BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä
KATSAUS VUOTEEN 2012
Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas siirtyminen ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi vuonna 2012 Muutoksia ja investointeja: Toimintatavat, ratkaisut ja palvelut ovat muuttuneet ja ovat vaatineet investointeja, jotta saavuttaisimme vahvempaa kansainvälistä kasvua palveluntarjoajana
Baswaren vankka kokemus auttaa kaikenkokoisia yrityksiä taloushallinnon haasteissa Maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille Suurin itsenäinen hankinnasta maksuun- sekä talousohjaustuotteiden ja palveluiden tarjoaja maailmassa Yli 2 000 suurta organisaatiota asiakkaana 1 000 000 Baswaren ohjelmistojen käyttäjää Yli 20 vuoden kokemus konsernitilinpäätössekä suunnittelu- ja raportointiprosessin automatisoijana 800 000 aktiivista ostajaa & toimittajaa Yli 3 000 000 e-laskun käsittelyä kuukaudessa
B2B Cloud ekosysteemi: 3 kilpailuetuamme Avoin verkko: Parhaisiin käytäntöihin perustuvat B2Bprosessit: Älykäs yhteistyö pilven välityksellä: Avoin verkko Miljoonia transaktioita, tuhansia ostajia ja toimittajia Läpinäkyvys jokaiselle toimijalle ja eri rooleille Neutraali liity kerran ja voit lähettää ja vastaanottaa vapaasti kaikkien verkossa mukana olevien kanssa Monenkeskeinen yhteistyö välittömästi Prosessit palveluna Äärimmäisen konfiguroitava Tuki pitkille funktio- ja organisaatiorajat ylittäville prosesseille Kattaa hankinnasta maksuun ja tilauksesta maksuun -prosessit Prosessimallipohjat kaiken kokoisille yrityksille Reaaliaikainen näkyvyys heti Liitettävissä mihin tahansa taustajärjestelmään Tukee kaikkia tietoja tiedostomuotoja 100% automatisoitu Kaikki käyttöönottotavat mahdollisia Tarjoaa lisäarvopalveluja Joustavat liittymävaihtoehdot kaiken kokoisille organisaatioille Parhaat B2Bprosessit Älykäs yhteistyö pilvessä
2012 tapahtumat lyhyesti Kasvustrategian toteuttaminen ja muutos ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi edistyi monin konkreettisin tavoin: Merkittävä siirtymä lisenssimyynnistä palveluliiketoimintaan Palveluiden kasvu yhä enenevissä määrin kansainvälisiltä markkinoilta Alusta, joustava ja pilvipohjainen, avoimiin standardeihin perustuva hankinnasta maksuun -teknologia, otettu hyvin vastaan asiakaskunnassa Saksalaisen First Businesspost GmbH -verkkolaskuoperaattorin yritysosto alkuvuonna 2012; loppuvuodesta tiedotettiin belgialaisen Certipostin verkkolaskuliiketoiminnan ostamisesta: kauppojen jälkeen Basware on verkkolaskutuksen markkinajohtaja paitsi Pohjoismaissa myös Saksassa ja Benelux-alueella
Esimerkkejä muutoksesta ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi vuonna 2012 Q4/2012 Q4/2011 2012 2011 Lisenssimyyntiä uusista hankinnasta maksuun -sopimuksista SaaS-myyntiä uusista hankinnasta maksuun -sopimuksista Uusia hankinnasta maksuun -sopimuksia Uusia hankinnasta maksuun -sopimuksia Arvio uusien SaaSsopimusten vastaavuudesta lisenssimyyntinä Voitettuja Automaatiopalvelusopimuksia 21 kpl 31 kpl 78 kpl 92 kpl 16 kpl 2 kpl 40 kpl 4 kpl 37 kpl 33 kpl 118 kpl 96 kpl +12% +23% 1,6 MEUR 0,2 MEUR 4,0 MEUR 0,2 MEUR 9,0 MEUR 32,0 MEUR Arvio kiinteistä transformaatioon liittyvistä kustannuksista 4,0 MEUR 1,2 MEUR SaaS-sopimukset eivät sisällä sopimusten uusimisia eivätkä InvoiceReady-sopimuksia
2012 lyhyesti: Automatisointipalvelujen liiketoiminta kasvoi lisenssimyynnin ohi Yleinen taloudellinen epävarmuus jatkui vuonna 2012 Uusia monivuotisia SaaS- ja verkkolaskutuspalvelusopimuksia 32 miljoonalla eurolla Automaatiopalveluiden liikevaihto kasvoi 44,1 % ja liiketoiminta kasvoi lisenssimyynnin ohi Merkittävä siirtymä perinteisestä lisenssimyynnistä palvelumyyntiin viimeisellä neljänneksellä Transaktiomäärät kasvoivat tasaisesti Jatkuvien tuottojen kehitys vahvaa Alustan tuotekehityskulut vähensivät liikevoittoa (EBIT) 1,1, miljoonalla eurolla vuoden 2012 toiselta vuosineljännekseltä alkaen Liikevaihto 113 699 tuhatta euroa (107 750 tuhatta euroa) EBITDA 14 801 tuhatta euroa (17 284 tuhatta euroa), 13,0 % liikevaihdosta Liikevoitto (EBIT) 8 308 tuhatta euroa (12 280 tuhatta euroa), 7.3 % liikevaihdosta Osakekohtainen tulos 0,46 euroa (0,76) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 8,7 86,1 92,7 103,1 11,8 13,5 12,3 107,8 8,3 113,7 2008 2009 2010 2011 2012 Liikevoitto, miljoonaa euroa Liikevaihto, miljoonaa euroa
SaaS- ja lisenssimyynnin suhde vuosina 2007-2012 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SaaS-myynnin osuus Lisenssimyynnin osuus
Transaktiomäärien kasvu vuosina 2010-2012 Miljoonaa transaktiota 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2010 2011 2012 Automatisointipalveluiden jatkuvalle kehittymiselle on olennaista transaktiomäärän kasvu. Määrä kasvoi edellisen vuoden neljännekseen verrattuna 53,2 prosenttia, 9,5 miljoonaan transaktioon. 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Vuonna 2012 kokonaistransaktiomäärä kasvoi 34 miljoonaan, kasvua 63,5 prosenttia.
