Cloetta Fazer -konsernin osavuosikatsaus tammi- Konsernin tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 93 :iin (86 ilman myyntivoittoja) Verrattavien yksiköiden liikevoitto kasvoi 91 :iin (85). Liikevoitto nousi 12,3 prosenttiin liikevaihdosta (11,9). Verrattavien yksiköiden liikevaihto kasvoi 742 :iin (710). Tulos ja liikevaihto Cloetta Fazer konsernin verrattavien yksiköiden liikevoitto kasvoi 91 :iin (85). Liikevoitto parani 12,3 prosenttiin liikevaihdosta (11,9). Tuloksen ja liikevoittoprosentin paraneminen johtui edellisvuotta suuremmista myyntivolyymeistä ja alhaisemmista kustannuksista. Edellisen vuoden liikevoitto, johon sisältyi syyskuussa myydyn Handel-toimialan tulos ja Lecoran myynnistä saatu liikevoitto, oli 114. Tulos rahoituserien jälkeen oli 93 sisältäen tulosparannusta 7 :iä myytyjen yksiköiden tulos mukaan luettuna ennen myyntivoittoja. Handel-toimialan myynti ja liiketoiminnan vahvana jatkunut rahavirta vahvistivat konsernin rahoitusasemaa ja paransivat siten rahoitusnettoa. Kauden rahoitusnetto oli 2 oltuaan edellisvuonna -10. Tulos verojen jälkeen oli 67 (75), mikä vastaa 2:83 SEK:n (3:20) voittoa osaketta kohti. Ilman myyntivoittoja voitto osaketta kohti oli viime vuonna 2:41 SEK. Mikäli kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjat vaihdetaan osakkeiksi, voitto osaketta kohti ilman myyntivoittoja on 2:76 SEK (2:38). Verrattavien yksiköiden liikevaihto kasvoi 742 :iin (710). Handel-toimiala mukaan luettuna edellisen vuoden liike-vaihto oli 1.260. Suklaa- ja makeistuotteiden myyntivolyymi kolmella suurimmalla markkina-alueella, Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa, kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes 5 prosenttia. Yhteensä näiden kolmen markkina-alueen myynti ylittää 70 %:ia kokonaismyynnistä. Suurimpien tuotemerkkinen volyymikehitys jatkui suotuisana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja myös niiden osuus kokonaismyynnistä kasvoi. Lisäksi irtomakeisten myynti kehittyi myönteisesti. Rahoitus ja likviditeetti Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset sijoitukset olivat jakson päättyessä 497 (198). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli verrattavien yksiköiden osalta 42 (19). Investointien vaikutus rahavirtaan oli 19 (-16). Rahavarat ja korolliset saamiset olivat nettoarvoltaan 369 suuremmat kuin korolliset velat. Edellisvuonna konsernin nettovelka oli 467. Omavaraisuusaste parani 72 prosenttiin (49). Investoinnit Bruttoinvestoinnit kiinteistöihin ja laitteistoihin olivat verrattavissa yksiköissä 27 (17). Poistot olivat 39 (39), joista liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä koskevat poistot olivat 7 (6). Viime vuonna konserni investoi myytyihin toimintoihin 10 poistojen ollessa vastaavasti 11. 1 (4)
Henkilöstö Jakson henkilöstömäärä oli keskimäärin 2.075 (2.740). Edellisen vuoden vertailulukuun sisältyy 606 myytyjen yksiköiden työntekijää. Vaihtovelkakirjalainat Jakson aikana on vaihdettu 151.236 osaketta vastaava määrä vaihtovelkakirjalainoja. Oma pääoma on täten kasvanut 18 :llä. Tilinpäätösperiaatteet ja muut tiedot Yleistä Konsernin tilinpäätös on laadittu viime vuositilinpäätöksessä noudatettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Lähipiirisuhteet Verrattavien yksiköiden tuotteiden ja palveluiden myynti Fazer-konserniin kuuluville yhtiöille oli 4,7 