m êëëáíáéççíé= 21. lokakuuta 2005 KONE Oyj:n katsaus (pro forma) tammi-syyskuulta 2005 Tilausten kasvu jatkui voimakkaana Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Tässä pro forma -tiedotteessa kerrotaan KONEen tammi-syyskuun 2005 taloudellisesta kehityksestä jakautumisen jälkeisen rakenteen mukaisena. Tämän katsauksen yhteydessä julkaistaan myös KONE Oyj:n virallinen osavuosikatsaus kesäsyyskuulta. Sekä uusien laitteiden että modernisointien tilaukset lisääntyivät edelleen voimakkaasti kolmannella vuosineljänneksellä. Tilauskanta oli ennätyksellisen suuri. Muutosohjelmat asiakaslähtöisyyden, tuotevalikoiman, tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi etenivät suunnitellusti. Kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman keskeisimmät toimenpiteet saadaan päätökseen vuoden 2005 loppuun mennessä. KONE säilyttää arvionsa vähintään vuoden 2004 noin kahdeksan prosentin liikevoittotason (pro forma) saavuttamisesta vuonna 2005. Tavoitteessa ei ole huomioitu kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman 89,2 miljoonan euron kustannuksia. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan saavuttavan 3,1 miljardia euroa. Avainlukuja 7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004 Saadut tilaukset M 646,4 505,3 1 938,8 1 567,3 Tilauskanta M 2 371,7 1 938,6 2 371,7 1 938,6 Liikevaihto M 801,4 746,3 2 233,8 1 998,5 Liikevoitto M 78,1 72,4 177,9* 142,3 Kassavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) M 90,3 68,1 218,0 165,8 Tilikauden voitto M 54,6 51,0 54,1 100,5 Nettovelka M 134,5 134,2 134,5 134,2 Omavaraisuusaste % 29,5 23,6 29,5 23,6 Nettovelkaantumisaste % 21,4 25,7 21,4 25,7 * ilman 89,2 miljoonan euron varausta kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan. Liikevoitto tammi-syyskuulta 2005 sisältäen varauksen oli 88,7 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen julkistamisen yhteydessä: Olemme tyytyväisiä muutosohjelmiemme etenemiseen. Asiakaslähtöisyytemme on paranemassa, ja olemme nopeasti kehittäneet tuotevalikoimaamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Etenemisemme on ollut suunnitellun mukaista myös tuottavuuden parantamiseen liittyvissä muutosohjelmissamme. Globaali kilpailu uuslaiteliiketoiminnassa sekä tuotannon siirto edullisemman kustannustason maihin on lisännyt kilpailun intensiivisyyttä. Mahdollistaaksemme tuloskasvun meidän tulee jatkuvasti parantaa tuotteitamme ja toimintaamme muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmien avulla. Liiketoimintamme kehitys on jatkunut vahvana, ja tilaukset ovat lisääntyneet yli 20 prosenttia kaikilla markkina-alueilla viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa on tilausten voimakas kasvu Aasiassa. Kolmannen vuosineljänneksen kehityksen perusteella olemme vakuuttuneita, että saavutamme markkinoita nopeamman kasvun jo tänä vuonna. Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 21. lokakuuta 2005 klo 14.00 osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo. Puhelinkonferenssi (englanninkielinen) analyytikoille ja sijoittajille alkaa klo 16.00 seuraavissa numeroissa: +1-617-786-2962 (soittajat, USA) ja +44-20-7365-8426 (soittajat, muut), osallistujatunnus: KONE Corporation. Puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa osoitteessa www.kone.com klo 16.00 alkaen. On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla KONEen Internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä. Katsaus on tilintarkastamaton. Tämän katsauksen yhteydessä julkaistaan myös KONE Oyj:n virallinen osavuosikatsaus kesäsyyskuulta 2005. Osavuosikatsaus on jaettu kahteen osaan: kesä-syyskuuhun ja heinäsyyskuuhun. Kolmannen vuosineljänneksen pro forma -luvut eroavat virallisista kolmannen vuosineljänneksen luvuista eri tilikausien vuoksi käytetyistä eri valuuttakursseista. KONE Oyj:n ensimmäinen tilikausi on 1. kesäkuuta 2005 31. joulukuuta 2005. Lähettäjä: KONE Oyj Aimo Rajahalme talous- ja rahoitusjohtaja Minna Mars viestintäjohtaja = 2 (15)
