SanomaWSOY 1-9/2000 Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo 15.11.2000 1
SanomaWSOY-konserni (neljänneksittäin) Mmk 2500 2000 1500 1000 500 LIIKEVAIHTO 2056,9 2075 2 038,1 2265,5 1893,9 1847,5 1844,7 1999 2000 Mmk 180 160 140 120 100 80 60 40 20 LIIKEVOITTO 159 125 143,9 128,1 78,6 77,8 76,4 1999 2000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2
Avainluvut 30.9.2000 30.9.1999 Muutos-% Liikevaihto, milj. mk 6 169,9 5 586,1 10,5 Liikevoitto, milj. mk 362,6 282,2 28,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. mk 671,0 478,3 40,3 Voitto satunnaisten erien jälkeen, milj. mk 671,0 470,6 42,6 Tulos/osake, mk 3,33 2,38 40,2 Sijoitustuottoja laskivat arvonalennukset 35,5 mmk ja kirjauskäytännön muutos 21,7 mmk. Kaikki tunnusluvut on laskettu vuoden 1999 osalta pro forma - tuloslaskelmien ja -taseiden pohjalta. 3
Konsernitase milj. mk 30.9.2000 30.9.1999 Muutos-% Pysyvät vastaavat yhteensä 4 780,3 4 110,8 16,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 717,4 3 497,7 6,3 Oma pääoma yhteensä 4 808,3 4 539,5 5,9 Vähemmistöosuus 694,2 612,0 13,4 Pakolliset varaukset 9,8 11,9-17,5 Vieras pääoma yhteensä 2 985,3 2 445,1 5,9 Taseen loppusumma 8 497,7 7 608,5 11,7 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 4
Rahoituslaskelma milj. mk 1.1. - 30.9.2000 1.1. - 31.12.1999 Liikevoitto 362,6 426,2 Oikaisut liikevoittoon 284,8 392,4 Käyttöpääoman muutos -102,2-43,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 545,2 774,7 Rahoituserät ja verot 188,4-38,8 Liiketoiminnan rahavirta 733,6 735,9 Investointien rahavirta -523,7-1 266,6 Rahavirta ennen rahoitusta 209,9-530,7 Rahoituksen rahavirta -195,4-102,5 Rahoituslaskelman mukainen rahavarojen muutos 14,5-633,2 Rahavarojen kurssierot -29,1-32,0 Rahavarojen nettolisäys(+) tai -vähennys(-) -14,7-665,2 Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 1 909,8 2 574,9 Taseen mukaiset rahavarat 30.6. / 31.12. 1 895,1 1 909,8 5
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1.000 mk 1-9/2000 muutos-% (ed. vuoden vast. aika) SANOMALEHDET 2 499 107 7,8 Aamulehti 175 646 10 Helsingin Sanomat 725 934 13 HS-kantalehti 692 276 14 Ilta-Sanomat 58 664 4 Iltalehti 51 482 5 Kauppalehti 93 552 10 Taloussanomat 20 734 84 Turun Sanomat 169 182 12 KÄRKIMEDIA 379 476 13 Lähde: Gallup-Mainostieto, *) Kärkimedia 6
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1.000 mk 1-9/2000 muutos-% (ed. vuoden vast. aika) AIKAKAUSLEHDET 601 032 7,9 TELEVISIO 889 248 3,5 Nelonen * 212 221 54 RADIOMAINONTA 136 447 7,2 ULKOMAINONTA 145 907 11,2 ELOKUVAMAINONTA 6 403-18,1 VERKKOMEDIA 39 304 55,4 Lähteet: Gallup-Mainostieto * Nelonen 7
WWW-sivustojen kävijämääriä Eri kävijöitä, kuukaudessa keskimäärin 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 SanomaWSOY, yhteensä Sonera Plaza Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat Mikrobitti tammi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Lähde: Gallup Web 8
Raportointirakenne 1.1. - 30.9.2000 SanomaWSOY-konserniin kuuluivat katsauskaudella tytärkonsernit Helsinki Media, Sanoma, WSOY ja Rautakirja. 1.10.2000 lähtien SWelcom ja uusi Helsinki Media raportoidaan erillisinä. 9