prosenttia (4,3) kokonaisliikevaihdosta. Ostot vastaavista yhtiöistä olivat vähäisiä. Myynti osakkuusyhtiöille oli 4,4 prosenttia (4,7) kokonaisliikevaihdosta. Ostoja osakkuusyhtiöistä ei ollut. Myydyt ja ostetut tuotteet ja palvelut hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Saamiset näiltä yhtiöiltä olivat 30 (32). Yhtiökokous Cloetta Fazer AB:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23. ta klo 16.00 Collegiumissa, Linköpingissä, Ruotsissa. Kertomukset ja katsaukset Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta: 14. elokuuta 17. lokakuuta LIIKEVAIHTO 1) 1 000 800 600 400 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4 1) Jäljellä oleva liiketoiminta 150 LIIKEVOITTO 1) 125 100 75 50 25 0 Q1 Q2 Q3 Q4 1) Jäljellä oleva liiketoiminta 2 (4)
Konsernin tuloslaskelmat, yhteenveto - Liikevaihto 742 1.269 3.971 4.498 Valmistuskustannukset -474-842 -2.601-2.969 Bruttokate 268 427 1.370 1.529 Myynnin ja hallinnon kulut -193-361 -1.061-1.229 Kertaluonteiset erät - 18 152 170 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ennen veroja 3 4 9 10 Liiketoiminnan muut tuotot 15 26 83 94 Liiketoiminnan muut kulut -2 - -6-4 Liikevoitto 91 114 547 570 Rahoituserät 2-10 -8-20 Tulos rahoituserien jälkeen 93 104 539 550 Vero -26-29 -119-122 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 0 0-1 -1 Tilikauden voitto 67 75 419 427 Tulos osaketta kohti SEK - Tulos osaketta kohti ennen laimennusta 2:83 3:20 17:90 18:28 Tulos osaketta kohti ennen laimennusta, kertaluonteiset erät poisluettuina 2:83 2:41 11:43 11:02 Tulos osaketta kohti laimennuksen jälkeen, kertaluonteiset erät poisluettuina 2:76 2:38 11:17 10:82 Yhteenveto konsernin tuloslaskelmista, ilman Handel-toimialaa - Liikevaihto 742 710 3.033 3.001 Valmistuskustannukset -474-444 -1.931-1.901 Bruttokate 268 266 1.102 1.100 Myynnin ja hallinnon kulut -193-197 -786-790 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ennen veroja 3 4 9 10 Liiketoiminnan muut tuotot 15 12 59 56 Liiketoiminnan muut kulut -2 0-6 -4 Liikevoitto 91 85 378 372 Rahoituserät 2-6 -4-12 Tulos rahoituserien jälkeen 93 79 374 360 Verot -26-26 -110-110 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 0 0-1 -1 Tilikauden voitto 67 53 263 249 Liikevaihto markkina-alueittain - Ruotsi 294 558 1.628 1.892 Suomi 259 280 1.148 1.169 Muu Pohjola 54 293 621 860 Puola 61 53 236 228 Muut 74 85 338 349 Yhteensä 742 1.269 3.971 4.498 Liikevaihto markkina-alueittain, ilman Handel-toimialaa 3 (4)
- Ruotsi 294 276 1.161 1.143 Suomi 259 261 1.118 1.120 Muu Pohjola 54 51 227 224 Puola 61 53 235 227 Muut 74 69 292 287 Yhteensä 742 710 3.033 3.001 4 (4)
Neljännesvuositietoja huhtikesäkuu heinäsyyskuu lokajoulukuu Liikevaihto Jäljellä oleva liiketoiminta 742 710 653 703 935 3.001 Myyty liiketoiminta - 578 607 410-1.595 Konserni 742 1.269 1.204 1.090 935 4.498 Liikevoitto 1) Jäljellä oleva liiketoiminta 91 85 70 78 139 372 Myyty liiketoiminta - 11 11 6-28 Konserni 91 96 81 84 139 400 Liikevoitto, % liikevaihdosta 1) Jäljellä oleva liiketoiminta 12,3 11,9 10,8 11,1 14,9 12,4 Myyty liiketoiminta - 2,0 1,8 1,5-1,8 Konserni 12,3 7,6 6,8 7,7 14,9 8,9 Voitto osaketta kohti verojen jälkeen, SEK 1) Konserni 2:83 2:41 2:23 2:00 4:38 11:02 Liiketoiminnan rahavirta Jäljellä oleva liiketoiminta 42 19 96 97 238 450 Myyty liiketoiminta - -2 19 16-33 Konserni 42 17 115 113 238 483 1) ilman