Lisätietoja: Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4484 KONE on maailman neljänneksi suurin hissi- ja liukuporrasyhtiö, ja se tarjoaa kattavia ja innovatiivisia ratkaisuja hissien ja liukuportaiden asennukseen, huoltoon ja modernisointiin sekä automaattiovien huoltoon. KONE mahdollistaa päivittäin turvallisen ja esteettömän liikkumisen sadoille miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa. KONEen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 27 000. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin pörssissä. www.kone.com = 3 (15)
Katsaus tammi-syyskuulta 2005 Markkinat kolmannella vuosineljänneksellä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) uusien laitteiden markkinat kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä kokonaisuutena maltillisesti, mutta kehitys vaihteli maittain. Kysyntä asuinrakennuksiin oli hyvää, kun taas kysyntä toimistorakennuksiin jatkui heikkona. Lähi-idässä korkeiden rakennusten laitteiden kysyntä jatkui vilkkaana. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden kysyntä säilyi edelleen hyvänä. Kasvua tukivat asuintalojen, toimistojen ja julkisen liikenteen asemien rakentaminen. Kohonnut öljyn hinta ja luonnonkatastrofit loivat jonkin verran epävarmuutta markkinoille. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden kysyntä jatkui voimakkaana erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Australiassa kysyntä jatkui tasaisena, mutta se siirtyi korkeiden rakennusten laitteista matalissa ja keskikokoisissa rakennuksissa käytettäviin laitteisiin. Sekä Euroopassa että Aasiassa ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden hintakilpailu jatkui voimakkaana. Pohjois-Amerikassa hintataso ei ole juurikaan muuttunut sen jälkeen, kun hintapaineet ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman helpottivat. Modernisointien kysyntä kasvoi edelleen niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Kunnossapitomarkkinat kasvoivat tasaisesti maailmanlaajuisesti, mutta hintakilpailu jatkui. Tilaukset ja tilauskanta Tilaukset tammi-syyskuussa 2005 olivat 1 939 (1-9/2004: 1 567) miljoonaa euroa. Tilaukset lisääntyivät 24 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli samalla tasolla. Tilauskanta syyskuun lopussa oli ennätyksellisen suuri: 2 372 (31.12.2004: 1 796) miljoonaa euroa. Tilauskannan keskimääräinen kate oli hieman pienempi kuin vuoden 2004 lopussa. Luvut eivät sisällä huoltosopimuksia. Kolmannella vuosineljänneksellä KONEen tilaukset lisääntyivät 28 prosenttia. Tilaukset lisääntyivät kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta uusien laitteiden liiketoiminnassa, mutta myös modernisointien tilaukset lisääntyivät merkittävästi. Uusien laitteiden tilaukset EMEA-alueella lisääntyivät merkittävästi. Erityisen voimakasta kasvu oli Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Alankomaissa. KONE menestyi erityisesti vahvassa asuinrakentamisen segmentissä. Isossa-Britanniassa KONE sai 37 hissin tilauksen Lontooseen New Street Square -projektiin, joka koostuu neljästä vähittäiskauppa-, viihde- ja toimistorakennuksesta. Moskovassa Venäjällä KONE toimittaa 28 hissiä ja neljä liukuporrasta Neberezhnaya Tower C:hen, joka on valmistuessaan yksi Euroopan korkeimpia rakennuksia. Pohjois-Amerikassa tilausten kasvu jatkui voimakkaana. KONE hyötyi konehuoneettomien hissien markkinoiden kasvusta. Myös modernisointiliiketoiminnassa KONEen kasvu oli voimakasta. = 4 (15)
