COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien jälkeen. Comptel-konserni sai toisen neljänneksen aikana pääosin toteutettua suunnitellut rakennejärjestelyt ja kustannusleikkaukset ilman että tämä vaikutti konsernin toimintakykyyn ja korkeaan laatuun. Tuoteliiketoiminnassa projektien nopea eteneminen ja operaattoriasiakkaiden jatkokehitystyöt kasvattivat liikevaihtoa ennakoitua enemmän toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi kauden liikevaihdossa on mukana 2,2 miljoonaa euroa laitekauppaa. Yleinen markkinatilanne ei vielä osoittanut selkeää paranemista. Tästä huolimatta yhtiö solmi erittäin merkittäviä asiakas- ja partnerisopimuksia myös toisella neljänneksellä. TUNNUSLUVUT 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto, miljoonaa euroa 16,7 13,3 28,8 24,6 49,3 Liikevaihto, muutos % 25,6-20,4 17,1-35,1-18,9 Käyttökate, miljoonaa euroa Liikevoitto, miljoonaa euroa 2,7* 2,0 0,5-0,4 3,2* 1,7-1,2-3,1 0,1** -6,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,0-3,4 5,9-12,4-13,5 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, miljoonaa euroa 2,0-1,3 1,7-3,8-8,2 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, % liikevaihdosta 12,0-9,8 5,9-15,5-16,6 Voitto ennen veroja, miljoonaa euroa 2,0-1,3 1,7-0,6-5,0 Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 470 633 470 633 595 Viennin osuus liikevaihdosta 66,5 68,5 67,4 65,6 64,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa 0,01-0,01 0,01-0,03-0,05 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,35 0,33 *) 4-6/2003 ja 1-6/2003 kertaluonteisia kustannuksia mukana 1,1 miljoonaa euroa. **) Vuoden 2002 käyttökate ei sisällä kertaluonteisia eriä. Vuonna 2002 kertaluonteisia eriä oli 3,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto 4-6/2003 4-6/2002 Muutos,% 1-6/2003 1-6/2002 Muutos,% 2002 miljoonaa euroa Tuoteliiketoiminta yhteensä 12,4 10,1 22,8 21,7 18,5 17,3 38,4 Lisenssit 6,2 5,4 14,8 10,5 8,6 22,1 17,9 Palvelut ja ylläpito 6,2 4,7 31,9 11,2 9,9 13,1 20,5 Järjestelmäpalvelut 2,1 3,2-34,3 4,9 6,1-19,7 10,7 Laitteet 2,2 0 100,0 2,2 0 100,0 0,2 Yhteensä 16,7 13,3 25,6 28,8 24,6 17,1 49,3 1(11)
TOIMITUSJOHTAJA TERO LAAKSONEN: Katsauskaudella jatkoimme keskittymistä ydinliiketoimintaan ja panostimme yhä asiakasohjautuvamman toiminnan kehittämiseen. Tämä on tuottanut tulosta muun muassa projektien nopeina läpivienteinä, solmittuina toimitus- ja yhteistyösopimuksina, hyvänä asiakaspalautteena haastavissakin asiakasprojekteissa sekä kokonaisuudessaan tehokkaampana toimintana. Jatkoimme myös 2002 toisella vuosipuoliskolla aloitettuja rakennejärjestelyitä ja kustannusleikkauksia. Saimme nämä pääosin päätöksen 2003 toisella vuosineljänneksellä. Toteutimme myös tytäryhtiö Probatuksen liiketoimintojen myyntejä. Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta Comptel-konsernin toisen neljänneksen tulokseen. Comptel-konsernin henkilöstömäärä tulee päättyneiden yt-neuvotteluiden ja muiden toteutettujen järjestelyjen seurauksena alittamaan ennakko-odotusten mukaisesti 450 tämän vuoden aikana. Toteutettujen toimenpiteiden avulla varmistamme Comptelin kannattavuuden myös siinäkin tapauksessa, että vaikea markkinatilanne jatkuu ennakoitua pidempään, vaarantamatta kuitenkaan yhtiön elinvoimaisuutta ja tulevaa kasvua. Katsauskaudella saavutettuun ennakoitua suurempaan liikevaihtoon vaikuttivat erityisesti projektien nopea eteneminen, nykyasiakkaiden tilaamien jatkokehitystöiden kasvu sekä kertaluonteisen laitekaupan osuus. Tuoteliiketoiminnan ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys nosti tuloksen positiiviseksi. Vaikka yleiset teleoperaattoreiden investointimarkkinat eivät vielä osoittaneet selkeitä elpymisen merkkejä, solmimme merkittäviä asiakas- ja partnerisopimuksia, joista huomattavimmat julkistetut olivat Telefónica Móvilesin kanssa solmittu globaali puitesopimus, Brasil Telecomin IP-verkon mediaattoriratkaisun toimitussopimus sekä Accenturen kanssa tehty laaja allianssi- ja ulkoistussopimus. Teimme myös tärkeän päänavauksen uudessa asiakassegmentissä, pankki- ja rahoitustoimialalla, saamalla päätöksen IP-pohjaisen provisiointiratkaisutoimituksen globaalia pankkien maksujärjestelmää operoivalle SWIFT-yhtiölle. Euroopassa ja Etelä-Amerikassa säilytimme ja onnistuimme jopa vahvistamaan markkina-asemaamme. Euroopassa lisäsimme paikallista läsnäoloa avaamalla uudet toimistot Pariisiin ja Madridiin. APAC- ja Pohjois-Amerikan