Jatkuvien tuottojen osuus, 12 kuukauden keskiarvo Tuhatta euroa 35 000 30 000 25 000 20 000 60,0 % 55,0 % 50,0 % Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta kehittyi myönteisesti ja oli 54,9 prosenttia liikevaihdosta. 15 000 10 000 5 000 45,0 % 40,0 % Liikevaihto Jatkuvien tuottojen osuus, 12 kuukauden keskiarvo 0 35,0 %
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Baswaren strategia lyhyesti: Suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto Kohdistettu myynti ja markkinointi Transaktiomäärien maksimointi Markkinakonsolidaation edistäminen Asiakasuskollisuuden maksimointi Kannattavuuden varmistaminen kaikessa toiminnassa Johtava tuote- ja palvelutarjooma
Basware johtaa muutosta SEPAn uusi vaihe: Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Tuotteet ja ratkaisut kokonaisvaltaiseen talousohjaukseen, kaikenkokoisille yrityksille, globaalisti B2B Cloud ja Alusta kasvattavat talousprosessien automatisoinnista koituvaa lisäarvoa
Verkkolaskutus on vielä vähäistä kaikilla markkinoillamme EUROOPPA: 15 miljardia yritysten välistä laskua vuosittain Verkkolaskutuksen yleisyys ~15 % Ruotsi 4 % Suomi (vertaus) 2 % USA: 17 miljardia yritysten välistä laskua vuosittain UK 10 % Saksa 20 % Benelux 9 % Verkkolaskutuksen yleisyys ~7 %
Markkina kasvaa paitsi verkkolaskuissa myös muissa sähköisissä dokumenteissa
Merkittäviä kasvumahdollisuuksia Organisaatiota muokattu strategian ja asiakastyyppien mukaisesti Fokus asiakkaiden toimittajien ja ostajien aktivoimiseen Alusta valmiina tuotantoon asiakkaiden odotusten mukaisesti Laajempi ja kattavampi tarjooma kaikentyyppisille ja kokoisille asiakkaille Parempi kyvykkyys toimittamisessa ja tuessa asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi Merkittävää kasvua yritysostojen avulla Tarve hankinnasta maksuun- ja verkkolaskutusratkaisuille ja -palveluille markkinassa
Tavoitteet strategiakauden, vuoden 2015 loppuun asti Basware pyrkii vuoden 2015 loppuun mennessä olemaan maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille. Baswaren tavoitteena on saavuttaa 150 miljoonaa välitettyä transaktiota vuonna 2015. Baswaren pitkän aikavälin liikevaihdon tavoitteena on 15 30 prosentin vuotuinen kasvu, mitä tukee automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. Yhtiön pitkän aikavälin liikevoittomarginaalin tavoite on 15 20 prosenttia liikevaihdosta, parantuen strategiakauden loppua kohden. Jatkuvien tuottojen osuutta pyritään kasvattamaan 70 prosenttiin liikevaihdosta. Suurin osa kasvusta tulee SaaS- ja verkkolaskutuksen skaalautuvista palveluista, jotka parantavat kannattavuutta.
SaaS- ja lisenssimyynnin suhde: tavoite vuosille 2013-2015 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SaaS-myynnin osuus Lisenssimyynnin osuus
Näkymät 2013 Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan yli 15 % ja liikevoiton (EBIT) kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoon sisältyy arviolta noin 2,3 miljoonaa euroa kertaluontoisia, tammikuussa toteutuneeseen yrityskauppaan liittyviä liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoiton ennakoidaan olevan kertaluontoisista eristä johtuen negatiivinen.
KIITOS OMISTAJILLEMME www.basware.fi www.basware.com www.linkedin.com/company/basware www.twitter.com/basware