Helsinki Media -konserni Mmk 400 350 300 250 200 150 100 50 0 LIIKEVAIHTO 345,7 356,7 275,2 294,3 287 364,4 280,3 1999 2000 Q1 Q2 Q3 Q4 Mmk 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 LIIKEVOITTO 7,5 Q1 Q2 Q3 Q4-9 -17,2-17,9-25,4-20,4-28,3 1999 2000 10
Helsinki Media -konserni 1-9/2000 Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-9/2000 1-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 Aikakauslehtien kustantaminen 665,9 622,8 40,6 31,0 Sähköinen viestintä 323,4 227,8-64,7-99,4 Muut -13,7-13,7 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -0,9 7,0 11,2 Yhteensä 989,3 849,8-30,7-70,8 9/2000 9/1999 Bruttoinvestoinnit, Mmk 156,9 186,5 Henkilöstö keskimäärin 1 070 934 Proforma tulosennusteet 2000: Uusi Helsinki Media: liikevaihto kasvaa noin 8 % ja ylittää 900 mmk liikevoitto paranee SWelcom: liikevaihto noin 460 mmk ja tulos noin -100 mmk 11
Q3 Tapahtumia / Helsinki Media Aikakauslehtien kustantaminen aikakauslehtimainonnan kasvu lähes kolminkertainen verrattuna mainonnan markkinakasvuun uusien tuotteiden (Cosmopolitan, ITviikko, Glorian tuoteperhe) kehitys jatkui myönteisenä Lumeveräjän Lasten ja nuorten käyttöliittymä Tasku avattiin lokakuussa Sister s Club- ja Merkurius-kerhojen verkkosivuilla neuvottelut Ekonomi och Teknik Förlag AB:n ostamiseksi päättyivät tuloksettomina Sähköinen viestintä Nelosen kasvu jatkui ja kannattavuus parani Egmont Holding Oy:n 25,01 %:n osuuden osto Oy Ruutunelonen Ab:stä 2ndheadillä 30 000 käyttäjää lokakuun lopussa 12
% 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 valtakunnallinen kaupallinen Nelosen katseluosuus PTV4 09/97 01/98 05/98 09/98 01/99 05/99 09/99 01/00 05/00 09/00 Lähde: Finnpanel Oy 13
TV-mainosmarkkinat ja Nelonen 160 30,0 140 120 100 25,0 20,0 Mmk 80 15,0 % 60 40 20 0 TV-mainosmarkkinat, mmk Nelonen, % 10,0 5,0 0,0 syys.99 loka.99 marras.99 joulu.99 tammi.00 helmi.00 maalis.00 huhti.00 touko.00 kesä.00 heinä.00 elo.00 syys.00 Lähde: Gallup-Mainostieto 14
Nelosen myyntituotot kumulatiivinen Mmk 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 15
Mmk 700 680 660 640 620 600 580 560 LIIKEVAIHTO Sanoma-konserni 689,5 1999 2000 667,6 654 667,7 641,8 643,8 610,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Mmk 100 90 LIIKEVOITTO 93,3 86,9 80 73,5 70 60 75,6 75,7 71,1 50 63,4 40 30 20 1999 2000 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 16
Sanoma-konserni 1-9/2000 Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-9/2000 1-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 Sanomalehtien kustantaminen ja 1 945,3 1 863,4 295,0 268,7 painaminen Taloustieto- ja uusmediakustantaminen 81,7 46,8-41,4-46,2 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -15,9-14,4 Yhteensä 2 011,1 1 895,9 253,6 222,4 9/2000 9/1999 Bruttoinvestoinnit, Mmk 262,9 718,5 Henkilöstö keskimäärin 3 435 3 481 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 6 % ja liikevoiton selvästi enemmän 17
