Yhtiökokous, 7.4.2016 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
KYBERUHKIEN KEHITYS JA TIETOTURVAMARKKINAN MUUTOS
HAAVOITTUVUUKSIEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY Erilaisten verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä (miljardia laitetta): 2015 2020 2030 Esineiden internet 13 33? Mobiililaitteet 2,6 6? Perinteiset PC:t 2 2? Lähde: IDC research, Gartner 5
TIETOMURTOJEN KUSTANNUKSET LISÄÄNTYVÄT 2,5 Milj. euroa Keskimääräiset tietomurrosta aiheutuvat kustannukset yhtiöille 2015 +24% Tietoturvamenojen kasvu yrityksissä 2014-15 +38% Raportoitujen tietomurtojen määrän kasvu 2014-15 Lähde: PwC, Global State of information security survey 2016 6
YRITYSTEN TIETOTURVA KASVUSSA KULUTTAJAMARKKINA ENNALLAAN USD miljardia 120 100 80 60 40 Keskimääräinen vuosittainen kasvu 10-15% YRITYSTEN TIETOTURVAPALVELUT JA KONSULTAATIO 7% YRITYSTEN TIETOTURVATUOTTEET 5 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: Gartner 3% KULUTTAJIEN TIETOTURVA
SUURYRITYKSET OVAT TIETOTURVAN EDELLÄKÄVIJÖITÄ Suuryritykset Keskisuuret yritykset Kuluttajat 8
ON KAHDENLAISIA YHTIÖITÄ: 1) NIITÄ, JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2) NIITÄ, JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SIITÄ
LIIKETOIMINTA VUONNA 2015 JA STRATEGISEN PAINOPISTEEN SIIRTYMINEN
KESKEISIÄ TAPAHTUMIA 1(2) F-SECUREN LIIKEVAIHTO KASVOI 7% Kasvu oli sekä orgaanista (4%) että seurausta yrityskaupasta (nsense) Kuluttajien tietoturvan liikevaihto oli 93,8 miljoonaa euroa, kasvaen 2 % Yritysten tietoturvan liikevaihto oli 53,8 miljoonaa euroa, kasvaen 18% Liikevoitto (ei-ifrs) oli 22,3 miljoonaa euroa, suhteessa liikevaihtoon 15 %. TEIMME KAKSI MERKITTÄVÄÄ YRITYSKAUPPAA Myimme pilvitallennusliiketoimintamme (younited) helmikuussa Ostimme kyberturvallisuuspalveluita ja -tuotteita myyvän nsense-yhtiön kesäkuussa Oston myötä myötä saimme uutta osaamista, uusia kehitysresursseja ja uusia suuryritysasiakkaita 11
KESKEISIÄ TAPAHTUMIA 2(2) UUSI STRATEGINEN PÄÄTAVOITE Haluamme olla johtava eurooppalainen kyberturvallisuusyhtiö F-Secure jatkaa investointejaan erityisesti nopeimmin kasvaville yritystietoturvamarkkinoille Kuluttajaliiketoiminnassa investointeja jatketaan tavoitteena kannattava kasvu. INVESTOIMME VOIMAKKAASTI KASVUUN Jatkamme panostuksia tuotekehitykseen ja tuomme markkinoille uusia tuotteita niin kuluttajille kuin yrityksillekin Aiomme palkata tänä vuonna yli 100 uutta tietoturvaosaajaa, kyberturvallisuusammattilaista, tuotekehittäjää ja myyjää Laajennamme jälleenmyyjäkanavaamme erityisesti Euroopassa ja Japanissa Tavoitteenamme on kasvaa myös yritysostoin 12
F-SECUREN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTE ON SIIRTYNYT KULUTTAJIEN TIETOTURVA YRITYSTIETOTURVA OPERAATTORI- KANAVA 200+ operaattoria VERKKO- JA VÄHITTÄISKAUPPA -KANAVA IT-JÄLLEENMYYJÄ- KANAVA 3500+ jälleenmyyjää KYBER- TURVALLISUUS- PALVELUT YRITYKSILLE (OSTETTU) PILVITALLENNUSPALVELUT (MYYTY) 13
LIIKETOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT KULUTTAJALIIKETOIMINTA Liikevaihto kasvoi 2% ja oli 93,8 miljoonaa euroa Operaattorikanavan liikevaihto kasvoi prosentilla Suurin osa myynnistä F-Secure SAFE:sta, erityisesti suoramyynti kasvanut hyvin Freedomen. osuus vähitellen kasvamassa Merkittäviä uusia kumppaneita TCL/Alcatel, ACER Uusi tuote: F-Secure Sense, turvaa kaikki kodin laitteet UUSI TUOTE Marraskuussa 2015 F-Secure julkisti kodin kaikkien verkkoonkytkettyjen laitteiden (esineiden Internet) suojaamiseen tarkoitetun uuden tietoturvatuotteen, F-Secure Sensen. 14
LIIKETOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 15 YRITYSTIETOTURVAN JÄLLEENMYYJÄKANAVA Kokonaisuudessaan yritystietoturvan liikevaihto kasvoi 18% ja oli 53,8 miljoonaa euroa Jälleenmyyjäkanavassa eniten kasvua Japanissa, Saksassa,. Ranskassa ja Pohjois- Amerikassa Aktiivisten kumppaneiden määrä lisääntyi, käyttöön otettiin uusia myyntimalleja Investoinnit jälleenmyyjäverkostoon jatkuvat KORKEA ASIAKASTYYTYVÄISYYS PSB säilytti erittäin arvostetun asemansa markkinoilla ja sen osalta asiakastyytyväisyys (NPS) on vähintään yhtä suuri tai korkeampi kuin kilpailijoilla kaikilla keskeisillä markkinoilla
