Sijoituspalveluyritykset

Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvuvauhti nopeutui toisella neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä 80 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvua edellisestä neljänneksestä oli noin 17 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 94 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti 45 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin Myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin sijoituspalveluyritysten kuluerä on hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin eli yhteensä 37 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 20 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 23 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 24 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2011 lopussa 55 kappaletta, joista 37 teki voitollisen liiketuloksen. Helsinki 29.9.2011 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2010 2011, miljoonaa euroa...3 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1. 30.6.2011, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2011, 1000 euroa...3 Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista...5 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma...7 Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin...7 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset...8 2

Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina 2010 2011, miljoonaa euroa Korjattu 29.9.2011 klo 11.30. Korjatut luvut on merkitty punaisella. 1.1. 31.3.2010 1.1. 30.6.2010 1.1. 30.9.2010 1.1. 31.12.2010 1.1. 31.3.2011 1.1. 30.6.2011 Palkkiotuotot yhteensä 63,06 134,67 198,23 289,49 68,63 148,71 Arvopaperinvälityksestä 9,83 18,97 28,66 44,28 9,52 21,12 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 1,35 2,32 3,75 4,28 0,40 1,00 Omaisuudenhoidosta 34,84 73,58 109,63 166,29 42,95 87,83 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 1,69 3,19 6,80 9,95 2,92 8,91 Muut palkkiotuotot 15,35 36,61 49,40 64,69 12,84 29,85 Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1. 30.6.2011, 1000 euroa 1.1. 30.6.2010 1.1. 30.6.2011 Muutos-% Palkkiotuotot 134 666,0 148 711,9 10,4 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 605,3-255,4-142,2 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 767,1 2 168,9-21,6 Korkotuotot 875,6 736,1-15,9 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 268,7 781,3 190,8 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 384,4 12,2-96,8 Liiketoiminnan muut tuotot 5840,4 6 770,2 15,9 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 145 407,1 158 927,7 9,3 Palkkiokulut 30 529,5 36 847,7 20,7 Korkokulut 484,8 245,5-49,4 Hallintokulut 65 951,6 70 359,8 6,7 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 181,1 2 056,1-5,7 Liiketoiminnan muut kulut 8 140,3 9206,5 13,1 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 193,8 35,6-81,6 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 25,8 (Z) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 37 900,2 40 171,5 6,0 Tilinpäätössiirrot 76,7 7,7 0,4 Tuloverot 10 467,6 11 057,3 5,6 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 27 509,3 29 190,1 6,1 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 93,0-191,0-305,4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 27 602,3 28 999,1 5,1 1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana 3

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2011, 1000 euroa 30.6.2010 30.6.2011 Muutos-% VASTAAVAA Käteiset varat 11 438,7 12 696,6 11,0 Saamiset luottolaitoksilta 76 389,7 70 514,1 7,7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 003,0 5 905,5 18,0 Saamistodistukset 32 330,5 32 77 1,4 Osakkeet ja osuudet 25 009,4 25 877,6 3,5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 074,1 1 710,7 17,5 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 32 907,0 18 828,6 21,2 Johdannaissopimukset 69,3 36,0 48,1 Aineettomat hyödykkeet 9 067,8 7 682,1 15,3 Aineelliset hyödykkeet 7 75 7 923,5 2,2 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset Muut varat 29 030,7 22 324,6 23,1 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 25 442,2 34 124,1 34,1 Laskennalliset verosaamiset 176,1 473,7 169,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 247 688,5 240 867,1 2,8 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA 68 325,2 71 339,1 4,4 Velat luottolaitoksille 498,9 414,1 17,0 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 724,0 4 486,1 19,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 734,5 707,8 3,6 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 27,0 39,1 44,8 Muut velat 19 678,8 15 094,9 23,3 Siirtovelat ja saadut ennakot 41 468,5 49 243,7 18,7 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 443,0 582,0 59,7 Laskennalliset verovelat 732,5 771,6 5,3 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 60,1 46,9 22,0 OMA PÄÄOMA 179 303,2 169 481,1 5,5 Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 40 528,6 43 829,0 8,1 Ylikurssirahasto 7 279,6 7 422,5 2,0 Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot 5456,7 1 670,6 69,4 Vapaat rahastot 38 413,4 45 245,8 17,8 Edellisten tilikausien voitto/tappio 60 083,6 42 286,5 29,6 Tilikauden voitto/tappio 27 541,3 29 026,7 5,4 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 247 688,5 240 867,2 2,8 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 17 786,3 4 412,0 75,2 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 142,6 1 625,2 42,2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 16 643,7 2 786,8 83,3 4

Liitetaulukko 4. Luettelo tilaston tiedonantajista Luettelo sisältää 2. neljännes 2011 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2011 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Active Hedge Advisors AHA Oy Afondo Consulting Oy AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Amanda Advisors Oy Amos Partners Oy Aurator Varainhoito Oy Aval Asset Management Oy Aventum Oy BH Broker House Oy Blue White Alternative Investments Oy Bon Pankkiiriliike Oy Confido Capital Oy E.Öhman J:or Fondkommission Finland Ab Elina Pankkiiriliike Oy Elite Pankkiiriliike Oy EM Finance Oy eq Varainhoito Oy Estlander & Partners Ab Eufex Oy Finlandia Group Oyj Fortum Portfolio Services Oy Front Capital Oy GreenStream Network Oy Head Asset Management Oy Icecapital Pankkiiriliike Oy ICECAPITAL Varainhoito Oy Investo Omaisuudenhoito Oy Nordea Investment Management Ab, Suomen sivuliike Obsido Oy Optium Oy Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RAM Partners Oy Savon Voima Salkunhallinta Oy SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Gyllenberg Asset Management Ab Seligson & Co Oyj Solidus Oy 5

Luettelo sisältää 2. neljännes 2011 -tilastossa mukana olevat sijoituspalveluyritykset. Lisäksi näkyviin on merkitty vuonna 2011 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. Summa Capital Oy T&B Capital Oy Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy UB Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy VISIO Varainhoito Oy WIP Asset Management Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 6

Liitekuviot Liitekuvio 1. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakauma Liitekuvio 2. Liikevoitto neljänneksittäin 7

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan huhtikuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan syyskuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 8

6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 9

Rahoitus ja vakuutus 2011 Lisätietoja Susanna Laine (09) 1734 3317 Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 2 C 00022 TILASTOKESKUS puh. (09) 1734 2011 faksi (09) 1734 2500 myynti@tilastokeskus.fi www.tilastokeskus.fi ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto ISSN 1798 369X (pdf)