Q3 Tapahtumia / Sanomakonserni Sopimus uuden sukupolven 225 mmk:n painokoneen hankkimisesta Helsingin Sanomien ilmoitusmyynti kehittyi myönteisesti Ilta-Sanomat kasvatti markkinaosuuttaan ja uudisti verkkopalvelunsa syyskuussa Taloussanomien levikki nousi arkisin 33 000:een ja lauantaisin yli 40 000:een marraskuussa, kun Osakesäästäjien keskusliitto valitsi sen jäsenlehdekseen. Esmerk tehostaa uutisseurantaa Norjassa ja Miamin kautta Etelä- ja Väli-Amerikan maissa sekä avasi edustuston Moskovassa 20 %:n omistusosuus autokaupan verkkopalveluyritys Netwheels Oy:stä 18
Taloussanomien viikkolevikki 1997-2000 LEVIKKI 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 47 4 13 22 31 40 49 5 14 23 32 41 50 7 16 25 34 43 52 VIIKKO 5-päiväinen Lauantai Kuukauden levikkikeskiarvo 1998 1999 2000 19
HS-Tuoreet Ajantasainen, vuoden jokaisena päivänä toimiva uutispalvelu verkossa Uutisten taustoihin pääsee arkistolinkkien kautta Tavoite: Verkkoliitteestä Suomen suosituin verkkosivusto operaattorisivujen jälkeen HS-Tuoreet vahvistaa Helsingin Sanomia maan vankimpana uutistuottajana Ajantasaiset uutiset saa myös langattomiin välineisiin: käsipuhelimeen, wap-puhelimeen ja kämmentietokoneeseen www.helsinginsanomat.fi 20
Mmk 400 350 300 250 200 150 100 50 0 LIIKEVAIHTO 304,8 282,2 362,7 234 290,5 262,2 236,3 1999 2000 Q1 Q2 Q3 Q4 WSOY-konserni Mmk 60 50 40 30 20 10 0 LIIKEVOITTO 55,1 54,1 44,7 27,6 24,4 1999 2000 5,1 0,5 Q1 Q2 Q3 Q4 21
WSOY-konserni 1-9/2000 Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-9/2000 1-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 Kustantaminen 546,4 505,5 65,9 80,6 Painotoiminta 270,0 266,1 44,0 30,6 Kalenteriliiketoiminta 104,9 100,7-29,6-35,7 Muut 14,7 10,3 6,3 39,7 Toimialojen sis. kaupankäynti -115,0-93,6-3,4-31,5 Yhteensä 821,1 789,1 83,2 83,6 9/2000 9/1999 Bruttoinvestoinnit, Mmk 134,5 84,7 Henkilöstö keskimäärin 1 773 1 762 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 10 % edellisestä vuodesta Liikevoitto jää kasvaneiden panostusten takia edellisen vuoden tasolle 22
Q3 Tapahtumia / WSOY-konserni Karttakeskus Oy:stä 80,1 %:n osuus, fuusioidaan Geodatan kanssa 2001 Uudet Mediat yhdistettiin sähköisen oppimisen kanssa ewsoytulosyksiköksi, internetpohjaisen oppimisympäristön suunnittelu eteni ja rakenteilla oleva oppimisportaali otettiin koekäyttöön valituissa kouluissa Docendo Groupissa kehitettiin Simultan Open atk-opetuspakettia. Suomea varten toteutettu versio tuodaan markkinoille vuodenvaihteessa ja kansainvälisten versioiden levitys alkaa ensi vuonna Koko kalenteriryhmän liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta Omistusosuus Young Digital Poland AS:sta nousi 29 %:iin Suomen johtavat kustantajat yhdistivät voimansa perustamalla taskukirjoihin erikoistuvan yhtiön, joka aloittaa toimintansa 2001 alussa 23
Rautakirja-konserni 1200 LIIKEVAIHTO 90 LIIKEVOITTO Mmk 1000 800 600 400 200 938,3 954,4 876,3 1021 863,8 820,2 773,3 1999 2000 Mmk 80 70 60 50 40 30 20 10 1999 2000 65,2 80,6 47,9 60,6 28,5 34,8 22,6 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 24
