Sijoituspalveluyritykset

Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvun hidastuminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 69 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskua edellisestä neljänneksestä oli noin 25 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 93 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti 43 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin Myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 9 prosenttia kohoten 34 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 21 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 11 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2010 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa maaliskuun 2011 lopussa 58 kappaletta, joista 38 teki voitollisen liiketuloksen. Helsinki 9.6.2011 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2010 2011, miljoonaa euroa...3 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 31.3.2011, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2011, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista...5 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma...7 Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin...7 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset...8 2

Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2010 2011, miljoonaa euroa 1.1. 31.3.2010 1.1. 30.6.2010 1.1. 30.9.2010 1.1. 31.12.2010 1.1. 31.3.2011 Palkkiotuotot yhteensä 63,06 134,67 198,23 289,49 68,63 Arvopaperinvälityksestä 9,83 18,97 28,66 44,28 9,52 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 1,35 2,32 3,75 4,28 0,40 Omaisuudenhoidosta 34,84 73,58 109,63 166,29 42,95 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 1,69 3,19 6,80 9,95 2,92 Muut palkkiotuotot 15,35 36,61 49,40 64,69 12,84 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 31.3.2011, 1000 euroa 1.1. 31.3.2010 1.1. 31.3.2011 Muutos-% Palkkiotuotot 63 062,0 68 626,7 8,8 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 904,7 226,2-75,0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 500,4 1 047,0-58,1 Korkotuotot 495,2 404,2-18,4 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 31 610,2 96,8 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 384,4 17,5-95,4 Liiketoiminnan muut tuotot 2 982,6 3 242,2 8,7 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 70 639,3 74 174,0 5,0 Palkkiokulut 14 512,8 17 619,8 21,4 Korkokulut 304,7 113,8-62,7 Hallintokulut 30 923,2 33 566,3 8,5 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 090,3 984,4-9,7 Liiketoiminnan muut kulut 4 095,1 4 290,4 1,8 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 2,0 (Z) 1) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 713,2 17 597,7-10,7 Tilinpäätössiirrot 48,7-10 Tuloverot 5 058,5 4 827,0-4,6 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 14 703,4 12 771,4-13,1 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 6,7-269,7 (X) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 710,1 12 501,7-15,0 1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana 3

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2011, 1000 euroa 31.3.2010 31.3.2011 Muutos-% VASTAAVAA Käteiset varat 12 835,8 9 753,3-24,0 Saamiset luottolaitoksilta 82 879,6 69 622,9-16,0 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 222,0 9 254,9 119,2 Saamistodistukset 31 331,4 30 135,1-3,8 Osakkeet ja osuudet 25 624,4 27 414,0 7,0 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 389,5 1 839,5 372,3 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 23 520,4 19 396,9-17,5 Johdannaissopimukset 16,5 (Z) 1) Aineettomat hyödykkeet 9 194,7 7 825,2-14,9 Aineelliset hyödykkeet 7 831,2 7 667,1-2,1 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 1 754,2 15-91,4 Muut varat 28 028,4 23 908,3-14,7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 22 867,4 29 145,9 27,5 Laskennalliset verosaamiset 186,3 499,2 168,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 250 665,3 236 665,6-5,6 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA 80 075,7 81 38 1,6 Velat luottolaitoksille 2 112,9 1 000,8-52,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 448,5 1 787,3-27,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 94,0 78,2-16,8 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 61,3 23,2-62,2 Muut velat 24 980,7 22 010,8-11,9 Siirtovelat ja saadut ennakot 48 062,1 53 743,9 11,8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 802,0 582,0-27,4 Laskennalliset verovelat 1 514,2 2 153,9 42,2 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 59,7 46,9-21,4 OMA PÄÄOMA 170 529,7 155 238,8-9,0 Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 41 613,5 42 627,7 2,4 Ylikurssirahasto 7 345,8 7 277,7-0,9 Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot 1 967,3 1 572,5-20,1 Vapaat rahastot 40 737,0 46 419,0 13,9 Edellisten tilikausien voitto/tappio 64 156,0 44 839,5-30,1 Tilikauden voitto/tappio 14 710,1 12 502,4-15,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 250 665,3 236 665,6-5,6 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 13 551,3 1 677,2-87,6 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 083,3 1 396,0 28,9 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 12 468,0 281,2-97,7 1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana 4

Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista Luettelo sisältää 1. neljännes 2011 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2011 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Active Hedge Advisors AHA Oy Afondo Consulting Oy AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Amanda Advisors Oy Amos Partners Oy Aurator Varainhoito Oy Aval Asset Management Oy Avanspartners Ab Aventum Oy BH Broker House Oy Blue White Alternative Investments Oy Bon Pankkiiriliike Oy Confido Capital Oy E.Öhman J:or Fondkommission Finland Ab Elina Pankkiiriliike Oy Elite Pankkiiriliike Oy EM Finance Oy eq Varainhoito Oy Estlander & Partners Ab Eufex Oy Finlandia Group Oyj Fortum Portfolio Services Oy Front Capital Oy GreenStream Network Oy Head Asset Management Oy Icecapital Pankkiiriliike Oy ICECAPITAL Varainhoito Oy Investo Omaisuudenhoito Oy Nordea Investment Management Ab, Suomen sivuliike Obsido Oy Optium Oy Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RAM Partners Oy Savon Voima Salkunhallinta Oy SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Gyllenberg Asset Management Ab Seligson & Co Oyj 5

Luettelo sisältää 1. neljännes 2011 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2011 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Solidus Oy Summa Capital Oy Sustainable Bankers Oy T&B Capital Oy Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy UB Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy VISIO Varainhoito Oy WIP Asset Management Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 6

Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin 7

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan huhtikuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan syyskuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 8

6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 9

Rahoitus ja vakuutus 2011 Lisätietoja Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630 Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö Susanna Laine (09) 1734 3317 rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 2 C 00022 TILASTOKESKUS puh. (09) 1734 2011 faksi (09) 1734 2500 myynti@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto ISSN 1798 369X (pdf)