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kaikki tärkeimmät markkina-alueet vaikuttivat poikkeuksellisen voimakkaaseen uusien laitteiden tilausten kasvuun. KONE hyötyi viime aikaisista Aasian markkinoille suunnatuista tuotevalikoiman uudistuksista sekä voimistuneista myyntipanostuksista Kiinassa. Myös viimeaikaiset yritysostot Thaimaassa ja Etelä-Koreassa vaikuttivat omalta osaltaan voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihto Liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 2 234 (1-9/2004: 1 999) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli samalla tasolla. Uusien laitteiden liikevaihto oli 868,6 (733,7) miljoonaa euroa ja palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 1 365 (1 265) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä uusien laitteiden liikevaihto oli 328,4 (308,3) miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnassa modernisointien kasvu oli voimakasta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 473,0 (438,0) miljoonaa euroa. Kuten aiemmin on todettu, vuonna 2005 uusien laitteiden myynti jakautuu tasaisemmin kuin vuonna 2004, jolloin myynti painottui toiselle vuosipuoliskolle. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Liikevaihto markkina-alueittain M 7-9/2005 % 7-9/2004 % 1-9/2005 % 1-9/2004 % 1-12/2004 % EMEA* 521,2 65 475,8 64 1 479,3 66 1 298,6 65 1 904,0 66 Pohjois-Amerikka 174,9 22 172,2 23 481,0 22 448,8 22 628,9 22 Aasia ja Tyynenmeren alue 105,3 13 98,3 13 273,5 12 251,1 13 361,6 12 Yhteensä 801,4 746,3 2 233,8 1 998,5 2 894,5 * EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Tulos, tase ja kassavirta KONEen liikevoitto tammi-syyskuussa 2005 ilman jäljempänä kuvattavaa 89,2 miljoonan euron varausta kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan oli 177,9 (142,3) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältäen 89,2 miljoonan euron varauksen oli 88,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 54,1 (100,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 78,1 (72,4) miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta, joka on sama kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli tammi-syyskuussa 218,0 (165,8) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma oli syyskuun lopussa 171,7 (31.12.2004: 180,0) miljoonaa euroa. Nettovelka syyskuun lopussa oli 134,5 (31.12.2004: 61,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,5 (35,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 21,4 ( 8,4) prosenttia. = 5 (15)
Nettovelan kasvu johtui lähinnä Kone Oyj:n osinkojen maksamisesta toisella vuosineljänneksellä, mihin käytettiin 127,3 miljoonaa euroa, sekä omien osakkeiden ostosta, johon käytettiin 8,7 miljoonaa euroa. Kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelma KONE julkisti maaliskuussa 2005 kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on parantaa tuotannon kannattavuutta ja tuotteiden hintakilpailukykyä. Neuvottelut koskien Hattingenin liukuporrastehtaan tuotantoa saatiin päätökseen. Neuvottelujen aikana arvioitiin eri vaihtoehtoja, mutta tuotannon lopettamiselle ei löydetty vaihtoehtoa. Liukuportaiden tuotanto lopetettiin Hattingenissa syyskuun 2005 lopussa. Tehtaan sulkeminen vaikutti 283 henkilön työsuhteeseen. Irtisanottaville tarjotaan uudelleensijoitusvalmennusta ja koulutusta. Hattingen jatkaa KONEen globaalina liukuportaiden teknologia- ja huoltopalvelun tukikeskuksena. Neuvottelut sähköjärjestelmiä valmistavassa Bristolin tehtaassa saatiin päätökseen ja valmistus lopetetaan vuoden 2005 aikana. Valmistuksen lopettamisen seurauksena irtisanotaan noin 90 henkilöä. Pohjois-Amerikan markkinoille hissien ovia valmistavan Meksikon tehtaan rakennustyöt aloitettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotanto Meksikossa alkaa vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä. Ohjelman mukaisilla toimilla tavoitellaan lähes 30 miljoonan euron vuotuista parannusta liikevoittoon. Suurin osa parannuksesta toteutuu jo vuonna 2006. Ohjelman kertaluonteisen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 89,2 miljoonaa euroa, josta kirjattiin varaus ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit ja tuotekehitys Investoinnit tammi-syyskuussa 2005 olivat 53,4 (21,4) miljoonaa euroa, johon sisältyi myös Kiinteistö Oy Kone Buildingin osakkeiden osto. Lisäksi investoinnit yritysostoihin olivat 106,8 (39,2) miljoonaa euroa. Tuotekehityskustannukset tammi-syyskuussa 2005 olivat 29,9 (30,4) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2005 KONE on keskittynyt sellaisen tuotevalikoiman kehittämiseen, jolla voidaan maksimoida saavutettavissa olevat markkinat. Kolmannella vuosineljänneksellä KONE jatkoi menestyksekkäästi toimia tuotevalikoiman laajentamiseksi vastaamaan paremmin markkinaalueittain vaihtelevia tarpeita sekä toimia kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi KONE varustaa parhaillaan vastapainotonta KONE MaxiSpace -hissiä varten tilaus- ja toimitusketjua, joka mahdollistaa suuremmat tilaus- ja asennusmäärät koko Euroopassa vuonna 2006. = 6 (15)
Henkilöstö KONEen palveluksessa oli syyskuun 2005 lopussa 27 190 (31.12.2004: 25 262) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tammi-syyskuussa 2005 oli 26 175 (2004: 24 315). Henkilömäärän kasvoi lähinnä Intiassa ja Thaimaassa tehtyjen yritysostojen sekä Kiinan orgaanisen kasvun myötä. Kasvua yritysostoin KONE jatkoi yritysostoja vahvistaakseen asemaansa kasvavilla markkina-alueilla ja lisätäkseen huoltokantansa tiheyttä. Suurin osa ostetuista yhtiöistä ovat olleet paikallisia hissien ja rakennusten automaattiovien huoltoon erikoistuneita yhtiöitä. KONE ja japanilainen Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TELC) sopivat huhtikuussa 2005 vahvistavansa allianssiaan perustamalla Kiinaan liukuportaita valmistavan yhteisyrityksen. Yhteisyritys toimii molempien yhtiöiden pääasiallisena liukuporrastoimittajana ja mahdollistaa volyymin lisäämisen ja tuottavuuden parantamisen. Yhteisyritys aloitti toimintansa kolmannella vuosineljänneksellä ja toi markkinoille ensimmäisen liukuporrastuotteensa Kiinan markkinoille. KONE omistaa yhteisyrityksestä 70 prosenttia ja TELC 30 prosenttia. KONE allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen yhteisyrityksestä myös Venäjän johtavan hissiyhtiön Karacharovo Mechanical Factoryn (KMZ) kanssa. KONEen omistusosuus yhteisyrityksestä on 40 prosenttia. Sopimukseen sisältyy optio nostaa KONEen omistus myöhemmin yli enemmistörajan. Yhteisyrityksen perustaminen edellyttää vielä tarvittavat viranomaishyväksynnät. Giant-Kone-yhteisyritys jatkoi toimintaansa menestyksekkäästi Kiinassa. KONE omistaa 40 prosenttia yhteisyrityksestä. UK Lift Company, jonka KONE osti helmikuussa 2005, on konsolidoitu KONEen lukuihin 1. tammikuuta 2005 alkaen. Maaliskuussa 2005 ostettu Thai Lift Industries konsolidoitiin KONEen lukuihin 1. kesäkuuta 2005 alkaen. Thai Liftin osakkeen noteeraus Thaimaan pörssissä on päättynyt. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat KONE sai 10. lokakuuta 2005 Euroopan komissiolta vastalausekirjelmän liittyen tammikuussa 2004 alkaneisiin tutkimuksiin hissi- ja liukuporrasteollisuudessa. Vastalausekirjelmä koskee paikallista kilpailua rajoittavaa toimintaa Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. KONE on tukenut kaikin tavoin Euroopan komissiota selvitystyössä siitä lähtien, kun tutkimukset alkoivat. KONE tutkii vastalausekirjelmän sisältöä ja tulee antamaan komissiolle siihen kirjallisen vastineen. = 7 (15)
Näkymät vuodelle 2005 KONE säilyttää arvionsa vähintään vuoden 2004 noin kahdeksan prosentin liikevoittotason (pro forma) saavuttamisesta vuonna 2005. Tavoitteessa ei ole huomioitu kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman 89,2 miljoonan euron kustannuksia. Vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan saavuttavan 3,1 miljardia euroa. = 8 (15)