markkinat olivat edelleen vaikeat. Järjestimme kesäkuussa vuotuisen Comptel User Group -tapahtuman, johon osallistui noin 50 operaattoriasiakasta ja partneria 25 eri maasta. Saamamme palautteen perusteella näkemyksemme siitä, että tuotteistettujen mediaattori- ja provisiointiratkaisuiden merkitys operaattoreiden liiketoiminnassa on tullut yhä tärkeämmäksi vahvistui edelleen. Asiakkaiden ja partnereiden mukaan ratkaisut tukevat nykyisiä ja tulevia kustannustehokkuustavoitetta ja ovat selkeä ratkaisu heidän teknisiin ja liiketoiminnallisiin haasteisiinsa. TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (HUHTI-KESÄKUU) TULOS Comptelin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 16,7 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 25,6 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa), jossa oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 22,8 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 74,3 prosenttia (75,9 prosenttia). Toisen neljänneksen liikevaihtoon sisältyi 2,2 miljoonan euron laitekauppa (0,0 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminnasta suoramyynnin osuus oli 79,0 prosenttia (65,3 prosenttia) ja partnereiden kautta toteutui 21,0 prosenttia (34,7 prosenttia). 2(11)
Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Tarkasteluajanjaksona toteutettujen Probatuksen Telecom-liiketoiminnan myynnin jälkeen Comptel-konsernin taseessa ei ole poistamatonta konserniliikearvoa. Rahoituserät olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 22,0 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa) jakautuen tuoteliiketoiminnan 17,2 miljoonaan euroon (23,0 miljoonaa euroa) ja järjestelmäpalvelujen 4,8 miljoonaan euroon (3,5 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa/osake (-0,01 euroa/osake). ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN (TAMMI KESÄKUU) TULOS Comptelin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 28,8 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,1 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa), jossa oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 17,3 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 75,3 prosenttia (75,2 prosenttia). Tuoteliiketoiminnasta suoramyynnin osuus oli 61,8 prosenttia (60,5 prosenttia) ja partnereiden kautta toteutui 38,2 prosenttia (39,5 prosenttia). Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,7 miljoonaa euroa (-3,1miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoituserät olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), jossa osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (-3,8miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa oli euroa/osake 0,01 (-0,03 euroa/osake). RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 30.6.2003 oli 44,4 miljoonaa euroa (45,6 miljoonaa euroa), josta käteisvarat olivat yhteensä 18,3 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 13,9 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa). Siirtosaamiset olivat 4,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 82,4 prosenttia (85,2 prosenttia). INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat toisella vuosineljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa) ja tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa) Investoinnit kohdistuivat pääasiassa kaluste- ja laitehankintoihin. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. 3(11)
HENKILÖSTÖ Comptel sai koko konsernin henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut päätökseen 7.5.2003. Taloudellisin ja tuotannollisin perustein käytyjen neuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee noin 60 henkilöllä irtisanomisten ja muiden järjestelyiden kautta. Vähennykset koskevat koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Näillä toimenpiteillä tullaan saavuttamaan vuositasolla noin 4 miljoonaa euron kustannussäästöt. Vuoden 2003 aikana saavutettavat säästöt ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Yt-neuvotteluiden lisäksi Comptel-konsernin henkilöstön määrää on vähentänyt Comptelin tytäryhtiön Probatuksen Telecom Solutions -yksikön 30 henkilön siirtyminen Accenture Oy:n palvelukseen 1.4.2003. Tämän lisäksi Probatuksen suurasiakasliiketoimintayksikön liiketoiminta myytiin Affecto Oy:lle. Kauppa koski kymmentä Probatuksen työntekijää, jotka siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä kaupan toteuduttua 1.7.2003. Probatuksen jäljelle jäävän 22 henkilön kanssa aloitettiin yt-neuvottelut koskien mahdollista yhtiön liiketoiminnan lopettamista taloudellisin ja tuotannollisin perustein sekä siihen liittyviä työsuhteiden mahdollisia irtisanomisia. Yt-neuvotteluiden alkaessa maaliskuussa 2003 Comptel-konsernin henkilöstön määrä oli noin 530. Comptel-konsernissa työskenteli toisen vuosineljänneksen lopussa 470 henkilöä. Päätettyjen vähennysten ja muiden järjestelyiden jälkeen konsernin henkilöstön määrä tulee olemaan alle 450. Tämä taso tullaan saavuttamaan vuoden 2003 aikana. Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa 2002 oli 633 ja vuoden 2002 lopussa 595. Comptelin johtoryhmään nimitettiin 1.5.2003 alkaen seuraavat henkilöt: talousjohtajaksi (CFO) yhtiössä vuodesta 2001 lähtien toiminut yrityssuunnittelupäällikkö Simo Sääskilahti (synt. 1971), viestintäjohtajaksi vuodesta 2001 viestintäpäällikkönä toiminut Pellervo Hämäläinen (synt.1966) ja yhtiön päälakimiehenä vuodesta 2000 toiminut Björn Sandell (synt. 1962). Edellä mainitut henkilöt raportoivat Comptelin toimitusjohtaja Tero Laaksoselle. Hallitus nimitti 22.4.2003 kokouksessaan varatoimitusjohtaja Jarkko Jylhän toimitusjohtajan sijaiseksi 1.5.2003 lähtien. Comptelin rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Salonen irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. TUOTELIIKETOIMINTA Tuoteliiketoiminnan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 12,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa), missä oli kasvua 22,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa), missä oli lisäystä 17,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palveluiden osuus tuoteliiketoinnasta huhti-kesäkuussa oli 6,2 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa) lisenssien ollessa 6,2 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa palveluiden osuus tuoteliiketoiminnasta oli 11,2 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa) lisenssien ollessa 10,5 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminnan markkina-alueittainen liikevaihtojakauma huhti-kesäkuussa oli seuraava: EMEA 7,0 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa), APAC 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) ja Amerikat 3,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa tuoteliiketoiminnan markkina-alueittainen liikevaihtojakauma oli seuraava: EMEA 13,9 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa), APAC 2,5 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa) ja Amerikat 5,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). 4(11)
EMEA-alueella Comptel säilytti vahvan asemansa. Yhtiön pitkäaikaiset myyntipanostukset tuottivat tulosta suurissa eurooppalaisissa operaattoreissa ja operaattoriryhmittymissä. Esimerkiksi Telefónica Móviles valitsi Comptelin mediaattori- ja sisällönveloitusratkaisujen globaaliksi toimittajaksi. Comptel vahvisti paikallista läsnäoloaan Euroopassa avaamalla toimistot Pariisiin ja Madridiin. Comptel toimitti provisiointiratkaisun Vodafone Ireland - operaattorin MMS-palveluiden hallintaan. Yhtiö teki myös tärkeän päänavauksen uudessa asiakassegmentissä, pankki- ja rahoitustoimialalla, toimittamalla IP-pohjaisen provisiointiratkaisun globaalia pankkien ja muiden rahoitusalan yhtiön maksujärjestelmää operoivalle SWIFT-yhtiölle, jonka järjestelmän piiriin kuuluu 7500 pankkia 199 maassa. Etelä-Amerikan markkinoiden merkitys kasvoi odotetusti Comptelin liiketoiminnassa ja yhtiö solmi tällä alueella uusia merkittäviä mediaattori- ja provisiointitoimitussopimuksia. Muun muassa Brasil Telecom valitsi Comptelin mediaattoriratkaisun IP-verkon mediointiin. Comptel panosti läsnäoloonsa Etelä-Amerikassa lisäämällä henkilöstöään Brasilian toimistossaan. APAC-markkinnoilla yleiset taloudellisen aktiviteetin häiriöt hidastivat operaattoreiden ostopäätöksiä. JÄRJESTELMÄPALVELUT Järjestelmäpalvelut tarjoaa asiakkailleen liiketoiminnan tueksi konsultointi-, integrointi- ja systeemityöpalveluita. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskon aikana toteutettujen järjestelyjen myötä järjestelmäpalvelut keskittyy Elisa-konsernin palvelemiseen. Katsauskaudella järjestelmäpalvelut solmi merkittävän toimitussopimuksen NIMSverkkotietojärjestelmän integroimisesta Elisa Networksin sovelluksiin. Järjestelmäpalveluiden liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 4,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti myös toisella neljänneksellä toteutettu laitekappa, jonka arvo oli 2,2 miljoonaa euroa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS (T&K) Comptelin suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset huhti-kesäkuussa olivat 1,9 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta laski 11,4 prosenttiin vuoden 2002 vastaavan ajanjakson 21,1 prosentista. Tammi-kesäkuussa suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 3,8 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta laski 13,3 prosenttiin vuoden 2002 vastaavan ajanjakson 23,6 prosentista. T&K-kustannukset muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista. Yhtiö kirjasi tilikauden kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. COMPTELIN OSAKE Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, olivat 30.6.2003: Elisa Communications Oyj 58,1 % Valtion eläkerahasto 1,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,7 % 5(11)
Etola Erkki Olavi 0,5 % Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0,4 % Vakuutusosakeyhtiö Suomi 0,4 % Forssan Seudun Puhelin Oy 0,4 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0,3 % Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 0,3 % Ulkomaalaisomistus 2,7 % Comptel Oyj:llä on yhdeksän erillistä liikkeeseen laskettua optiosarjaa, jotka yhdessä oikeuttavat merkitsemään enintään 7 000 000 Comptel Oyj:n osaketta. Optio-ohjelmiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät vuoden 2002 vuosikertomuksesta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MUUTOKSET COMPTELIN HALLINNOSSA Comptelin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Silaskivi hallituksen edellisen puheenjohtajan Matti Mattheiszenin ilmoitettua eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästään 1.7.2003. Tämän jälkeen Comptelin hallituksessa on neljä jäsentä, jotka ovat Markku Alava, Erik Anderson, Ann-Maj Majuri-Ahonen ja Vesa-Pekka Silaskivi. YHTIÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Varsinaista käännettä yleisillä teleoperaattoreiden investointimarkkinoilla ei vieläkään ole tapahtunut. Comptelin mediointi- ja provisiointiratkaisuille ja näihin liittyville lisäkehitystöille näyttää tästä huolimatta olevan kysyntää, johtuen mm. operaattoreiden pyrkimyksistä saavuttaa rationalisointisäästöjä toimintaprosesseissaan ja tietojärjestelmissään. Comptelin on tässä tilanteessa entistä tärkeämpi panostaa tuoteliiketoiminnassaan asemansa vahvistamiseen erityisesti suurten operaattoriasiakkaiden ratkaisutoimittajana. Comptelille lupaavimmat markkina-alueet ovat Euroopassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Järjestelmäpalveluiden liikevaihdon taso (ilman laitekauppaa) tulee asettumaan alhaisemmalle tasolle kuin 2002, johtuen järjestelmäpalveluiden keskittymisestä Elisakonserniasiakkuuteen. Tuoteliiketoiminnan projektien nopea eteneminen ja liikevaihdon jaksottuminen etenkin toiselle vuosineljännekselle on vahvistanut yhtiön näkemystä siitä, että koko vuoden 2003 osalta Comptel saavuttaa vähintään vuoden 2002 liikevaihtoa vastaavan tason ilman laitekauppaa sekä voitollisen tuloksen. Vuoden 2004 tuloksen arvioidaan olevan vuotta 2003 parempi jo pelkästään tänä vuonna toteutetun säästöohjelman ansiosta. 6(11)
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 28 781 24 604 49 339 Liiketoiminnan muut tuotot 166 0 32 Materiaalit ja palvelut -4 060-3 963-7 043 Henkilöstökulut -13 549-13 990-28 968 Poistot ja arvonalentumiset -1 539-1 851-3 825 Liiketoiminnan muut kulut -8 107-7 858-16 199 27 254 27 661 56 035 Liikevoitto 1 693-3 057-6 663 Rahoitustuotot ja -kulut 12-763 -1 527 Voitto ennen satunnaisia eriä 1 704-3 820-8 191 Satunnaiset erät 0 3 171 3 172 Voitto satunnaisten erien jälkeen 1 704-650 -5 019 Tuloverot -1 056 894 2 743 Vähemmistöosuudet -39 108 340 Tilikauden voitto 610 352-1 936 7(11)
KONSERNITASE, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 147 1 330 1 422 Konserniliikearvo 0 1 171 964 Aineelliset hyödykkeet 3 547 5 761 4 675 Sijoitukset 942 2 040 1 087 5 636 10 302 8 149 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 1) 34 772 28 775 31 606 Rahat ja pankkisaamiset 4 003 6 566 3 509 38 775 35 341 35 115 VASTATTAVAA 44 411 45 643 43 264 Oma pääoma Osakepääoma 2 141 2 141 2 141 Ylikurssirahasto 7 368 7 368 7 368 Edellisten tilikausien voitto 25 750 27 794 27 775 Tilikauden voitto 610 352-1 936 35 869 37 655 35 348 Vähemmistöosuudet 195 413 182 Pakolliset varaukset 608 0 958 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 7 739 7 574 6 775 44 411 45 643 43 264 Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 343 370 397 Myöhemmin maksettavat 230 352 307 Yhteensä 573 722 704 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo 1352 199 850 Kohde-etuuden arvo 14 131 4 033 13 348 8(11)
