Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen
Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä Kokonaistaloudellista lli suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito i ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat, erilaiset hinta- ja kustannusindeksit sekä teollisuustuotannon indikaattorit Tilastokeskus tuottaa 27 erillistä suhdannetilastoa ja ne löytyvät kootusti Tilastokeskuksen internet-sivuilta Suhdannetilastoja käytetään yleisimmin mm. liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun, elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen i ja seurantaan sekä toimintaympäristön i t i tö seurantaan. Lisäksi ne toimivat hyvin myös vertailutietona suhdanne-ennusteille ennusteille sekä barometreille 23.11.2010 2
Tuonnin, viennin ja investointien muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 20 15 10 5 0-5 -10 TUONTI VIENTI INVESTOINNIT -15-20 -25-30 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 2007 2008 2009 2010 Lähde: Kansantalouden tilinpito Reetta Moilanen 18.02.2010
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja 8 6 4 4,21 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 Tammikuu Kesäkuu Marraskuu Huhtikuu Syyskuu Helmikuu Heinäkuu 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 Lähde: Tilastokeskus, Tuotannon suhdannekuvaaja 23.11.2010 4
Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutos vuoden takaisesta neljänneksestä 10 5 0-5 -10-15 Teollisuus (D) Rakentaminen Kauppa Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Kiinteistö- ja liike-elämää palv. Toim. Muut toimialat -20-25 -30 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 2008 2009 2010 Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 40,8 31,9 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -42,2 Tammikuu 2008 Kesäkuu 2008 Marraskuu 2008 Huhtikuu 2009 Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Heinäkuu 2010 Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden uudet tilaukset 23.11.2010 6
Kuluttajabarometri 19.11.2010
Kuluttajabarometri 19.11.2010
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä toimialoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona i verohallinnon kausiveroaineisto i i ja Tilastokeskuksen k k oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattaa koko yritystoiminnan) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa laajemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Näiden tietojen rinnalla vuositason tiedot rakennetyyppisiä, suhdannetilastoja tukevia ja täydentäviä äd äiäi tietoja 23.11.2010 9
Liikevaihdon kaikkien toimialojen (A-X) yhteenlaskettu koko maassa ja maakunnissa vuosina 2005-2010 150 140 2005=100 Perusvuosi 130 120 110 100 90 80 70 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Koko maa yhteensä Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 23.11.2010 10
Liikevaihdon neljännesvuosimuutokset toimialoittain Turun seutukunnassa 2006-2010 60 % 40 % jännesvuosim muutos-% Nelj 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 I/2010 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut 23.11.2010 11
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja - Miten menestyvät suomalaiset pienyritykset? Pienyritykset vuonna 2008 yhteensä n. 270 000 yritystä (yli 82 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 300 000 henkilöä, joka on 20 % koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36,7 miljardia euroa - määrä ä ulottuu 9 prosenttiin koko k Suomen liikevaihdosta ihd Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle 23.11.2010 12
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun it t t on valittu ne yritykset, t joiden vuosiliikevaihto on vuosina 2008-2010 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) mikroyritykset Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 23.11.2010 13
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa 8,0 % 3,0 % -2,0 20% -7,0 % -12,0 % -17,0 % -22,0 % I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 Kaikki yritykset koko Suomi Pienyritykset koko Suomi 23.11.2010 14
Varsinais-Suomen kaikkien yritysten sekä pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna koko maan yrityksiin y 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % -5,0 % -15,0 150% -25,0 % -35,0 % I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 Pienyritykset koko maa Kaikki yritykset koko maa Pienyritykset Varsinais-Suomi Kaikki yritykset Varsinais-Suomi 23.11.2010 15
Varsinais-Suomen i liikevaihdon ihd jakaantuminen eri toimialoille vuonna 2008 Pienyritysten liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 2008 Kaikkien yritysten t liikevaihto iht toimialoittain i itt i 2008 Palvelualat yhteensä %16 Palvelualat yhteensä %41 Teollisuus %14 Rakentaminen %19 Tukku- ja vähittäiskauppa %20 Rakentaminen %8 Teollisuus %56 Tukku- ja vähittäiskauppa %26 23.11.2010 16
Pienyritysten liikevaihdon kehitys verrattuna kaikkiin yrityksiin päätoimialoittain Varsinais-Suomen maakunnassa I/2010-4,6 % -2,4 % Kaikki toim ialat yhteensä -12,4 % -3,0 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -14,0 % -9,0 % Rakentaminen (TOL F) -2,5 % -0,1 01% Koko kauppa (TOL G) -3,8 % -1,7 % Muut palvelut (TOL H-S ) -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % Pienet yritykset t Kaikki yritykset t Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 23.11.2010 17
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosikehitys Varsinais-Suomessa ja Turun seutukunnassa I/2008-II/2010 0,08 0,03-0,02-0,07-0,12 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 Varsinais-Suomi Turku 23.11.2010 18
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosikehitys Turun seutukunnassa toimialoittain I/2008-II/2010 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut Palvelut 23.11.2010 19
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää 23.11.2010 20
Kiitos! Lisätietoja Reetta Moilanen p. 09 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 23.11.2010 21