LIIKETOIMINNAN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT KYBERTURVALLISUUSPALVELUT Osaksi F-Securen tarjoomaa nsense-kaupan myötä Ensiluokkaisia palveluita ja tuotteita, joilla suojataan suuryrityksiä ja kriittisiä IT-järjestelmiä Mm. tietomurtojen tutkinta, järjestelmien haavoittuvuusarvioinnit ja uhkakuvatutkimus Kaikki liiketoiminnan. osa-alueet etenivät suunnitellusti Kysyntä markkinoilla vahvaa TUOTEMYYNTI KASVOI Haavoittuvuuksien hallintatuotteen (Radar) myynti kehittyi hyvin.. 16
UUSI KYBERTURVALLISUUSPALVELU JULKAISTAAN Q2:LLA HYÖKKÄYSTEN ENNAKOINTI Uhkakuva-arviointi Hyökkäyskanavien kartoitus HAAVOITTUVUUKSIEN HALLINTA Haavoittuvuuksien kartoitus Haavoittuvuuksien hallinta Automaattiset ohjelmistopäivitykset KONSULTOINTIPALVELUT Tekniset asiantuntijapalvelut Konsultointi ja toimenpideohjeistus Kattaa kaikki tietoturvan osa-alueet HYÖKKÄYSTEN HAVAITSEMINEN JA TORJUNTA [Myyntiin vuoden 2016 alkupuoliskolla] Tietoturvaloukkausten havainnointi Tilannekuvan hallinta Tietoturvapoikkeamien hallinta ENNAKOI REAGOI ESTÄ HAVAITSE PÄÄTELAITTEIDEN & VERKON SUOJAAMINEN Päätelaitteiden, palvelinten ja sähköpostin tietoturva Virtuaaliympäristöjen tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva Keskitetty hallintajärjestelmä Jatkuvana palveluna tai vuosilisenssinä 17
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SEKÄ NÄKYMÄT VUODELLE 2016
VUONNA 2015 PALASIMME TAKAISIN KASVUPOLULLE LIIKEVAIHTO Milj. euroa 180 160 140 120 100 96,7 113 125,2 130,1 146 157,2 155,1 137,4 +7% 147,6 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19
F-SECURE ON TALOUDELLISESTI VAHVA YHTIÖ F-Securen liikevaihto vuonna 2015 oli 147,6 miljoonaa euroa Liikevoitto (ei-ifrs) oli 22,3 miljoonaa euroa, 15 % liikevaihdosta Liikevaihto ja liikevoitto Milj. eur Likvidit varat Milj. eur 45 40 35 30 25 34,5 35,9 35,5 37,2 38,9 120 100 80 60 61,3 110,2 35,2 80,5 94,3 94,4 20 15 40 76,3 10 5 6,2 5,0 4,1 7,3 5,9 20 20 0 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 0 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Liikevaihto Liikevoitto (ei-ifrs) Likvidit varat Osinko / muu
YRITYSTIETOTURVAN OSUUS LIIKETOIMINNASTA VAHVASSA KASVUSSA Milj. eur 25,0 23,1 23,9 22,8 23,2 23,9 20,0 15,0 11,5 12,0 12,7 14,0 15,1 10,0 5,0 33% 38% 0,0 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 21 Yritysten tietoturva Kuluttajien tietoturva
NÄKYMÄT VUODELLE 2016 LIIKEVAIHTO F-Secure odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna (2015: 148 milj. eur). LIIKEVOITTO Liikevoiton (IFRS) odotetaan jatkuvien toimintojen osalta olevan 17-21 miljoonaa euroa (2015: 20 milj. eur). 22 Huomioitavaa: Yhtiö arvioi, että liikevaihdon kasvu jatkuu erityisesti kyberturvallisuuspalveluissa, jälleenmyyjien kautta myytävissä yritystietoturvatuotteissa (erityisesti Protection Service for Business) sekä kuluttajapuolella SAFE:n (PC- ja mobiiliturvaratkaisu) ja Freedomen (yksityisyydensuojatuote) suoramyynnissä kuluttajille. Operaattoreiden kautta kuluttajille myytävän tietoturvan liikevaihdon odotetaan jäävän suunnilleen viime vuoden tasolle Uusien tuotteiden synnyttämää liikevaihtoa on vaikea arvioida ja se saattaa jäädä alhaiseksi. Näiden tuotteiden kehittämiskulut on huomioitu yhtiön liikevoittoennusteessa Uusi liikevoittoennuste (IFRS) ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisen vuoden ennusteeseen (ei-ifrs) Yhtiö priorisoi kasvua yli lyhyen aikavälin kannattavuuden
F-SECUREN OSAKEKURSSIN KEHITYS 1.1.2015- Q4/14 tuloksen julkaisu nsense-kaupan julkaisu Q2/15 tuloksen julkaisu Q3/15 tuloksen julkaisu Q4/15 tuloksen julkaisu Osakkeen hinta (Eur) Pilvitallennuspalvelun myynti (younited) Vuoden 2015 liikevaihtoennusteen nostaminen Q1/15 tuloksen julkaisu F-Secure järjestää Capital Markets Dayn Osakkeiden vaihto (lkm) Tammikuu 2015 Maaliskuu 2015 Toukokuu 2015 Heinäkuu 2015 Syyskuu 2015 Lokakuu 2015 Tammikuu 2016 Maaliskuu 2016 23 F-Secure Nasdaq Helsinki
24 TAVOITTEEMME ON OLLA JOHTAVA EUROOPPALAINEN KYBERTURVALLISUUSYHTIÖ
KYSYMYKSIÄ? KIITOS!