Kevätyhtiökokous 7.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 uuden osakkeen osakeannista. Harrastajien lisäämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi hallitus on 12.4.2016 päättänyt tämän merkintäesitteen mukaisesta enintään 50 uuden II-lajin C-sarjan osakkeen osakeannista. OSAKEMERKINNÄN EHDOT JA OHJEET Tarjottavat osakkeet ja merkintähinta Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 50 uutta II-lajin C-sarjan osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan 2.100 euroa. Yhtiön hallitus katsoo merkintähinnan vastaavan uuden osakkeen käypää hintaa. Osakkeen nimellisarvo on 17 euroa. Osakepääomaa korotetaan nimellisarvon verran ja loppuosa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kukin osakeannissa merkittävä uusi osake oikeuttaa yhteen pelioikeuteen heti merkinnän tapahduttua ja hoitovastikkeen maksun jälkeen. Uusilla II-lajin osakkeilla on samat yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin vanhoilla II-lajin osakkeilla. 2
Kevätyhtiökokouksen 7.4.2016 päätöksen mukaisesti vuoden 2016 hoitovastike kuitenkin määräytyy merkintäpäivän perusteella: Uusi osake merkitään 31.5.2016 mennessä: hoitovastike 360 (50 %). Uusi osake merkitään 16.8.2016 alkaen: hoitovastike 0. Osakeannissa merkittävillä uusilla osakkeilla on siis vuoden 2016 pelioikeus heti merkinnän tapahduttua ja edellä määritelty hoitovastike on maksettu. Merkinnän katsotaan tapahtuneen, kun vähintään puolet osakkeen merkintähinnasta (1.050 ) on saapunut yhtiön tilille tai merkitsijän halutessa merkintälistaan merkittynä maksua myöhäisempänä päivänä. Merkintähinnan mahdollinen toinen osa 1.050 on maksettava viimeistään 28.10.2016 yhtiön tilille. Mikäli merkintähinnan toista osaa ei ole suoritettu 28.10.2016 mennessä yhtiön tilille, niin osakemerkinnän katsotaan peruuntuneen ja yhtiö palauttaa merkitsijän kirjallisesti ilmoittamalle tilille puolet maksetusta merkintähinnasta. Yhtiö voi tarjota osakkeen merkintähinnalle osamaksusopimuksen, jolloin rahoitusyhtiö maksaa merkintähinnan kokonaisuudessaan yhtiölle ja merkintä on silloin tapahtunut. Merkitsijälle on syntynyt velka rahoitusyhtiölle ja se on heidän välinen velkasuhteensa, jossa yhtiö ei ole enää osapuolena. Rahoitusyhtiön rahoittama osuus voi olla enintään 2000. Merkintäaika ja merkintätapa Merkintäaika alkaa 2.5.2016 ja päättyy 28.10.2015. Hallitus voi muuttaa merkintäaikaa tai keskeyttää osakeannin ylimerkinnän takia. Merkitsijä päättää miten haluaa pelioikeutta käyttää vuonna 2016 ja päättää merkintäpäivän sen mukaisesti sekä halutessaan myöhäisemmän merkinnän voimaantulon, niin merkitsee sen päivämäärän merkintälistaan. Vuoden 2016 pelioikeus ja hoitovastike määräytyvät merkintäpäivän mukaan. Merkintä tapahtuu palauttamalla merkintälista Lahden Golf Oy:n toimistoon Takkulantie 15230 Lahti ja maksamalla merkintähinnasta 2.100 per osake vähintään puolet 1.050 per osake yhtiön tilille: FI62 5612 1120 4079 75. Merkintäpäivä on maksun saapumispäivä yhtiön tilille tai merkitsijän merkintälistassa ilmoittama maksupäivää myöhäisempi päivä. Merkintähinnan tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna viimeistään 28.10.2016. Vanhoilla osakkeenomistajilla ja heidän perheenjäsenillään on etuoikeus merkitä uusia osakkeita 31.5.2016 asti. Ylimerkinnän tapauksessa hallitus antaa etuoikeuden Lahden Golf Oy:n nykyisille osakkeenomistajilla ja heidän perheenjäsenilleen osakemerkintään. Muilta osin merkintäetuoikeus määräytyy merkintähinnan maksun ensimmäisen osan saapumisajankohdan mukaan. Ylimerkinnän tapauksessa Lahden Golf Oy palauttaa viipymättä ylimerkintöjen maksut merkitsijän kirjallisesti ilmoittamalle tilille. Yhtiön nykyisten osakkaiden merkintäetuoikeuden perustana on osakasluettelo per 30.4.2016. Hallitus pidättää itselleen oikeuden päättää merkintäetuoikeuden tulkinnasta edellä olevien yleisperiaatteiden puitteissa. Lahdessa 12.4.2016 Lahden Golf Oy 3
Hallitus 4
Lahden Golf Oy: OSAKEANNIN 2016 MERKINTÄLISTA Osakeanti 2016 perustuu Lahden Golf Oy:n kevätyhtiökokouksen 7.4.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen ja hallituksen päätökseen osakeannin tarkemmista ehdoista 12.4.2016. Ostajan nimi Osoite Puhelinnumero Merkintä Osakeanti Merkitsen Lahden Golf Oy:n II-lajin C-sarjan osakkeita seuraavasti: Hinta 2100 /osake Merkitsen osakkeita kpl Poikkeava merkintäpäivä, mikäli merkitsijä haluaa sen määrätylle päivälle merkintähinnan maksun jälkeen:. Vuoden 2016 pelioikeus ja hoitovastike tulevat voimaan merkintäpäivänä antiehtojen mukaan. Ehtoja - Lisätietoja merkintäesitteessä: Merkintäaika: 2.5.2016-28.10.2016 Merkittävissä olevien osakkeiden määrä: Enintään 50 kappaletta Merkintähinnan sitovuus: Osakkeiden hinta on sitova viidellekymmenelle ensimmäiselle osakkeelle, jotka on merkitty 28.10.2016 mennessä. Maksu Merkintä tapahtuu maksamalla kokonaismerkintähinnasta 2.100 vähintään puolet 1.050 Lahden Golf Oy:n pankkitilille FI62 5612 1120 4079 75. Maksun lisätietoihin tulee merkitä Osakemerkintä 2016 ja lisäksi merkitsijän nimi ellei maksaja merkitse osaketta / osakkeita itselleen. mahdollinen toinen osa merkintähinnasta on maksettava 28.10.2016 mennessä tai merkinnän katsotaan peruuntuneen, jolloin yhtiö palauttaa puolet maksetusta merkintähinnasta. Ylimerkinnän tapauksessa Lahden Golf Oy palauttaa viipymättä ylimerkintöjen maksut. Omistusoikeus Omistusoikeus osakkeeseen / osakkeisiin siirtyy, kun merkintälista on toimitettu Lahden Golf Oy:n toimistoon, merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu ja hallitus on hyväksynyt merkinnän. Todistuksena omistusoikeudesta luovutetaan osakkeenomistajalle osakekirja. Asiakirjat Jäljennös osakeantipäätöksestä, yhtiöjärjestyksestä, valtuutuspäätöksestä ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 :n 1 momentissa tarkoitetuista yhtiön taloudellista asemaa koskevista asiakirjoista on nähtävänä Lahden Golf Oy:n toimistossa. Allekirjoitus Paikka ja Aika Allekirjoitus Nimen selvennys Palautus Lahden Golf Oy, Takkulantie 20, 15230 Lahti 5