Yrittämisen paikkoja löytyy - markkinalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia Metsäbiotalous Roadshow 2013 Kehitysjohtaja Petri Nyberg
Sisältö Biotalouden bisnesajurit Bisnespotentiaalin arvioiminen Markkina- ja kysyntälähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia Esimerkki: Puukemikaalien ja bioöljyn ekosysteemi Johtopäätöksiä 19.9.2013 2
The footprint analysis 20.8.2013 19.9.2013 3
Liuskekaasun vaikutus? 19.9.2013 4
Suomen metsät kasvavat yli 100 milj. m 3 vuodessa 120 100 mill. m 3 Annual increment Total drain Industrial roundwood 80 60 40 20 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Poliittiset ja yhteiskunnalliset ajurit Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla ja tuontiraaka-aineiden paikallisilla Biotalouden bisnesajurit Resurssilähtöiset ajurit Puupohjaiset kemikaalit Uudet energiatuotteet uusiutuville Öljyn saatavuus ja hinta sekä tarve kestäville ja vaihtoehdoille Resurssiniukkuus ja vähähiilisyys globaalisti ja paikallisesti Teollisuuden rakenteen murros ja tarve ketterille tulevaisuuden hyvinvoinnin luojille Palvelut Kysyntälähtöiset ajurit Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja teollisten symbioosien mahdollisuudet Teknologiat ja mittaukset Teknologia-ajurit Biopohjaisten tuotteiden ominaisuudet, joista saa täyden hyödyn oikeissa käyttökohteissa Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä ja vastuullisia ratkaisuja Lopputuotteiden valmistajat haluavat kestävän raaka-ainepohjan Resurssi- ja materiaalitehokkuus Biomassasyötteet Uudet biomassojen käsittely- ja erotteluteknologiat Biomate- kaupallistuvat vauhdilla riaali- tuotteet Jatkojalostusketjujen teknologinen kehitys mahdollistaa uudet loppuasiakassovellukset ja asiakasalat 19.9.2013 7
Bisnespotentiaalin arvioiminen Tuotteiden hinnat Taloudellinen potentiaali Markkinoitten koko Markkinoitten kasvu Kilpailu Ajurit ja esteet Bisnesvalmius Lainsäädäntö Tuotantoteknologian kypsyysaste Kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvittava työ Arvoverkon valmiusaste Bisnesmalli 19.9.2013 8
4. Biomassa syötteet Tavoitemarkkinat perinteisen metsäteollisuuden markkinoitten ulkopuolella 1. Uudet energiatuotteet 2. Biokemikaalit 3. Biomateriaalit ja -tuotteet 5. Teknologiat ja mittaukset 6. Palvelut Sähkö ja lämpö Polttoaineet ja kemikaalit Kosmetiikka Lisäravinteet Lääkkeet Ruoka Pakkaaminen Rakentaminen Sisustus / Vaatteet Kuluttajaelektroniikka 19.9.2013 9
Taloudellinen potentiaali Bioekonomian bisnesmahdollisuudet Mahdollisuuksien matriisi Pyrolyysiöljy Uuteaineet Fenolit Komposiitit Ligniinit Hemiselluloosat Mikro, fibrilli/nano selluloosat Sivuvirrat Torrefiointi Teollisuuspelletit yms. Matala valmiusaste Bisnesvalmius Korkea valmiusaste 19.9.2013 10
Jalostusarvo Volyymi Tuotteiden puhtaus ja ominaisuudet vaikuttavat hintaan ja hinta vaihtelee myös markkinoittain. Korkean jalostusarvon tuotteiden käyttökohteet ja markkinat ovat usein rajatut. Matalan jalostusarvon tuotteiden kannattavuus perustuu tyypillisesti suurempaan volyymiin. Esimerkkejä tuotteiden hinnoista Puupohjaiset kemikaalit Funktionaaliset ravintolisät, esim. HMR lignaani 3000 /kg Aktiiviset aineosat, esim. puhtaat polyfenolit 200 /kg Ligniini hiilikuidut 7 /kg Hemit biomuovierikoissovelluksissa 4 /kg Rikkivapaa ligniini 2,5 /kg Fenolihartsit 2 /kg Hemit biomuovibulkkisovelluksissa 1,5 / kg Rikkipitoinen ligniini 0,3 /kg Biomateriaalituotteet Terassilaudoitus yhdistelmämateriaalista 9 /m Granuloidut komposiittivälituotteet 1 4 /kg Energiatuotteet Bioöljy 0,3 1 /kg Biohiili 0,1 /kg Teollisuuspelletit 28 30 /MWh Biomassasyötteet Metsähake 18-19 /MWh 9/19/2013 11
Kysyntälähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia Kasvavat markkinat Puulogistiikka, biomassasyötteet Uudet korjuuteknologiat Terminaalit, lajittelu, kuivaus, laadunvalvonta Komposiittimateriaalit Rakennusmateriaalit: esim. vaahtorainausteknologialla Muovien, lasikuidun, hartsien yms. korvaaminen biohajoavilla materiaaleilla Kuitukomposiitit Pikapyrolyysi platformi CHP laitos integrointi, hajautettu tuotanto Pyrolysiöljyn jatkojalostus esim. rikkivapaat tuotteet ja polttoaineet Mittaukset ja logistiikka Hidaspyrolyysi platformi Biohiilen tuotanto, terva ja muut jakeeta Uuteaineet Mäntyöljy, terpentiinit ja aromiaineet, hemiselluloosat esim. betuliini Fenoliset yhdisteet, ligniini Jatkuu 19.9.2013 12
Kysyntälähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia Kasvavat markkinat Yhdistelmätuotanto Sivuvirtojen hyväksikäyttö: esim. biokaasu, biovety, etanoli, butanoli, Infrastruktuurin ja logistiikan jakaminen: esim. CHPB Jalostus ja erottaminen lisäarvotuotteiksi Lannoitteet Mineraalien erottaminen Mikro- ja fibrilli/nanoselluloosien sovelltukset Materiaaleissa, kemian teollisuudessa tai elintarvikkeissa (esim. E640 / crystalline cellulose, korvaa laktoosia ruuan ja tablettien rakenteissa) Prosessien optimoiminen ja kaupallistaminen Mittaukset ja automaatiosovellukset Osaprosessit, käsittelyt Erotustekniikat 19.9.2013 13
Puupohjaisten kemikaalien hintajakauma 700-800 EUR/kg Vesiliukoisten uuteaineet ravintolisänä (HMRlignan ja resveratroli). 50-200 EUR/kg Tyypilliset kosmetiikan uuteaineet. 1500 EUR/t Mäntyöljyhartsien keskihinta 2010-13. 1500-5000 EUR/t* Hemiselluloosa barriermateriaalina. 680 EUR/m3 Etanolin keskihinta EU:ssa 2012. 1060 EUR/t Mäntyöljyrasvahappojen keskihinta 2010-13. 19.9.2013 400 EUR/t Raakamäntyöljyn keskihinta 2010-13. 1060 EUR/t Sulfaattitärpätin hinta 2012. 28-31 EUR/MWh Teollisuuspellettien hinta Pohjoismaiden ja Baltian alueella. *arvio
Esimerkki: Puukemikaalien ja bioöljyn ekosysteemi (tai arvoverkko) Alkutuotanto Prosessointi Palvelut Loppukäyttö Biomassasyötteet Metsä- ja logistiikkapalvelut Pyrolyysi- tai uutelaitos esim. sahan kyljessä Saha tms Saha tms. Bioöljyn/ kemikaalin jatkojalostus Teollisuuden ja kotitalouksien lämmöntuotanto esim. lämpöyrittäjyys Jatkojalostus biokemian tuotteiksi Jatkojalostus polttoaineiksi Liiketoimintamahdollisuuksia pkyrityksille Lämpö ja sähkö Laivojen ja muun liikenteen polttoaineet Erilaiset kuluttaja- ja teollisuustuotteet - pinnoitteet - hartsit
Johtopäätökset Biotaloudella on useita pitkäjänteisiä ajureita Perinteisellä, kilpailevalla tuotannolla on kasvavia kuluja ja esteitä Kysynnän kasvu näkyy kasvavina hintoina Teknologioita on tarjolla! Hajautettu, jaettu infrastruktuuri ja logistiikka on mahdollisuus Paljon suunnittelua ja laskentaa on tehtävä Yksilöllisiä tuotantolaitoksia ja -prosesseja Maailmalla on tehty näihin paljon investointeja! Miten saamme suomalaiset toimijat investoimaan lisäarvoon ja uusiin mahdollisuuksiin? 19.9.2013 16
Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: Petri Nyberg petri.nyberg@jklinnovation.fi Puh. +358 40 74 67 952 19.9.2013 17