1) Comptelin käteisvaroista 14,3 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa) on sijoitettu Elisa Communicationsin konsernitilille. Elisa Communications on asettanut täydet vakuudet Comptelin käteissaamisille. KONSERNIN 1-6/2003 1-6/2002 2002 RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä 1 704-3 821-8 191 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 1 538 1 851 3 824 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -13-303 -331 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 609 0 958 Rahoitustuotot ja -kulut -158 16-170 Muut oikaisut 96 747 1 667 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0 3171 3 172 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 776 1 661 929 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys -2 715-1 438-1 128 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys -39-2 579-3 336 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 022-2 356-3 535 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta 168 307 520 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -8 7 16 Maksetut verot -727-3 957 613 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 455-6 013-2 418 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -220-1 175-2 023 Aineellisen ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 718 0 59 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 Investoinnit konserniliikearvoon 0-23 -22 Luovutustuotot muista sijoituksista 153 0 0 Investoinnit osakkuusyrityksiin 0-1 845-1 842 Saadut osingot investoinneista 9 18 18 Verot luovutustuloista 0 0-9 Investointien rahavirta yhteensä 660-3 025-3 819 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot 0-3 211-3 211 Muuntoero -85-281 -298 9(11)
Lainasaamisten muutos -5 183 512 Maksullinen osakeanti Rahoituksen rahavirta yhteensä -90-3 309-2 997 Rahavarojen muutos 1 025-12 347-9 234 Rahavarat tilikauden alussa 17 298 26 532 26 532 Rahavarat tilikauden lopussa 18 323 14 185 17 298 Muutos 1 025-12 347-9 234 TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) 1-6/2003 1-6/2002 2002 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa 28 781 24 604 49 339 Liikevaihto, muutos % 17,1-35,1-18,9 Liikevoitto, 1000 euroa 1 693-3 057-6 663 Liikevoitto, muutos % 155,4-121,9-149,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,9-12,4-13,5 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, 1000 euroa 1 704 3 820-8 191 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta 5,9-15,5-16,6 Voitto satunnaisten erien jälkeen, 1000 euroa 1 704-650 -5 019 Voitto satunnaisten erien jälkeen, % liikevaihdosta 5,9-2,6-10,2 Oman pääoman tuotto, % -14,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,4 Omavaraisuusaste, % 82,4 85,2 83,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 euroa 412 3 602 4 730 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta 1,4 14,5 9,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa 3 818 5 762 10 426 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 13,3 23,4 21,1 Tilauskanta, 1000 euroa 1) 22 004 26 515 17 587 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 516 626 625 Korolliset nettovelat, 1000 euroa -18 323-14 540-17 325 Nettovelkaantumisaste, % 2) -50,8-38,2-48,8 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili. 10(11)
1-6/ 2003 1-6/ 2002 2002 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa 0,01-0,03-0,05 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,01-0,03-0,05 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,35 0,33 Osinko/osake, euroa 0,00 Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku -21,0 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 107 054 805 107 054 805 107 054 805 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 107 054 805 107 054 805 107 054 805 Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä 107 054 805 107 054 805 107 054 805 COMPTEL OYJ Tero Laaksonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Jakelu: Comptel Oyj Tero Laaksonen, toimitusjohtaja puh. (09) 700 1131 Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 11(11)