Konsernituloslaskelma M 7-9/2005 % 7-9/2004 % 1-9/2005 % 1-9/2004 % 1-12/2004* % Liikevaihto 801,4 746,3 2 233,8 1 998,5 2 894,5 Kulut -707,5-659,4-2 100,5-1 813,0-2 601,5 Poistot -15,8-14,5-44,6-43,2-58,4 Liikevoitto 78,1 9,7 72,4 9,7 88,7 4,0 142,3 7,1 234,6 8,1 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5 0,1 1,2 0,7 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,8-0,4-4,8-1,5-2,7 Voitto ennen veroja 79,4 9,9 72,1 9,7 85,1 3,8 141,5 7,1 233,2 8,1 Verot -24,8-21,1-31,0-41,0-69,2 Tilikauden voitto 54,6 6,8 51,0 6,8 54,1 2,4 100,5 5,0 164,0 5,7 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 54,9 51,1 55,0 100,4 163,9 Vähemmistölle -0,3-0,1-0,9 0,1 0,1 Yhteensä 54,6 51,0 54,1 100,5 164,0 *) Ilman kertaluontoista 15,3 miljoonan euron työkyvyttömyyseläkevarauksen purkamista. Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,86 0,84 0,86 1,63 2,66 = 9 (15)
Konsernitase Vastaavaa M 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 548,5 483,2 500,2 Aineelliset hyödykkeet 221,3 197,6 186,8 Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 63,8 76,9 77,1 Muut korottomat saamiset 125,7 99,7 97,7 Sijoitukset 165,4 143,0 158,4 Yhteensä 1 124,7 1 000,4 1 020,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 152,7 126,7 130,3 Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 0,2 0,7 0,8 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 725,0 686,8 658,4 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 126,2 397,1 255,1 Yhteensä 1 004,1 1 211,3 1 044,6 Vastaavaa yhteensä 2 128,8 2 211,7 2 064,8 Vastattavaa M 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Oma pääoma 629,0 522,7 726,8 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 133,9 240,7 139,1 Laskennalliset verovelat 23,9 5,6 10,6 Eläkevastuut ja muut vastuut 153,9 140,2 147,2 Yhteensä 311,7 386,5 296,9 Varaukset 190,3 159,8 143,3 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 190,8 368,2 132,5 Ostovelat ja muut velat 807,0 774,5 765,3 Yhteensä 997,8 1 142,7 897,8 Vastattavaa yhteensä 2 128,8 2 211,7 2 064,8 = 10 (15)
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosja suojausrahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat M 1.1.2005 63,7 91,6 11,0-1,7 539,6 22,6 726,8 Maksetut osingot -127,3-127,3 Osakeanti 0,2 3,3 3,5 Omien osakkeiden osto -8,7-8,7 Omien osakkeiden myynti 0,0 Tulevien kassavirtojen suojaus -13,9-13,9 Muuntoeron muutos 12,1 12,1 Muutos vähemmistöosuuksissa -17,6-17,6 Tilikauden voitto 55,0-0,9 54,1 30.9.2005 63,9 94,9-2,9 10,4 458,6 4,1 629,0 Yhteensä Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosja suojausrahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet M 1.1.2004 63,5 62,1 0,6 0,7 474,5 20,5 621,9 Maksetut osingot -125,1-125,1 Osakeanti 0,2 4,6 4,8 Omien osakkeiden osto -90,1-90,1 Omien osakkeiden myynti 24,9 116,4 141,3 Tulevien kassavirtojen suojaus 10,4 10,4 Muuntoeron muutos -2,4-2,4 Muutos vähemmistöosuuksissa 2,0 2,0 Tilikauden voitto 163,9 0,1 164,0 31.12.2004 63,7 91,6 11,0-1,7 539,6 22,6 726,8 Yhteensä = 11 (15)
Konsernin kassavirtalaskelma M 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Liikevoitto 88,7 142,3 234,6 Käyttöpääoman muutos 84,7-19,7-4,0 Poistot 44,6 43,2 58,4 Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 218,0 165,8 289,0 Rahoituserien ja verojen kassavirta -121,2-41,3-55,3 Kassavirta liiketoiminnasta 96,8 124,5 233,7 Investointien kassavirta -160,2-60,6-125,6 Omien osakkeiden hankinta ja myynti -8,7-90,1 60,0 Osakepääoman korotus 3,5 3,5 4,8 Maksetut osingot -127,3-125,1-125,1 Nettovelan muutos -195,9-147,8 47,8 Nettovelka kauden alussa -61,4-13,6-13,6 Nettovelka kauden lopussa 134,5 134,2-61,4 Nettovelan muutos -195,9-147,8 47,8 Tunnusluvut 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,86 1,63 2,66 Oma pääoma/osake 9,82 8,26 11,06 Korolliset nettovelat M 134,5 134,2-61,4 Omavaraisuusaste % 29,5 23,6 35,2 Nettovelkaantumisaste % 21,4 25,7-8,4 Oman pääoman tuotto % 10,6 23,4 24,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,3 17,6 23,1 Taseen loppusumma M 2 128,8 2 211,7 2 064,8 Liiketoimintaan sitoutunut pääoma M 763,5 656,9 665,4 Käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) M -171,7-166,9-180,0 = 12 (15)