Rautakirja-konserni 1-9/2000 Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 1-9/2000 1-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 Kioskikauppa 1 474,9 1 251,0 72,0 52,6 Lehtitukkukauppa 689,0 620,2 46,0 40,4 Kirjakauppa 411,2 387,7-4,7-4,7 Elokuvatoiminta 182,6 172,2 6,5 3,3 Ravintolatoiminta 173,3 162,5-1,8 5,6 Muut 23,6 20,8 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -162,1-136,3 Yhteensä 2 769,0 2 457,3 141,6 117,9 9/2000 9/1999 Bruttoinvestoinnit, Mmk 116,7 161,2 Henkilöstö keskimäärin 3 922 3 535 Tulosennuste 2000 Liikevaihdoksi ennakoidaan 3,8 mrd. mk, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 10 % Tuloksen odotetaan olevan viime vuoden tasoa 25
Q3 Tapahtumia / Rautakirjakonserni Monisaliteatteri Tallinnaan Omistuksen nosto Jokerit HC Oyj:ssä 34,5 %:iin ja 30 %:n osuus JHC Arena Holdingista (Hampuri) Verkkoliiketoiminnot keskitettiin uudeksi toimialaryhmäksi, Ferete Oy:ksi Narvesen Baltija SIA teki aiesopimuksen 85 %:n osuuden ostamisesta Preses Apvieniba -ketjusta Suomalainen Kirjakauppa osti 60 % virolaisesta Astro Raamatud - yhtiöstä ja Yliopistokirjakauppa Oy:n kokonaan Lehti-Maja Eesti AS osti 90 % virolaisesta AS Megapanuksesta Veikkausrasti-ketju siirtyi kokonaan Rautakirjalle Neste-asemien myymälät Virossa ja Latviassa Rautakirjan hoitoon 26
Monipuolinen sähköisessä viestinnässä Uusmediastrategiamme perustuu neljään jakelutiehen; langattomat verkot kiinteät verkot kaapeli-tv-toiminta digitaali-tv-toiminta Uusien liiketoimintojen kehittämisessä sekä kansainvälistymisessä keskeinen tavoitteemme on luoda tarvittava infrastruktuuri ja saavuttaa markkinajohtajuus valituilla liiketoiminta-alueilla 27
2ndhead 30 000 käyttäjää * Internet SanomaWSOY:n digitaaliset jakelukanavat Mobiili Koordinaatio ecrm (asiakashallinta) SanomaWSOY sisältö ja palvelut Koordinaatio Kaapeli HTV kaapeliverkkoon kytketty 207 600 taloutta, joista digitalisoituja 165 300 kaapelimodeemeja 7 000 asiakkaalla Digi TV Lumeveräjä n. 75 internetpalvelua 630 942 eri kävijää keskimäärin kuukaudessa * lokakuun lopussa ** osakkuusyhtiö muut luvut syyskuun lopussa Nelonen Elokuvakanava Suomen Urheilutelevisio ** lähetykset alkavat 9/2001 28
Kasvu ja kehitys: tavoitteet Konsernitason strategia, 2000 2003 2005 Liikevaihdon kasvattaminen keskimäärin miljardilla markalla tavalla, joka nostaa pörssikurssia vaarantamatta kasvavaa, vakaata osinkotuottoa. Kaksinkertaistaa liikevaihto v. 2005 mennessä ja olennaisesti kasvattaa liikevoittoa. Kansainvälistyminen siten, että vähintään 20 % liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta - lähinnä Itämeren alueella Nykyliiketoiminnan tuottavuuden parantaminen Saada lisäarvoa käyttämällä internetiä uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseen ja kehittämällä sisäisiä operaatioita Markkinajohtajuus ja systeemiylivoima valituilla internetmarkkinoilla. 29
Tulosennuste 2000 / SanomaWSOY Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8 600 miljoonaan markkaan Liikevoitto kasvaa selvästi ja on noin 500 miljoonaa markkaa Tulos ennen satunnaisia eriä kasvaa selvästi edellisvuoteen verrattuna 30
SanomaWSOYB vs. mediaindeksi osake jaettiin neljäksi osakkeeksi 10.5.2000 30.9. 31