kertaluonteisia eriä Yhteenveto konsernin taseesta ta Jäljellä oleva liiketoiminta ta Myyty liiketoiminta ta Konserni 1) ta joulukuut a Aineettomat hyödykkeet 289 313 78 391 300 Aineelliset hyödykkeet 990 1.019 126 1.145 1.023 Sijoitukset 63 241 11 68 61 Vaihto-omaisuus 270 308 227 535 286 Lyhytaikaiset saamiset 482 422 409 832 393 Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset sijoitukset 497 188 10 198 476 Vastaavaa yhteensä 2.591 2.491 861 3.169 2.539 Oma pääoma 1.877 1.446 279 1.542 1.823 Vähemmistöosuudet 1 2 6 8 2 Pakolliset varaukset 252 233 50 283 244 Pitkäaikaiset velat 65 441 54 495 83 Lyhytaikaiset velat 396 369 472 841 387 Oma pääoma ja velat yhteensä 2.591 2.491 861 3.169 2.539 1) jäljellä olevan ja myydyn liiketoiminnan yhteisarvo sisäisten saamisten ja velkojen sekä tytäryhtiöosakkeiden poistamisen jälkeen. Selvitys omasta pääomasta ta ta joulukuut a Oma pääoma 1. tammikuuta 1.823 1.444 1.444 Tilinpäätösperiaatteen muuttumisen vaikutus - -8-8 Korjattu oma pääoma 1.823 1.436 1.436 Debentuurilainan velkakirjojen vaihto osakkeiksi 18-7 Osinko - -88 Muuntoerot -31 31 41 Kauden voitto 67 75 427 Oma pääoma kauden päättyessä 1.877 1.542 1.823 5 (4)
Yhteenveto konsernin rahoituslaskelmasta - Jäljellä olevan liiketoiminnan rahavirta 42 19 473 450 Myydyn liiketoiminnan rahavirta - -2 35 33 Liiketoiminnan rahavirta 42 17 508 483 Investoinnit Osakkeiden osto - - -1-1 Liiketoiminnan myynti - 39 399 438 Nettoinvestoinnit muihin pysyviin vastaaviin jäljellä olevassa liiketoiminnassa -19-16 -115-112 Nettoinvestoinnit muihin pysyviin vastaaviin myydyssä - -10-1 -11 liiketoiminnassa Investointitoiminnan rahavirta -19 13 282 314 Rahoitus Korollisten velkojen muutos 0-55 -398-453 Osakkeenomistajille ml. vähemmistöosakkaille maksetut osingot -1 - -89-88 Rahoitustoiminnan rahavirta -1-55 -487-541 Tilikauden rahavirta 22-25 303 256 Rahavarat tilikauden alussa 476 219 198 219 Rahavarojen muuntoero -1 4-4 1 Rahavarat tilikauden lopussa 497 198 497 476 Avainluvut Liikevoitto, % liikevaihdosta 1) 12,3 7,6 8,9 Jäljellä olevien yksiköiden liikevoitto, %:ia liikevaihdosta 1) 12,3 11,9 12,4 Sitoutuneen pääoman tuotto, % 1) 20,3 18,4 21,2 Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 24,5 16,6 26,2 Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 1) 16,6 14,4 16,7 Nettosaamiset (+)./. nettovelka (-), 369-467 331 Omavaraisuus, % 72,4 48,9 71,9 Oma pääoma osaketta kohti, SEK 79:50 65:95 77:80 Henkilöstö keskimäärin 2.075 2.740 2.557 Osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä 23.585.694 23.375.000 23.434.458 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 23.468.258 23.434.458 23.388.115 Osakkeiden lukumäärä täydellisen vaihdon jälkeen 24.119.263 24.119.263 24.119.263 1) ilman kertaluonteisia eriä 2) liikkeessä olevien vaihtovelkakirjojen täydellisen vaihdon jälkeen Ljungsbrossa 23. ta Cloetta Fazer AB (publ) Lennart Bohlin Toimitusjohtaja, konsernijohtaja Kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja, konsernijohtaja Lennart Bohlin, puhelin +46-13-28 51 01 tai +46-705-28 51 01, tai varatoimitusjohtaja Karsten Slotte (myös suomeksi), puhelin +46-70-687 9922. Tähän osavuosikatsaukseen sisältyvät tiedot eivät ole yhtiön tilintarkastajien tarkastamia. 6 (4)
Cloetta Fazer AB (publ) SE-590 69 Ljungsbro Puh. +46 13 28 50 00 Fax +46 13 655 60 Org.No. 556014-2357 www.cloettafazer.fi