Liikevaihto markkina-alueittain M 1-9/2005 % 1-9/2004 % 1-12/2004 % EMEA* 1 479,3 66 1 298,6 65 1 904,0 66 Pohjois-Amerikka 481,0 22 448,8 22 628,9 22 Aasia ja Tyynenmeren alue 273,5 12 251,1 13 361,6 12 Yhteensä 2 233,8 1 998,5 2 894,5 * EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Saadut tilaukset M 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 1 938,8 1 567,3 2 135,8 Tilauskanta M 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 2 371,7 1 938,6 1 796,1 Investoinnit M 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Käyttöomaisuuteen 23,0 18,1 41,9 Vuokrasopimuksiin 9,0 3,3 4,7 Yhteensä 32,0 21,4 46,6 Tutkimus- ja kehitysmenot M 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 29,9 30,4 41,0 Tutkimus-ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,4 1,5 1,4 Henkilöstö 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Keskimäärin 26 175 24 152 24 315 Kauden lopussa 27 190 24 511 25 262 = 13 (15)
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Vastuut M 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Kiinnitykset Omien velkojen vakuudeksi 30,7 0,7 0,7 Pantit Omien velkojen vakuudeksi 12,5 14,9 11,4 Takaukset Osakkuusyhtiöiden puolesta 5,8 16,6 18,4 Muiden puolesta 50,6 51,7 18,8 Muut vuokrasopimukset 102,6 88,9 89,5 Muut vastuut 0,0 0,0 - Yhteensä 202,2 172,8 138,8 Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Yhden vuoden kuluessa 26,1 24,7 23,1 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 63,1 50,7 53,4 Yli viiden vuoden kuluttua 13,4 13,5 13,0 Yhteensä 102,6 88,9 89,5 Johdannaissopimukset Positiivinen Negatiivinen Netto Netto Netto käypä arvo käypä arvo käypä arvo käypä arvo käypä arvo Johdannaissopimusten käyvät arvot M 30.9.2005 30.9.2005 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Valuuttatermiinit 16,7 22,1-5,4 11,3 22,6 Valuuttaoptiot 0,1 0,3-0,2 0,2 0,2 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 32,7 0,0 32,7 34,9 39,1 Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0-1,2-0,8 Sähkötermiinit 0,7 0,0 0,7 0,3 0,0 Yhteensä 50,2 22,4 27,8 45,5 61,1 Johdannaissopimusten nimellisarvot M 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Valuuttatermiinit 1 219,4 1 293,7 1 608,4 Valuuttaoptiot 65,7 94,2 86,3 Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 173,8 173,8 173,8 Koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden 0,0 95,0 75,0 Koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1-3 vuotta 0,0 0,0 0,0 Sähkötermiinit 2,7 3,0 2,6 Yhteensä 1 461,6 1 659,7 1 946,1 = 14 (15)
Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin Q3/2005 Q2/2005 Q1/2005 Q4/2004 Q3/2004 Q2/2004 Q1/2004 Saadut tilaukset M 646,4 688,3 604,1 568,5 505,3 543,7 518,3 Tilauskanta M 2 371,7 2 264,7 2 023,1 1 796,1 1 938,6 1 959,5 1 907,5 Liikevaihto M 801,4 783,1 649,3 896,0 746,3 695,1 557,1 Liikevoitto M 78,1 60,8 39,0* 92,3 72,4 42,5 27,4 Liikevoitto % 9,7 7,8 6,0* 10,3 9,7 6,1 4,9 *ilman 89,2 miljoonan euron varausta kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan Osakkeet ja osakkeenomistajat 30.9.2005 A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Osakkeiden lukumäärä 9 526 089 54 299 196 63 825 285 Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 160 840 160 840 Osakepääoma, 63 825 285 Osakkeiden markkina-arvo, M 3 606 B-osakkeiden pörssivaihto, kpl, 6-9/2005* 13 479 507 B-osakkeiden pörssivaihto, M, 6-9/2005* 642,6 Osakkeenomistajien lukumäärä 3 13 759 13 759 Päätöskurssi Ylin Alin B-osakkeen hinta, EUR, 6-9/2005* 56,50 57,99 43,10 * Kone Oyj:n jakautumisen vuoksi tähdellä merkityt tiedot on saatavilla vain kesä-syyskuulta 2005. = 15 (15)